2022年全球及汽車差速器(差速器總成)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年全球及汽車差速器(差速器總成)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、汽車差速器綜述汽車差速器是能夠使左、右驅(qū)動(dòng)輪實(shí)現(xiàn)以不同轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，是驅(qū)動(dòng)車輪差速轉(zhuǎn)彎或強(qiáng)力通過復(fù)雜路面的必備零件。主要由左右半軸齒輪、兩個(gè)行星齒輪及齒輪架組成。功用是當(dāng)汽車轉(zhuǎn)彎行駛或在不平路面上行駛時(shí)，使左右車輪以不同轉(zhuǎn)速滾動(dòng)，即保證兩側(cè)驅(qū)動(dòng)車輪作純滾動(dòng)運(yùn)動(dòng)。差速器主要分為開放式差速器、鎖止式差速器和限滑式差速器三類。目前應(yīng)用最廣泛、應(yīng)用最多的是對(duì)整體工業(yè)水平要求不高的對(duì)稱式錐齒輪差速器。汽車差速器分類二、汽車差速器行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，在對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)提出更高要求。近年來(lái)中國(guó)汽車差速器行業(yè)相關(guān)政策梳理三、汽車差速器行業(yè)現(xiàn)狀分析汽車差速器整體發(fā)展與汽車工業(yè)景氣度相關(guān)。從全球及中國(guó)汽車行業(yè)，主要是乘用車市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乘用車銷量達(dá)到2019萬(wàn)輛，海外乘用車產(chǎn)量約為3533萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)外乘用車銷量市場(chǎng)分別為2311/3824萬(wàn)輛。2021-2025年中國(guó)乘用車銷量及海外乘用車產(chǎn)量情況汽車差速器由單件到總成，單車配套價(jià)值量提高2-3倍。據(jù)精鍛科技公司公告，差速器半軸齒輪、行星齒輪平均單價(jià)20-30元，前驅(qū)或者后驅(qū)的乘用車需要2個(gè)半軸齒輪和行星齒輪，單車配套價(jià)值80-130元；四驅(qū)乘用車需要2套差速器，單車配套價(jià)值160-240元。差速器總成主要包括半軸齒輪、行星齒輪、殼體、行星齒輪軸、調(diào)整墊片等零部件構(gòu)成，其中核心零部件為半軸齒輪、行星齒輪，價(jià)值80-130元，殼體100-150元，總成產(chǎn)品總價(jià)值190-300元，單車配套價(jià)值量較傳統(tǒng)錐齒輪提高2-3倍。差速器總成單車價(jià)值量情況從整體差速器總成市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年中國(guó)汽車差速器總成市場(chǎng)規(guī)模約為44億元，海外汽車差速器總成市場(chǎng)規(guī)模為78億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)合計(jì)達(dá)到135億元。2021-2025年中國(guó)及海外汽車差速器總成市場(chǎng)規(guī)模四、汽車差速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)差速器總成還是以外資偏多，主要包括日本豐田、本田、德國(guó)港齒輪、美國(guó)伊頓和格里森等龍頭企業(yè)，國(guó)產(chǎn)自主品牌如精鍛科技、豪能股份等開始在逐步放量。精鍛科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車精鍛齒輪及其他精密鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的鍛造齒輪供應(yīng)商。從精鍛科技經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2021年精鍛科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.23億元，凈利潤(rùn)為1.72億元。業(yè)務(wù)方面，2021年精鍛科技錐齒類產(chǎn)品營(yíng)收7.46億元，全球及中國(guó)市場(chǎng)份額占比分別為11.59%、35.48%，差速器總成業(yè)務(wù)營(yíng)收1.59億元，精鍛科技差速器總成產(chǎn)品主要提供給國(guó)內(nèi)外新能源汽車廠商，在全球新能源汽車差速器總成市場(chǎng)份額占比約為9.93%。2017-2021年精鍛科技差速器相關(guān)產(chǎn)品市占率變動(dòng)圖五、汽車差速器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、整車廠直接采購(gòu)總成產(chǎn)品。近年來(lái)，下游動(dòng)力總成或車橋廠出于降低成本的考慮，總成化、模塊化采購(gòu)趨勢(shì)明顯，由原先的采購(gòu)差速器錐齒輪和殼體等零件自行裝配，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯酉蛄悴考S商采購(gòu)差速器總成，硬件總成外包的趨勢(shì)日漸明確，給了傳統(tǒng)Tier2供應(yīng)商極大的成長(zhǎng)空間。差速器總成制造由動(dòng)力總成或車橋廠轉(zhuǎn)向齒輪廠商2、新能源汽車對(duì)差速器總成提出更高要求。傳統(tǒng)燃油車差速器總成的設(shè)計(jì)及制造相對(duì)成熟，在使用過程中出現(xiàn)的問題也比較少，然而新能源汽車對(duì)于差速器總成的要求更高。首先是抗噪性，傳統(tǒng)燃油車有發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器的噪音可以掩蓋差速器總成異響，而新能源車無(wú)噪音對(duì)于差速器總成的靜音性提出了更高的要求。其次，由于電動(dòng)車的動(dòng)力總成部分相比傳統(tǒng)燃油車更加緊湊，因此對(duì)差速器總成的精度、強(qiáng)度、體積等各方面也提出了更高的要求。從國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到705.8萬(wàn)輛，銷量為688.7萬(wàn)輛，新能源汽車新車銷量達(dá)