光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

#/33光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2020年7月報(bào)告核心框架：供給端：雖然光纖激光器競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，價(jià)格戰(zhàn)拖累行業(yè)公司短期盈利水平，但我們認(rèn)為價(jià)格戰(zhàn)有望加速行業(yè)發(fā)展，倒逼激光器企業(yè)向上游垂直整合以降低成本，國(guó)內(nèi)激光器行業(yè)龍頭如銳科激光、創(chuàng)鑫激光已布局多年，在價(jià)格下行大環(huán)境下能夠通過(guò)提升激光器核心器件自產(chǎn)率降低成本，從而在競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)定提升市場(chǎng)份額，有望出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。同時(shí)目前光纖激光器國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展順利，低功率光纖激光器已基本完成替代，伴隨技術(shù)進(jìn)步中高功率光纖激光器國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。需求端：激光設(shè)備成本構(gòu)成中激光器占比較高，在激光器價(jià)格下行趨勢(shì)下，激光設(shè)備降價(jià)空間較大。由于激光設(shè)備價(jià)格對(duì)于下游需求影響較大，當(dāng)前激光設(shè)備滲透率較低，激光設(shè)備價(jià)格的降低有望有力刺激激光設(shè)備滲透率提升，從而打開巨量增量市場(chǎng)，帶動(dòng)下游需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。圖1:價(jià)格戰(zhàn)短期壓制激光器企業(yè)盈利水平，長(zhǎng)期利好行業(yè)龍頭發(fā)展資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部光纖激光器為工業(yè)應(yīng)用主流激光器從激光到激光設(shè)備，激光器全產(chǎn)業(yè)鏈一覽激光(LASER)一詞的英文是受激輻射放大(LightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation)，即通過(guò)人工的方式使用光或者放電等強(qiáng)能量激發(fā)特定物質(zhì)產(chǎn)生的光。激光由于具有集光性可以通過(guò)透鏡進(jìn)行光束聚焦，從而達(dá)到相比自然光更高的功率和亮度，同時(shí)具有良好的單色性和指向性，相比自然光具有許多優(yōu)勢(shì)。表1：激光相比自然光有許多優(yōu)勢(shì) 激光的主要特征單色性 光譜幅度很窄方向性 光束發(fā)散性小相干性 能夠發(fā)生互相干涉可控性 輸出光比較容易調(diào)制資料來(lái)源：圖解光纖激光器入門，市場(chǎng)研究部圖2:激光主要特征里豪云W的色轅、用于在今憫自然比里豪云W的色轅、用于在今憫自然比資料來(lái)源：圖解光纖激光器入門,市場(chǎng)研究部激光器處于激光產(chǎn)業(yè)鏈中游。激光由光在激光器的諧振腔內(nèi)振蕩獲得，根據(jù)振蕩工作方式不同分為連續(xù)波振蕩工作(CW)和脈沖振蕩工作(PulsedOperation),激光器處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，通過(guò)光電模塊加工調(diào)試、光電系統(tǒng)組裝測(cè)試等流程制作。激光器廣泛應(yīng)用在各類激光設(shè)備中，主要使用于工業(yè)加工場(chǎng)合，完成如激光切割、打標(biāo)、焊接等精細(xì)加工領(lǐng)域作業(yè)。圖3:激光器處于激光產(chǎn)業(yè)鏈中游材科I光學(xué)元件和囂件4分鐘也t拒義計(jì)上搟麻北冷體材科忖鐘治年悠月樹軒>設(shè)光二就首A電”條/生陣?志學(xué)世片>振優(yōu)A光纖合處塞材科I光學(xué)元件和囂件4分鐘也t拒義計(jì)上搟麻北冷體材科忖鐘治年悠月樹軒>設(shè)光二就首A電”條/生陣?志學(xué)世片>振優(yōu)A光纖合處塞>北坪就土jg>見外M言JS>波分JL同SSA聲光電開超> 加工臺(tái) > 同帆電機(jī) > 連域電涯?杭快旱 冬立楨制星 > 峰沖電源巧就框 > I純連備 > 來(lái)熱塞>也器人 > 蚯投系統(tǒng)中游百尚演般［肥空根天優(yōu)迪義巧電子值電眼輪結(jié)織枕板軍事文化利感址材五全商品也及科學(xué)呵比資料來(lái)源：中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心，中國(guó)激光雜志社，中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)，市場(chǎng)研究部激光器構(gòu)成主要包括：1）光諧振器，通常是兩個(gè)反射鏡，相干光束在兩個(gè)反射鏡之間沿兩個(gè)方向傳播；2）增益介質(zhì)材料，在諧振器內(nèi)具有允許通過(guò)受激發(fā)射進(jìn)行光放大的特性；3）泵浦，在增益介質(zhì)中激發(fā)原子的光或電流能源；增益介質(zhì)中的光在4）高反射鏡和5）輸出耦合器之間來(lái)回放大，輸出耦合器是部分透明的，允許某些光子或6）激光束射出。圖4:激光器示意圖r （1）r （1）OptCEMRBrBOftrtQf (4)HighRmteEor ⑶Erw*Sews ⑼OutputGm00f資料來(lái)源：IPG,市場(chǎng)研究部激光器為激光設(shè)備核心部件，以聯(lián)贏激光激光焊接設(shè)備為例，激光焊接機(jī)由激光器和焊接頭組成，工作臺(tái)由移動(dòng)平臺(tái)和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)組成。根據(jù)下游客戶需求，將加載了自動(dòng)化系統(tǒng)軟件、應(yīng)用環(huán)境設(shè)計(jì)的激光焊接機(jī)、工作臺(tái)共同組成的自動(dòng)化成套設(shè)備為下游主要銷售形式。

圖5：激光設(shè)備控制系統(tǒng) 圖6:激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備資料來(lái)源：科學(xué)網(wǎng),市場(chǎng)研究部 資料來(lái)源：聯(lián)贏激光招股說(shuō)明書,市場(chǎng)研究部1.2歷經(jīng)30年發(fā)展，光纖激光器性能最優(yōu)前景廣闊激光器通常按照其增益介質(zhì)的類型進(jìn)行分類，包括氣體激光器、晶體激光器、光纖激光器與半導(dǎo)體激光器。也通過(guò)波長(zhǎng)（通常為~0.3um至~20um）、泵浦方法（放電、光、激光二極管）、操作方式（連續(xù)波或脈沖）、功率（毫瓦至千瓦）和光束質(zhì)量進(jìn)行分類。表2:主要激光器分類增益介質(zhì)泵浦方法振蕩波長(zhǎng)振蕩運(yùn)轉(zhuǎn)液體染料光紫外~紅外CW、脈沖HeNe可見~紅外CW惰性氣體離子HeCd紫外~可見CW放電CW氣體準(zhǔn)分子紫外脈沖二氧化碳遠(yuǎn)紅外CW、脈沖化學(xué)化學(xué)反應(yīng)紅外CW半導(dǎo)體化合物半導(dǎo)體電流紫外~紅外CW、脈沖Nd：YAG紅外固體Yb：YAG光CW、脈沖鈦藍(lán)寶石紫外~紅外光纖Er、Yb、Tm光紅外CW、脈沖資料來(lái)源：圖解光纖激光器入門，市場(chǎng)研究部光纖激光器為目前工業(yè)應(yīng)用主流激光器。從工業(yè)激光器領(lǐng)域來(lái)看，2015年至2018年全球光纖激光器銷售收入在各類工業(yè)激光器中占比從40.75%上升至51.46%，光纖激光器由于其優(yōu)異的性能與低維護(hù)成本等特性逐漸成為市場(chǎng)上的主流激光器，發(fā)展?jié)摿^大。

光纖激光器是使用摻稀土類的光纖作為介質(zhì)的激光器，分為CW振蕩和脈沖振蕩光纖激光器，CW振蕩由于其功率較高主要用于激光切割和焊接，后者則用于微細(xì)加工和打標(biāo)等激光加工。圖8：光纖激光器基本構(gòu)成資料來(lái)源：銳科激光招股說(shuō)明書,市場(chǎng)研究部雙包層光纖激光器歷經(jīng)30年發(fā)展，高功率光纖激光器走向成熟。雙包層光纖是由摻雜纖芯、內(nèi)包層、外包層、保護(hù)層4部分組成，相比常規(guī)光纖多了一個(gè)可以傳輸泵浦光的內(nèi)包層。自1988年雙包層光纖激光器問(wèn)世以來(lái)，30年間光纖激光器經(jīng)歷飛速