2020年調味品行業(yè)研究報告

2020年調味品行業(yè)分

析報告一、行業(yè)管理體制及相關政策法規(guī)4TOC\o"1-5"\h\z1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 42、行業(yè)主要法律、法規(guī)及適用標準 4二、行業(yè)概況.三、調味品細分子行業(yè)發(fā)展概況 7.1、醬油行業(yè) 7（1）市場供給狀況 8（2）行業(yè)競爭格局和市場化程度 8（3）市場容量 9（4）醬油行業(yè)技術水平及技術特點 10（5）行業(yè)的利潤水平變動趨勢 11（6）醬油行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 122、食醋行業(yè) 133、雞精行業(yè) 144、味精行業(yè) 16四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 1.71、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 17（1）家庭調味品消費市場穩(wěn)步擴容 17（2）餐飲業(yè)繁榮帶動調味品行業(yè)快速增長 18（3）居民飲食結構改變有利于調味品行業(yè)成長 19（4）國家政策扶持有利于行業(yè)發(fā)展 19（5）法律法規(guī)與行業(yè)標準推進調味品行業(yè)走向規(guī)范 202、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 20（1）行業(yè)管理水平有待提高 20（2）原材料價格波動較為劇烈 21五、進入調味品行業(yè)的主要壁壘 2.11、行業(yè)準入壁壘 212、品牌壁壘 223、規(guī)模壁壘 224、渠道及營銷網絡壁壘 22六、與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 2..3七、行業(yè)主要企業(yè)簡況 2.31、佛山市海天調味食品股份有限公司 242、廣東美味鮮調味食品有限公司 243、李錦記（新會）食品有限公司 244、山東淄博巧媳婦食品有限公司 25一、行業(yè)管理體制及相關政策法規(guī)1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制國家商務部及地方各級商務部門是本行業(yè)的主管部門；質量技術監(jiān)督部門、衛(wèi)生部門、環(huán)境保護部門對生產過程進行監(jiān)管；工商行政管理部門對流通環(huán)節(jié)進行監(jiān)管；中國調味品協(xié)會和各地調味品協(xié)會作為行業(yè)內的自律性管理機構負責行業(yè)自律管理。2、行業(yè)主要法律、法規(guī)及適用標準調味品行業(yè)的主要法律、法規(guī)及適用標準如下表所示：

法律法規(guī)及標準名歌發(fā)布單位發(fā)布日購《中華人民共和國食品安全法3全國人大籬委建2(109-02-28《申中人民共和E卉品質量法，〔修盯版）全國人大籬委①2000-07-08《中隼人民共用闔灰產品質量安全法》全國人大常委念2OO6-34-29營食品生為加L企業(yè)質量安全監(jiān)督管直北施鈿回3國家質檢苴局2005-09-01。?食品安全國家標準管理辦法》衛(wèi)生部2010-10-20（中熠人民共和國國冢標推-浪造營油？國家質量接術畸管局2000-09-01（中華人民共和國國家標讖-醐造食希:；國累質量技本收等局2000-09-01（中華人民共和國行業(yè)標掂-品制食酷＞ 國內新易局2000-06-10（中隼人民共知國商業(yè)行業(yè)標讖-理靖調味羯，國家發(fā)獨更 ,2003-01-09《中平人民*和國國.家標碓-谷氨酸鈉（:味精呼國京質檢總冏/標標委2GQ7-Q2-Q2&食品標識管理就定3（修訂版）國家斯檢總局2009-10-22《預包裝食揖標簽通則》國家圃檢總局/提標些JOO4-Q3-Q9￡食品廣告發(fā)布智行援定》國家L將行政管鯉局im-12-30《中年人民其和國計量注3全國人大常委建1詡-肛駝（中隼人民共救國商標觸》全國人X常委金2001-10-27《中隼人民共和國專利法》（修訂SD全國人大常委公2008-12-27工中隼.人民共抑國專利法實施跳剜》［修訂朧）國務宸2O10-Q1-Q?￡中隼人民共卿國清睛生產怩血法》全國人大常委會2002-06-29（中國環(huán)境影響評價法:全國人大常要起2002-10-18《中華人民共和國安全生產法3全國人大常委第2002-06-29二、行業(yè)概況調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和味道和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。我國調味品行業(yè)歷史悠久，素有“民以食為天、食以味為先”的傳統(tǒng)。早在5000年以前，就有了“制鹽”的生產；大約在3600年前就開始用鹽加工調味品，形成了“甘、咸、苦、辛、辣”的“五味之說”；醬油、食醋、醬、腐乳、辣椒及八角等傳統(tǒng)調味品自古便十分盛行，制造工藝歷經若干年變革和完善，已實現(xiàn)了工業(yè)化生產；上世紀七十年代開始，味精、IMP（5’-肌苷酸鈉）、GMP（5'-鳥核酸鈉）、甜蜜素、阿斯巴甜、甜葉菊、酵母抽提物、HVP（水解植物蛋白）、HAP（水解動物蛋白）和食用香精等現(xiàn)代高效調味品出現(xiàn)并流行至今；上世紀九十年代中后期，我國現(xiàn)代化復合調味品產業(yè)開始起步并迅速發(fā)展。近年來，我國調味品行業(yè)發(fā)展迅猛，總產量已超1過,000萬噸。隨著我國消費水平不斷提高，我國調味品市場消費量呈快速增長趨勢，市場空間不斷擴容。2009年1-11月，全國調味品、發(fā)酵制品制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入1,139.05億元，同比增長16.80%。2010年1-11月，全國調味品、發(fā)酵制品制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入1,516.62億元，同比增長33.15%。2003年至2010年，我國規(guī)模以上調味品、發(fā)酵制品制造企業(yè)主營業(yè)務收入年復合平均增長率達到21.85%?！愤?201。年堤模以上調味品企業(yè)主營業(yè)外收入及增長情況1900.0014Q0.0D》叩3201。年堤模以上調味品企業(yè)主營業(yè)外收入及增長情況1900.0014Q0.0D1200.001DQ0.0D300.(30eao.DD4Q0.0D200.0D0.004O.CCffi635.GCffifi30.E0%25.00%20.d?15.110^lO.CO^5.0G%d.od%20032UM2003 20OG2007.112009.LI2009.112010.11="1J務收入EG元）―合同比爭K數(shù)據(jù)來源二KMd資i=R醬油、食醋和味精產業(yè)目前位列我國調味品行業(yè)市場規(guī)模的前三名。近年來上述三個細分子行業(yè)的主營業(yè)務收入占調味品行業(yè)總收入的比重一直在60%以上?！銎沼?、食用以類似制品■味精□其他調味制曷.發(fā)博制吊數(shù)據(jù)來源：糧據(jù)和皿1資訊數(shù)據(jù)整理經過多年發(fā)展，調味品行業(yè)標準和市場準入制度不斷完善，市場運行逐步規(guī)范。工業(yè)化、現(xiàn)代化的生產方式得到較為廣泛的應用，行業(yè)整體科技含量不斷提升。調味品行業(yè)由原先的小規(guī)模甚至作坊式生產、粗放式經營為主，逐步向工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化和規(guī)范化的方向過渡，在各細分子行業(yè)中形成了一批全國性品牌和企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高。但另一方面，由于我國調味品消費的區(qū)域性特色明顯，消費群體的忠誠度較高，在未來較長時期內，區(qū)域性品牌仍將占據(jù)一定的市場份額。整體上看，隨著我國居民收入水平不斷提高、健康消費觀念逐步養(yǎng)成，調味品行業(yè)正朝著更加健康、規(guī)范的方向邁進。三、調味品細分子行業(yè)發(fā)展概況1、醬油行業(yè)醬油是以富含蛋白質的豆類和富含淀粉的谷類及其副產品為主要原料，在微生物酶的催化作用下分解熟成并經浸濾提取的調味汁液。醬油營養(yǎng)豐富，含有大量的蛋白質水解生成物，富含氨基酸、B族維生素，水溶性鈣、磷、鐵、錳、鋅、還原糖、有機酸等多種具有生理活性的有益物質。其中，氨基酸是醬油中最重要的營養(yǎng)成分，其含量的高低直接反映了醬油質量的優(yōu)劣。按生產工藝分類，醬油可分為釀造醬油和配制醬油；按用途分類，醬油可分為生抽和老抽。隨著人民生活水平的不斷提高和需求的差異化，市場上細分醬油產品層出不窮，如涼拌醬油、海鮮醬油、蒸魚醬油、壽司醬油等。（1）市場供給狀況目前全世界醬油年產量約900萬噸。2010年，我國的醬油總產量約為580萬噸左右。21世紀以來，我國醬油行業(yè)進入快速發(fā)展期。2003-2010年我國醬油行業(yè)的年均復合增長率達19.3%，大大超過同期我國國內生產總值的增速。如。3-2010年我國醬油產量及增長情況700.00600.00如。3-2010年我國醬油產量及增長情況700.00600.00500.00400.00900.003DO.OO100.000.00W.OOWM.OO%4-0.00%30.0CW4M.OD%10.00%ROD%-10.QO%2005 20042DQ5 2。況 2007 2003 200320LO】產?（萬噸》Yi本性事數(shù)據(jù)來源二Wtad資訊（2）行業(yè)競爭格局和市場化程度目前，我國醬油行業(yè)的競爭格局分為三個層次，一是全國性大品牌，如海天、加加、李錦記和美味鮮等，市場區(qū)域涉及全國多個省份，品牌營銷意識強，營銷策略成熟；二是地方性強勢品牌和外企品牌，包括以廣東致美齋為代表的粵派醬油廠商，以上海老蔡、家樂為代表的滬派醬油廠商，以北京金獅、老才臣為代表的京派醬油廠商，以及石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南龍牌、山東欣和等地方知名品牌，外資品牌則以雀巢美極、龜甲萬、和田寬、淘大等為代表；三是小規(guī)模工廠或家庭作坊，一般采取自產自銷，包裝多為散裝、袋或瓶等簡易包裝，產品價格低廉，主攻農村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。隨著我國市場經濟的逐步成熟與完善，市場競爭勢必進一步激烈，而這種競爭最終都會歸于品牌的競爭，產品的質量、公司的信譽，都將靠品牌來體現(xiàn)，國內醬油行業(yè)最終將形成“由幾大強勢品牌主導市場、另外幾家作為補充”的格局。醬油作為中國調味品中的第一大產品，從產量角度而言，2009年中國醬油產量排名前10位的企業(yè)產量總和占全國醬油總產量的比重不到40%，行業(yè)集中度較低，阻礙了中國醬油行業(yè)進一步做大做強。（資料來源：中國調味品協(xié)會）（3）市場容量國內需求方面，據(jù)估算，中國年人均醬油消費量約3升，僅為日本年人均消費量的三分之一，或其他習慣消費醬油的東方國家/地區(qū)的30%-50%，顯示我國醬油未來消費潛力較大，隨著人民生活水平的提高，醬油的需求量會進一步增長；另一方面，隨著《食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則》等制度的實施，一批質量不達標的企業(yè)將逐步被淘汰，為醬油品牌企業(yè)釋放出一定空間，使其獲得更大的市場份額。（4）醬油行業(yè)技術水平及技術特點按生產工藝分類，醬油可分為釀造醬油和配制醬油。釀造醬油是指以大豆和/或脫脂大豆、小麥和/或麩皮為原料，經微生物發(fā)酵制成的具有特殊色、香、味的液體調味品；而配制醬油是以釀造醬油為主體，與酸水解植物蛋白調味液、食品添加劑等配制而成的液體調味品。目前市場上釀造醬油居于主導地位。釀造醬油按工藝劃分為高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油（含固稀發(fā)酵醬油）和低鹽固態(tài)發(fā)酵醬油。高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油，是指以大豆和/或脫脂大豆及小麥和/或小麥粉為原料經蒸煮、曲霉菌制曲后與鹽水混合成稀醪再經發(fā)酵制成的醬油。低鹽固態(tài)發(fā)酵醬油，是指以脫脂大豆及麥麩為原料經蒸煮、曲霉菌制曲后與鹽水混合成固態(tài)醬醅再經發(fā)酵制成的醬油。高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝要求的“低溫、長期”條件符合微生物的生長規(guī)律，有利于多種釀造微生物共效、原輔料充分酶解、促進各種風味物質的形成；而其“高鹽、稀態(tài)”的條件又有利于抑制外來微生物的污染，從而保證發(fā)酵順利進行。由于該工藝投入大、周期長，產品生產成本相對較高。固稀發(fā)酵是高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油制作的一種重要方法，是目前速釀法釀造優(yōu)質醬油的工藝之一。該工藝的特點是前期采用高鹽或低鹽固態(tài)發(fā)酵，后期添加醬油酵母菌、補充鹽水等，轉入稀醪澆淋，后熟發(fā)酵。該法具有投資少、發(fā)酵周期短的優(yōu)點，通過澆淋手段在后發(fā)酵環(huán)節(jié)補充耐鹽性酵母和乳酸菌，增加醬油香氣、改善醬油滋味。產品具有醬香濃郁，色澤紅潤，味道鮮美的特點。曬制醬油則是中國傳統(tǒng)工藝高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油，以日曬夜露、自然發(fā)酵為主，由于主要見諸廣東，又稱“廣式醬油”，代表性的品牌如海天、李錦記。廣東的日照、氣候較其他地區(qū)更有利于醬油發(fā)酵，令廣式醬油在目前的傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技結合的過程中居于較為有利的地位。但廣式醬油也面臨因晝夜溫差、不同季節(jié)溫差、不同季節(jié)日照強弱，導致釀造過程醬醪溫度不均勻，醬油原油的色澤、風味等指標批次不穩(wěn)定的問題；同時，受地理環(huán)境的制約，廣式醬油工藝難以在我國南方以外的地區(qū)實施，采用此工藝企業(yè)的異地擴張能力受到限制。與高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油相對的是低鹽固態(tài)發(fā)酵醬油。低鹽固態(tài)發(fā)酵工藝具有設備投入小、發(fā)酵周期短的特點，生產成本低廉。但由于該工藝原料配比中淀粉含量低，發(fā)酵周期較短、發(fā)酵溫度偏高，不利于充分發(fā)揮微生物的作用，因而產品風味較高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝略遜一籌。（5）行業(yè)的利潤水平變動趨勢醬油生產的主要原材料（原輔料）是大豆、豆粕、淀粉、小麥和食鹽等，從2007年開始，受物價上漲的影響，上游原材料價格漲勢明顯，給醬油等調味品生產企業(yè)帶來較大的經營壓力。除原材料價格上漲外，包裝材料價格和運輸物流成本也有一定程度上升，行業(yè)經營成本壓力日漸增大。行業(yè)領先企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢和高附加值的產品，能夠更好地傳導成本上漲的壓力，利潤受影響較??；而行業(yè)內小企業(yè)尤其是應變能力差的企業(yè)，則從銷量到利潤都受到較為明顯的沖擊。（6）醬油行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征A.行業(yè)的周期性醬油行業(yè)作為直接面對消費者的食品行業(yè)，具有剛性消費的特性，受宏觀經濟環(huán)境的影響較小，因此醬油制造業(yè)屬于非周期性行業(yè)。B.行業(yè)的區(qū)域性從需求角度看，醬油作為最為常用的調味品之一，全國各地人民普遍食用。與辣椒醬、食醋等產品不同，不同地區(qū)對醬油產品風味要求的差異不大，這有利于全國性醬油品牌的形成與推廣。從供給角度看，醬油行業(yè)出現(xiàn)了“南強北弱”的格局。以廣東地區(qū)為特色的高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油企業(yè)，依托其自然條件、工藝、技術與管理等方面的優(yōu)勢發(fā)展強勁。在這種“南強北弱”的格局下有兩個“板塊”發(fā)展比較明顯，即以北京、天津、石家莊為中心的環(huán)渤海地區(qū)及山東一線，和以四川、重慶為中心的西南一帶，而其他地區(qū)除湖南加加一枝獨秀外發(fā)展則不太明顯。（資料來源：在中國醬油行業(yè)自主創(chuàng)新高峰論壇上的講話—中國調味品協(xié)會常務副會長衛(wèi)祥云）C.行業(yè)的季節(jié)性由于人們飲食口味的輕重隨季節(jié)變化，以及節(jié)慶期間餐飲消費較為密集，醬油的消費表現(xiàn)出一定的季節(jié)性，一般而言，春、夏季節(jié)醬油銷售相對較少，而秋、冬季節(jié)則相對旺盛。2、食醋行業(yè)食醋味酸而醇厚，液香而柔和，是烹飪中一種必不可少的調味品，主要成分為乙酸、高級醇類等。按制醋工藝流程來分，可分為釀造食醋和配制食醋。釀造食醋又可分為米醋（用糧食等原料制成）、糖醋（用飴糖、糖渣類原料制成），其中米醋根據(jù)加工方法的不同，可再分為熏醋、香醋、麩醋等。人工合成醋又可分為色醋和白醋（白醋可再分為普通白醋和醋精）。醋以釀造醋為佳，其中又以米醋為佳。根據(jù)產地、品種的不同，食醋中醋酸含量也不盡相同。例如山西老陳醋的酸味較濃，而鎮(zhèn)江香醋的酸味酸中帶柔，酸而不烈。各地釀醋工藝、口感等的不同，造就了恒順香醋、山西老陳醋、天津獨流老醋、四川保寧醋“四大名醋”。我國食醋生產廠家眾多，生產企業(yè)近6,000家。全國食醋年產量約300萬噸，其中最大企業(yè)年產量也僅15萬噸左右，僅占全國總產量的5%左右，行業(yè)集中度偏低，行業(yè)競爭較為激烈。此外，食醋的生產和消費還具有較強的區(qū)域性特征，這增加了行業(yè)整合的難度。在品牌方面，僅恒順醋業(yè)作為鎮(zhèn)江香醋的第一代表，形成了較高的品牌區(qū)分度，在華東地區(qū)市場占有率很高。整體上看，規(guī)模小、品牌弱、技術含量低、市場競爭不規(guī)范等都是阻礙我國食醋企業(yè)做大做強的重要原因。（資料來源：中國調味品協(xié)會）從消費潛力角度看，目前我國人均年消費食醋約2.3公斤，日本人均消費約7.9公斤，我國食醋消費處于相對較低水平。從需求發(fā)展趨勢看，人們對食醋的需求越來越大，不再局限于傳統(tǒng)的烹調中，以營養(yǎng)、保健等概念的食醋產品正日益受到越來越多人的青睞，醋類品種將不斷豐富，食醋的消費將從調味醋向飲料醋、保健醋延伸。因此，未來我國食醋消費量的提升仍然存在著較大空間。3、雞精行業(yè)雞精、雞粉是以雞肉、雞骨的粉末或其濃縮抽提物、食用鹽、味精、呈味核苷酸鈉及其他輔料為原料，添加或不添加香辛料和食用香料等增香劑經混合加工而成，具有雞的鮮味和香味的復合調味料。從烹飪角度來講，雞精、雞粉更加適合中西式菜肴的烹飪，在烹飪過程中更好的保留了食物的營養(yǎng)和味道，烹飪出的菜肴味道比使用味精更加鮮美醇厚。雞精、雞粉的鮮度是味精的1.5?2倍，更為營養(yǎng)、健康、天然?？傮w而言，消費者在追求吃飽、吃好的同時，要求