銀行分行個(gè)人住房貸款情況調(diào)研報(bào)告

銀行分行個(gè)人住房貸款情況調(diào)研報(bào)告20XX年，XXX分行個(gè)人住房貸款余額和市場份額持續(xù)下降。為深入分析XXX分行個(gè)人住房貸款下滑原因，粵東地區(qū)業(yè)務(wù)總部組成工作組進(jìn)行調(diào)研，幫助XXX分行尋找對(duì)策，盡快扭轉(zhuǎn)個(gè)人住房貸款營銷的被動(dòng)局面。一、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及房地產(chǎn)市場情況20XX年XXX社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢：國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到541億元，較去年同期增長；全市金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)到億元，比年初增長；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入873xxxx，比增；城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)726xxxx，比增。20XX年全市商品房成交面積為平方米、交易額為7335xxxx元，分別比去年同期增長和Ixxxx百分點(diǎn)，商品房成交價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的回升。全市城鎮(zhèn)人均住宅建筑面積為米；城鎮(zhèn)戶均住宅約7xxxx米（/戶），住宅平均售價(jià)是131xxxx/平方米，價(jià)值是9855xxxx，是同期城鎮(zhèn)戶均可支配收入3.22倍°XXX房價(jià)仍在合理區(qū)位，居民購房仍有一定潛力。有關(guān)專家認(rèn)為，城鎮(zhèn)居民在達(dá)到人均住房面積3xxxx米之前，將保持對(duì)住房的旺盛需求。揭陽建市至今已有13年，建市之初大量居民居住在原有的房改房普遍質(zhì)量比較低，功能不全，設(shè)計(jì)陳舊，環(huán)境不佳，與新開發(fā)的住宅區(qū)相形見細(xì)，通過二次置業(yè)來改善居住條件是居民的必然要求?？梢?，xxx房地產(chǎn)業(yè)具有比較大的市場潛力，為商業(yè)銀行有效營銷個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)提供廣泛的市場基礎(chǔ)。一、個(gè)人住房貸款的基本情況（一）貸款余額和占比情況。截至20XX年12月30日，全市四大國有商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額共9261xxxx元。其中工行3190xxxx元，占比，排名第一；農(nóng)行2140xxxx元，占比，排名第二；中行2038xxxx元，占比2xxxx，排名第三;xx銀行1892xxxx元，占比，排名第四。表一：20XX、20XX年XXX個(gè)人住房貸款變化情況表報(bào)告期：20XX年12月31日單位：萬元單位余額合計(jì)xx銀行工行農(nóng)行中行20XX年916992350737228220XX896220XX年926121892731900214002038320XX年新增-2700-4600-5300-600780020XX年市場占比20XX年市場占比（二）新發(fā)放貸款情況。全市四大國有商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款全年新發(fā)放額約1300xxxx元，但余額卻比年初減少270xxxx元。其中工行基本無新發(fā)放，余額比年初減少530xxxx元；xx銀行新發(fā)放133xxxx元，余額比年初減少460xxxx元；農(nóng)行新發(fā)放額約167xxxx元，余額比年初減少60xxxx元；中行新發(fā)放約1000xxxx元，余額比年初增加780xxxx元，占有絕對(duì)優(yōu)勢。表二：20XX年XXX金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款新增圖表（單位：萬元）（三）貸款質(zhì)量情況。全市四大國有商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款不良額約1690xxxx元，不良率，資產(chǎn)質(zhì)量較差。其中工行不良貸款額約900xxxx元，不良率；農(nóng)行不良貸款額約520xxxx元，；xx銀行不良貸款額269xxxx元，不良率；中行的資產(chǎn)質(zhì)量最好，不良額只有約2xxxx元。三、XXX分行個(gè)人住房貸款下滑原因（一）外部原因1、同業(yè)營銷手法多樣，市場競爭激烈近年來，當(dāng)?shù)囟嗉医鹑跈C(jī)構(gòu)紛紛將個(gè)人住房貸款列為一項(xiàng)首要業(yè)務(wù)加以重點(diǎn)營銷，并在信貸資源、人力資源和財(cái)務(wù)資源等方面給予大力傾斜，其中以中行力度最大：（1）中行與當(dāng)?shù)氐谝淮箝_發(fā)商樂萬邦公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。樂萬邦公司近幾年的開發(fā)量在市區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，市區(qū)的按揭貸款基本都是樂萬邦公司開發(fā)的房產(chǎn)，樂萬邦公司去年開發(fā)的站前中心花園、錦繡家園、城市家園和駿景花園等市區(qū)幾個(gè)較為大型的項(xiàng)目，按揭業(yè)務(wù)都由中行獨(dú)家承辦。上級(jí)行對(duì)中行XXX分行按揭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)限比較大。零售業(yè)務(wù)部經(jīng)理具備4xxxx元以內(nèi)的審批權(quán)，市分行行長具備8xxxx元以內(nèi)得審批權(quán)。中行樓盤準(zhǔn)入政策寬松，存量樓盤不需年審。中行服務(wù)手段貼近市場、效率高。業(yè)務(wù)流程簡單、環(huán)節(jié)少，從貸款受理、審批到發(fā)放在分行零售業(yè)務(wù)部“一站式”就可完成。在還款能力的分析方面，中行比較注重以實(shí)際調(diào)查為準(zhǔn)；引進(jìn)律師見證簽字服務(wù)，客戶只需跑一次銀行;與房管局協(xié)調(diào)好關(guān)系，抵押登記時(shí)間較短。2、部分商業(yè)銀行則不惜代價(jià)爭奪或擴(kuò)充“陣地”，甚至敢冒“風(fēng)險(xiǎn)”。工行和農(nóng)行