2023年美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：林君均日期：2022-12-222023-2025年美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義美術(shù)通常應(yīng)用于視覺藝術(shù)，主要為了美感用途而創(chuàng)作，以審美及意義為評判標準，分類包括色彩、素描及速寫等。美術(shù)培訓(xùn)以目標人群分類，美術(shù)培訓(xùn)可分類為兒童美術(shù)培訓(xùn)、美術(shù)考試培訓(xùn)及成人美術(shù)培訓(xùn)。具體而言，美術(shù)考試培訓(xùn)主要由美術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)提供予準備普通高等學(xué)校招生美術(shù)學(xué)科統(tǒng)一考試（“美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考”）的高中生，以培訓(xùn)課程分類，可進一步分類為油畫、國畫、水彩、素描等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于美術(shù)考試培訓(xùn)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境2提出普通高校要強化面向全體學(xué)生的普及藝術(shù)教育每位學(xué)生須修滿學(xué)校規(guī)定的公共藝術(shù)課程學(xué)分方能畢業(yè)?！蛾P(guān)于切實加強新時代高等學(xué)校美育工作的意見》提出增強美育熏陶，實施學(xué)校美育提升行動?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見》明確全國到2020年左右初步形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績、綜合素質(zhì)評價的高中階段學(xué)?？荚囌猩浫∧Ｊ?，音樂、美術(shù)等藝術(shù)素養(yǎng)將納入綜合評價體系?！蛾P(guān)于進一步推進高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母锏闹笇?dǎo)意見》提出“各地要開展中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測計，抓好一批試點地區(qū)和試點學(xué)校”的要求?！蛾P(guān)于全面加強和改進學(xué)校美育工作的意見》901020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境居民可支配收入持續(xù)提升為教育開銷提供充足動力。改革開放以來，我國經(jīng)濟發(fā)展水平持續(xù)提升，國民收入、可支配收入不斷增加，為藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)提供堅實的消費基礎(chǔ)。2019年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達42,359元，同比增速為7.9%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。我國城鎮(zhèn)居民不斷增長的收入水平為教育等消費市場提供充足動力。同期，我國城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂服務(wù)支出達3,328元，同比增速為19%，高于往年水平。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境我國幼兒園至初中在校生數(shù)量多，80/90后人口基數(shù)大，潛在受眾多。1）少兒藝術(shù)培訓(xùn)主要針對幼兒園、小學(xué)及初中階段學(xué)生。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2019年我國幼兒園至初中階段在校生人數(shù)約為01億人，同比增速31%，多年保持低速增長，少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場受眾龐大且穩(wěn)定。2）藝術(shù)高考培訓(xùn)和成人藝術(shù)培訓(xùn)主要針對18歲以上的成人。我國80/90后人口近4億，雖然目前我國藝術(shù)培訓(xùn)與發(fā)達國家相比仍有較大差距，但未來隨著消費升級、審美升級，藝考培訓(xùn)和成人藝培都具備一定的增長空間。義務(wù)教育免費導(dǎo)致校內(nèi)教育費支出不高，校外支出占比可達三分之一，為藝術(shù)教育支出提供充足空間。家庭教育支出一般可分為學(xué)雜費等校內(nèi)支出和學(xué)科培訓(xùn)、藝術(shù)培訓(xùn)等校外支出。因為義務(wù)教育免費的原因，在基礎(chǔ)端的教育家庭支出占比不高。北京大學(xué)中國教育財政科學(xué)研究所《2017年中國教育財政家庭調(diào)查》調(diào)查顯示，在義務(wù)教育階段家庭在校外的教育支出占比教育支出比例較高，小學(xué)階段為38.3%，初中階段為35%，普高階段為26.7%，總體約為三分之一左右。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，大多數(shù)的家庭教育支出有30%-50%用以支付后代的非義務(wù)教育性支出，藝術(shù)教育支出占比約15%-20%之間。11行業(yè)社會環(huán)境新生代家長文化素質(zhì)提高，少兒藝培因此受益。一方面，80、90后新生代家長的文化素質(zhì)水平整體進一步提高，素質(zhì)教育理念更加普及。藝術(shù)培訓(xùn)可以提高膽量、增強自信、培養(yǎng)良好的氣質(zhì)，少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場因此受益。另一方面，選秀節(jié)目、少兒電視節(jié)目的發(fā)展激發(fā)了孩子及家長對于音樂、舞蹈的學(xué)習(xí)熱情。根據(jù)睿藝《2018年中國家庭素質(zhì)教育消費報告》調(diào)查數(shù)據(jù)，65%的家長會選擇藝術(shù)類教育作為素質(zhì)教育方向，藝術(shù)類教育成為最受歡迎的素質(zhì)教育，藝術(shù)教育培訓(xùn)市場規(guī)模也在不斷擴張。目前，無論是一線城市還是不發(fā)達地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)家長都積極地將少兒送往各類藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)學(xué)習(xí)。根據(jù)，我國每年參加各類藝術(shù)培訓(xùn)的青少年兒童超過1億人次，參培率約為50%。12行業(yè)驅(qū)動因素12競爭日益激烈由于自2020年起，較少美術(shù)高等教育機構(gòu)獲準舉辦?？迹覂H可招收取得美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績的學(xué)生，使錄取機會下降及競爭更加激烈。如此有限的頂級美術(shù)高等教育機構(gòu)資源便為了接受頂級美術(shù)高等教育及獲得更佳就業(yè)機會而入讀頂尖美術(shù)高等教育機構(gòu)的學(xué)生競爭加劇，繼而推動了學(xué)生對優(yōu)質(zhì)美術(shù)考試培訓(xùn)的需求增長，優(yōu)質(zhì)美術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容市場需求因而得到支持。美術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容品質(zhì)提升優(yōu)質(zhì)內(nèi)容使教學(xué)品質(zhì)提升，為學(xué)生帶來更佳學(xué)習(xí)成果及體驗。為了在競爭日益激烈的環(huán)境中為學(xué)生提供更適切的服務(wù)，美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容提供者持續(xù)為培訓(xùn)機構(gòu)研究、創(chuàng)作及提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以滿足市場需求。因此，內(nèi)容品質(zhì)提升進一步刺激美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場的發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。13行業(yè)驅(qū)動因素34美術(shù)學(xué)科考試人數(shù)增加自2016年至2020年，美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考考生人數(shù)的增長率較高考者為高，顯示出學(xué)生對美術(shù)的熱情，造成培訓(xùn)市場競爭加劇。在該環(huán)境下，美術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)務(wù)必為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容及材料，使美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場進一步受到推動。政府政策支持政府政策支持全方位發(fā)展，包括美術(shù)考試培訓(xùn)市場。例如，國務(wù)院于2019年7月發(fā)佈《關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育品質(zhì)的意.見》，以改善義務(wù)教育的品質(zhì)，旨在建立一個培養(yǎng)公民具有全面道德、知識、體格及審美基礎(chǔ)的教育體系。教育部發(fā)怖《教育部2021年工作要點》，以加強體育及美本教肴及全面進行中小學(xué)生的美術(shù)評估。預(yù)期在有關(guān)支持政策下,美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場將以各種美術(shù)課程及活動，發(fā)展及鞏固美術(shù)教育。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1415行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀在我國，由于普通高中及中職學(xué)校通常并無配備有能力幫助藝考考生備試的優(yōu)秀美術(shù)教師，學(xué)校容許藝考考生修讀全日制考試訓(xùn)練課程。申請于第三年參加藝考的一年級及二年級高中生只可于週末、假期、暑假及寒假參加美術(shù)考試培訓(xùn)的課堂。從高考和藝考人數(shù)來看，根據(jù)教育部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年高考考生人數(shù)達到10.7百萬人，自2016年起的年均復(fù)合增長速度為3%。隨著高等教育錄取率由2016年的47%上升至2020年的54%，中國已迎來高等教育普及化的時代。美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生，（即計劃攻讀美術(shù)專業(yè)的高中三年級學(xué)生）人數(shù)多年來占高考考生總數(shù)約5%，且于2016年至2020年期間實現(xiàn)較高考為高的復(fù)合年增長率2%。16行業(yè)市場規(guī)模所有計劃攻讀美術(shù)的學(xué)生參加高考前先要參加美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考，將接受對美術(shù)知識及技能掌握的測試。部分學(xué)生更須參加大學(xué)級補充考試（亦稱為“?？肌保?，該等學(xué)生須就此注冊多家美術(shù)高等教育機構(gòu)（“高等教育機構(gòu)”），以增加錄取機會。教育部頒布《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定自2020年起，除非教育部另行批準，否則一般美術(shù)高等教育機構(gòu)（如九大美院）不得舉辦?？?，且只可招收取得美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考成績的學(xué)生。于最后實際可行日期，約有30家美術(shù)高等教育機構(gòu)獲準舉辦?？?，顯示錄取機會較低及競爭較激烈。因此2020年中國九大美院的平均錄取率僅為7%。2020年中國美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考的考生總數(shù)達到約57萬人，按美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考考生人數(shù)計，十大省份占總市場份額65%，十大省份分別為河南省(10.3%)、山東省(9.5%)、廣東省(6.7%)、安徽省(6.6%)、河北省(6.3%)、江蘇省(5.2%)、四川省(5.2%)、江西省(8%)、山西省(0%)及湖南省(9%)。據(jù)統(tǒng)計，2020/2021學(xué)年本科院校美術(shù)專業(yè)收生總數(shù)超過80萬人。17行業(yè)市場規(guī)模從美術(shù)考試培訓(xùn)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，美術(shù)考試培訓(xùn)市場的市場規(guī)模由2016年的人民幣180億元穩(wěn)步增長至2020年的人民幣263億元，2016年至2020年的復(fù)合年增長率為10.0%。2020年，美術(shù)考試培訓(xùn)對美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生（高中三年級學(xué)生）的滲透率達到約90%，預(yù)測期內(nèi)將進一步提高。2025年市場規(guī)模將達人民幣375億元，2020年至2025年的復(fù)合年增長率約為7.3%。為了應(yīng)付激烈的競爭，2020年，約90%的美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生及超過一半計劃準備美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考的一年級及二年級高中生就讀美術(shù)考試培訓(xùn)課程，以更穩(wěn)妥地準備美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考及?？?。競爭激烈導(dǎo)致美術(shù)考試培訓(xùn)滲透率高且不斷上升，美術(shù)考試培訓(xùn)的人均培訓(xùn)費用由2016年的9.9萬元穩(wěn)定增長至2020年的12萬元，復(fù)合年增長速度為5.4%。21年7月國家發(fā)布雙減政策，旨在提高學(xué)校教育水平，規(guī)范校外培訓(xùn)，并有效減輕義務(wù)教育期間學(xué)生作業(yè)及校外培訓(xùn)的負擔，促進學(xué)生的全面發(fā)展及健康成長，包括美術(shù)培訓(xùn)等美學(xué)教育方面。由于美術(shù)培訓(xùn)為非學(xué)學(xué)科目，本集團不受雙減政策影響。在“雙減”實施的支持下，預(yù)期美術(shù)考試培訓(xùn)的人均培訓(xùn)費用將保持穩(wěn)定增長，2020年至2025年的復(fù)合年增長率約為7%。18行業(yè)現(xiàn)狀少兒美術(shù)培訓(xùn)市場線下機構(gòu)多以直營+加盟方式運營，其中代表性機構(gòu)的校區(qū)數(shù)量普遍達數(shù)百個，正在全國性擴張；線上企業(yè)創(chuàng)新性強，更受資本青睞，代表性機構(gòu)學(xué)員數(shù)已達數(shù)萬人。美術(shù)高考培訓(xùn)市場:全國最大畫室分布在九大美院周圍，高度依賴名師招生，市場集中度低。美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)市場:培訓(xùn)內(nèi)容與就業(yè)市場熱點密切相關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間相互作用明顯，合作緊密，界限模糊，企業(yè)跨賽道競爭激烈。近百萬人參加美術(shù)中高考，頂尖院校競爭激烈催生培訓(xùn)需求美術(shù)中高考對考生文化課成績的要求低于普通中高考，因此被視為一條重要的升學(xué)通道。近三年，我國每年18歲適齡人口數(shù)量為1700-1800萬，其中約50-60%會報名參加高考，再其中約5%即50多萬人參加美術(shù)省考，外加每年僅參加美術(shù)?？嫉娜藬?shù)，保守估計全國美術(shù)高考生至少達60萬人次，而參加美術(shù)中考的學(xué)生在40萬人左右。在全國18歲適齡人口逐漸減少的大環(huán)境下，全國美術(shù)省考人數(shù)從2018年開始呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢，未來還將進一步增長，其直接原因是2018年12月教育部發(fā)布了《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定“除經(jīng)教育部批準的部分獨立設(shè)置的本科藝術(shù)院校（含部分藝術(shù)類本科專業(yè)參照執(zhí)行的少數(shù)高校）外，2019年高校美術(shù)學(xué)類和設(shè)計學(xué)類專業(yè)一般不組織?？?；2020年起使用省級統(tǒng)考成績，不再組織?？肌?，此舉將導(dǎo)致參考人數(shù)進一步增加，競爭壓力進一步加大。與此同時，全國九大美院（八大美院及清華美院）的本科招生名額沒有明顯增長，2019年平均錄取率僅19行業(yè)痛點登記監(jiān)管制度尚待完善有部分省份尚未出臺具體的管理辦法，這使得公司在異地進行營利性民辦教育機構(gòu)注冊的過程中缺乏具體的操作指南，增加了公司注冊登記的難度。市場競爭激烈美術(shù)培訓(xùn)行業(yè)的廣闊發(fā)展前景吸引了大量參與者，市場結(jié)構(gòu)較為分散,市場需求的快速發(fā)展，競爭可能會更加激烈。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善美術(shù)考試培訓(xùn)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。美術(shù)考試培訓(xùn)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。22Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，對美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局目前像美術(shù)類藝考培訓(xùn)的畫室基本都立足于本省為主，地域資源、教學(xué)模式的差異限制培訓(xùn)機構(gòu)標準化地規(guī)模復(fù)制，市場高度分散。我國藝考培訓(xùn)的競爭格局高度分散，超過2000學(xué)生規(guī)模的美術(shù)藝考培訓(xùn)機構(gòu)不超過6家。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2020年2000人規(guī)模以上的大型畫室占美術(shù)藝考培訓(xùn)市場的份額約為16%，市場集中度偏低。但是在高分段領(lǐng)域行業(yè)寡頭壟斷的情況較為嚴重，高層次畫室主攻?？际袌鲆劳袃?yōu)質(zhì)生源基本壟斷了高分段領(lǐng)域的考生市場。目前我國藝考正處于由分散化逐步邁向標準化的改革階段，藝術(shù)類統(tǒng)考以及高考文化課成績重要性提升。在目前高度分散的藝考專業(yè)課培訓(xùn)市場，考試標準化程度提升有利于教研實力強勁的龍頭機構(gòu)實現(xiàn)跨區(qū)域運營，進而提升市占率水平。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，對美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢提供更加多元化及高品質(zhì)的內(nèi)容隨著科技進步，培訓(xùn)的形式及內(nèi)容越來越多元化，學(xué)生可選擇線下及線上課程，完善學(xué)習(xí)體驗。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及，大量優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容出現(xiàn)，進一步使內(nèi)容更加多元化；進一步推動雙減政策于2021年7月發(fā)布的雙減旨在進一步促進學(xué)生的全面發(fā)展及健康成長，包括美術(shù)培訓(xùn)等美術(shù)教育方面。預(yù)期未來家長會越來越重視子女的美術(shù)教育；行業(yè)集中度進一步增加隨著中國美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容發(fā)展，市場競爭日趨激烈。領(lǐng)先的美術(shù)考試內(nèi)容提供者有能力向客戶提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容，故小型美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容提供者不容易迎頭趕上。此外，美術(shù)考試內(nèi)容提供者繼續(xù)增加對內(nèi)容創(chuàng)作的投資并增加核心競爭力，進一步促進美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場的行業(yè)集中度。設(shè)計師職業(yè)前景良好，美術(shù)培訓(xùn)需求從升學(xué)延伸到就業(yè)據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，早在2013年，全球設(shè)計師的人數(shù)就達到了9000萬，其中中國有1700萬。在我國，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，民眾對產(chǎn)品和生活品質(zhì)的要求越來越高，整個社會對專職設(shè)計師也產(chǎn)生了更大的需求。設(shè)計師職業(yè)門類眾多，平面設(shè)計、插畫、UI設(shè)計、服裝設(shè)計、建筑設(shè)計等等均需要設(shè)計師人才。目前，中國各行業(yè)的高級設(shè)計人才都處在極度缺乏的狀態(tài)中。近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速增長更是催生了大批UI設(shè)計、交互設(shè)計、視覺設(shè)計的崗位需求，《絕地求生》《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》等游戲作品和《秦時明月》《大魚海棠》《大圣歸來》等動畫作品的火爆又激發(fā)了