2023年美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林君均日期：2022-12-222023-2025年美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義美術(shù)通常應(yīng)用于視覺藝術(shù)，主要為了美感用途而創(chuàng)作，以審美及意義為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，分類包括色彩、素描及速寫等。美術(shù)培訓(xùn)以目標(biāo)人群分類，美術(shù)培訓(xùn)可分類為兒童美術(shù)培訓(xùn)、美術(shù)考試培訓(xùn)及成人美術(shù)培訓(xùn)。具體而言，美術(shù)考試培訓(xùn)主要由美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供予準(zhǔn)備普通高等學(xué)校招生美術(shù)學(xué)科統(tǒng)一考試（“美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考”）的高中生，以培訓(xùn)課程分類，可進(jìn)一步分類為油畫、國(guó)畫、水彩、素描等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于美術(shù)考試培訓(xùn)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境2提出普通高校要強(qiáng)化面向全體學(xué)生的普及藝術(shù)教育每位學(xué)生須修滿學(xué)校規(guī)定的公共藝術(shù)課程學(xué)分方能畢業(yè)。《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代高等學(xué)校美育工作的意見》提出增強(qiáng)美育熏陶，實(shí)施學(xué)校美育提升行動(dòng)?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見》明確全國(guó)到2020年左右初步形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)的高中階段學(xué)校考試招生錄取模式，音樂、美術(shù)等藝術(shù)素養(yǎng)將納入綜合評(píng)價(jià)體系。《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母锏闹笇?dǎo)意見》提出“各地要開展中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)計(jì)，抓好一批試點(diǎn)地區(qū)和試點(diǎn)學(xué)校”的要求。《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校美育工作的意見》901020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境居民可支配收入持續(xù)提升為教育開銷提供充足動(dòng)力。改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平持續(xù)提升，國(guó)民收入、可支配收入不斷增加，為藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)基礎(chǔ)。2019年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)42,359元，同比增速為7.9%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)城鎮(zhèn)居民不斷增長(zhǎng)的收入水平為教育等消費(fèi)市場(chǎng)提供充足動(dòng)力。同期，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂服務(wù)支出達(dá)3,328元，同比增速為19%，高于往年水平。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)幼兒園至初中在校生數(shù)量多，80/90后人口基數(shù)大，潛在受眾多。1）少兒藝術(shù)培訓(xùn)主要針對(duì)幼兒園、小學(xué)及初中階段學(xué)生。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)幼兒園至初中階段在校生人數(shù)約為01億人，同比增速31%，多年保持低速增長(zhǎng)，少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)受眾龐大且穩(wěn)定。2）藝術(shù)高考培訓(xùn)和成人藝術(shù)培訓(xùn)主要針對(duì)18歲以上的成人。我國(guó)80/90后人口近4億，雖然目前我國(guó)藝術(shù)培訓(xùn)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，但未來隨著消費(fèi)升級(jí)、審美升級(jí)，藝考培訓(xùn)和成人藝培都具備一定的增長(zhǎng)空間。義務(wù)教育免費(fèi)導(dǎo)致校內(nèi)教育費(fèi)支出不高，校外支出占比可達(dá)三分之一，為藝術(shù)教育支出提供充足空間。家庭教育支出一般可分為學(xué)雜費(fèi)等校內(nèi)支出和學(xué)科培訓(xùn)、藝術(shù)培訓(xùn)等校外支出。因?yàn)榱x務(wù)教育免費(fèi)的原因，在基礎(chǔ)端的教育家庭支出占比不高。北京大學(xué)中國(guó)教育財(cái)政科學(xué)研究所《2017年中國(guó)教育財(cái)政家庭調(diào)查》調(diào)查顯示，在義務(wù)教育階段家庭在校外的教育支出占比教育支出比例較高，小學(xué)階段為38.3%，初中階段為35%，普高階段為26.7%，總體約為三分之一左右。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，大多數(shù)的家庭教育支出有30%-50%用以支付后代的非義務(wù)教育性支出，藝術(shù)教育支出占比約15%-20%之間。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境新生代家長(zhǎng)文化素質(zhì)提高，少兒藝培因此受益。一方面，80、90后新生代家長(zhǎng)的文化素質(zhì)水平整體進(jìn)一步提高，素質(zhì)教育理念更加普及。藝術(shù)培訓(xùn)可以提高膽量、增強(qiáng)自信、培養(yǎng)良好的氣質(zhì)，少兒藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)因此受益。另一方面，選秀節(jié)目、少兒電視節(jié)目的發(fā)展激發(fā)了孩子及家長(zhǎng)對(duì)于音樂、舞蹈的學(xué)習(xí)熱情。根據(jù)睿藝《2018年中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告》調(diào)查數(shù)據(jù)，65%的家長(zhǎng)會(huì)選擇藝術(shù)類教育作為素質(zhì)教育方向，藝術(shù)類教育成為最受歡迎的素質(zhì)教育，藝術(shù)教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。目前，無論是一線城市還是不發(fā)達(dá)地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)家長(zhǎng)都積極地將少兒送往各類藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)。根據(jù)，我國(guó)每年參加各類藝術(shù)培訓(xùn)的青少年兒童超過1億人次，參培率約為50%。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12競(jìng)爭(zhēng)日益激烈由于自2020年起，較少美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)舉辦校考，且僅可招收取得美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)的學(xué)生，使錄取機(jī)會(huì)下降及競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。如此有限的頂級(jí)美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)資源便為了接受頂級(jí)美術(shù)高等教育及獲得更佳就業(yè)機(jī)會(huì)而入讀頂尖美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)的學(xué)生競(jìng)爭(zhēng)加劇，繼而推動(dòng)了學(xué)生對(duì)優(yōu)質(zhì)美術(shù)考試培訓(xùn)的需求增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)美術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容市場(chǎng)需求因而得到支持。美術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容品質(zhì)提升優(yōu)質(zhì)內(nèi)容使教學(xué)品質(zhì)提升，為學(xué)生帶來更佳學(xué)習(xí)成果及體驗(yàn)。為了在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境中為學(xué)生提供更適切的服務(wù)，美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容提供者持續(xù)為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)研究、創(chuàng)作及提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以滿足市場(chǎng)需求。因此，內(nèi)容品質(zhì)提升進(jìn)一步刺激美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34美術(shù)學(xué)科考試人數(shù)增加自2016年至2020年，美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考考生人數(shù)的增長(zhǎng)率較高考者為高，顯示出學(xué)生對(duì)美術(shù)的熱情，造成培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在該環(huán)境下，美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)務(wù)必為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容及材料，使美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場(chǎng)進(jìn)一步受到推動(dòng)。政府政策支持政府政策支持全方位發(fā)展，包括美術(shù)考試培訓(xùn)市場(chǎng)。例如，國(guó)務(wù)院于2019年7月發(fā)佈《關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育品質(zhì)的意.見》，以改善義務(wù)教育的品質(zhì)，旨在建立一個(gè)培養(yǎng)公民具有全面道德、知識(shí)、體格及審美基礎(chǔ)的教育體系。教育部發(fā)怖《教育部2021年工作要點(diǎn)》，以加強(qiáng)體育及美本教肴及全面進(jìn)行中小學(xué)生的美術(shù)評(píng)估。預(yù)期在有關(guān)支持政策下,美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場(chǎng)將以各種美術(shù)課程及活動(dòng)，發(fā)展及鞏固美術(shù)教育。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1415行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀在我國(guó)，由于普通高中及中職學(xué)校通常并無配備有能力幫助藝考考生備試的優(yōu)秀美術(shù)教師，學(xué)校容許藝考考生修讀全日制考試訓(xùn)練課程。申請(qǐng)于第三年參加藝考的一年級(jí)及二年級(jí)高中生只可于週末、假期、暑假及寒假參加美術(shù)考試培訓(xùn)的課堂。從高考和藝考人數(shù)來看，根據(jù)教育部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年高考考生人數(shù)達(dá)到10.7百萬人，自2016年起的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為3%。隨著高等教育錄取率由2016年的47%上升至2020年的54%，中國(guó)已迎來高等教育普及化的時(shí)代。美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生，（即計(jì)劃攻讀美術(shù)專業(yè)的高中三年級(jí)學(xué)生）人數(shù)多年來占高考考生總數(shù)約5%，且于2016年至2020年期間實(shí)現(xiàn)較高考為高的復(fù)合年增長(zhǎng)率2%。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模所有計(jì)劃攻讀美術(shù)的學(xué)生參加高考前先要參加美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考，將接受對(duì)美術(shù)知識(shí)及技能掌握的測(cè)試。部分學(xué)生更須參加大學(xué)級(jí)補(bǔ)充考試（亦稱為“?？肌保摰葘W(xué)生須就此注冊(cè)多家美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)（“高等教育機(jī)構(gòu)”），以增加錄取機(jī)會(huì)。教育部頒布《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定自2020年起，除非教育部另行批準(zhǔn)，否則一般美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)（如九大美院）不得舉辦校考，且只可招收取得美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考成績(jī)的學(xué)生。于最后實(shí)際可行日期，約有30家美術(shù)高等教育機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)舉辦校考，顯示錄取機(jī)會(huì)較低及競(jìng)爭(zhēng)較激烈。因此2020年中國(guó)九大美院的平均錄取率僅為7%。2020年中國(guó)美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考的考生總數(shù)達(dá)到約57萬人，按美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考考生人數(shù)計(jì)，十大省份占總市場(chǎng)份額65%，十大省份分別為河南省(10.3%)、山東省(9.5%)、廣東省(6.7%)、安徽省(6.6%)、河北省(6.3%)、江蘇省(5.2%)、四川省(5.2%)、江西省(8%)、山西省(0%)及湖南省(9%)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020/2021學(xué)年本科院校美術(shù)專業(yè)收生總數(shù)超過80萬人。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從美術(shù)考試培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，美術(shù)考試培訓(xùn)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模由2016年的人民幣180億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至2020年的人民幣263億元，2016年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.0%。2020年，美術(shù)考試培訓(xùn)對(duì)美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生（高中三年級(jí)學(xué)生）的滲透率達(dá)到約90%，預(yù)測(cè)期內(nèi)將進(jìn)一步提高。2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)人民幣375億元，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為7.3%。為了應(yīng)付激烈的競(jìng)爭(zhēng)，2020年，約90%的美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考考生及超過一半計(jì)劃準(zhǔn)備美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考的一年級(jí)及二年級(jí)高中生就讀美術(shù)考試培訓(xùn)課程，以更穩(wěn)妥地準(zhǔn)備美術(shù)學(xué)科統(tǒng)考及?？肌８?jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致美術(shù)考試培訓(xùn)滲透率高且不斷上升，美術(shù)考試培訓(xùn)的人均培訓(xùn)費(fèi)用由2016年的9.9萬元穩(wěn)定增長(zhǎng)至2020年的12萬元，復(fù)合年增長(zhǎng)速度為5.4%。21年7月國(guó)家發(fā)布雙減政策，旨在提高學(xué)校教育水平，規(guī)范校外培訓(xùn)，并有效減輕義務(wù)教育期間學(xué)生作業(yè)及校外培訓(xùn)的負(fù)擔(dān)，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展及健康成長(zhǎng)，包括美術(shù)培訓(xùn)等美學(xué)教育方面。由于美術(shù)培訓(xùn)為非學(xué)學(xué)科目，本集團(tuán)不受雙減政策影響。在“雙減”實(shí)施的支持下，預(yù)期美術(shù)考試培訓(xùn)的人均培訓(xùn)費(fèi)用將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為7%。18行業(yè)現(xiàn)狀少兒美術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)線下機(jī)構(gòu)多以直營(yíng)+加盟方式運(yùn)營(yíng)，其中代表性機(jī)構(gòu)的校區(qū)數(shù)量普遍達(dá)數(shù)百個(gè)，正在全國(guó)性擴(kuò)張；線上企業(yè)創(chuàng)新性強(qiáng)，更受資本青睞，代表性機(jī)構(gòu)學(xué)員數(shù)已達(dá)數(shù)萬人。美術(shù)高考培訓(xùn)市場(chǎng):全國(guó)最大畫室分布在九大美院周圍，高度依賴名師招生，市場(chǎng)集中度低。美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)市場(chǎng):培訓(xùn)內(nèi)容與就業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)密切相關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間相互作用明顯，合作緊密，界限模糊，企業(yè)跨賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈。近百萬人參加美術(shù)中高考，頂尖院校競(jìng)爭(zhēng)激烈催生培訓(xùn)需求美術(shù)中高考對(duì)考生文化課成績(jī)的要求低于普通中高考，因此被視為一條重要的升學(xué)通道。近三年，我國(guó)每年18歲適齡人口數(shù)量為1700-1800萬，其中約50-60%會(huì)報(bào)名參加高考，再其中約5%即50多萬人參加美術(shù)省考，外加每年僅參加美術(shù)?？嫉娜藬?shù)，保守估計(jì)全國(guó)美術(shù)高考生至少達(dá)60萬人次，而參加美術(shù)中考的學(xué)生在40萬人左右。在全國(guó)18歲適齡人口逐漸減少的大環(huán)境下，全國(guó)美術(shù)省考人數(shù)從2018年開始呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢(shì)，未來還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，其直接原因是2018年12月教育部發(fā)布了《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定“除經(jīng)教育部批準(zhǔn)的部分獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校（含部分藝術(shù)類本科專業(yè)參照?qǐng)?zhí)行的少數(shù)高校）外，2019年高校美術(shù)學(xué)類和設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)一般不組織校考；2020年起使用省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)，不再組織?？肌埃伺e將導(dǎo)致參考人數(shù)進(jìn)一步增加，競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。與此同時(shí)，全國(guó)九大美院（八大美院及清華美院）的本科招生名額沒有明顯增長(zhǎng)，2019年平均錄取率僅19行業(yè)痛點(diǎn)登記監(jiān)管制度尚待完善有部分省份尚未出臺(tái)具體的管理辦法，這使得公司在異地進(jìn)行營(yíng)利性民辦教育機(jī)構(gòu)注冊(cè)的過程中缺乏具體的操作指南，增加了公司注冊(cè)登記的難度。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈美術(shù)培訓(xùn)行業(yè)的廣闊發(fā)展前景吸引了大量參與者，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為分散,市場(chǎng)需求的快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)更加激烈。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善美術(shù)考試培訓(xùn)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。美術(shù)考試培訓(xùn)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。22Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，對(duì)美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前像美術(shù)類藝考培訓(xùn)的畫室基本都立足于本省為主，地域資源、教學(xué)模式的差異限制培訓(xùn)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化地規(guī)模復(fù)制，市場(chǎng)高度分散。我國(guó)藝考培訓(xùn)的競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，超過2000學(xué)生規(guī)模的美術(shù)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不超過6家。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2020年2000人規(guī)模以上的大型畫室占美術(shù)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)的份額約為16%，市場(chǎng)集中度偏低。但是在高分段領(lǐng)域行業(yè)寡頭壟斷的情況較為嚴(yán)重，高層次畫室主攻校考市場(chǎng)依托優(yōu)質(zhì)生源基本壟斷了高分段領(lǐng)域的考生市場(chǎng)。目前我國(guó)藝考正處于由分散化逐步邁向標(biāo)準(zhǔn)化的改革階段，藝術(shù)類統(tǒng)考以及高考文化課成績(jī)重要性提升。在目前高度分散的藝考專業(yè)課培訓(xùn)市場(chǎng)，考試標(biāo)準(zhǔn)化程度提升有利于教研實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而提升市占率水平。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，對(duì)美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系美術(shù)考試培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提供更加多元化及高品質(zhì)的內(nèi)容隨著科技進(jìn)步，培訓(xùn)的形式及內(nèi)容越來越多元化，學(xué)生可選擇線下及線上課程，完善學(xué)習(xí)體驗(yàn)。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及，大量?jī)?yōu)質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容出現(xiàn)，進(jìn)一步使內(nèi)容更加多元化；進(jìn)一步推動(dòng)雙減政策于2021年7月發(fā)布的雙減旨在進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展及健康成長(zhǎng)，包括美術(shù)培訓(xùn)等美術(shù)教育方面。預(yù)期未來家長(zhǎng)會(huì)越來越重視子女的美術(shù)教育；行業(yè)集中度進(jìn)一步增加隨著中國(guó)美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。領(lǐng)先的美術(shù)考試內(nèi)容提供者有能力向客戶提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容，故小型美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容提供者不容易迎頭趕上。此外，美術(shù)考試內(nèi)容提供者繼續(xù)增加對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作的投資并增加核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步促進(jìn)美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容市場(chǎng)的行業(yè)集中度。設(shè)計(jì)師職業(yè)前景良好，美術(shù)培訓(xùn)需求從升學(xué)延伸到就業(yè)據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，早在2013年，全球設(shè)計(jì)師的人數(shù)就達(dá)到了9000萬，其中中國(guó)有1700萬。在我國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，民眾對(duì)產(chǎn)品和生活品質(zhì)的要求越來越高，整個(gè)社會(huì)對(duì)專職設(shè)計(jì)師也產(chǎn)生了更大的需求。設(shè)計(jì)師職業(yè)門類眾多，平面設(shè)計(jì)、插畫、UI設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)等等均需要設(shè)計(jì)師人才。目前，中國(guó)各行業(yè)的高級(jí)設(shè)計(jì)人才都處在極度缺乏的狀態(tài)中。近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速增長(zhǎng)更是催生了大批UI設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)、視覺設(shè)計(jì)的崗位需求，《絕地求生》《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》等游戲作品和《秦時(shí)明月》《大魚海棠》《大圣歸來》等動(dòng)畫作品的火爆又激發(fā)了