漆包線全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

漆包線全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

電磁線業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況經(jīng)過(guò)30多年的快速發(fā)展，我國(guó)電磁線市場(chǎng)已趨于成熟。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)，2000年我國(guó)電磁線需求量?jī)H約36．7萬(wàn)噸，2020年增加至184萬(wàn)噸，其中，2007年以前，電磁線行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)需求量保持了10%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，而在2008年之后，受金融危機(jī)等多因素影響，市場(chǎng)需求量增速有所放緩。2008年至2020年，市場(chǎng)需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4．11%。我國(guó)電磁線主要應(yīng)用領(lǐng)域情況電磁線廣泛應(yīng)用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風(fēng)電裝備、航空航天等多個(gè)行業(yè)，涵蓋了以家電和機(jī)電產(chǎn)品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領(lǐng)域的應(yīng)用集中于交流電機(jī)、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應(yīng)用領(lǐng)域集中于家用空調(diào)、冰箱及家用洗衣機(jī)等。得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的大環(huán)境以及家電節(jié)能補(bǔ)貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的有力支持，我國(guó)家電工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長(zhǎng)。目前，我國(guó)家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調(diào)、洗衣機(jī)和電冰箱在生產(chǎn)過(guò)程中電磁線用量較大，是家電領(lǐng)域中應(yīng)用電磁線的主要產(chǎn)品。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)三大白電產(chǎn)量達(dá)39，446．30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3．56%，其中冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)產(chǎn)量分別為8，992．10萬(wàn)臺(tái)、21，835．70萬(wàn)臺(tái)和8，618．50萬(wàn)臺(tái)。伴隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，家電在三四級(jí)市場(chǎng)的擴(kuò)容不斷加快。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷深入，居民消費(fèi)水平提高，市場(chǎng)對(duì)健康環(huán)保的高端家電產(chǎn)品需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)家電行業(yè)將會(huì)持續(xù)拉動(dòng)電磁線行業(yè)的需求。電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置，按工作電源種類可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)，其中交流電機(jī)占整個(gè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量的絕大部分。隨著我國(guó)機(jī)械自動(dòng)化程度不斷提高，電機(jī)需求量和種類也日益增加。以交流電機(jī)增長(zhǎng)為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)交流電機(jī)年產(chǎn)量從2001年的6，263．27萬(wàn)千瓦增至2020年的31，705．00萬(wàn)千瓦，2021年我國(guó)交流電機(jī)產(chǎn)量為40，501．80萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)22．6%，我國(guó)已成為全球重要的電機(jī)制造加工基地。工業(yè)電機(jī)是電磁線產(chǎn)品的主要需求行業(yè)之一，未來(lái)高效電機(jī)以及變頻節(jié)能電機(jī)的推廣將是電磁線需求的重要保障，也是電磁線行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)的重要方向之一。同時(shí)，電磁線中的電磁扁線以其在電流承載能力、傳輸速度、散熱性能、材料消耗及占用空間體積等方面的突出優(yōu)勢(shì)，技術(shù)指標(biāo)碾壓傳統(tǒng)圓線電機(jī)，將成為未來(lái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用的主流選擇和必然趨勢(shì)。中國(guó)電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)電磁線是制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，又稱繞組線。電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等領(lǐng)域，直接服務(wù)對(duì)象是變壓器、電抗器、繼電器、電機(jī)電器等產(chǎn)品。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電磁線行業(yè)起步較晚，但成長(zhǎng)迅速，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，我國(guó)電磁線行業(yè)現(xiàn)已形成了百萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國(guó)和出口基地。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量176萬(wàn)噸，2020年中國(guó)電磁線需求量達(dá)到約180萬(wàn)噸。2021年中國(guó)電磁線產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．3%。目前，全國(guó)從事電磁線生產(chǎn)的企業(yè)多達(dá)上千家，其中具有一定規(guī)模的廠家約200家，年生產(chǎn)能力在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)不超過(guò)10家。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年電磁線市場(chǎng)CR6僅為25．8%，長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著。根據(jù)《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策規(guī)劃，國(guó)家層面將推進(jìn)電線電纜行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和智慧化改造。我國(guó)電線電纜行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向有：智慧能源系統(tǒng)建設(shè)加快、特高壓建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)力度加大和國(guó)際能源電力合作逐步推進(jìn)。十四五期間，我國(guó)主要省份也提出了電線電纜行業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強(qiáng)電網(wǎng)的升級(jí)改造。電磁線作為電線電纜行業(yè)的一部分，隨著國(guó)家十四五規(guī)劃對(duì)電線電纜行業(yè)發(fā)展方向的明確，電磁線行業(yè)也將迎來(lái)一系列政策利好，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。電磁線行業(yè)概況（一）電磁線基本概念電磁線又稱繞組線，是一種被絕緣層包裹的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈（線圈也稱繞組）。電磁線的工作原理為法拉第電磁感應(yīng)現(xiàn)象，電流通過(guò)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)或線圈切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換。電磁線是電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的心臟。按應(yīng)用特性分類可以分為直焊性、自粘性、自潤(rùn)滑、耐冷媒、耐變壓器油、耐電暈、抗輻射等。根據(jù)絕緣層材料劃分可以分為漆包線、繞包線和無(wú)機(jī)絕緣線。①漆包線是將絕緣漆涂在導(dǎo)電線芯上，經(jīng)烘干形成的漆膜作為絕緣層的電磁線。漆包線的特性受原材料質(zhì)量、工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境等因素影響而各不相同，是一種功能性材料；②繞包線是用絕緣紙、玻璃絲、天然絲、合成絲或絕緣膜等緊密繞包在裸導(dǎo)線或漆包線上形成絕緣層的電磁線。由于絕緣厚度大，絕緣強(qiáng)度高，不適合應(yīng)用在小型電機(jī)電器產(chǎn)品，主要應(yīng)用于大中型電機(jī)和電器產(chǎn)品中；③無(wú)機(jī)絕緣電磁線是用無(wú)機(jī)絕緣材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作絕緣層的電磁線。無(wú)機(jī)絕緣線耐熱性能、耐腐蝕性能較好，常常用于耐熱等級(jí)超出有機(jī)材料限度的工作環(huán)境下。（二）電磁線應(yīng)用領(lǐng)域概況電磁線應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，根據(jù)電磁線的材質(zhì)、規(guī)格、性能不同其適用領(lǐng)域有所區(qū)別，電磁線下游主要應(yīng)用于家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)和電動(dòng)工具等領(lǐng)域。（三）全球電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r自1831年英國(guó)物理學(xué)家法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象后，磁和電相互轉(zhuǎn)化的原理被廣泛應(yīng)用。電磁線是完成電磁轉(zhuǎn)化的核心構(gòu)件，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變壓器等電器設(shè)備中。隨著全球?qū)﹄姎鈶?yīng)用的不斷升級(jí)，針對(duì)電磁線的產(chǎn)業(yè)變革也逐步受到人們的重視。電磁線技術(shù)不斷研發(fā)創(chuàng)新，電磁線種類持續(xù)增加，從而為電力應(yīng)用帶來(lái)了更多發(fā)展可能性。美國(guó)于1875年最先獲取了絕緣漆和纖維技術(shù)專利。在隨后的一個(gè)世紀(jì)，各國(guó)都在為電磁線的技術(shù)更新作出貢獻(xiàn)。美國(guó)通用先后研制了醋酸纖維漆包線、油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，美國(guó)道奇發(fā)明了自粘性漆包線和復(fù)合漆包線，美國(guó)杜邦制成了丙烯酸漆包線、聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線；日本在1939年開發(fā)了玻璃漆包線，并在1954年制成了硅酮漆包線；德國(guó)在1940年制成了聚氨酯漆包線；我國(guó)上海電纜研究所分別在1966年和1970年制成聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)在此期間得到快速的發(fā)展，電磁線的性能在各國(guó)技術(shù)的創(chuàng)新下得到了大幅提升，電磁線的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。全球電磁線行業(yè)在技術(shù)研究的引導(dǎo)下，北美、日本和西歐逐漸成為三大傳統(tǒng)生產(chǎn)和研發(fā)基地。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，電磁線及其下游產(chǎn)品的制造基地逐漸向亞洲、美洲中南部和東歐等地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前電磁線行業(yè)已成為電力、機(jī)電、交通運(yùn)輸、通訊等多個(gè)行業(yè)相配套的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，全球電磁線產(chǎn)品的需求大幅上升。（四）國(guó)內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)電磁線行業(yè)較西方國(guó)家起步晚，在二十世紀(jì)60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國(guó)內(nèi)電磁線技術(shù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；在二十世紀(jì)90年代，我國(guó)電磁線行業(yè)不斷向西方國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)的電磁線技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在不斷的研究學(xué)習(xí)過(guò)程中，我國(guó)的電磁線生產(chǎn)能力和技術(shù)水平逐步進(jìn)入全球先進(jìn)行列，能夠生產(chǎn)出良好品質(zhì)的導(dǎo)線芯材料、絕緣材料、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測(cè)設(shè)備。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國(guó)不斷鼓勵(lì)并推進(jìn)以電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)快速擴(kuò)張。目前我國(guó)的電磁線的年生產(chǎn)能力超過(guò)百萬(wàn)噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，我國(guó)電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬(wàn)噸不等。目前我國(guó)已形成了百萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國(guó)和出口國(guó)。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬(wàn)噸，過(guò)去五年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為2．41%。電磁線行業(yè)現(xiàn)狀分析電磁線的主要材料為電解銅，一般占據(jù)生產(chǎn)成本90%以上，電解銅的價(jià)格波動(dòng)對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響較大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015—2020年期間我國(guó)精煉銅產(chǎn)量由796．2萬(wàn)噸上漲至1，002．5萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4．72%。在價(jià)格方面，銅價(jià)保持寬幅波動(dòng)，且總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，對(duì)電磁線生產(chǎn)制造企業(yè)的利潤(rùn)率產(chǎn)生一定不利影響。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬(wàn)噸，過(guò)去五年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為2．41%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達(dá)到184萬(wàn)噸。從行業(yè)需求量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年中國(guó)電磁線需求量從154．3萬(wàn)噸提升至184萬(wàn)噸，CAGR為4%。隨著扁線應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，如新能源汽車帶動(dòng)耐電暈、高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的應(yīng)用，扁線應(yīng)用場(chǎng)景得到延展。由于生產(chǎn)技術(shù)門檻低，國(guó)內(nèi)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，但大多規(guī)模較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，知名電磁線制造商有精達(dá)股份、長(zhǎng)城科技、冠城大通、盧曉科技、經(jīng)緯惠凱等。，而這些企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了26%。其中，精達(dá)股份市場(chǎng)份額最大，占12%;其次是長(zhǎng)城股份，占比8%。由此可見，我國(guó)電磁線市場(chǎng)的格局是分散的，集中度較低。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游人力成本的增加和產(chǎn)品穩(wěn)定性要求的提高，沒有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐漸被淘汰，市場(chǎng)集中度將有所提高。由于電磁線行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要大量資金周轉(zhuǎn)，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，電磁線生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高，可連續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大規(guī)模批量生產(chǎn)可降低管理和生產(chǎn)成本，規(guī)?；a(chǎn)是電磁線生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必然路徑。隨著電磁線下游行業(yè)的需求更加多樣化，以及下游行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)更新，將帶來(lái)電磁線行業(yè)新的產(chǎn)品需求，使得品種更加豐富。隨著絕緣材料的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)，熱級(jí)范圍得到擴(kuò)大，相同熱級(jí)的品種增加，滿足了不同行業(yè)的需求。目前，我國(guó)電磁線下游已經(jīng)從傳統(tǒng)行業(yè)走向新能源，應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)延伸到新能源汽車、風(fēng)光儲(chǔ)等領(lǐng)域。目前，我國(guó)電磁線下游主要應(yīng)用于家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。其中家用電器占比最大，占33%，其次是電氣設(shè)備占31%，工業(yè)電機(jī)、汽車電機(jī)和電動(dòng)工具分別占18%、8%和8%。我國(guó)電磁線行業(yè)成長(zhǎng)迅速，已成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國(guó)和出口基地。目前，我國(guó)電磁線行業(yè)已經(jīng)形成了區(qū)域化產(chǎn)業(yè)聚集特征，浙江、廣東和安徽三省產(chǎn)量分列全國(guó)前三位，三個(gè)區(qū)域合計(jì)占全國(guó)電磁線產(chǎn)量七成。隨著我國(guó)新能源汽車、電力工業(yè)、電子信息等行業(yè)的高速發(fā)展，電磁線行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力的電磁線生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開拓方面取得了巨大進(jìn)步，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距逐漸縮小。目前，我國(guó)電磁線產(chǎn)品更加多樣化、專業(yè)化，科技含量日益提升，工業(yè)4．0、中國(guó)制造2025、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等提升先進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化概念等技術(shù)更替的趨勢(shì)也將帶動(dòng)電磁線產(chǎn)品性能不斷豐富，市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)前景依然廣闊。我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r（一）變壓器基本情況在輸電網(wǎng)中，電氣設(shè)備可以分為一次設(shè)備和二次設(shè)備，其中一次設(shè)備是供電系統(tǒng)的主體，直接用于生產(chǎn)、變換、輸送、疏導(dǎo)、分配和使用電能，二次設(shè)備是對(duì)電力系統(tǒng)內(nèi)一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)察、測(cè)量、控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。電網(wǎng)中運(yùn)行的變壓器是電力系統(tǒng)中重要的輸配電設(shè)備，可以將一種電壓的電能轉(zhuǎn)換為另一種電壓的電能。變壓器一般分成電力變壓器、換流變壓器和電抗器等，其中：①電力變壓器主要是用于輸電及配電使用的變壓器；②換流變壓器用于遠(yuǎn)距離直流輸電線路兩端的換流站，與換流器連接將交流電能和直流電能互相轉(zhuǎn)換；③電抗器用于線路里的限流或限壓，補(bǔ)償高壓輸電線的容性電流或電壓，從而起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。在超/特高壓交流輸電中，交流變壓器為核心設(shè)備；在超/特高壓直流輸電中，換流變壓器是核心設(shè)備。換流變壓器在交流電網(wǎng)與直流線路之間起連接和協(xié)調(diào)作用，將電能由交流系統(tǒng)傳輸?shù)街绷飨到y(tǒng)或由直流系統(tǒng)傳輸?shù)浇涣飨到y(tǒng)，是交、直流輸電系統(tǒng)中換流、逆變兩端接口的核心設(shè)備。由于換流變壓器閥側(cè)與直流相連，因此換流變壓器不僅承受交流電壓，而且還需要承受直流電壓，因此換流變壓器的結(jié)構(gòu)特殊、復(fù)雜，關(guān)鍵技術(shù)高難，對(duì)制造環(huán)境和加工質(zhì)量要求嚴(yán)格。換流變壓器制造技術(shù)是世界變壓器制造領(lǐng)域的尖端技術(shù)之一，代表著目前變壓器制造業(yè)的最高水平，我國(guó)換流變壓器技術(shù)水平已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅有特變電工、中國(guó)西電、保變電氣、山東電力設(shè)備等少數(shù)幾家企業(yè)掌握換流變壓器制造技術(shù)。（二）我國(guó)高電壓等級(jí)變壓器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)變壓器生產(chǎn)企業(yè)較多，細(xì)分行業(yè)集中度與電壓等級(jí)的上升成正比。在特高壓變壓器領(lǐng)域，特變電工、保變電氣、中國(guó)西電、山東電力設(shè)備具有±800kV特高壓直流輸變電、1000kV特高壓交流輸變電成套設(shè)備的研制和生產(chǎn)能力。根據(jù)2019年至2021年特高壓交流變壓器、特高壓直流用換流變壓器中標(biāo)情況，中標(biāo)企業(yè)主要為特變電工、山東電力設(shè)備、保變電氣和中國(guó)西電。在電壓等級(jí)500kV及以上變壓器市場(chǎng)，亦主要為以上四家等國(guó)內(nèi)企業(yè)及西門子、ABB等外資企業(yè)。2011年至2020年，隨著我國(guó)電力投資建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)高電壓等級(jí)（110kV電壓及以上）變壓器容量逐步提升。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高電壓等級(jí)變壓器的累計(jì)容量從375，186萬(wàn)kVA增加至748，228萬(wàn)kVA，年復(fù)合增長(zhǎng)率7．97%。其中，高壓變壓器的累計(jì)容量從2011年的268，836萬(wàn)kVA穩(wěn)步提升至2020年的494，022萬(wàn)kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6．99%。近十年，我國(guó)超高壓交流變壓器的容量隨著電網(wǎng)投資的逐步提升，從94，853萬(wàn)kVA增加至190，719萬(wàn)kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8．07%；超高壓直流用換流變壓器的容量從7，028萬(wàn)kVA增長(zhǎng)為14，930萬(wàn)kVA，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8．73%。超高壓交流變壓器容量和超高壓直流用換流變壓器容量預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持增長(zhǎng)。特高壓變壓器在十三五期間迎來(lái)建設(shè)高峰，年均投入及修建里程均超過(guò)十二五，特高壓變壓器累計(jì)容量大幅增長(zhǎng)。其中，特高壓直流用換流變壓器累計(jì)容量增至30，557萬(wàn)kVA，特高壓交流變壓器累計(jì)容量增至18，000萬(wàn)kVA。預(yù)計(jì)在十四五期間，隨著電網(wǎng)投資規(guī)模的增大，對(duì)特高壓變壓器的需求將會(huì)進(jìn)一步上升。在國(guó)家雙碳政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，國(guó)家工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》，大力推廣高效節(jié)能變壓器在輸電網(wǎng)中的使用，逐步淘汰在網(wǎng)運(yùn)行的低效變壓器。隨著特高壓、超高壓線路建設(shè)的持續(xù)擴(kuò)張和高效節(jié)能變壓器對(duì)低效變壓器的替代，未來(lái)變壓器累計(jì)總?cè)萘繉⒉粩嗌仙?。中?guó)電磁線行業(yè)發(fā)展歷程電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品，在電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等國(guó)民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用，下游行業(yè)的各項(xiàng)支持政策均對(duì)電磁線行業(yè)有著促進(jìn)作用。電磁線產(chǎn)業(yè)鏈的上游領(lǐng)域主要包括導(dǎo)體、絕緣材料和潤(rùn)滑材料等；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)、電動(dòng)工具、汽車電機(jī)、儀器儀表等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)。我國(guó)電磁線行業(yè)成長(zhǎng)迅速，已成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國(guó)和出口基地。經(jīng)過(guò)30多年的快速發(fā)展，我國(guó)電磁線市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟。目前，我國(guó)在電磁線產(chǎn)量上已成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)，具有年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，約占全球生產(chǎn)總量的50%。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬(wàn)噸，過(guò)去五年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為2．41%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達(dá)到184萬(wàn)噸。從行業(yè)需求量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年中國(guó)電磁線需求量從154．3萬(wàn)噸提升至184萬(wàn)噸，CAGR為4%。隨著扁線應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，如新能源汽車帶動(dòng)耐電暈、高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的應(yīng)用，扁線應(yīng)用場(chǎng)景得到延展。從中國(guó)電磁線下游結(jié)構(gòu)看，電磁線下游以傳統(tǒng)行業(yè)為主，家電、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車占比分別為33%、31%、18%、8%。高電壓等級(jí)變壓器用電磁線情況及發(fā)展趨勢(shì)（一）全球電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于電力需求的拉動(dòng)十分顯著，從歷年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與用電需求的增長(zhǎng)量來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)量與用電需求量息息相關(guān)。隨著全球現(xiàn)代化進(jìn)程的加速推進(jìn)，各國(guó)近年都在不斷加大對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，以中國(guó)、印度、巴西、南非等經(jīng)濟(jì)體為首的新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)了電力投資的增長(zhǎng)。據(jù)《BP世界能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒》，全球發(fā)電量2010年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2．2%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中亞太地區(qū)增速在5%以上。2020年全球受疫情沖擊影響，發(fā)電量增速有所放緩，但總體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)世界銀行2022年一月發(fā)表的《GlobalEconomicProspects》，預(yù)計(jì)2021年隨著疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球GDP增速將從2020年的-3．4%上升為5．5%。2022年全球GDP預(yù)期將維持4．1%左右的增速，2023年經(jīng)濟(jì)增速將逐步恢復(fù)至疫情前3．2%增速。綜上，預(yù)期未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)根據(jù)IEA電力市場(chǎng)報(bào)告，2021年全球電力需求增長(zhǎng)了約6%，該增長(zhǎng)是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來(lái)最大的相對(duì)增長(zhǎng)。其中，工業(yè)對(duì)電力需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，最后是居民生活用電。旺盛的用電需求將進(jìn)一步推動(dòng)各國(guó)對(duì)電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，進(jìn)而對(duì)輸配電設(shè)備的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r1、我國(guó)電力行業(yè)基本情況電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸變電、配電、用電四大系統(tǒng)共同構(gòu)成。其中，輸變電、配電環(huán)節(jié)是電力系統(tǒng)中發(fā)電廠與電力用戶之間的輸送電能與分配電能的組成部分。輸變電是從發(fā)電廠或發(fā)電廠群向供電區(qū)輸送大量電力的主干渠道，同時(shí)也是不同電網(wǎng)之間互送大量電力的聯(lián)網(wǎng)渠道；而配電是在供電區(qū)內(nèi)將電能分配至電力終端用戶的分配手段，并直接為用戶服務(wù)。我國(guó)電網(wǎng)主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組成，其中，國(guó)家電網(wǎng)覆蓋全國(guó)26個(gè)省、直轄市與自治區(qū)，南方電網(wǎng)覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南5個(gè)省。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的總體情況良好，我國(guó)GDP（支出法）從2011年的48．79萬(wàn)億元上升至2021年的114．37萬(wàn)億元，GDP復(fù)合增速為8．89%。作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，電力行業(yè)的增速與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速息息相關(guān)。2011年至2021年，全國(guó)發(fā)電量從4．71萬(wàn)億kWh增至8．53萬(wàn)億kWh。由于近年來(lái)受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及疫情影響，全國(guó)發(fā)電量增長(zhǎng)有所放緩，但隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電力行業(yè)也勢(shì)必隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、我國(guó)電網(wǎng)的投資與發(fā)展情況加強(qiáng)電網(wǎng)工程建設(shè)，能夠提高電網(wǎng)安全性和可靠性，實(shí)現(xiàn)能源的合理配置，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率，改善生活環(huán)境，同時(shí)也可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。2010年至2020年，全國(guó)電力當(dāng)年完成額從7，417億元增至10，189億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．23%。其中，電源投資和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從3，969億元和3，448億元增至5，292億元和4，896億元。電網(wǎng)投資長(zhǎng)期在電力投資占據(jù)重要比例，2020年電網(wǎng)投資占當(dāng)年電力投資總規(guī)模的48%。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布的信息，2021年，國(guó)家電網(wǎng)基建投資金額4，024．80億元，完成年度計(jì)劃的100．5%。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，我國(guó)十二五期間和十三五期間的電網(wǎng)建設(shè)投資分別為19，962．9億元和26，052．4億元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)現(xiàn)代能源體系，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》資料，在十四五期間的國(guó)家輸電線路建設(shè)中，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資約3，500億美元（折合人民幣約2．23萬(wàn)億元），南方電網(wǎng)計(jì)劃投資6，700億元，合計(jì)電網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃投資較十三五期間電網(wǎng)建設(shè)投資增長(zhǎng)11%左右，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。3、我國(guó)特高壓輸電發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)的能源分布不平衡，電力需求集中于東部地區(qū)，而發(fā)電能力集中于西部地區(qū)。隨著我國(guó)長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)電力的需求持續(xù)增加，我國(guó)迫切需要建設(shè)大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的高壓輸電線路，最終完成西電東送工程建設(shè)。特高壓輸電具有輸送容量大、送電距離長(zhǎng)、線路損耗低、節(jié)約土地資源、節(jié)省工程投資等顯著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能大幅提升我國(guó)電網(wǎng)輸送能力，是當(dāng)今輸電技術(shù)的最高水平及未來(lái)電網(wǎng)發(fā)展的方向，我國(guó)在特高壓輸電技術(shù)方面領(lǐng)先全球。在特高壓輸電中，交流輸電與直流輸電各有優(yōu)勢(shì)。特高壓交流輸電在構(gòu)成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于近距離大容量輸電和更高一級(jí)電壓等級(jí)的網(wǎng)架建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián)，適合作為大區(qū)域中樞，擔(dān)當(dāng)網(wǎng)架的主干；特高壓直流輸電在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)長(zhǎng)距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，主要定位于遠(yuǎn)距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)，適合實(shí)現(xiàn)大區(qū)域聯(lián)網(wǎng)。自2006年起至今，我國(guó)特高壓建設(shè)主要經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：探索與示范階段（2006年至2010年）：我國(guó)特高壓直流輸電工程是從2006—2007年以云南—廣州、向家壩—上海項(xiàng)目為起點(diǎn)開始建設(shè)和發(fā)展，基礎(chǔ)是超高壓直流技術(shù)。我國(guó)首條特高壓交流輸電工程是2006年12月開工建設(shè)的晉東南—南陽(yáng)—荊門1000kV特高壓交流試驗(yàn)示范工程。2006年至2010年，我國(guó)共有4條特高壓線路開工，其中交流工程1條、直流工程3條。截至2010年，我國(guó)累積完工特高壓線路長(zhǎng)度3，985千米。第一輪發(fā)展階段（2011年至2013年）：在本階段中，我國(guó)明確結(jié)合大型能源基地建設(shè)，采用特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，以形成大規(guī)模西電東送、北電南送的能源使用格局，并加快區(qū)域和省級(jí)超高壓主網(wǎng)架建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施電力送出地區(qū)和受端地區(qū)骨干網(wǎng)架及省域間聯(lián)網(wǎng)工程，完善輸、配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高分區(qū)、分層供電能力。2011年至2013年，我國(guó)共有5條特高壓線路開工，其中交流工程2條、直流工程3條，截至