河南煤炭市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

2013年6月河南煤炭市場(chǎng)的分析與預(yù)測(cè)第一頁(yè)，共三十三頁(yè)。一、河南煤炭工業(yè)總體情況河南是國(guó)家確定的14個(gè)大型煤炭基地之一，煤炭資源主要賦存于鄭州、平頂山等12個(gè)產(chǎn)煤省轄市，含煤面積19000平方公里，截止2010年底，全省煤炭資源總量1130億噸，占全國(guó)煤炭資源的2%，煤層氣儲(chǔ)量10000億立方，占全國(guó)已探明儲(chǔ)量的10%，目前，全省共有各類礦井550處，核定生產(chǎn)能力2.2億噸，第二頁(yè)，共三十三頁(yè)。二、煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況1、煤炭產(chǎn)量、2012年全省原煤產(chǎn)量1.93（含省外4000萬(wàn)噸）億噸，2013年1—5月份，原煤產(chǎn)量6393.2萬(wàn)噸，同比增加3.6%。2、煤炭銷售、2012年全省煤炭銷售1.95億噸，2013年1—5月份，全省8129.8萬(wàn)噸，3、煤炭?jī)r(jià)格、2012年省骨干煤炭企業(yè)商品煤售價(jià)507.8元/噸，同比下降8.6%，第三頁(yè)，共三十三頁(yè)。2013年1—5月省骨干煤炭企業(yè)商品煤售價(jià)489.41元/噸，同比下降13.3%，近三年來(lái)煤炭?jī)r(jià)格變化及主要原因：2011年受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策拉動(dòng)作用，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)攀升，在2011年11月達(dá)到歷史最高水平，2012年以來(lái)，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)持續(xù)低

迷以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，煤炭

下游鋼鐵、建材、化工、水泥等行業(yè)不景氣，煤炭需求量大幅下滑，加上產(chǎn)能第四頁(yè)，共三十三頁(yè)。釋放以及低價(jià)進(jìn)口煤沖擊，導(dǎo)致煤價(jià)連續(xù)下跌，2012年1—5月煤價(jià)延續(xù)2011年末的價(jià)格

高位，開(kāi)始逐月緩慢下滑，自2012年6月以

來(lái)，煤炭逐月環(huán)比降幅擴(kuò)大，到2012年9月

的歷史低位，從當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，國(guó)內(nèi)

經(jīng)濟(jì)將由高速增長(zhǎng)進(jìn)入中速增長(zhǎng)的階段，受

國(guó)際國(guó)內(nèi)大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，以及國(guó)家加強(qiáng)結(jié)

構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排工作，能源消費(fèi)增速放緩，煤炭出現(xiàn)總量寬松，結(jié)構(gòu)過(guò)第五頁(yè)，共三十三頁(yè)。剩的態(tài)勢(shì)，價(jià)格有進(jìn)一步下滑的趨勢(shì)。4、企業(yè)成本、2012年度，省骨干煤炭企業(yè)原煤?jiǎn)挝怀杀緸?50.41/噸，同比上升16元，

2013年1—5月，省骨干煤炭企業(yè)原煤?jiǎn)挝怀?/p>

本為345.31元/噸，同比下降6.8%。第六頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭成本上升的原因（1）、兼并重組小煤礦；（2）、隨著開(kāi)采深度的加大，地質(zhì)條件愈加復(fù)雜，井下設(shè)備及材料費(fèi)投入增加，（3）、設(shè)備價(jià)格不斷提高；（4）、工人工資、福利費(fèi)用增加；（5）、安全生產(chǎn)壓力大，安全投入大幅增加；（6）、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)提高，塌陷區(qū)綜合治理及環(huán)境治理成本提高；第七頁(yè)，共三十三頁(yè)。（7）電費(fèi)增加，開(kāi)采延伸，運(yùn)輸及災(zāi)害治理等增加用電量。5、煤炭運(yùn)輸、2012年全省煤炭鐵路運(yùn)量5897萬(wàn)噸，公路運(yùn)量13628萬(wàn)噸，

2013年1—5月鐵路運(yùn)量2310萬(wàn)噸，公路運(yùn)量5820萬(wàn)噸。6、銷售渠道、我省煤炭企業(yè)用戶按行業(yè)劃分主要集中在電力、鋼鐵、和化工等重點(diǎn)用煤行業(yè)，按區(qū)域分主要集中在河南，第八頁(yè)，共三十三頁(yè)。湖南、江蘇、上海等華中缺煤省市。7、企業(yè)收入與利潤(rùn)、2012年度，省骨干煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4009.79億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.65億元，同比下降86.1%，應(yīng)收賬款197.6億元，同比增長(zhǎng)65.9%。2013年1—5月，省骨干煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1591.1億元，同比下降8.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6.58億元，同比下降73%，應(yīng)收帳款254.7億元，同比增加27.9%.第九頁(yè)，共三十三頁(yè)。8、職工工資、2012年度，省骨干煤炭企業(yè)在職職工人均收入5.3萬(wàn)元，2013年1—5月份，省骨干煤炭企業(yè)在崗職工人均收入2.3萬(wàn)元，同比略有下降。9、其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、1）安全生產(chǎn)、國(guó)有重點(diǎn)煤礦百萬(wàn)

噸死亡率由2009年的0.16下降到2012年的0.064，同比下降60%，“五優(yōu)”礦井實(shí)現(xiàn)零死亡。第十頁(yè)，共三十三頁(yè)。2）采掘機(jī)械化程度、國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化程度由2009年的75%提升到

2012年的78%，五優(yōu)礦井機(jī)械化程度高

達(dá)90%左右，3）原煤工效、國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤工效由2009年的3.15噸/工提高到4.15噸/工；第十一頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭市場(chǎng)分析隨著冬季取暖結(jié)束，水電出力增加，主要電廠煤耗逐旬下降，煤價(jià)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，主要原因是：宏觀經(jīng)濟(jì)層面看，國(guó)際金融危機(jī)仍未結(jié)束，深層次影響持續(xù)顯現(xiàn)；國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)增速和

效益下滑，在節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的政

策下，我國(guó)將實(shí)行能源消耗總量限制，給煤

炭需求增加很大的不確定性；從煤炭供應(yīng)看，一是近年來(lái)大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資形成的巨大產(chǎn)能第十二頁(yè)，共三十三頁(yè)。儲(chǔ)備，主要產(chǎn)煤省區(qū)資源整合與技術(shù)改造礦井陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期，供應(yīng)量大幅增加；二是煤炭進(jìn)口快速增長(zhǎng)，進(jìn)口量大幅增加；三是煤炭鐵路運(yùn)力增加，全國(guó)煤炭運(yùn)量連續(xù)兩年保持13%以上的增長(zhǎng)，有力的促進(jìn)了“三西”（陜西、山西、內(nèi)蒙古）低價(jià)煤的外銷。這些都對(duì)我省煤炭市場(chǎng)帶來(lái)很大沖擊，下半年乃至今后一段時(shí)期產(chǎn)銷形勢(shì)不容樂(lè)觀。第十三頁(yè)，共三十三頁(yè)。1、所在區(qū)域煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系狀況及下半年煤炭供需形勢(shì)預(yù)測(cè)2013年以來(lái)，受大環(huán)境影響，我省工業(yè)運(yùn)行低位開(kāi)局，溫和增長(zhǎng)；導(dǎo)致用電

需求與往年相比保持低位，電廠開(kāi)機(jī)負(fù)

荷始終較低。近年來(lái)，隨著“三西”地區(qū)煤炭資源開(kāi)發(fā)力度加大，2012年，已占

全國(guó)煤炭產(chǎn)量的67%，進(jìn)入2013年，該

地區(qū)煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放，對(duì)河南市場(chǎng)和

華中、華東區(qū)域低價(jià)傾銷，截止2013年

5月我省煤炭企業(yè)實(shí)際庫(kù)存424.58萬(wàn)噸，同比增加80.5%，第十四頁(yè)，共三十三頁(yè)。2、分析本地區(qū)受進(jìn)口煤的影響情況?對(duì)我省煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō)，受沖擊最為嚴(yán)重的是華中、華東區(qū)域市場(chǎng)，近幾年來(lái)，我國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口持鼓勵(lì)態(tài)度，逐步取消了進(jìn)口關(guān)稅，而國(guó)際煤價(jià)大幅下跌，國(guó)外煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)促使進(jìn)口煤大量增加，進(jìn)口煤炭通過(guò)“海進(jìn)江”的方式運(yùn)至華東、華中市場(chǎng)，對(duì)我省煤炭市場(chǎng)帶來(lái)極大影響。第十五頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭企業(yè)稅費(fèi)情況近幾年，煤炭企業(yè)增值稅改革、價(jià)格調(diào)節(jié)基金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，安全費(fèi)用不允許稅前扣除等一系列稅費(fèi)改革造成煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)不斷加重，我省煤炭企業(yè)主要涉煤稅費(fèi)有增值稅、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、耕地占用費(fèi)，價(jià)格調(diào)節(jié)基金等。第十六頁(yè)，共三十三頁(yè)。我省煤炭企業(yè)發(fā)展面臨的主要矛盾和問(wèn)題1、主要矛盾和問(wèn)題：一是后備資源不足，開(kāi)采條件復(fù)雜，我省煤炭?jī)?chǔ)采比100：1，開(kāi)采強(qiáng)度是全

國(guó)平均水平的4倍多，隨著開(kāi)采深度延伸，開(kāi)采條件不斷惡化，瓦斯、沖擊地壓、火災(zāi)、水災(zāi)、地溫地?zé)岬葹?zāi)害日益加劇，高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井占國(guó)有煤礦50%以上，生產(chǎn)成本和安全生產(chǎn)壓力增大；二、煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，煤第十七頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤電、煤電化、煤焦化一體化的產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)模效應(yīng)未顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較單一，產(chǎn)品附加值不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，三、貨款回收困難，企業(yè)資金緊張，第十八頁(yè)，共三十三頁(yè)。相關(guān)政策建議一、統(tǒng)籌兼顧，合理開(kāi)發(fā)；建議從國(guó)家層面對(duì)煤炭生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌布局，合理開(kāi)采，二、控制總量，優(yōu)化存量，建議從國(guó)家層面提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)能，組織科技攻關(guān)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，三、建議國(guó)家撥出專門資金支持小煤礦關(guān)閉退出，四、建議對(duì)安全生產(chǎn)條件差的礦井合理限產(chǎn)，以保證安全生產(chǎn)。第十九頁(yè)，共三十三頁(yè)。當(dāng)?shù)卣訌?qiáng)煤炭行業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)和支持煤炭行業(yè)發(fā)展的政策措施1、推動(dòng)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度：截至目前，我省煤炭企業(yè)數(shù)量由原來(lái)的530家減少為30家，礦井?dāng)?shù)量由797處下降為550家，單井年生產(chǎn)能力由原來(lái)的27萬(wàn)噸提升為45萬(wàn)噸，安全狀況明顯好轉(zhuǎn)；2、推動(dòng)煤礦雙基建設(shè)：一是繼續(xù)深化五優(yōu)礦井創(chuàng)建，目前，我省有“五優(yōu)”礦井62處，占國(guó)有礦井的43%，68處礦井命名為國(guó)家級(jí)第二十頁(yè)，共三十三頁(yè)。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化煤礦；加強(qiáng)職工安全教育與培訓(xùn)：3、以人為本，改善民生；針對(duì)煤炭職工收入偏低的問(wèn)題，省政府出臺(tái)優(yōu)惠政策，重點(diǎn)支持全省煤炭行業(yè)增加職工收入，提高了井下艱苦崗位津貼標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)率先推行工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，有力的保障了職工群眾的合法權(quán)益。第二十一頁(yè)，共三十三頁(yè)。結(jié)束語(yǔ)煤炭“黃金十年”已成過(guò)去，而且也不可能再來(lái)，煤炭企業(yè)必須保持清醒頭腦，沉著

應(yīng)對(duì)，變生存的壓力為發(fā)展的動(dòng)力，推動(dòng)企

業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以“冬泳”的勇氣，強(qiáng)筋健骨，苦練內(nèi)功，降本增效，研究市場(chǎng)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)

鏈，科技創(chuàng)新，打造企業(yè)的升級(jí)版，以保持

其旺盛的生命力。第二十二頁(yè)，共三十三頁(yè)。水平有限僅供參考（后面有：我國(guó)煤炭上半年產(chǎn)運(yùn)銷全面下第二十三頁(yè)，共三十三頁(yè)。我國(guó)上半年煤炭產(chǎn)運(yùn)銷全面下滑中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第二十四頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭產(chǎn)量自今年一季度以來(lái)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量同比持續(xù)下滑，且降幅不斷擴(kuò)大，上半年

累計(jì)產(chǎn)量17.9億噸，同比減少6800萬(wàn)噸，下降3.7%，降幅比一季度擴(kuò)大2.7個(gè)百分點(diǎn)。第二十五頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭銷售上半年全國(guó)累計(jì)煤炭銷售量17.5億噸，同比減少6909萬(wàn)噸，下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，降幅比一季度擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)。第二十六頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭運(yùn)量上半年全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)量11.4億噸，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，自去年6月以來(lái)，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，近兩個(gè)

月日均煤炭運(yùn)量略有增加，（分別增加

2.4%和0.5%），主要是季節(jié)性因素的影

響。第二十七頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭?jī)r(jià)格上半年煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下滑，7月5日全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為161.1點(diǎn)，同比下降

23.5點(diǎn)，比年初下降9.6點(diǎn)，比2011年的高點(diǎn)下滑41.9點(diǎn)，6月末5500大卡/千克動(dòng)力煤，主產(chǎn)地大同地區(qū)“上站”價(jià)格450—470元/噸，比年初下降50元/噸，同比下降90元/噸，煉焦煤價(jià)格自4月以來(lái)連續(xù)下調(diào)，目前價(jià)格比年初下滑約220元/噸，同比下降350—400元/噸。第二十八頁(yè)，共三十三頁(yè)。價(jià)格下滑原因除了受國(guó)內(nèi)煤炭需求放緩的影響外，還有國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的原因，國(guó)際煤炭市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡，價(jià)格持續(xù)大幅下跌，進(jìn)口煤大量涌入我國(guó)，進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供大于求局面，推動(dòng)價(jià)格不斷下滑。值得注意的是煤炭產(chǎn)能釋放在加快，大規(guī)模的煤炭固定資產(chǎn)投資形成的產(chǎn)能和主要產(chǎn)煤省區(qū)資源整合與技術(shù)改造礦井，陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年以來(lái)，年平均增加產(chǎn)能4億噸。第二十九頁(yè)，共三十三頁(yè)。煤炭市場(chǎng)預(yù)測(cè)從今年看，我國(guó)煤炭需求仍保持低速增長(zhǎng)，但隨著煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放，煤炭進(jìn)口增加，水電增加，市場(chǎng)供需仍保持總量寬松，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩狀態(tài)，煤炭去產(chǎn)能，去庫(kù)存的壓力依然很大。今年上半年，全國(guó)煤炭企業(yè)均出現(xiàn)銷售困難，成本繼續(xù)增加，資產(chǎn)負(fù)債率上升，煤炭虧損企業(yè)不斷增加，前五個(gè)月規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)同比下降43.9%，虧損企業(yè)虧損額198.58億元，同比增長(zhǎng)

134.6%。第三十頁(yè)，共三十三頁(yè)。從全國(guó)總體情況看，黑龍江、吉林、重慶、四川、云南、安徽等六省市煤炭

全行業(yè)虧損，上述情況如果得不到改善，煤炭企業(yè)困難將繼續(xù)加劇，將可能出現(xiàn)

全行業(yè)虧損。應(yīng)引起高度重視。第三十一頁(yè)，共三十三頁(yè)。●水平有限僅供參考●2013年7月23日第三十二頁(yè)，共三十三頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)2013年6月。7、企業(yè)收入與利潤(rùn)、2012年度，省骨干煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4009.79億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.65億元，同比下降86.1%，應(yīng)收賬款197