2023年中國膳食補充劑行業(yè)報告

2023年中國膳食補充劑行業(yè)報告膳食丨研究報告核心摘要：膳食補充劑主要包括膳食纖維和益生元，而膳食纖維又分為可溶性膳食纖維和不可溶膳食纖維。由于膳食補充劑能夠平穩(wěn)血糖，改善腸道健康，間接幫助減肥等，且在日常飲食中無法補足，因此開啟了下游食品的添加潮流。全球可溶性膳食纖維與不可溶膳食纖維的市場份額占比為8：2。這是由于可溶性膳食纖維溶于水、成分更穩(wěn)定、易改性，因此更利于在下游各類產(chǎn)品中添加?？扇苄陨攀忱w維又包含聚葡萄糖和抗性糊精，聚葡萄糖產(chǎn)品在標準化和工藝方面都較為成熟，市場處于充分競爭狀態(tài)，而抗性糊精作為新興市場引領產(chǎn)品添加新風尚?？剐院阅芨眩赡透邷厮釅A，相對價格也較高。目前國內(nèi)只有百龍創(chuàng)園實現(xiàn)抗性糊精工業(yè)化生產(chǎn)，其技術(shù)壁壘較高，做好糊精化反應的企業(yè)優(yōu)先跑出圈。益生元除具有膳食纖維類似功能，還能夠促進益生菌生長，作為雙向調(diào)節(jié)劑（同時改善便秘與腹瀉），調(diào)節(jié)腸道健康。益生元種類豐富，包含低聚果糖、低聚半乳糖、低聚異麥芽糖、菊粉等。其中低聚果糖對益生菌的增殖最明顯，且價格相對較低，具有獨特優(yōu)勢，低聚半乳糖天然存在于母乳中，二者也是國際上僅允許在嬰幼兒1段奶粉中添加的益生元。膳食補充劑概念及產(chǎn)品分類膳食纖維與益生元在大健康行業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用膳食補充劑主要包括膳食纖維和益生元，而膳食纖維又分為可溶性膳食纖維和不可溶膳食纖維。長期以來，我國居民存在飲食結(jié)構(gòu)不平衡，高糖高油脂食物攝入過量等問題。膳食纖維作為一種不能被人體吸收消化的多糖，可以將糖油類物質(zhì)包裹直接排除體外，起到促進胃腸道蠕動、改善便秘、降低血糖和血脂的作用。益生元可以促進雙歧桿菌等益生菌的增殖，抑制有害菌和致病菌，低聚糖類益生元還同時具備可溶性膳食纖維的相關(guān)特性。隨著營養(yǎng)意識的提高，膳食纖維和益生元在近年來得到人們的關(guān)注。膳食纖維：曾被忽視的營養(yǎng)元素膳食纖維作為第七大營養(yǎng)素發(fā)揮重要作用由于膳食纖維自身不能被消化和吸收的特性，曾一度被認為是一種“無營養(yǎng)物質(zhì)”。上個世紀90年代，隨著營養(yǎng)學和相關(guān)科學的深入發(fā)展，人們逐漸發(fā)現(xiàn)膳食纖維在抑制脂肪吸收、促進腸道健康、預防心腦血管疾病等方面具有生理作用。1991年，世界衛(wèi)生組織在日內(nèi)瓦會議上正式將膳食纖維列為繼蛋白質(zhì)、脂肪、水、礦物質(zhì)、碳水化合物和維生素之后的第七大營養(yǎng)元素。七大營養(yǎng)素在人體內(nèi)各司其職，缺一不可。益生元：腸道中的“二氧化錳”益生元促進益生菌生長調(diào)節(jié)腸道健康“益生菌”與“益生元”兩者雖然只是有一字之差，卻在本質(zhì)上存在很大區(qū)別。益生菌是有生物活性的細菌，而益生元主要是無生物活性的糖類物質(zhì)。益生元是益生菌的催生劑，能顯著促進乳酸桿菌、雙歧桿菌等益生菌的生長，從而來對付有害細菌，促進腸道健康。腹瀉是人類最常見的疾病之一，嚴重者因脫水導致死亡。益生元作為一種雙向調(diào)節(jié)劑，除改善便秘外，還能夠調(diào)節(jié)腹瀉。膳食補充劑發(fā)展驅(qū)動力糖尿病患者/便秘患者/肥胖人群眾多膳食補充劑能平穩(wěn)血糖/改善腸道健康/間接幫助減肥膳食補充劑政策驅(qū)動營養(yǎng)健康與食品添加劑相關(guān)政策共同驅(qū)動行業(yè)發(fā)展營養(yǎng)健康類政策的發(fā)布，指出“膳食纖維缺乏”的問題，推動健康飲食。隨著國家進一步出臺食品及其添加劑等相關(guān)領域的政策文件，健全相關(guān)法律法規(guī)及標準體系，推動食品添加劑等標準與國際標準接軌，將有利于我國膳食補充劑行業(yè)的健康、快速發(fā)展。膳食補充劑下游需求滿足人群需求和產(chǎn)品需求的膳食補充劑更能吸引消費者可溶性膳食纖維vs.不可溶性膳食纖維可溶性膳食纖維應用范圍更廣目前全球可溶性膳食纖維產(chǎn)品產(chǎn)量市場份額占比已超過80%。主要是由于可溶性膳食纖維具有以下優(yōu)勢：1）成分更穩(wěn)定，且易改性，更利于在各類產(chǎn)品中添加；2）耐高溫和高酸堿，加工適應性強，使用方便；3）可溶性膳食纖維可替代不可溶膳食纖維大部分功能，且價格不高（聚葡萄糖12元/公斤）?？扇苄陨攀忱w維：聚葡萄糖vs.抗性糊精抗性糊精未來增長空間更大，定位高端膳食纖維我國聚葡萄糖市場發(fā)展已經(jīng)有二十多年的時間，產(chǎn)品在標準化和工藝方面都較為成熟。而抗性糊精進入我國的時間較晚，作為新興市場發(fā)展速度較快，存在較大的進入空間?？剐院谏a(chǎn)過程中涉及的技術(shù)環(huán)節(jié)更多，對生產(chǎn)技術(shù)的要求也更高。在產(chǎn)品性能方面，抗性糊精在降低血脂，增強微量元素吸收等方面的功能性更強，并且由于低吸濕性，可以更好地添加在固體飲料等高附加值的產(chǎn)品中。因此，抗性糊精產(chǎn)品的市場定位是相對高端的膳食纖維?？剐院焊偁幐窬质袌黾卸雀?，以百龍創(chuàng)園為首未來多企業(yè)切入抗性糊精市場集中度較高，全球抗性糊精生產(chǎn)廠商僅有百龍創(chuàng)園、英國泰萊、日本松谷化學、法國羅蓋特、美國ADM等少數(shù)幾家，Top3生產(chǎn)廠商膳食纖維產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的約36%。其中中國實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)抗性糊精的企業(yè)僅有百龍創(chuàng)園，其膳食纖維產(chǎn)量占全球的約12%。目前以百龍創(chuàng)園I型抗性糊精為代表的高品質(zhì)抗性糊精產(chǎn)品深受市場認可，產(chǎn)品售價高，毛利率高，保齡寶等企業(yè)都將高品質(zhì)抗性糊精作為企業(yè)下一步的發(fā)展重點，未來抗性糊精市場有一定增長空間?？剐院杭夹g(shù)壁壘糊精化反應是決定抗性糊精優(yōu)勢的勝負手抗性糊精以淀粉為原料，經(jīng)酸熱糊精化反應，制得焦糊精，經(jīng)α-高溫淀粉酶液化，糖化酶糖化分解非纖維部分，精制后提純獲得抗性糊精產(chǎn)品。其中糊精化反應是決定抗性糊精性能的關(guān)鍵步驟。生產(chǎn)抗性糊精技術(shù)壁壘較高：生產(chǎn)需要色譜分離設備進行產(chǎn)品提取，而該設備價格較高。同時，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及上百個技術(shù)參數(shù)，不同技術(shù)參數(shù)將直接影響產(chǎn)品品質(zhì)，但技術(shù)參數(shù)的確定需要不斷試驗并通過應用不斷驗證完善，對工藝進行不斷的優(yōu)化，并對生產(chǎn)設備進行大量的定制化改造，這要求生產(chǎn)廠商具備較強的自主研發(fā)實力和技術(shù)水平。抗性糊精：銷售模式定制化銷售/與客戶形成長期綁定有利于提高合作粘性定制化產(chǎn)品更受下游廠商青睞：下游不同產(chǎn)品（飲料/烘焙食品/保健品等）對抗性糊精的各項指標要求不同，根據(jù)下游客戶需求對抗性糊精溶解、顆粒度、富水性、流動性等性能進行定制化生產(chǎn)，使其更利于添加在各類產(chǎn)品中。長期合作粘性更高：由于下游食品生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品配料內(nèi)容及比例會直接影響該產(chǎn)品最終的品相和口感，更改配方可能會承擔較大的失敗風險，因此下游企業(yè)通常會選擇其認可的合格供應商進行長期合作?？剐院合掠螒枚囝I域應用，達成特定功效的同時改善產(chǎn)品質(zhì)感/口感抗性糊精廣泛地應用在食品、飲料、保健品中，用來補充人體生理所需的膳食纖維量。同時膳食纖維可影響產(chǎn)品的顏色、風味、保油性和保水性；作為穩(wěn)定劑，對食品品質(zhì)、結(jié)構(gòu)等有改善作用；也可作為增稠劑，控制糖的結(jié)晶，提高產(chǎn)品貨架期。其中應用最廣泛的領域為保健品，在該領域主要針對特殊需求人群（糖尿病/減肥/便秘人群），需要短期內(nèi)達到一定效果；而在普通食品領域，滿足消費者日常健康飲食的需求，要求原料天然無刺激、無副作用、口感好。不可溶膳食纖維功能對比不可溶膳食纖維功能簡介不可溶膳食纖維的共性是吸水膨脹、產(chǎn)生飽腹感、促進排便。特定不可溶膳食纖維有高持水性/膨脹性/乳化能力，該類纖維應用前景更佳，柑橘纖維是其中代表。不可溶膳食纖維目前的功能性痛點是不耐熱，有保溫需求的食品不能添加。具有較高持水性和乳化能力的膳食纖維具有更好的應用前景各類膳食纖維中，谷物類纖維應用最廣。多用于烘焙食品及DGI食品中，滿足淀粉、蛋白質(zhì)及多種營養(yǎng)元素補充需求。果蔬類膳食纖維中，柑橘纖維有高持水性和乳化能力，作為天然添加劑替代復合磷酸鹽。其他果蔬纖維因不具有特殊生理功效，且公開研究較少，應用范圍受限。三大類纖維跑出特色不同種類益生元對比低聚果糖益生菌增殖效果好，且價格相對較低目前市面上應用較廣的益生元主要有低聚果糖、低聚半乳糖等。與在傳統(tǒng)食品中用量較大的膳食纖維相比，益生元更適合應用于高端嬰兒配方食品或保健品中，這是由于其價格較高，且穩(wěn)定性比聚葡萄糖和抗性糊精差，用在飲料中在貨架期會有損失。不同種類的益生元在價格、特性上存在一定差異。其中低聚果糖對雙歧桿菌具有專一性，益生菌增值效果更好，且價格相對較低，具有獨特優(yōu)勢。不同種類益生元市場情況低聚果糖/低聚半乳糖占據(jù)全球半數(shù)產(chǎn)量低聚果糖：技術(shù)壁壘進入壁壘較高，離子交換/色譜分離核心技術(shù)決定高端產(chǎn)品低聚果糖主要依賴酶的催化作用對底物進行分子結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化進而生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。其中關(guān)鍵工藝流程為離子交換和色譜分離，掌握核心技術(shù)和適當?shù)膮?shù)調(diào)整可生產(chǎn)出具有良好的雙歧增殖效果的高純度95%低聚果糖。不斷優(yōu)化提純技術(shù)可豐富低聚果糖的產(chǎn)品類型，擴大產(chǎn)品的應用領域。生產(chǎn)低聚果糖具有較高進入壁壘。其作為食品原料或終端產(chǎn)品，菌種、酶、產(chǎn)品安全性評價周期長；生產(chǎn)過程中技術(shù)參數(shù)的確定需要大量的前期工作，對新進入者有較大的不確定性。低聚果糖：下游應用食品飲料和嬰幼兒營養(yǎng)品是益生元主要應用領域作為食品添加劑的重要組成部分，益生元的應用日益廣泛，目前益