汽車沖壓零部件行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

汽車沖壓零部件行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

在基礎前瞻研究領域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰(zhàn)略，利用汽車產生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。進一步突出企業(yè)的創(chuàng)新主體的作用。積極推動整車企業(yè)之間的聯(lián)合和戰(zhàn)略協(xié)作，推動在電動化技術平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯(lián)合創(chuàng)新。同時，通過整車企業(yè)間的聯(lián)合，共同培育和扶植一批專業(yè)化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業(yè)的研發(fā)能力提升。推動企業(yè)聯(lián)合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金規(guī)模，圍繞汽車行業(yè)共性基礎課題開展協(xié)同研究，促進產學研深度融合。汽車零部件行業(yè)市場供求狀況及變動原因汽車零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存度較高，市場需求主要受整車配套、汽車售后維修市場等需求推動。汽車行業(yè)經過100多年的發(fā)展，目前全球主要發(fā)達國家的汽車市場已趨于飽和，但發(fā)展中國家由于國民經濟快速發(fā)展，居民消費結構提升，汽車產業(yè)發(fā)展較快。近二十年來，我國汽車消費的市場需求也一直保持快速增長趨勢。近些年受宏觀經濟增速回落、居民收入增速放緩帶來消費信心不足、中美貿易摩擦及新冠疫情等綜合因素影響，汽車產銷量整體下滑。國家已經陸續(xù)出臺相關政策扶持汽車產業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復。從千人保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車行業(yè)的發(fā)展并沒有達到飽和的程度，未來仍有較大增長空間，汽車零部件市場也存在較大的發(fā)展空間。供給方面，我國汽車零部件供應商在基本滿足國內整車配套和售后市場需求的基礎上，每年都有相當規(guī)模的零部件產品出口。隨著產品升級、技術革新的推進，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也隨之提高。汽車零部件產業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領域核心技術取得突破。掌握了汽油機缸內直噴、柴油機高壓共軌等核心技術；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅動電機等新能源汽車關鍵零部件也取得重要進展，部分產品的主要技術指標接近國際先進水平。（三）產業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協(xié)同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產品。通過強化產業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產業(yè)協(xié)同發(fā)展效果開始顯現(xiàn)。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數(shù)量逐年增加。建立功能齊備、機制靈活的公共服務平臺建立完善新能源汽車和智能網聯(lián)汽車測試評價體系。進一步完善純電動汽車和插電式混合動力汽車部件系統(tǒng)整車測試評價體系。進一步完善燃料電池發(fā)動機、車載氫系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的測評體系，重點構建燃料電池汽車整車性能測評體系，推動燃料電池汽車專用檢測平臺建設。著力建設智能網聯(lián)汽車測試評價體系，結合中國智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新與應用的特有環(huán)境，開展行業(yè)合作研究項目，構建智能網聯(lián)汽車測試場景庫、檢測工具鏈、測試方法、評價標準四位一體的測評體系。共建共享汽車行業(yè)產品開發(fā)共性基礎數(shù)據(jù)庫體系。在鼓勵現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫加快發(fā)展的同時，面向汽車及零部件企業(yè)產品正向開發(fā)的需求，集中行業(yè)力量，搭建一個權威的、網絡化的汽車行業(yè)產品開發(fā)共性基礎數(shù)據(jù)庫平臺，推動成立基礎數(shù)據(jù)庫開發(fā)與應用聯(lián)盟。形成從基礎制造工藝材料數(shù)據(jù)至整車性能數(shù)據(jù)、從工程開發(fā)數(shù)據(jù)到測試檢驗數(shù)據(jù)的多層級多類別共性基礎數(shù)據(jù)庫體系，為汽車行業(yè)產品正向開發(fā)提供全面的大數(shù)據(jù)支撐。打造汽車行業(yè)知識產權協(xié)同運用服務平臺。發(fā)揮汽車行業(yè)知識產權組織平臺優(yōu)勢，聯(lián)合行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、高校及科研院所，圍繞新能源汽車、智能網聯(lián)汽車等重點領域加強高價值專利的培育和應用。開展汽車知識產權價值評估體系研究，推進高價值知識產權的篩選和運營。推動汽車行業(yè)知識產權運營，盤活知識產權資產，打造集知識產權轉讓、許可、融資及產業(yè)化等服務于一體的汽車行業(yè)知識產權協(xié)同運用服務平臺，為汽車產業(yè)創(chuàng)新營造良好知識產權環(huán)境。以《國家技術轉移體系建設方案》為契機，依托汽車行業(yè)組織和相關機構，推動汽車產業(yè)創(chuàng)新資源共享平臺建設，充分整合已有科研資源，探索市場化的共享機制和模式，加大為科技型中小企業(yè)提供基礎性、智力型支撐。運用互聯(lián)網手段，把握開放式、網絡化、非線性創(chuàng)新范式的新特征，為行業(yè)技術需求和潛在技術供應企業(yè)及研究人員形成匹配，推動建立汽車行業(yè)技術轉移體系和汽車行業(yè)技術市場，推動汽車相關科技成果的擴散、流動、共享和應用。建立汽車行業(yè)管理部門與中國汽車創(chuàng)新理事會的對接機制在建立健全中國汽車創(chuàng)新理事會的組織架構、戰(zhàn)略咨詢能力、行業(yè)橋梁紐帶等方面的職能的基礎上，積極推動汽車行業(yè)相關管理部門在汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車產業(yè)政策、汽車及相關交叉領域各類創(chuàng)新項目立項和評估等方面，建立與中國汽車創(chuàng)新理事會的銜接渠道和采信機制。汽車零部件產業(yè)發(fā)展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業(yè)發(fā)展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業(yè)發(fā)展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯(lián)汽車零部件為代表的新興產業(yè)領域，也將推動零部件企業(yè)與通信、互聯(lián)網等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術領域合作，并引發(fā)新一輪并購、重組活動的發(fā)生。這些新興領域，將成為汽車產業(yè)變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創(chuàng)新的重點，也是中國品牌零部件企業(yè)迎頭趕上、打造后發(fā)優(yōu)勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業(yè)引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰(zhàn)并存。（二）國際化將成為提升產業(yè)競爭力的必由之路零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業(yè)發(fā)展的重要方向隨著制造強國戰(zhàn)略的推進、互聯(lián)網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新，各零部件企業(yè)的信息化及數(shù)字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯(lián)網企業(yè)的跨界融合，充分吸收和利用互聯(lián)網資源優(yōu)勢，彌補自身業(yè)務短板，才能在汽車生態(tài)邊界快速超越傳統(tǒng)認知的新時代走得更好、更遠。加快建設以制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心為代表的新型研發(fā)機構以深化產學研合作為導向，通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業(yè)化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心。聯(lián)合汽車、信息、通信等領域專業(yè)力量，整合國際國內創(chuàng)新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰(zhàn)略標準、產業(yè)培育、工程服務、投資基金、國際合作等業(yè)務的國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設。同時通過業(yè)務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區(qū)域分中心建設。創(chuàng)新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略、智能網聯(lián)汽車復雜系統(tǒng)體系架構、智能網聯(lián)汽車標準法規(guī)研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網聯(lián)汽車基礎數(shù)據(jù)庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網聯(lián)汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網聯(lián)汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業(yè)化支撐服務工程。充分發(fā)揮國家動力電池創(chuàng)新中心的引領作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動力電池協(xié)同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業(yè)共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協(xié)同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關鍵技術協(xié)同攻關，依托優(yōu)勢單位設立分支機構和聯(lián)合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統(tǒng)、整車電控與集成以及新產品形態(tài)屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協(xié)同研發(fā)，分階段實現(xiàn)重點領域原創(chuàng)性突破和創(chuàng)新性應用，推動新能源汽車產業(yè)技術轉化與升級。全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關。在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件生產主要為汽車整車制造的附屬產業(yè)，由汽車整車廠的下屬部門完成。20世紀90年代以來，隨著信息通訊技術的發(fā)展，企業(yè)內各生產環(huán)節(jié)之間得以解綁，通用、福特、豐田等國際大型汽車整車制造商出于優(yōu)化資源配置的需要，將旗下零部件制造企業(yè)向外剝離，自身專注整車項目的研發(fā)和銷售等高附加值生產環(huán)節(jié)，由縱向一體化模式轉向專業(yè)化生產模式，汽車零部件企業(yè)由此邁向獨立化、專業(yè)化發(fā)展。21世紀以來，隨著全球價值鏈的進一步細化，汽車零部件行業(yè)作為生產的重要環(huán)節(jié)，在整車開發(fā)和生產過程中的介入程度越來越深，整車廠與零部件企業(yè)間基于市場形成的配套供應關系逐漸成熟，大大推動了零部件行業(yè)的發(fā)展。在經濟全球化日益發(fā)展的背景下，汽車零部件采購的全球化進程不斷加快。在汽車零部件產業(yè)國際化布局中，歐美國家重點在技術平臺、芯片、精密加工部件等領域凸顯優(yōu)勢，日韓在集成電路、光學儀器等領域具有較強的實力，中國多在電池、電機、電氣設備、車身內外飾件、沖壓零部件等領域具有競爭力。國際知名的汽車零部件企業(yè)基本集中在北美、歐洲及日本等區(qū)域，這些企業(yè)規(guī)模大（年銷售收入超過百億美元）、技術力量雄厚、資本實力充足，引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向，如德國的博世、大陸、采埃孚、巴斯夫，日本的電裝、愛信精機、矢崎，加拿大的麥格納，韓國的現(xiàn)代摩比斯，美國的李爾，法國的法雷奧、佛吉亞等。根據(jù)《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應商百強榜》，美國、日本、德國分別有21家、22家、18家企業(yè)入圍。在細分領域上，各巨頭之間形成差異化競爭，如變速器領域的采埃孚、愛信精機、加特可（JATCO）株式會社，汽車底盤領域的本特勒，汽車制動系統(tǒng)領域的博世、大陸，以及汽車座椅領域的李爾、佛吉亞，均在各自專業(yè)領域內