新BI費用模塊操作說明

新BI費用模塊操作說明1/32一、新BI系統(tǒng)通用基本操作輸入查詢條件數(shù)據(jù)篩選成果另存排序及添加求和撤消上一步操作往下及往上鉆取添加計算項報表另存到自己文獻夾設置首選項查看下一頁及設置查看格式用節(jié)將信息分組將表轉(zhuǎn)化為交叉表2/32設置首選項(右上角按扭)每個顧客必須要在首選項中將報表默認查看格式設置為“交互”，不然使用報表時無“可用對象”，即沒措施鉆取。提議在首選項中將“設置每頁（最大）對象數(shù)：”設置為20以上。系統(tǒng)默以為10，例如“銷售分析”文獻夾下現(xiàn)有對象13個，默認設置下要翻到下一頁才能看到所有報表。提議在首選項中將“文檔查看：”設置為“在多種全屏瀏覽器窗口中，每個文檔一種窗口”，方便同步可打開多張報表，便于查看。修改密碼也在首選項中設置。3/32設置首選項4/32輸入查詢條件請點刷右上角刷新數(shù)據(jù)輸入查詢條件。剛開始使用時盡可能從系統(tǒng)中直接選擇條件，不要手輸，以減少因格式不對，造成查出數(shù)據(jù)不精確。條件分必輸項與可選項，必輸如沒輸，會顯示一種紅色箭頭，并且無法運行查詢，可選項請按需選用。查找條件時，？表達一種字符，*表達象。如可選擇值中不是最新，請點擊刷新值進行更新。5/32輸入查詢條件6/32往下及往上鉆取請先在首選項中設置默認查看格式為“交互”后才能夠鉆取。新BI中鉆取辦法與BI一期有些區(qū)分，請在可用對象中將需要對象拖出即可實現(xiàn)往下鉆取。往上鉆取請先選中該列，點擊右鍵，選擇刪除列即可，也可選中該列后按delete鍵進行刪除，一次只能刪除一列。有情況下無法拖動可用對象時，請先選中所需字段，然后點左上角“插入”。再將對象插入到報表中。7/32往下及往上鉆取8/32成果另存數(shù)據(jù)查詢出來后，需將成果另存出來，請在左上角選擇“文檔”，里面有“另存到我電腦”與“將報表另存到我電腦”“另存到我電腦”指是將報表里所有表都另存出來?！皩蟊砹泶娴轿译娔X”指是僅將目前查看表另存出來。9/32成果另存10/32撤消上一步操作在BI中使用報表時，發(fā)覺操作錯誤，可像EXCEL同樣，使用“撤消上一步操作”恢復到前面狀態(tài)。11/32撤消上一步操作12/32數(shù)據(jù)篩選在報表中，支持對數(shù)據(jù)進行篩選，詳細操作為先選中需篩選列，右鍵后在功能列表中選擇“過濾器”-“添加過濾器”進行設定即可。如需取消過濾，請選中該列，選擇刪除過濾器。13/32數(shù)據(jù)篩選14/32排序及添加求和在報表中可對數(shù)據(jù)進行排序，及對數(shù)據(jù)進行求和、求最大值、平均值、占這一列數(shù)據(jù)百分比等操作。如對多種字段進行排序，排序操作先后次序會影響排序優(yōu)先級。如想取消某列排序，請在排序功能中選擇無即可。15/32排序及添加求和16/32查看下一頁及設置查看格式系統(tǒng)默認查看格式是“迅速顯示模式”，“迅速顯示模式”下報表不會把所有數(shù)據(jù)都顯示出來，如需查看背面數(shù)據(jù)請使用下一頁翻頁進行查看。在數(shù)據(jù)量小情況下，可設置查看格式為“初稿模式”，這樣所有數(shù)據(jù)會在一頁中顯示。17/32查看下一頁及設置查看格式18/32添加計算項在報表端可根據(jù)需要添加計算項。例如報表中有銷售額與客單量，可將客單價自定義為一種計算項，將公式設為銷售額/客單量即可。在“限定”一欄，如成果是一種數(shù)值，一般選擇“度量”，如是一種維度或指標，請選擇“維”。在公式中有很多函數(shù)，請看提醒使用。請盡可能從可用對象中選擇對象與拖拉運算符，以免格式不對造成公式犯錯。確認前請點“驗證”確認公式語法是否有誤。19/32添加計算項20/32報表另存到自己文獻夾將報表按自己需要格式整頓好后，或想將自己常用查詢條件保存起來，可將報表另存到自己收藏夾。此收藏夾只有目前顧客能夠看到。使用時請在“所有”-“我收藏夾”找到保存報表雙擊進入。保存報表時請清空數(shù)據(jù)，以免因文獻太大，打開時太慢并揮霍服務器存放空間。21/32報表另存到自己文獻夾22/32用節(jié)將信息分組節(jié)可讓顧客將報表信息拆分為更小、更易于理解部分。例如有下面一種報表，數(shù)據(jù)為創(chuàng)業(yè)、福民、龍華、龍新四家店各經(jīng)營中類銷售情況，可將門店這一列設置為“節(jié)”，將數(shù)據(jù)按店提成四節(jié)來查看。將節(jié)刪除，即恢復為初始狀態(tài)。23/32用節(jié)將信息分組24/32將表轉(zhuǎn)化為交叉表我們習慣將縱向數(shù)據(jù)橫著對比看，可使用轉(zhuǎn)化為交叉表功能。操作辦法為在表上右鍵，選擇“將表轉(zhuǎn)化為”，然后再選擇為“交叉表”。對于交叉表可根據(jù)自己需要設置格式，調(diào)整對象。如需將交叉表恢復為初始垂直表，操作辦法與轉(zhuǎn)交叉表類似，先選擇“將表轉(zhuǎn)化為”，然后選擇“垂直表”。25/32將表轉(zhuǎn)化為交叉表26/32報表位置從OA平臺進入--新BI（賬號：職員代碼；密碼：123456）--文檔列表--公共文獻夾--財務管理--費用分析

數(shù)據(jù)起源R3科目余額表以及POS預算模型-費用表

二、費用分析模塊用于各費用主管部門，門店及各職能部門進行費用分析27/32進入報表后勾選：查看-工具欄-報表，可出現(xiàn)如下報表工具，對數(shù)據(jù)實現(xiàn)排序、篩選、求和等類似Excel表格功能。28/321、部門主管費用（各經(jīng)營單位各費用明細項目均可從此表實現(xiàn)查詢）用于各部門進行費用分析，可按月篩選費用數(shù)據(jù)，能夠鉆取到區(qū)域和門店。從費用考評比、同比以及費用率同比維度進行比較分析。

人工費用項目表可查詢?nèi)斯っ骷氋M用項目數(shù)據(jù)。營銷費用項目表可查詢包括促銷、廣告、宣傳費營銷費數(shù)據(jù)。分店明細表（含加盟店）可查詢含加盟店各門店和職能部門費用明細項目。選中表格費用類型，右鍵添加過濾器或者點擊左上角可對費用類型進行篩選，同樣在主管部門列可實現(xiàn)對主管部門篩選。29/32如左可用對象可拖取到表格中，也可選中可用對象，再點擊上方插入按扭，將對象插入表格中對應位置。如下表篩選了費用類型人工費用，并向下展開到各區(qū)域：30/32選擇店碼名稱與門店或職能名稱差異一般情況選擇門店或職能名稱，福州天虹實際數(shù)為福州A和福州B匯總，君尚職能為君尚各職能匯總；如選店碼名稱，則將其單列開來，需看到福州A、B明細以及君尚職能明細時可選擇店碼名稱。也可向下展開到各門店或職能部門31/322、費用明細表可按月查詢單個費用項目各區(qū)域及分店明細數(shù)據(jù)，其中人工費增加了人效指標，房租費增加租售比，辦公費增加人均辦公費，水電費增加單位面積水電費、電費及水費單價、用電用水量、收取專柜水電費、自營和專柜水電費，商品損耗增加商品損耗率指標。（目前此表正在維護中，請稍后使用）3、費用支出管理可查詢期間錄入R3支出單中明細費用項目數(shù)據(jù)，用于主管