整機(jī)自動(dòng)化測試線行業(yè)發(fā)展概況

整機(jī)自動(dòng)化測試線行業(yè)發(fā)展概況

智能設(shè)備細(xì)分市場智能硬件行業(yè)細(xì)分為智能移動(dòng)通信、智能機(jī)器人、智能家居設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備、智能車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能大屏設(shè)備、智能醫(yī)療設(shè)備、智能家庭健康設(shè)備、智能安防設(shè)備等。2020年，中國智能硬件行業(yè)以智能家居設(shè)備為主，占比30．6%;其次為智能穿戴設(shè)備，占比20．0%。隨著國家大力推進(jìn)中國智造，一系列政策利好，前瞻認(rèn)為，未來增長空間較大的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹悄芸纱┐髟O(shè)備、智能家居設(shè)備等。2014-2020年，我國智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模逐年遞增，2020年達(dá)559億元，同比增長2%。前瞻認(rèn)為，智能可穿戴設(shè)備屬于彈性需求，2020年疫情導(dǎo)致大部分需求被暫時(shí)抑制，2021年將是新一輪需求爆發(fā)點(diǎn)。依據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可穿戴設(shè)備前五的企業(yè)中，中國占兩席。其中，小米榮登榜首，出貨量達(dá)37．7萬臺(tái)，占比20．3%，華為位列第三，出貨量為32．2萬臺(tái)，占比17．4%。目前，全球可穿戴設(shè)備市場中國企業(yè)占有52．5%的份額，前瞻認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情的進(jìn)一步率先修復(fù)，預(yù)計(jì)2021年中國可穿戴設(shè)備市場份額將進(jìn)一步提升。2015-2020年，我國智能家居市場規(guī)模逐年遞增，2019年，達(dá)到1530億元，增速為18．4%，預(yù)計(jì)2020年，智能家居市場規(guī)模達(dá)1820億元。另外，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能家居設(shè)備出貨量為2億臺(tái)，同比下降1．9%，預(yù)計(jì)2021年將迎來反彈。從企業(yè)來看，目前智能家居以美的、海爾等老牌企業(yè)為主，以其國民度以及豐富的產(chǎn)品線取勝，但前瞻認(rèn)為隨著更多的專注單品的企業(yè)進(jìn)入市場，以及國家擴(kuò)大內(nèi)需，國際國內(nèi)雙循環(huán)政策的引導(dǎo)，智能家居細(xì)分領(lǐng)域新興勢力企業(yè)的增長空間較大。中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析伙伴產(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）調(diào)研后認(rèn)為，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入初級階段，特別在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域尤為突出。未來幾年傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、智能生產(chǎn)線改造、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將能推動(dòng)中國智能制造快速發(fā)展及市場的爆發(fā)需求。預(yù)計(jì)到2025年，中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破7萬億元，屆時(shí)中國占全球份額將重新回到50%以上。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷成熟，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代快速滲透各個(gè)產(chǎn)業(yè)。早期的物物交換和分銷模式已經(jīng)逐漸不時(shí)候先進(jìn)社會(huì)發(fā)展，下一代企業(yè)模式將是一種以電商主導(dǎo)工廠為主體對接消費(fèi)者的一種模式，這是一種C2B早期模式，電商利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，向工廠下單訂單，提前準(zhǔn)備商品，或者直接由電商自身控股或控制工廠進(jìn)行生產(chǎn)，另一方面電商直接面向消費(fèi)者提供商品和服務(wù)。而消費(fèi)者會(huì)將需求及問題反饋回電商及工廠，這一模式將伴隨中國智能制造初期及中期的發(fā)展。智能制造裝備覆蓋范圍廣在新時(shí)代，智能制造是制造業(yè)正迎來的一次歷史性變革，將重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭格局。智能制造裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，智能制造裝備的水平已成為當(dāng)今衡量一個(gè)國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣，主要包括機(jī)器人與增材設(shè)備制造、重大成套設(shè)備制造、智能測控裝備制造、其他智能設(shè)備制造和智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造。中國智能硬件市場規(guī)模突破萬億2014-2019年我國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，到2019年達(dá)到6430億元，同比增長25%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，使得市場對智能硬件終端設(shè)備的需求達(dá)到近幾年高點(diǎn)，初步測算，2020年中國智能硬件設(shè)備市場規(guī)模為10767億元。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36．60萬套，同比增長44．9%。2022年1-10月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36．3萬套，同比下降3．2%。近幾年，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2．1%。2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量增速較快，銷量累計(jì)達(dá)24．8萬臺(tái)，同比增長46．1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年市場銷量有望達(dá)到34．9萬臺(tái)。中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀分析一方面，高端制造領(lǐng)域出現(xiàn)向發(fā)達(dá)國家逆轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。目前，制造業(yè)向發(fā)達(dá)國家的回流已經(jīng)開始，如，蘋果電腦已經(jīng)在美國本土設(shè)廠生產(chǎn)，日本制造企業(yè)松下將把立式洗衣機(jī)和微波爐生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到日本國內(nèi)等。另一方面，隨著中國低成本優(yōu)勢的消弱，越南，印度等一些東南亞國家依靠資源、勞動(dòng)力等比較優(yōu)勢，也開始在中低端制造業(yè)商發(fā)力，以更低的成本承接勞動(dòng)密集型制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。總的來看，中國制造業(yè)正面臨著發(fā)達(dá)國家高端回流和發(fā)展中國家中低端分流的雙向擠壓。近年來，我國成為遭受貿(mào)易調(diào)查最嚴(yán)重國家，2014年上半年的涉案金額達(dá)到52．9億美元，比上年同期增長136%。未來我國與發(fā)展國家和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦將更為激烈，對我國制成品出口將造成不利影響，二是全球貿(mào)易規(guī)則業(yè)處于重構(gòu)過程。美國激勵(lì)推動(dòng)打造制造回流過程，通過各項(xiàng)政策將進(jìn)一步消弱我國工業(yè)產(chǎn)品的成本優(yōu)勢，也將影響我國工業(yè)實(shí)施的走出去戰(zhàn)略。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國制造業(yè)產(chǎn)出占世界比約為27%，連續(xù)4年保持世界第一。在500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國有220多種產(chǎn)量位居世界第一。過去我國制造業(yè)主要依靠要素驅(qū)動(dòng)，但賴以保持競爭優(yōu)勢的多種要素約束日益趨緊。從要素成本看，隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升，我國制造業(yè)原有的比較優(yōu)勢正在逐漸消失，勞動(dòng)力供給呈縮減趨勢，并直接導(dǎo)致用工成本上升。目前我國制造業(yè)工資普遍達(dá)到3000~4000元，遠(yuǎn)高于東南亞等國。2017年中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經(jīng)由2010年的11．7%下降到2017年的3．6%，表明在美國生產(chǎn)只比在中國生產(chǎn)貴3．6%。此外，我國制造業(yè)大而不強(qiáng)的問題依然突出，與先進(jìn)國家相比還有較大差距，存在自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高，資源能源利用效率低，環(huán)境污染問題較為突出等問題，中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨而緊迫。目前，國內(nèi)對智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展側(cè)重技術(shù)追蹤和技術(shù)引進(jìn)，而由于基礎(chǔ)研究能力不足和對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收力度不夠，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平有較大差距。構(gòu)成智能制造裝備或?qū)崿F(xiàn)制造過程智能化的重要基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口。如，新型傳感器等感知和在線分析技術(shù)、典型控制系統(tǒng)與工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、高性能液壓件與氣動(dòng)元件、高速精密軸承、大功率變頻技術(shù)等。伺服電機(jī)、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器等關(guān)鍵核心部件技術(shù)難題尚未攻克。精密工作母機(jī)設(shè)計(jì)制造基礎(chǔ)技術(shù)、百萬噸乙烯等大型石化的設(shè)計(jì)技術(shù)和工藝包等均未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)主管部門及專家對智能制造裝備的概念、內(nèi)涵及重點(diǎn)領(lǐng)域的界定還處于模糊階段，與國外學(xué)者和專家對智能制造裝備的理解相比，我國尚處于起步階段。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)分類目錄尚未建立，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的統(tǒng)計(jì)口徑，基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)函待研究制定。如，工業(yè)機(jī)器人等重點(diǎn)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)急需建立，以提升自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國際話語權(quán)。目前，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)急需雄厚的人才后備力量。首先，高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等智能制造裝備重點(diǎn)領(lǐng)域急需專業(yè)人才和統(tǒng)籌裝備制造經(jīng)濟(jì)管理的管理人才。其次，我國對人才和國外智力的引進(jìn)工作力度不夠，高端人才引進(jìn)政策不夠靈活且落實(shí)不到位。中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來，隨著自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達(dá)到71起。盡管20019年起我國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢為打造具有國際競爭力的制造業(yè)，《中國制造2025》作為國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，提出加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品、推進(jìn)制造過程智能化，在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間等內(nèi)容，并確立了到2025年，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)智能化的發(fā)展目標(biāo)?！妒奈逯悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提及要堅(jiān)定不移地以智能制造為主攻方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化。因此，智能制造將成為我國下一階段制造業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，而智能制造裝備作為智能制造產(chǎn)業(yè)中不可缺少的組成部分，也將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。智能檢測裝備是智能制造裝備的創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)內(nèi)容，是自動(dòng)化檢測設(shè)備與人工智能技術(shù)高度融合的結(jié)果，具有感知、控制、決策、執(zhí)行等能力，不但可以取代人工并降低長期用工成本，還可以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。尤其在精度要求高、科技含量高、產(chǎn)品迭代快但卻勞動(dòng)密集型特點(diǎn)突出的電子產(chǎn)業(yè)，對制造過程裝備以及整體生產(chǎn)線的智能化需求極為迫切。隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步成熟，智能檢測、組裝、包裝等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化裝備將逐漸豐富，裝備智能化乃至產(chǎn)線智能化將成為未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要發(fā)展趨勢。在過去的幾十年，我國的經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)水平能夠騰飛很大程度上得益于龐大人口基數(shù)產(chǎn)生的人口紅利，而如今這種人口紅利在逐步消退。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，中國15-64歲勞動(dòng)年齡人口占比從2011年以來逐年遞減，絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長。2011至2020年，中國的總?cè)丝趶?3．49億增至14．12億，但是15-64歲的勞動(dòng)年齡人口從10．04億降至9．69億，占比亦從74．40%降至68．60%。勞動(dòng)年齡人口逐漸減少帶來的是勞動(dòng)力缺少，企業(yè)勞動(dòng)力成本上升，以人口紅利為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)制造業(yè)原有優(yōu)勢逐漸消失。而以智能制造為主的高端裝備制造則迎來發(fā)展機(jī)遇，以機(jī)器人代替人工作為主要?jiǎng)趧?dòng)力的趨勢已逐漸顯現(xiàn)。智能檢測裝備主要用于檢測消費(fèi)電子產(chǎn)品的外觀、品質(zhì)、功能、性能等方面，隨著電子產(chǎn)品技術(shù)更迭，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，電子產(chǎn)品制造商對智能檢測的精確度、穩(wěn)定度提出了更高的要求。經(jīng)過長期研發(fā)投入和技術(shù)積累，國內(nèi)企業(yè)攻克了大批與智能檢測相關(guān)的控制技術(shù)、光學(xué)與機(jī)器視覺技術(shù)、精密測試技術(shù)、運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，提高了檢測速度和檢測精度，實(shí)現(xiàn)效率和質(zhì)量的提升。此外，隨著制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與智能化程度不斷加深，制造過程控制與制造執(zhí)行系統(tǒng)在全行業(yè)內(nèi)普及，核心工藝流程數(shù)控化率顯著提高。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠獨(dú)立研發(fā)高端智能檢測裝備，甚至可以提供智能測試整體解決方案，檢測行業(yè)整體水平在逐步增強(qiáng)。同時(shí)，國內(nèi)廠商擁有成本控制優(yōu)良、銷售渠道多元和客戶服務(wù)細(xì)致的特點(diǎn)，已形成了一批設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、服務(wù)水平高端、配套能力強(qiáng)的廠商，在市場競爭力方面已經(jīng)能和國外廠商相近。隨著電子產(chǎn)品不斷向高精密度、高品質(zhì)、個(gè)性化定制的方向發(fā)展，依靠人工難以滿足生產(chǎn)商對電子產(chǎn)品加工精度、產(chǎn)品品質(zhì)的要求，再疊加我國社會(huì)用工成本快速上升的現(xiàn)狀，制造業(yè)企業(yè)紛紛開啟機(jī)器換人計(jì)劃，著眼于長期降低單位人工成本，智能化設(shè)備和產(chǎn)線需求快速提升。與此同時(shí)，以智能制造為代表的新一輪產(chǎn)業(yè)變革迅猛發(fā)展，電子產(chǎn)品制造裝備的智能化水平持續(xù)提升，電子產(chǎn)品生產(chǎn)線的智能化趨勢愈發(fā)明顯，無人工廠、智能工廠等概念相繼被提出并逐漸在由概念向?qū)嶓w轉(zhuǎn)化。組包裝設(shè)備作為生產(chǎn)線中必不可少的設(shè)備之一，在實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線整體智能化的過程中，組包裝設(shè)備的智能化升級自然成為企業(yè)必要進(jìn)行的關(guān)鍵步驟。致力于提供電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線整體智能化轉(zhuǎn)型升級解決方案的企業(yè)而言，布局智能組包裝設(shè)備是滿足客戶需求的必要基礎(chǔ)?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確表示支持裝備制造企業(yè)以裝備智能化升級為突破口，加速向系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)解決方案是通過利用智能化裝備之間更為自主化的工作模式，結(jié)合信息化控制系統(tǒng)，使多個(gè)智能裝備協(xié)同配合，并根據(jù)客戶