多棒熱剪爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

多棒熱剪爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

我國(guó)自上世紀(jì)90年代，就開(kāi)始投入不少資金支持這方面的研發(fā)工作，但沒(méi)有持續(xù)的集中支持（包括政策和經(jīng)費(fèi)上的支持），使得某些研究工作半途而廢。但這些支持還是使我國(guó)在CAD/CAM/CAE基礎(chǔ)技術(shù)方面具有了一定的研發(fā)能力，相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)已開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)，只是由于積累不夠，其功能和性能難以與國(guó)外系統(tǒng)相抗衡，無(wú)法占據(jù)市場(chǎng)。目前，云技術(shù)的使用，讓我國(guó)模具有機(jī)會(huì)在CAD/CAM基礎(chǔ)平臺(tái)上進(jìn)行系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用迭代、提升，使CAE基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展；使不斷涌現(xiàn)的新材料成形、新技術(shù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)資源發(fā)揮作用。推動(dòng)為下游終端客戶(hù)降本提質(zhì)增效綜合產(chǎn)品與工程化服務(wù)能級(jí)優(yōu)化升級(jí)的同時(shí)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力，提高量產(chǎn)保障能力，在服務(wù)下游客戶(hù)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益的同時(shí)，提升模具企業(yè)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈中成形重要節(jié)點(diǎn)的高端占有率，在制造各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈中擔(dān)當(dāng)補(bǔ)鏈、穩(wěn)鏈、強(qiáng)鏈主力，為應(yīng)對(duì)新消費(fèi)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)更為堅(jiān)實(shí)有利的支撐作用。人才發(fā)展機(jī)制正在形成十三五以來(lái)，模具職業(yè)教育水平不斷提升，總量保持基本穩(wěn)定。隨著模具產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大和模具制造流程的改變，大批具有計(jì)算機(jī)和數(shù)字化知識(shí)的年輕力量進(jìn)入到模具行業(yè)，促進(jìn)了我國(guó)職業(yè)教育和模具人才培訓(xùn)體系的發(fā)展。以模具中職、高職教育，行業(yè)人才培訓(xùn)基地、企業(yè)在崗培訓(xùn)等有機(jī)結(jié)合的人才發(fā)展機(jī)制逐步形成。2017年，中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)職業(yè)教育委員會(huì)開(kāi)創(chuàng)了全國(guó)職業(yè)院校模具數(shù)字化設(shè)計(jì)技能網(wǎng)絡(luò)大賽，將每個(gè)學(xué)校的計(jì)算機(jī)房設(shè)為考場(chǎng)，大賽裁判組成員在賽事中心對(duì)各賽場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。模具專(zhuān)業(yè)學(xué)生均可報(bào)名參賽，給學(xué)習(xí)者提供了同等的參賽權(quán)利，推動(dòng)了全員化參賽，實(shí)現(xiàn)了大賽普惠，以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促改、以賽促提升，成為培養(yǎng)模具技能人才的重要方法之一。模具產(chǎn)業(yè)規(guī)模（一）模具產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增勢(shì)，產(chǎn)能持續(xù)提升我國(guó)模具制造企業(yè)過(guò)萬(wàn)家，模具制造及生產(chǎn)加工的廠、點(diǎn)約2萬(wàn)家，其中規(guī)模以上企業(yè)約5000家，公有制企業(yè)占5%左右，三資企業(yè)占10%左右，民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體企業(yè)約占85%，模具從業(yè)人員超過(guò)100萬(wàn)人。上市公司超過(guò)50家，中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定的中國(guó)重點(diǎn)骨干模具企業(yè)209家、模具出口重點(diǎn)企業(yè)60家，行業(yè)引領(lǐng)的作用明顯。產(chǎn)業(yè)鏈日趨完整并不斷優(yōu)化，設(shè)計(jì)制造水平不斷提高，以骨干企業(yè)隊(duì)伍帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的現(xiàn)代模具產(chǎn)業(yè)群已基本建成；模具研發(fā)設(shè)計(jì)體系、模具制造應(yīng)用裝備（機(jī)床工具）供應(yīng)體系、模具材料研發(fā)生產(chǎn)和供應(yīng)體系、模具（配件）標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)供應(yīng)體系、教育體系、模具后服務(wù)體系較為完整，形成了良好的模具產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，滿(mǎn)足了消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的模具需要，國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)滿(mǎn)足率達(dá)到95%左右。模具的品種、規(guī)格繁多，技術(shù)要求各異，中小微型企業(yè)占95%以上，模具企業(yè)發(fā)展適于精、專(zhuān)、特模式，目前國(guó)際上模具企業(yè)絕大多數(shù)也是中小企業(yè)，專(zhuān)精特的產(chǎn)業(yè)特色鮮明；但我國(guó)企業(yè)間同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)展不均衡，某些領(lǐng)域已出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)不真實(shí)的無(wú)序狀態(tài)。十二五以來(lái)，隨著我國(guó)發(fā)展成為世界制造大國(guó)，我國(guó)的模具消費(fèi)量持續(xù)增加，約占世界模具消費(fèi)量的三分之一，連續(xù)五年保持世界第一大模具消費(fèi)國(guó)的地位；十三五期間，我國(guó)模具生產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2019年模具產(chǎn)值超過(guò)2900億元人民幣，支撐著中國(guó)每年超過(guò)30萬(wàn)億元的制品成形，持續(xù)保持世界模具制造第一大國(guó)和模具出口世界排名前三的地位，我國(guó)模具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)的基本面穩(wěn)固。2016—2019年我國(guó)模具產(chǎn)值增加約365億元，年均增長(zhǎng)4．1%；出口模具4年累計(jì)226．1億美元，年均增長(zhǎng)率7．6%；2019年比2016年模具產(chǎn)值增加約520億元（含出口），年均增長(zhǎng)5．3%。2020年模具產(chǎn)值達(dá)到3100億元左右，保持與機(jī)械產(chǎn)品同步增長(zhǎng)，模具出口維持在2019年的水平略有增長(zhǎng)。（二）模具外貿(mào)互補(bǔ)性強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓穩(wěn)健中國(guó)模具順應(yīng)世界模具發(fā)展要求，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)、協(xié)同優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，拓展全球資源配置空間，以吐故納新的強(qiáng)烈胸懷，從積極吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)、投資采購(gòu)國(guó)外先進(jìn)的裝備到吸引國(guó)外精英人才、吸收外商投資，再到對(duì)外模具貿(mào)易全球布局、對(duì)外投資合作，走過(guò)了重視吸收到重視走出去深度融入世界模具貿(mào)易體系、制造體系的開(kāi)放之路。中國(guó)模具出口能力增長(zhǎng)迅速，我國(guó)有出口業(yè)務(wù)的模具企業(yè)超過(guò)1萬(wàn)家，其中具備出口能力、出口額達(dá)到100萬(wàn)美元以上的模具企業(yè)近1000家，他們合計(jì)出口額占我國(guó)模具出口總額的60%以上。十三五以來(lái)，廣東、江蘇、浙江、山東、上海一直是我國(guó)模具出口最多的省市，合計(jì)出口額占我國(guó)模具出口額的比例超過(guò)80%。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)模具出口從1994年的3900萬(wàn)美元、模具貿(mào)易逆差超過(guò)6億美元，到2008年模具出口超過(guò)20億美元、進(jìn)出口貿(mào)易平衡。自十二五以來(lái)，我國(guó)模具制造滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)，十二五十三五十年間，年進(jìn)口模具在20億美元左右徘徊，強(qiáng)勁的模具需求消費(fèi)增量幾乎由中國(guó)模具消化。特別是十三五以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，模具消費(fèi)量持續(xù)增加，同期我國(guó)模具進(jìn)口量累計(jì)97．18億美元，模具進(jìn)口年平均增長(zhǎng)-8．06%，模具進(jìn)口大幅下降。十三五期間，出口模具五年合計(jì)288．8億美元，模具出口持續(xù)增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)4．53%，模具產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，塑料橡膠模具出口占比最大，占總量的六成左右，具有很強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度，沖壓模具出口占總量的兩成左右，出口目的地近200個(gè)國(guó)家/地區(qū)。十三五中國(guó)模具進(jìn)出口順差從2016年的27．88億美元，到2020年的46．83億美元，順差增長(zhǎng)達(dá)68%。同期國(guó)際模具市場(chǎng)增長(zhǎng)70億美元左右，年均增長(zhǎng)1．5%；我國(guó)模具在國(guó)際市場(chǎng)的份額占比穩(wěn)步提高，出口模具由29．1%提高到32．8%。中國(guó)模具已經(jīng)成為全球模具供應(yīng)鏈中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。2020年受疫情影響，中國(guó)模具進(jìn)口總額不到16億美元，同比上年下降超過(guò)18%，國(guó)際模具制造產(chǎn)業(yè)的不確定性、不穩(wěn)定性，使得我國(guó)進(jìn)口模具大幅下降，成為中國(guó)模具的重要窗口期，內(nèi)循環(huán)模具供應(yīng)能力更為增強(qiáng)，中國(guó)模具國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈能力有效得以提升。同時(shí)，中國(guó)模具出口仍實(shí)現(xiàn)了小幅正增長(zhǎng)，中國(guó)模具把握住了更為廣闊的國(guó)際模具市場(chǎng)空間，展現(xiàn)出在國(guó)際模具采購(gòu)中最具性?xún)r(jià)比的模具制造基地的牢固地位。進(jìn)入模具行業(yè)的壁壘行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多且分散，行業(yè)集中度較低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性較差。而在中高端市場(chǎng)，生產(chǎn)廠商依靠多年的技術(shù)工藝積累、人才儲(chǔ)備、持續(xù)的研發(fā)及設(shè)備投入，在長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù)合作基礎(chǔ)之上開(kāi)展一站式配套服務(wù)，使得客戶(hù)粘性日益增強(qiáng)，從而對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的壁壘。（一）模具行業(yè)客戶(hù)壁壘鋁型材擠壓模具及設(shè)備、精密機(jī)械零部件產(chǎn)品具有顯著的定制化特點(diǎn)，主要應(yīng)用于建筑/工業(yè)/軌道交通/風(fēng)電設(shè)備/工程機(jī)械等領(lǐng)域。在面向以上領(lǐng)域的中高端市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)在確定供應(yīng)商前會(huì)對(duì)其技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、產(chǎn)品精度、質(zhì)量穩(wěn)定性、規(guī)?；┴浤芰Α⑹酆蠓?wù)響應(yīng)等方面進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)期的考察?；谛袠I(yè)現(xiàn)狀，在供應(yīng)商替換成本較高的情況下，生產(chǎn)廠商一旦進(jìn)入客戶(hù)的供應(yīng)商體系，通常會(huì)和客戶(hù)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系?；谙掠问袌?chǎng)應(yīng)用及客戶(hù)需求的不斷拓展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和拓展新應(yīng)用領(lǐng)域，不斷深化對(duì)客戶(hù)需求及產(chǎn)品應(yīng)用理解的同時(shí)，培養(yǎng)了客戶(hù)的使用習(xí)慣，可通過(guò)已有高頻主打產(chǎn)品帶動(dòng)新品銷(xiāo)售，從而提供一站式配套服務(wù)，進(jìn)一步鞏固了合作基礎(chǔ)，提高了中高端市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻。（二）模具行業(yè)技術(shù)壁壘行業(yè)實(shí)踐性較強(qiáng)，中高端產(chǎn)品對(duì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力、指標(biāo)精度、質(zhì)量穩(wěn)定性提出了較高的要求，廠商需要在制造工藝、質(zhì)量控制、聯(lián)機(jī)調(diào)試等方面經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)累積和生產(chǎn)應(yīng)用才能掌握核心技術(shù)。行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)可以通過(guò)不斷承接訂單進(jìn)一步優(yōu)化原有技術(shù)，通過(guò)持續(xù)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足客戶(hù)新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術(shù)壁壘，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)掌握生產(chǎn)核心技術(shù)。因此，較高的綜合技術(shù)要求構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（三）模具行業(yè)人才壁壘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是企業(yè)實(shí)力的重要保證，同時(shí)也是企業(yè)能否獲得客戶(hù)認(rèn)可的關(guān)鍵因素之一，決定了企業(yè)未來(lái)發(fā)展的規(guī)模。隨著工藝流程的創(chuàng)新運(yùn)用、技術(shù)革新步伐的加快、生產(chǎn)自動(dòng)化與信息化水平的提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須組建一支專(zhuān)業(yè)背景深厚、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、研發(fā)創(chuàng)新能力突出的技術(shù)人才隊(duì)伍，方能在變革中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前，本行業(yè)內(nèi)兼具實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識(shí)的專(zhuān)業(yè)人才供應(yīng)較為缺乏，主要依靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)。長(zhǎng)期耕耘本行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)不斷的技術(shù)積累與市場(chǎng)沉淀，建立了成熟的人才培養(yǎng)機(jī)制和人才梯隊(duì)。對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者，尤其是缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)而言，其很難在短期內(nèi)構(gòu)建專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍并始終保證人才隊(duì)伍的穩(wěn)定發(fā)展，因此本行業(yè)存在一定的人才壁壘。（四）模具行業(yè)資金壁壘由于生產(chǎn)線(xiàn)購(gòu)置、廠房建設(shè)及日常營(yíng)運(yùn)等客觀需要，對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商的配套資金實(shí)力提出了較高的要求。尤其部分設(shè)備的專(zhuān)用性較強(qiáng)，且在技術(shù)革新和客戶(hù)需求提升的帶動(dòng)下，設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快，需要持續(xù)不斷的資金投入以保障產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率的提升。如果新進(jìn)企業(yè)沒(méi)有一定的資金積累，將難以適應(yīng)本行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。模具行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）模具行業(yè)面臨的機(jī)遇1、模具行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵(lì)支持包括模具行業(yè)、金屬加工機(jī)械行業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展。此外，《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、《十三五材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》等一系列相關(guān)政策及規(guī)劃，對(duì)行業(yè)下游鋁型材加工行業(yè)形成有力的促進(jìn)作用；《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》等政策及規(guī)劃促進(jìn)了鋁型材下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而拓展了行業(yè)產(chǎn)品的終端應(yīng)用市場(chǎng)。工業(yè)和信息化部編制發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》提出了十三五時(shí)期有色金屬發(fā)展的主線(xiàn)，即結(jié)構(gòu)性調(diào)整和擴(kuò)大市場(chǎng)需求。未來(lái)中國(guó)鋁型材行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)為鋁型材市場(chǎng)提供廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。受益于此，行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2、模具行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁，鋁材替代空間廣闊由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業(yè)對(duì)其需求量不斷提高，其在很多領(lǐng)域都具備巨大的替代空間。在建筑領(lǐng)域以鋁節(jié)木：建筑行業(yè)中鋁合金門(mén)框和幕墻等已廣泛使用，大量節(jié)約了木材資源。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域以鋁代鋼：軌道交通和高速鐵路的配套設(shè)施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對(duì)鋁型材需求量不斷增多。在新興領(lǐng)域，鋁型材的應(yīng)用空間亦十分廣闊。在汽車(chē)輕量化方面，新能源汽車(chē)產(chǎn)量的增加和傳統(tǒng)汽車(chē)輕量化趨勢(shì)的發(fā)展使得汽車(chē)用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業(yè)和消費(fèi)電子行業(yè)中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應(yīng)用行業(yè)范圍廣、規(guī)模大，為本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。3、創(chuàng)新能力及技術(shù)水平的提升推動(dòng)模具行業(yè)進(jìn)步行業(yè)通過(guò)多年的發(fā)展與積累，攻克了諸多設(shè)計(jì)制造技術(shù)難點(diǎn)，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。創(chuàng)新能力不斷增加，核心技術(shù)不斷升級(jí)，將有效促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步與發(fā)展。同時(shí)，下游產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展對(duì)鋁型材擠壓模具及設(shè)備制造技術(shù)提出了越來(lái)越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發(fā)展趨勢(shì)也將推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步。（二）模具行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、模具行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度不高。受規(guī)模限制、服務(wù)半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶(hù)服務(wù)和品牌運(yùn)營(yíng)等高端競(jìng)爭(zhēng)能力，并且通常不注重研發(fā)投入和技術(shù)升級(jí)，導(dǎo)致產(chǎn)品的低端化特征較為明顯，因此往往通過(guò)低價(jià)策略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，或以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場(chǎng)效益的提高。2、模具行業(yè)企業(yè)融資渠道有限本行業(yè)技術(shù)要求高、設(shè)備更新快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)線(xiàn)更新?lián)Q代。但當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為中小企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致普遍存在融資難且融資成本高的問(wèn)題，這在一定程度上限制了企業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)等方面的投入，從而對(duì)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展造成不利影響。模具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)方面，國(guó)內(nèi)鋁型材擠壓模具及擠壓配套設(shè)備的生產(chǎn)起步相對(duì)較晚，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)領(lǐng)先程度較高，持續(xù)性研發(fā)投入大，工藝設(shè)計(jì)理念先進(jìn)，生產(chǎn)的信息化自動(dòng)化程度高，制造的產(chǎn)品在使用壽命、穩(wěn)定性、可靠性、精度等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。但在另一方面，由于人工成本、勞資關(guān)系、市場(chǎng)需求等因素影響，國(guó)外企業(yè)在運(yùn)營(yíng)效率方面存在一定劣勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投入的不斷加大，下游應(yīng)用領(lǐng)域的豐富及產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)，為持續(xù)加大研發(fā)投入和工藝改進(jìn)提供了保障?？傮w上，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)的差距不斷縮小。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)方面，在鋁型材擠壓模具、擠壓配套設(shè)備及精密機(jī)械零部件領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量眾多且分散，市場(chǎng)集中度低。大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平和裝備水平較低，受人才、技術(shù)、工藝、資金、客戶(hù)資源等因素的制約，其低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，高端產(chǎn)品及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足，產(chǎn)品質(zhì)量總體穩(wěn)定性不足、品種結(jié)構(gòu)較單一、一站式配套服務(wù)能力弱，從而無(wú)法形成品牌競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，不斷提高生產(chǎn)裝備柔性化、自動(dòng)化程度，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，延伸一站式配套服務(wù)，在中高端應(yīng)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，市場(chǎng)份額日益向該等領(lǐng)先企業(yè)集中。模具行業(yè)下游行業(yè)概況（一）鋁型材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)鋁，由于其優(yōu)良的結(jié)構(gòu)及功能特性，同時(shí)結(jié)合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，以鋁代鋼、以鋁節(jié)木等材料替代應(yīng)用亦成為化解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的有效抓手。當(dāng)前，我國(guó)鋁應(yīng)用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，隨著我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化的不斷高質(zhì)量發(fā)展，鋁應(yīng)用領(lǐng)域的覆蓋面越來(lái)越廣，受益于光伏、軌道交通、汽車(chē)輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁材市場(chǎng)也不斷向好發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年至2017年我國(guó)鋁型材產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年，因供給側(cè)改革及市場(chǎng)需求下滑的影響，我國(guó)鋁材行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，鋁型材在汽車(chē)輕量化、家用電器、新能源汽車(chē)及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，以及兩新一重政策促進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、交通水利等重大工程建設(shè)，下游市場(chǎng)對(duì)鋁型材的需求逐步擴(kuò)大，2019年至2021年鋁型材產(chǎn)量分別達(dá)到為5，252．2萬(wàn)噸、5，779．3萬(wàn)噸和6，105．2萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)15．30%、10．04%和5．64%，產(chǎn)量連續(xù)三年大幅回升。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn)，產(chǎn)品性能的提升，以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度不斷拓展，預(yù)計(jì)我國(guó)鋁型材的發(fā)展前景良好。（二）鋁型材的下游應(yīng)用鋁及鋁型材由于具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導(dǎo)熱導(dǎo)電及可回收性強(qiáng)等優(yōu)良性能，在建筑、交通、汽車(chē)、能源、家電等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著鋁型材生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，特別是在強(qiáng)韌化、結(jié)構(gòu)減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的優(yōu)化，具有高合金化、高綜合性能的鋁型材的市場(chǎng)需求逐步增加。建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，由于鋁質(zhì)量輕，同時(shí)強(qiáng)度可達(dá)到或超過(guò)結(jié)構(gòu)鋼的水平，易于加工成各種形狀，經(jīng)過(guò)表面處理?yè)碛芯赖耐庥^和耐腐蝕性等特點(diǎn)，因此被廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年國(guó)家工信部發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確鼓勵(lì)擴(kuò)大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。在建筑行業(yè)，鋁型材可用于門(mén)窗、幕墻、采光頂、隔斷、裝飾品等。此外，彩色鋁板、復(fù)合鋁板、復(fù)合門(mén)窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。除了建筑行業(yè)，鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)用同樣廣泛，尤其是軌道交通、新能源汽車(chē)、光伏及消費(fèi)電子行業(yè)。近年來(lái)，隨著前述行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)鋁型材及其上游（包括相關(guān)型材擠壓模具及擠壓生產(chǎn)線(xiàn)）亦實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。在軌道交通領(lǐng)域，由于鋁型材具有高強(qiáng)韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕等突出優(yōu)點(diǎn)，使得其在該領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。目前軌道車(chē)輛車(chē)體已大量使用鋁材制造，軌道交通連接件、座椅、門(mén)窗、廣告架等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。2014年以來(lái)，我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程穩(wěn)步提升，截至2020年底，中國(guó)現(xiàn)已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)高速鐵路3．79萬(wàn)公里，居全球第一，以八縱八橫為骨架的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)基本成型。今后，隨著國(guó)內(nèi)高鐵里程的不斷增長(zhǎng)，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求將持續(xù)擴(kuò)大，從而帶動(dòng)鋁型材行業(yè)及其相關(guān)上游的發(fā)展。截至2020年，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有45個(gè)城市建成投運(yùn)城軌線(xiàn)路7978公里，同比增長(zhǎng)18．54%，增速明顯回升。2011年-2020年期間，中國(guó)城市軌道交通里程累積增長(zhǎng)近400．00%。今后，隨著我國(guó)城市化的不斷發(fā)展，城市軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求將持續(xù)擴(kuò)大，鋁型材行業(yè)及其相關(guān)上游行業(yè)亦將從中受益。在新能源汽車(chē)及汽車(chē)輕量化領(lǐng)域，鋁型材同樣擁有廣闊的發(fā)展前景。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和可回收性，是理想的汽車(chē)輕量化材料。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、車(chē)輪的鋁合金使用率也已較高，未來(lái)車(chē)身、底盤(pán)等零部件鋁型材使用率亦有望大幅提高。根據(jù)智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)乘用車(chē)的單車(chē)用鋁量?jī)H為156kg，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》中提出，到2025年及2030年，我國(guó)汽車(chē)單車(chē)用鋁量要分別達(dá)到250kg及350kg，相關(guān)鋁型材市場(chǎng)的發(fā)展空間將非常廣闊。在光伏行業(yè)，鋁型材主要運(yùn)用在光伏邊框和光伏支架等部位。光伏邊框及光伏支架按照使用的原材料可分為三類(lèi)：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強(qiáng)、成形容易、強(qiáng)度高、易切削和加工、可回收等特點(diǎn)，其應(yīng)用最為普遍，目前市場(chǎng)上大部分光伏組件均使用鋁邊框，使用率高達(dá)93．3%。目前，我國(guó)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，2020年全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到25，300萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)23．84%。光伏行業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，其未來(lái)的快速發(fā)展將帶動(dòng)光伏組件中鋁型材需求的快速增長(zhǎng)。在消費(fèi)電子行業(yè)，鋁型材主要運(yùn)用于筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時(shí)尚潮流的帶動(dòng)下，鋁型材在消費(fèi)電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件中的滲透率逐步上升。目前，全球消費(fèi)電子行業(yè)出貨量整體保持在較高水平。2014至2020年，全球智能手機(jī)平均年出貨量為13．91億部，平板電腦平均年出貨量為1．76億臺(tái)，PC平均年出貨量達(dá)到2．76億臺(tái)。此外，隨著國(guó)內(nèi)加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度，未來(lái)5G手機(jī)的換機(jī)需求有望快速增加。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2021年1-6月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1．74億部，同比增長(zhǎng)13．7%，其中5G手機(jī)出貨量1．28億部，同比增長(zhǎng)100．9%，占同期手機(jī)出貨量的73．4%。未來(lái)，隨著鋁型材在消費(fèi)電子行業(yè)不斷深入應(yīng)用以及5G手機(jī)換機(jī)需求的迅速增長(zhǎng)，相關(guān)鋁型材的需求量將進(jìn)一步提高。（三）精密機(jī)械零部件下游行業(yè)概況精密機(jī)械零部件主要用于軌道交通、新能源風(fēng)電等領(lǐng)域。軌道交通方面，截至目前，中國(guó)現(xiàn)已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)高速鐵路里程居全球第一，以八縱八橫為骨架的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)基本成型。今后，隨著國(guó)內(nèi)高鐵里程及城