宣城市華菱精工科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

證券簡稱：華菱精工 證券代碼：證券簡稱：華菱精工 證券代碼：603356華菱精工ValinPrecision宣城市華菱精工科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告2023年5月#TOC\o"1-5"\h\z目錄 1\o"CurrentDocument"一、 本次募集資金使用計劃 2\o"CurrentDocument"二、 本次募集資金使用計劃的必要性和可行性分析 2（一） 本次募集資金使用計劃的必要性 2（二） 本次募集資金使用計劃的可行性 3\o"CurrentDocument"三、 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響 4\o"CurrentDocument"（一） 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響 4\o"CurrentDocument"（二） 本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響 4\o"CurrentDocument"四、 本次發(fā)行涉及項(xiàng)目報批事項(xiàng)情況 4\o"CurrentDocument"五、 本次募集資金使用的可行性分析結(jié)論 4本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《宣城市華菱精工科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》中“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。公司擬申請向特定對象發(fā)行A股股票，現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行募集資金使用的可行性分析說明如下：一、 本次募集資金使用計劃本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過41,719.70萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。二、 本次募集資金使用計劃的必要性和可行性分析（一）本次募集資金使用計劃的必要性1、 為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供資金支持近年來，面對經(jīng)濟(jì)下行、電梯配件行業(yè)下游市場不景氣、大宗商品價格上漲、行業(yè)競爭加劇的復(fù)雜局面，公司經(jīng)營面臨壓力。期間，公司加強(qiáng)品質(zhì)管理與成本控制，提高技術(shù)實(shí)力與自身核心競爭力，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在房地產(chǎn)市場利好政策推出、行業(yè)景氣度回暖之際，公司擬進(jìn)一步穩(wěn)固對重塊、鈑金件、電梯線纜在電梯配件市場中的優(yōu)勢地位，提升電梯類產(chǎn)品的加工能力與產(chǎn)銷規(guī)模，并推動機(jī)械式停車設(shè)備及風(fēng)電設(shè)備業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。本次發(fā)行的募集資金擬用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債，募集資金的到位和投入使用將有效優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，緩解運(yùn)營資金壓力，同時為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要的資金支持。本次發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司深化主營業(yè)務(wù)布局、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。2、 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力，提高公司抗風(fēng)險能力2021年至2022年，受房地產(chǎn)行業(yè)下行、原材料價格上漲等因素的影響，公司增加銀行貸款以緩解營運(yùn)資金壓力。2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，公司短期借款、一年內(nèi)到期的長期借款、長期借款合計金額分別為38,676.00萬元、58,855.83萬元、75,674.17萬元和70,450.22萬元，借款金額快速提升。有息負(fù)債的增加導(dǎo)致公司財務(wù)成本提升，從而降低了公司的盈利能力。2020年至2023年1-3月，公司財務(wù)費(fèi)用及歸屬于母公司股東的凈利潤情況如下表所示：單位：萬元項(xiàng)目2023年1-3月2022年度2021年度2020年度財務(wù)費(fèi)用647.612,812.482,207.851,323.40歸屬于母公司股東的凈利潤-86.12-947.62202.877,365.52財務(wù)費(fèi)用占?xì)w屬于母公司股東的凈利潤比例--1088.30%17.97%注：公司2023年1-3月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。綜上所述，本次募集資金用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險，提高公司的利潤水平和抗風(fēng)險能力，緩解公司的營運(yùn)資金壓力，并為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供重要資金支持，具有必要性。（二）本次募集資金使用計劃的可行性1、本次發(fā)行符合法律法規(guī)和政策的規(guī)定公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金符合相關(guān)政策及法律法規(guī)的規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的營運(yùn)資金將有所增加，有息負(fù)債將有所下降，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、緩解資金壓力并提高公司抗風(fēng)險能力，推動公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升并促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。2、公司治理規(guī)范、內(nèi)控制度完善公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了符合上市公司治理要求的、規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。本次向特定對象發(fā)行的募集資金到位后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定以及《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向變更等進(jìn)行管控，同時，公司董事會、監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。44三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一） 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資產(chǎn)和償還有息負(fù)債，募集資金的到位有利于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力、夯實(shí)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，并為公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)提供資金保障，從而增強(qiáng)公司核心競爭力和盈利能力。（二） 本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)提升，有利于改善公司的財務(wù)狀況，降低公司對有息負(fù)債的需求，從而降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、減少公司財務(wù)成本并提升公司的抗風(fēng)險能力，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的資金基礎(chǔ)。四、 本次發(fā)行涉及項(xiàng)目報批事項(xiàng)情況本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債，不涉及投資項(xiàng)目的報批事項(xiàng)。五、 本次募集資金使用的可行性分析結(jié)論綜上，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合公司整體發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策和法律法規(guī)要求，可以更好地滿