耐蝕合金行業(yè)前景

耐蝕合金行業(yè)前景

特種合金材料行業(yè)行業(yè)進入壁壘耐蝕軟磁合金在我國研發(fā)生產(chǎn)起步較晚，國家軟磁合金標(biāo)準(zhǔn)GB/T14986-94版耐蝕軟磁合金僅公布實施了1J36、1J116、1J117三個牌號產(chǎn)品。電磁閥用軟磁材料過去主要依靠從日本、德國、意大利等國進口。耐蝕軟磁合金和耐熱鋼材料下游企業(yè)對品質(zhì)要求嚴(yán)苛，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，工序較多，專業(yè)設(shè)備使用量大、生產(chǎn)人員多、過程控制難度大，生產(chǎn)具有多規(guī)格、多品種、小批量、定制化的特征。從而要求企業(yè)在生產(chǎn)上進行精細化、柔性化生產(chǎn)管理，具有比較高的品質(zhì)管理控制能力準(zhǔn)入門檻。耐蝕軟磁合金和耐熱鋼均不需要特別許可經(jīng)營，但高技術(shù)含量與高安全因素要求決定了該兩個細分行業(yè)均具有較高的市場進入門檻和嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)：新供應(yīng)商一般需經(jīng)過客戶接洽，現(xiàn)場考察，樣品開發(fā)選送，抽樣檢測，小批量試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)一系列過程，篩選供應(yīng)商耗時較長，為保證產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性一般不會輕易更換廠家。因此行業(yè)進入較早且具有品質(zhì)優(yōu)勢的企業(yè)會占據(jù)較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，形成市場先入壁壘。耐蝕軟磁合金屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，對資金有著較高要求。耐蝕軟磁合金生產(chǎn)周期長、牌號多，制造中需要投入大量生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并備用一定量的安全原材料儲存。耐蝕軟磁合金所需原材料純鐵、鉻、鎳等均屬于資源類金屬原材料，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨采購。隨著技術(shù)進步和產(chǎn)品要求的提高，需要新建廠房、改進生產(chǎn)工藝，加大研發(fā)投入，持續(xù)投入資金購買先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備等對資金持續(xù)投入提出更高的要求。因此，本細分行業(yè)的進入具有較高的資金壁壘。特種合金材料行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)組成部分，關(guān)系國計民生的方方面面，特種合金材料制造工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有不可或缺的地位。耐蝕軟磁合金材料廣泛應(yīng)用在空調(diào)制冷、小家電、流體控制、汽車及氣動控制等五大領(lǐng)域，上述領(lǐng)域與經(jīng)濟生活息息相關(guān)。如果未來國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、市場需求下降，宏觀經(jīng)濟波動可能對耐蝕軟磁合金產(chǎn)品的發(fā)展造成一定的影響。硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金行業(yè)上下游整合的趨勢增強。硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉行業(yè)，下游為機械加工、石油和地礦挖掘、汽車制造和航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。由于硬質(zhì)合金細分產(chǎn)品數(shù)量眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長期以來各細分市場間存在一定的壁壘。未來，硬質(zhì)合金的開發(fā)生產(chǎn)和工具研發(fā)制造將進一步整合，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的競爭格局，增強市場競爭能力。高溫合金行業(yè)競爭格局高溫合金應(yīng)用于國家重點行業(yè)和關(guān)鍵設(shè)備，長期以來受到國外的出口限制，目前，我國自主生產(chǎn)廠家主要有撫順特鋼、上鋼五廠、長城特鋼、中洲特材、圖南股份等特鋼企業(yè)，以及鋼鐵研究總院、中國科學(xué)院沈陽金屬研究所、北京航空材料研究院等研究基地。影響先進金屬材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（一）先進金屬材料行業(yè)有利因素隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于一個重大的歷史轉(zhuǎn)折點。十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點培育領(lǐng)域，《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》也將高溫合金作為我國先進材料領(lǐng)域的短板明確寫入規(guī)劃中，十四五規(guī)劃建議中，也要求推動高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼材等高端新材料取得突破。在產(chǎn)業(yè)政策的推動下，高溫合金、高性能合金及特種不銹鋼行業(yè)有望獲得穩(wěn)健、長足的發(fā)展。民用航空方面，國內(nèi)首款自主研發(fā)的大型客機C919已于2022年開始交付，大涵道商用發(fā)動機長江1000、長江2000以及用于支線飛機的長江500等發(fā)動機的研制、定型需求也迫在眉睫。大型客機及發(fā)動機的自主研制帶來的民用領(lǐng)域發(fā)展也將對于高端新材料的進口替代提出更多需求。（二）先進金屬材料行業(yè)不利因素我國新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較海外先進水平存在較大差距。我國新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及下游應(yīng)用開發(fā)較國外先進國家起步時間晚，在技術(shù)生產(chǎn)配套能力上與國外先進企業(yè)尚有較大的差距。根據(jù)中國工程院2019年組織研究的制造業(yè)26個領(lǐng)域中外對比分析報告數(shù)據(jù)，在信息顯示、運載工具、能源動力、高檔數(shù)控機床和機器人五大領(lǐng)域所常用的244種關(guān)鍵材料中，中國僅有13項材料國際領(lǐng)先、39項國際先進，與國外有較大差距的高達101種，我國新材料產(chǎn)業(yè)追趕國際先進水平的道路任重而道遠。另外，在國際形勢日趨緊張的背景下，歐美國家在涉及航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金產(chǎn)品及其制備技術(shù)對我國采取技術(shù)封鎖，這也會在一定程度上影響我國高端新材料技術(shù)水平的發(fā)展速度。特種合金材料行業(yè)發(fā)展趨勢19世紀(jì)80年代美國貝塞麥發(fā)明煉鋼用轉(zhuǎn)爐，標(biāo)志著世界鋼鐵時代的開啟。世界鋼鐵行業(yè)隨著上百年的發(fā)展，鋼鐵行業(yè)的主要生產(chǎn)國先后由美國轉(zhuǎn)變?yōu)槿毡?，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變到中國。全球鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量也由整個19世紀(jì)的2600萬噸增長到2020年1年的產(chǎn)量近20億噸。世界鋼鐵行業(yè)由初創(chuàng)期、成長期逐步走向了成熟期。我國鋼鐵行業(yè)起步較晚，1890年張之洞創(chuàng)辦的漢陽鋼鐵廠是中國鋼鐵行業(yè)的前身。新中國成立后，我國鋼鐵行業(yè)有了長足發(fā)展。2020年中國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸。中國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占到世界粗鋼總產(chǎn)量的一半以上。世界各國對特殊鋼尚無統(tǒng)一的概念和定義，要在特殊鋼和普通鋼間劃分明確的界線更難。一般認為特殊鋼是具有特殊成分、特殊生產(chǎn)工藝、具有特殊的組織和性能，能夠滿足特殊需要的鋼類，即除了普通鋼以外所有鋼類都屬于特殊鋼。與普通鋼比較，特殊鋼具有更好的強韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能。日本的特殊鋼概念包括合金鋼、中高碳鋼和抗拉強度大于590MPa高強度鋼，德、法與日本相似。美國的特殊鋼包括不銹鋼加合金鋼（含碳工鋼、中空鋼和高強度低合金鋼），但合金鋼中的碳錳系除外。英國特殊鋼的含義是合金鋼。前蘇聯(lián)對特殊鋼的范疇沒有明確的劃分。中國特殊鋼包括優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素和合金工具鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速工具鋼、耐熱鋼和不銹鋼、高溫合金和精密合金。特殊鋼是鋼鐵行業(yè)的細分種類，長期以來世界主要的特殊鋼主要產(chǎn)自日本、德國、瑞典及美國等少數(shù)發(fā)達國家，高端市場也長期被發(fā)達國家壟斷，它們占據(jù)了全球特鋼約60%產(chǎn)量以及約80%的貿(mào)易量。不銹鋼作為特鋼的二級子行業(yè)，因其具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能而被廣泛的應(yīng)用于餐具、白色家電、化工、能源、交通和航空航天等領(lǐng)域，其中餐具和白色家電領(lǐng)域不銹鋼消費占比最高，耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。整體下游消費市場呈多元分散態(tài)勢分布。我國是世界第一大不銹鋼生產(chǎn)國，2021年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到5828．9萬噸，2021年的中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3063．2萬噸，較去年增加49．3萬噸，同比增長1．64%。耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。特種不銹鋼行業(yè)（一）特種不銹鋼行業(yè)概況特種不銹鋼通常是指具有高性能、能夠應(yīng)對特殊要求的一類不銹鋼，相對于傳統(tǒng)不銹鋼在苛刻環(huán)境中具備更優(yōu)異的性能；與普通不銹鋼相比，特種不銹鋼生產(chǎn)工藝更復(fù)雜，技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，下游應(yīng)用主要集中于電力、石油化工、核工程、航空、船舶等行業(yè)的高端、特種裝備制造領(lǐng)域，對國家制造業(yè)具有重要意義。包括特種不銹鋼在內(nèi)的高品質(zhì)特殊鋼是工業(yè)化的基礎(chǔ)材料，同時也決定一個國家的高端制造發(fā)展高度。相對普通鋼材而言，高品質(zhì)特殊鋼的應(yīng)用量較小，但其作為高端制造的重要基礎(chǔ)，為社會科技發(fā)展作出了重要貢獻。不同材料之間的交叉與融合是新材料科學(xué)的發(fā)展趨勢，由于高品質(zhì)特殊鋼作為鋼鐵行業(yè)的高科技子行業(yè)而不斷與其他金屬或非金屬材料融合，其傳統(tǒng)鋼鐵屬性在逐漸減弱，而高科技的新材料屬性在日益增強。社會發(fā)展需要高性能、低成本、高精度、易加工、綠色化等高品質(zhì)特征的高品質(zhì)特殊鋼產(chǎn)品。高品質(zhì)特殊鋼的生產(chǎn)和應(yīng)用水平是衡量一個國家鋼鐵工業(yè)水平的重要標(biāo)志，更是衡量其工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。高端制造業(yè)的發(fā)展將支撐未來高端特種不銹鋼需求增長。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級將成為工作重點，《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也彰顯我國向產(chǎn)業(yè)鏈上游進軍的決心，以汽車、能源、工程機械、國防、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，高端特種不銹鋼的需求也將迎來增長機遇。此外，特種不銹鋼除了優(yōu)異的材料性能外，另一大的優(yōu)點是具有回收率較高，符合環(huán)保、節(jié)能、節(jié)約資源的國家戰(zhàn)略。隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化走向深入，以能源、工程機械、國防、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，高端特種不銹鋼及特殊合金材料的需求也同時迎來增長機遇。（二）特種不銹鋼下游應(yīng)用情況特種不銹鋼在合金成分上含高鎳、高鉻、高鉬，因而與普通不銹鋼相比，有更加優(yōu)秀的耐高溫或者耐腐蝕性能。特種不銹鋼主要應(yīng)用于石油化工、海洋工程及船舶以及能源等高端裝備制造領(lǐng)域。1、特種不銹鋼在石油化工領(lǐng)域的應(yīng)用作為全球第二大石油進口國和消費國，石油化工已是我國關(guān)系國計民生的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點投資領(lǐng)域。石油化工設(shè)施設(shè)備對安全可靠性要求較高，且大多運行在高溫、高壓和高腐蝕等惡劣工況下，對工作在這類環(huán)境下的不銹鋼相關(guān)性能有著較為嚴(yán)苛的要求。因此，具備耐高壓、耐高腐蝕等特性的特種不銹鋼是石油化工設(shè)施設(shè)備中重要的基礎(chǔ)部件，在爐管、物料輸送、熱交換器等設(shè)施設(shè)備中得到了廣泛的應(yīng)用。石油化工用特種不銹鋼產(chǎn)業(yè)同樣受益于我國石油化工行業(yè)的高速發(fā)展。十三五期間，高性能且綠色安全的高端化工產(chǎn)品成為重點增長領(lǐng)域，交通運輸化學(xué)品、生命科學(xué)用化學(xué)品、節(jié)能環(huán)保化學(xué)品、電子化學(xué)品、新能源用化學(xué)品等將迎來發(fā)展契機，特別是化工新能源產(chǎn)業(yè)將取得跨越式發(fā)展，產(chǎn)量規(guī)模從2013年的千萬噸級提升至2020年的億噸級。根據(jù)十四五規(guī)劃及工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025年我國石化化工行業(yè)將基本形成自主創(chuàng)新能力強、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。由此帶來的石油化工裝備更新和投資需要也進一步打開高端特種不銹鋼的應(yīng)用場景和市場空間。2、特種不銹鋼在海洋工程及船舶領(lǐng)域的應(yīng)用海洋環(huán)境復(fù)雜，海洋工程設(shè)計中除考慮承受各種自然因素引起的各種力的作用外，還需考慮海水腐蝕、微生物腐蝕等因素，因此包括近海岸建筑、圍海、海港等的海岸工程和包括海上平臺、人工島、石油和天然氣勘探開采平臺等的近海工程這些領(lǐng)域中，大量采用特種不銹鋼用于制造各種結(jié)構(gòu)件和裝備。特種不銹鋼具有的高強度和優(yōu)異的耐應(yīng)力腐蝕性能等特點，決定了其尤其適合用于海洋工程領(lǐng)域。特別是隨著近年來深海工程的蓬勃發(fā)展，對于深水、超深水環(huán)境，特種不銹鋼成為了極具吸引力的材料之一。傳統(tǒng)船舶建設(shè)過程中，特種不銹鋼材料主要用于制造耐鹽、耐酸的管路，包括泵、閥等關(guān)鍵組件；隨著液化天然氣、液化石油氣運輸船及不銹鋼液貨艙化學(xué)品船的制造量不斷提升，特種不銹鋼在船舶領(lǐng)域的用量也有著顯著的增加。3、特種不銹鋼在能源領(lǐng)域的應(yīng)用特種不銹鋼在民用核電領(lǐng)域中主要用于核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備等領(lǐng)域，如蒸汽發(fā)生器中的傳熱管、冷卻水管道等輸配水管道等。根據(jù)測算，核電蒸發(fā)器成本占核電設(shè)備投資中核島部分的8%，而特種不銹鋼主要應(yīng)用于核電蒸發(fā)器中，1座100萬千瓦機組的核電站需要核電蒸發(fā)器管約140-150噸。此外，核電領(lǐng)域中特種不銹鋼也可用于鍋爐、壓力容器等。隨著我國核電站建設(shè)提速以及核電設(shè)備的出口，核電站用特種不銹鋼的需求將快速增長。目前，擁有核電級別特種不銹鋼生產(chǎn)能力和生產(chǎn)許可的國內(nèi)企業(yè)較少，核電站用特種不銹鋼（特別是應(yīng)用較多的核電蒸發(fā)器用特種不銹鋼）絕大部分仍需依賴進口。因此，在市場背景下，率先具備生產(chǎn)能力的企業(yè)，將獲得占領(lǐng)這一高端市場并逐步替代進口產(chǎn)品的先機，從而分享高端市場快速增長的豐厚收益。除核電外，特種不銹鋼在火力發(fā)電領(lǐng)域可用于汽輪機、鍋爐、壓力容器等發(fā)電設(shè)備，并用于超臨界、超超臨界等先進火力發(fā)電機組。近年來，我國鼓勵煤電行業(yè)不斷提高發(fā)電效率，鼓勵發(fā)展超臨界、超超臨界等高參數(shù)機組。從經(jīng)濟效益方面考量，在保證供熱，并符合排放標(biāo)準(zhǔn)、維持較高熱效率的前提下，高參數(shù)機組將成為火力發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢。隨著火力發(fā)電等能源領(lǐng)域的不斷發(fā)展，特種不銹鋼的應(yīng)用空間也將不斷提升。先進金屬材料行業(yè)的周期性及區(qū)域性特征（一）先進金屬材料行業(yè)周期性高溫及高性能合金和特種不銹鋼應(yīng)用于航空航天、核工程、燃氣輪機及汽輪機、石油化工等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域。行業(yè)與宏觀經(jīng)濟關(guān)系波動相關(guān)，受單一行業(yè)的影響較小。其中特種不銹鋼產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油化工行業(yè)。國際油氣價格的大幅波動將影響油氣開采及石油制品的需求，相關(guān)業(yè)務(wù)可能因石油天然氣價格大幅波動而呈現(xiàn)出一定的周期性。（二）先進金屬材料行業(yè)區(qū)域性高溫合金行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性；耐蝕合金及特種不銹鋼行業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要集中在華東地區(qū)，主要因為長三角地區(qū)是我國耐蝕合金及不銹鋼加工與流通的核心區(qū)域，聚集了一批新型高端材料生產(chǎn)廠商。先進金屬材料行業(yè)概況及發(fā)展趨勢材料科學(xué)最早提出于20世紀(jì)60年代，是指研究、開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用金屬材料、無機非金屬材料、高