國防科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告

國防科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告行業(yè)分析的目的——

就業(yè)行業(yè)的發(fā)展趨勢——（是否是朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景如何）行業(yè)內(nèi)的價值鏈——（投身到行業(yè)內(nèi)的哪些企業(yè)）目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

我國國防軍費開支在總量上已接近或超過世界主要軍事強(qiáng)國資料來源：世界軍事年鑒2007，斯德哥爾摩國際和平研究所2007年鑒1996年-2006年全球軍費開支各國比例2006年主要國家軍費開支占全球軍費比例盡管國防費用占國民生產(chǎn)總值的比例逐年上升，但仍遠(yuǎn)低于平均水平，全球軍費支出占GDP比例約為2.5-2.7%，我國的國防費支出一直在1.5%以內(nèi)，我國國防費支出及其占國民生產(chǎn)總值比例資料來源：世界軍事年鑒2007，中國國防白皮書各國軍費支出占各國GDP比例我國增加軍事費用支出的原因 維護(hù)國家主權(quán)統(tǒng)一和領(lǐng)土完整，臺獨，藏獨，東突，南海1 補(bǔ)償以往國防建設(shè)的虧空，提高軍人待遇3 應(yīng)對全世界范圍內(nèi)的新軍事變革，武器更新?lián)Q代2 增加研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，帶動民用產(chǎn)業(yè)，大飛機(jī)，商業(yè)衛(wèi)星4目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

盡管戰(zhàn)略武器已達(dá)到軍事發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)90年代中后期水平，但常規(guī)武器和關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距資料來源：國防科工委我國的武器裝備的發(fā)展在建國后經(jīng)歷的三個主要階段把國防科技工業(yè)建設(shè)成創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，“十一五”期間，中國軍工企業(yè)自主研發(fā)投入要達(dá)到銷售收入的百分之三資料來源：中國國防白皮書，中國科技統(tǒng)計網(wǎng)國防費支出結(jié)構(gòu)航空航天業(yè)2002年－2005年研發(fā)費用國外國防科技工業(yè)發(fā)展走軍民結(jié)合的產(chǎn)業(yè)道路，以美國為例（1）美國國防科技工業(yè)發(fā)展目標(biāo)美國國防科技工業(yè)軍民一體化發(fā)展策略資料來源：中投證券研究所國外國防科技工業(yè)發(fā)展走軍民結(jié)合的產(chǎn)業(yè)道路，以美國為例（2）美國國防技術(shù)轉(zhuǎn)移計劃體系資料來源：中投證券研究所國外國防科技工業(yè)體制市場化、產(chǎn)權(quán)多元化國外軍工企業(yè)產(chǎn)權(quán)形式資料來源：國防科工委中投證券研究所各軍事大國引導(dǎo)甚至直接干預(yù)軍工企業(yè)的整合重組，加速集中化程度，組建大型軍工企業(yè)集團(tuán)，以集中優(yōu)勢力量，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)其國際競爭力美國1980年-2002年期間防務(wù)業(yè)務(wù)單位合并情況美國80年代-2002年期間兼并成交金額情況資料來源：國務(wù)院研究發(fā)展中心信息網(wǎng)目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

五力模型行業(yè)特點分析投資主體是國家，技術(shù)含量高，投入巨大政府嚴(yán)格控制，政策壁壘、資金壁壘都比較高；民營的軍工配套企業(yè)數(shù)量很少，層次也比較低，難以進(jìn)行公平競爭中國從國際市場上購買軍品較為困難。中國的軍工行業(yè)以來自力更生的現(xiàn)實，加上軍工行業(yè)計劃經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式，使中國的軍工行業(yè)保持非常高的利潤空間。普通的原料都能在市場上獲得，而特殊材料可以采取非市場化的手段。軍工企業(yè)的競爭、評價、監(jiān)督、激勵四個機(jī)制不同于一般盈利性企業(yè)，盈利并不是軍工企業(yè)的最重要目標(biāo)。一些軍品項目效益與投入不成正比，資金有效利用率不高軍工最大的風(fēng)險在于產(chǎn)品的更新?lián)Q代。因為軍品的目的是保持威攝力，如果技術(shù)落后，新的產(chǎn)品出現(xiàn)，它的價值就明顯下降，前期的大量投入可能化為烏有由于軍品進(jìn)口渠道較少，目前國內(nèi)軍品的替代風(fēng)險尚不是很大。我國軍工行業(yè)包括核、航天、航空、船舶、兵器、軍用電子六大行業(yè)，十一大軍工集團(tuán)公司。六大行業(yè)中，軍工資產(chǎn)由一兩個集團(tuán)控制，兩集團(tuán)之間存在較為明顯的分工，競爭不是很激烈。行業(yè)競爭程度低船舶兵器軍用電子航天航空核產(chǎn)品替代風(fēng)險尚小潛在進(jìn)入者少上游價格風(fēng)險可完全轉(zhuǎn)移軍隊依賴國產(chǎn)裝備我國國防科技工業(yè)走軍民結(jié)合的發(fā)展道路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、軍民結(jié)合、寓軍于民的發(fā)展思路資料來源：國防科工委中投證券研究所我國國防科技工業(yè)軍民結(jié)合發(fā)展過程經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動了民用需求，軍品業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是軍工企業(yè)單一和孤立的業(yè)務(wù)支撐，軍工企業(yè)成為軍民雙核產(chǎn)業(yè)國防需求民用需求民機(jī)制造轉(zhuǎn)包衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支線飛機(jī)大客機(jī)通航飛機(jī)衛(wèi)星制造衛(wèi)星應(yīng)用目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

我國國防科技工業(yè)的發(fā)展主要涉及政府層次和企業(yè)層次兩方面，將其納入工業(yè)與信息化部管理，促進(jìn)軍民兩用工業(yè)的融合發(fā)展上世紀(jì)80年代——今年國防科技工業(yè)管理、監(jiān)督以及采購機(jī)構(gòu)資料來源：國防科工委，新浪網(wǎng)努力改善軍工企業(yè)的管理和經(jīng)營模式,提高軍工企業(yè)運(yùn)營效率,加強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力,改變發(fā)展遲緩的狀況,各有側(cè)重發(fā)展、引入適當(dāng)?shù)母偁帣C(jī)制80年代初

80年代至90年代初

90年代初至1999年1999年之后業(yè)務(wù)側(cè)重第二機(jī)械工業(yè)部核工業(yè)部中國核工業(yè)總公司中國核工業(yè)集團(tuán)公司核產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司核工程建設(shè)第七機(jī)械工業(yè)部航天工業(yè)部中國航天工業(yè)總公司中國航天科技集團(tuán)公司主要為火箭、衛(wèi)星系列的研制生產(chǎn)及應(yīng)用中國航天機(jī)電集團(tuán)公司（后為中國航天科工集團(tuán)公司）主要為武器系統(tǒng)的研制生產(chǎn)等第三機(jī)械工業(yè)部航空工業(yè)部中國航空工業(yè)總公司中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司戰(zhàn)斗機(jī)及其配套件等中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司直升機(jī)、教練機(jī)及其配套件等第六機(jī)械工業(yè)部中國船舶工業(yè)總公司中國船舶工業(yè)總公司中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司主戰(zhàn)艦艇，軍輔船，船配等中國船舶重工集團(tuán)公司大型水面水下艦艇，軍輔船等第五機(jī)械工業(yè)部兵器工業(yè)部中國兵器工業(yè)總公司中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司武器裝備等中國兵器裝備集團(tuán)公司武器裝備等第四機(jī)械工業(yè)部機(jī)械電子工業(yè)部信息產(chǎn)業(yè)部原軍工研究所中國電子科技集團(tuán)公司軍事電子等資料來源：國防科學(xué)技術(shù)委員會中國國防科技工業(yè)變化格局在體制上和機(jī)構(gòu)的設(shè)置上則使資金和技術(shù)資源的有效利用、經(jīng)濟(jì)效益的提高有了阻滯，且由于實際各集團(tuán)有側(cè)重，集團(tuán)之間的競爭態(tài)勢并不明顯資料來源：中國航空第一集團(tuán)、第二集團(tuán)中國航空制造業(yè)主要航空設(shè)備企業(yè)情況表兩大集團(tuán)各有側(cè)重，航天科技集團(tuán)偏重于衛(wèi)星技術(shù)及應(yīng)用、火箭技術(shù)及載人航天等，航天科工集團(tuán)偏重于武器裝備系統(tǒng)資料來源：航天科技集團(tuán)公司航天科工集團(tuán)公司中國航天兩大集團(tuán)主要單位情況各軍工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益取得了顯著增長，航空航天業(yè)的銷售收入同比有較大幅度的增長，行業(yè)的利潤總額也呈現(xiàn)同步增長的良好局面2003-2005年航空航天器制造業(yè)盈利情況（億元）資料來源：CEIDATA目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

民機(jī)制造業(yè)方向之一：轉(zhuǎn)