4G基站結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計(jì)劃

4G基站結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計(jì)劃

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)走出國(guó)門(mén)收購(gòu)國(guó)際知名鑄造設(shè)備制造企業(yè)，中國(guó)鑄造裝備在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車(chē)間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過(guò)智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過(guò)示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過(guò)智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過(guò)程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車(chē)、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達(dá)到4，300萬(wàn)噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對(duì)回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無(wú)權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門(mén)與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)及公開(kāi)資料整理的數(shù)據(jù)，暫無(wú)2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價(jià)格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場(chǎng)化程度較高，價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)供求等各因素的影響。2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)上游鋁原料價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。（二）下游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，移動(dòng)通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇；在汽車(chē)領(lǐng)域，受益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展及汽車(chē)零部件輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)概況（一）全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況隨著環(huán)境問(wèn)題愈發(fā)受到重視，碳中和已經(jīng)成為眾多國(guó)家和地區(qū)的政策目標(biāo)之一，發(fā)展新能源汽車(chē)對(duì)于控制碳排放具有十分重要的意義，新能源汽車(chē)已成為各國(guó)在交通領(lǐng)域長(zhǎng)期支持的發(fā)展方向。當(dāng)前全球新能源汽車(chē)行業(yè)總體處于成長(zhǎng)期較早階段，隨著各國(guó)政府的大力支持與技術(shù)的日益進(jìn)步，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》數(shù)據(jù)顯示，2012年~2020年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近50%。截至2020年末，全球新能源汽車(chē)的滲透率僅為4．0%，未來(lái)隨著新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航技術(shù)的不斷突破、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善及各國(guó)政策的持續(xù)推動(dòng)，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增加，滲透率將持續(xù)提升。全球新能源汽車(chē)目前已初步形成以中國(guó)、歐洲和美國(guó)為核心的市場(chǎng)發(fā)展格局，根據(jù)中信證券研究報(bào)告顯示，2020年中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，占據(jù)全球市場(chǎng)總份額的比例為41%，歐洲與美國(guó)分別位列二、三位，占據(jù)全球市場(chǎng)總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車(chē)行業(yè)較易受到政策影響而產(chǎn)生較大波動(dòng)，中國(guó)、歐洲和美國(guó)也出臺(tái)了一系列的政策持續(xù)支持新能源汽車(chē)的發(fā)展。2020年，我國(guó)政府通過(guò)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了未來(lái)15年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，提出要加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車(chē)的政策支持；歐盟最嚴(yán)排放法規(guī)已于2020年1月1日起正式實(shí)施，汽車(chē)制造商在歐盟所生產(chǎn)的95％的新車(chē)，二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km，同時(shí)歐盟也通過(guò)提升補(bǔ)貼強(qiáng)度大力扶持新能源汽車(chē)發(fā)展；美國(guó)新一屆政府上臺(tái)推行綠色新政，美國(guó)重返《巴黎協(xié)定》，并計(jì)劃在2050年之前達(dá)到凈零排放，其中交通部門(mén)的電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的重要舉措。隨著全球主要國(guó)家和地區(qū)政策支持力度不斷加碼，新能源汽車(chē)行業(yè)未來(lái)具有較高的確定性發(fā)展空間。（二）我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況新能源汽車(chē)是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，也是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近十年的規(guī)劃和培育，取得了積極成效，在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機(jī)、電控、電池以及整車(chē)等方面都取得了實(shí)質(zhì)性突破，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2014年~2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從7．5萬(wàn)輛增加至352．1萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為73．30%；截至2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)7年位居全球第一，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)900萬(wàn)輛。整體而言，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)仍處于發(fā)展初期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年11月，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出了到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右的發(fā)展愿景。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量達(dá)352．1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157．57%。未來(lái)幾年也將迎來(lái)新車(chē)的換購(gòu)周期，大量國(guó)3、國(guó)4排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛也將面臨更新?lián)Q代，部分限購(gòu)城市新能源汽車(chē)也將存在較大發(fā)展空間。我國(guó)新能源汽車(chē)2021-2025年銷(xiāo)量有望維持超過(guò)30%的復(fù)合增速，2025年銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1，000萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到35%。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國(guó)際市場(chǎng)的份額。汽車(chē)工業(yè)是鑄件最大需求用戶(hù)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)、商用車(chē)、新能源業(yè)的需求來(lái)看，未來(lái)對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)際出口市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來(lái)關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國(guó)家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來(lái)，就有不少?lài)?guó)內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國(guó)、越南等一帶一路國(guó)家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國(guó)僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過(guò)六千條；同時(shí)，受汽車(chē)輕量化對(duì)鋁鎂輕合金鑄件需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)，近十年我國(guó)進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限、國(guó)際市場(chǎng)需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)；《全國(guó)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施，使全行業(yè)牢固樹(shù)立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動(dòng)作為，推動(dòng)新工藝和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會(huì)有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應(yīng)國(guó)家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)更嚴(yán)、覆蓋范圍更寬，無(wú)組織排放全面納入標(biāo)準(zhǔn)的控制要求，國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域制定了更為嚴(yán)格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測(cè)要求更高，各級(jí)環(huán)保部門(mén)對(duì)企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開(kāi)展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會(huì)進(jìn)一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時(shí)也將有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)無(wú)法適應(yīng)新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進(jìn)，集群（園區(qū)）建設(shè)將更加規(guī)范和有序。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國(guó)已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對(duì)完善的鑄造過(guò)程模擬仿真研究體系，國(guó)產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過(guò)程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮?、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬?gòu)?fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開(kāi)展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)一直加以支持。移動(dòng)通信技術(shù)更新迭代需要通過(guò)更為完善的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)實(shí)現(xiàn)，目前全球各主要國(guó)家均已啟動(dòng)5G建設(shè)，未來(lái)幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支投入的熱點(diǎn)和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號(hào)傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來(lái)保障信號(hào)覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號(hào)不易穿透建筑物和障礙物，5G時(shí)代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，新能源汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車(chē)仍處于成長(zhǎng)初期，以中國(guó)、歐洲和美國(guó)為主的新能源汽車(chē)市場(chǎng)具備快速增長(zhǎng)的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始以來(lái)，美國(guó)在許多領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的商品加征關(guān)稅、加強(qiáng)科技領(lǐng)域的出口管制和針對(duì)中國(guó)發(fā)布實(shí)體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶(hù)境外業(yè)務(wù)拓展可能受限，進(jìn)而可能降低對(duì)行業(yè)采購(gòu)需求。未來(lái)如果國(guó)際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，下游客戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商、汽車(chē)整車(chē)廠及汽車(chē)零部件廠商，該等客戶(hù)在各自行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的議價(jià)話語(yǔ)權(quán)，受終端產(chǎn)品價(jià)格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶(hù)具有壓低采購(gòu)價(jià)格的訴求。同時(shí)，近年來(lái)原材料、能源價(jià)格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。汽車(chē)零部件市場(chǎng)概況（一）汽車(chē)零部件行業(yè)主要由日本、德國(guó)和美國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)與國(guó)際龍頭企業(yè)差距逐步縮小汽車(chē)零部件廠商呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性、獨(dú)立性、經(jīng)營(yíng)全球化的特點(diǎn)，主要分布在美國(guó)、日本、德國(guó)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)報(bào)社公布的2020年全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜，全球汽車(chē)零部件前十的企業(yè)除濰柴集團(tuán)位于中國(guó)外，其他九家均在德國(guó)、日本等傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)內(nèi)；百?gòu)?qiáng)企業(yè)中日本、德國(guó)和美國(guó)零部件企業(yè)最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國(guó)以17家居次，美國(guó)以15家獲得第三名。相比較而言，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)起步晚，但處于不斷進(jìn)步中，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)能力、同步研發(fā)能力等不斷拓展市場(chǎng)，與國(guó)際龍頭企業(yè)差距逐步縮小，有11家企業(yè)進(jìn)入全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)榜。（二）汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)逐步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，采購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化當(dāng)前，美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)、印度等新興國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)已成為世界上最具增長(zhǎng)性的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力豐富且具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著汽車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了有效降低生產(chǎn)成本并開(kāi)拓新興市場(chǎng)，汽車(chē)及零部件企業(yè)開(kāi)始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。伴隨著汽車(chē)零部件工業(yè)逐漸邁向全球化，整車(chē)廠及一級(jí)供應(yīng)商對(duì)所需的零部件按產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交期等條件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)，不再局限于僅采購(gòu)本國(guó)零部件產(chǎn)品，而零部件企業(yè)也不再局限于僅供應(yīng)給本國(guó)的下游企業(yè)，將其產(chǎn)品面向全球銷(xiāo)售。（三）我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，受益于整車(chē)制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)在過(guò)去十年內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2011年~2017年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量處于不