2022-2023年工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄工業(yè)廢水處理行業(yè)概述工業(yè)廢水處理行業(yè)環(huán)境工業(yè)廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)廢水處理行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE工業(yè)廢水處理行業(yè)01工業(yè)廢水是在工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、污水和廢液，其中通常含有工業(yè)生產(chǎn)用料、副產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物等。工業(yè)廢水處理是指把工業(yè)生產(chǎn)過程中使用過的水，經(jīng)過適當(dāng)處理后用于生產(chǎn)或排放出廠的過程，能夠有效治理工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生的廢水并減少環(huán)境污染。作為環(huán)境治理的重要環(huán)節(jié)之一，工業(yè)廢水處理具有無害化、減量化和社會化處理等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于制藥、印染、化工、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)廢水處理根據(jù)廢水中污染物的性質(zhì)而采取不同的治理措施，按其處理工藝可劃分為物理處理法、化學(xué)處理法、物化處理法和生物處理法等，其中生物處理法中的活性污泥法具有較高的化學(xué)轉(zhuǎn)化效率，對有機(jī)工業(yè)廢水中污染物處理具有較好的效果，是目前應(yīng)用最廣泛的工業(yè)廢水處理工藝工業(yè)廢水處理定義發(fā)展歷程02探索期（20世紀(jì)60年代-20世紀(jì)70年代）新中國成立后，中國的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，工業(yè)廢水處理行業(yè)正處于探索階段。20世紀(jì)60年代初，中國工業(yè)得到初步發(fā)展，工業(yè)廢水排放量逐年增加。中國各市政院相繼開展工業(yè)廢水處理的研究和實(shí)踐，其中北京市政院先后新建了北京化工二廠酸堿污水處理工程和北京南郊農(nóng)藥二廠污水處理工程；西南市政院通過試驗(yàn)研究，在中國首次采用“雙葉輪延時曝氣工藝”處理四川第一棉織廠印染污水。20世紀(jì)60年代末，中國的污水處理廠大致上呈點(diǎn)狀方式分布，主要以國有企業(yè)或規(guī)模較大的私企為主。20世紀(jì)70年代，隨著工業(yè)發(fā)展，工業(yè)廢水種類增加，水污染地區(qū)不斷擴(kuò)大，環(huán)境污染問題日益凸顯。為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，1973年中國政府先后頒布了《關(guān)于保護(hù)和改善環(huán)境的若干規(guī)定（試行草案）》、《工業(yè)企業(yè)三廢排放試行標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)性文件。為了解決環(huán)境污染問題，1979年中國頒布《中華人民共和共環(huán)境保護(hù)法（試行）》，對基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行了“三同時”制度，規(guī)定基本建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，需與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用。與此同時，防治污染的設(shè)施需得到環(huán)保部門驗(yàn)收合格后，才可允許建設(shè)項(xiàng)目方投入生產(chǎn)或使用。在政策的引導(dǎo)下，工業(yè)行業(yè)相關(guān)的企業(yè)自建污水處理設(shè)施，對工業(yè)廢水進(jìn)行單獨(dú)處理，并且逐步進(jìn)行工業(yè)改進(jìn)以提高效率，使得單廠處理模式得到普遍運(yùn)用。初步發(fā)展期（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代）在改革開放的背景下，中國工業(yè)得到快速發(fā)展，環(huán)境污染問題加劇。20世紀(jì)90年代，中國社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，各類新建項(xiàng)目按照《中華人民共和共環(huán)境保護(hù)法（試行）》實(shí)施“三同時”制度，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)逐步得到重視，大量小型工業(yè)廢水處理設(shè)施得以投入使用。但這一時期的基層環(huán)保部門對部分小型廢水設(shè)施未能形成有效監(jiān)管，導(dǎo)致較多廢水處理設(shè)施出現(xiàn)運(yùn)行管理不規(guī)范、運(yùn)行成本高等問題，致使部分工業(yè)相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)了偷排污水現(xiàn)象。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)廢水處理不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新，中國部分地區(qū)探索出了工業(yè)廢水集中處理的方法。1992年，中國杭州市拱宸橋西紡織工業(yè)區(qū)的紡織、絲綢、皮革等6家工廠成立了一家聯(lián)片污水處理廠。為方便管理，聯(lián)片污水處理廠成立了聯(lián)片污水處理管委會，制定了相關(guān)管理細(xì)則等。聯(lián)片污水處理廠的工程建設(shè)費(fèi)用統(tǒng)一由環(huán)保部門撥款、貸款，形成了具有股份合作制性質(zhì)的社會公益性專業(yè)污水處理廠。由于集中處理工業(yè)廢水的效果逐步凸顯，中國各地在工業(yè)廢水單廠處理模式的基礎(chǔ)上，開始研究廢水集中處理模式。快速發(fā)展期（21世紀(jì)至今）自中國加入WTO后，貿(mào)易自由化促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，工業(yè)相關(guān)的企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)廢水排放量大幅增加。由于工藝和相關(guān)技術(shù)的不成熟，工業(yè)廢水處理行業(yè)未形成規(guī)?；l(fā)展，工業(yè)廢水處理成本較高，致使部分工業(yè)相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)了偷排亂排現(xiàn)象。面對日益惡化的環(huán)境問題，中國積極探討工業(yè)廢水集中處理模式，鼓勵企業(yè)積極進(jìn)行環(huán)保投入。自2002年始，中國陸續(xù)頒布了《中華人民共和國水法》、《水污染防治法》、《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境重點(diǎn)工作的意見》、《印刷行業(yè)廢水污染防治技術(shù)政策》等一系列法規(guī)政策，這些法規(guī)政策均明確規(guī)定了非法污染水體需負(fù)法律責(zé)任，并鼓勵采用先進(jìn)工藝技術(shù)處理廢水，推行排污許可證運(yùn)營、開展排污權(quán)有償使用和交易試點(diǎn)等，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)自主治污與市場化治污的高效和協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廢水處理逐步開始采用集中化處理模式。與此同時，工業(yè)廢水處理行業(yè)在政策的鼓勵下，相關(guān)企業(yè)積極推進(jìn)工業(yè)廢水處理技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，加大廢水處理力度，減少污染排放量。新世紀(jì)初至今，中國工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中國工業(yè)企業(yè)建設(shè)從點(diǎn)狀式分布向聚集式工業(yè)園區(qū)發(fā)展，各地因地制宜實(shí)踐多元化的工業(yè)廢水處理模式，推動了工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展。目前工業(yè)廢水處理行業(yè)已形成了企業(yè)自建廠處理模式、集中處理模式、二次集中處理模式三者并存的發(fā)展格局。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游中國工業(yè)廢水處理的上游參與者包括原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商。工業(yè)廢水處理原材料可細(xì)分為膜材料、化學(xué)藥劑、化學(xué)品等，其中工業(yè)廢水處理所需要的化學(xué)藥劑包括絮凝劑、阻垢劑、分散劑、緩蝕劑、殺生劑、粘泥剝離劑、消泡劑等單體水處理藥劑。目前中國已有水處理藥劑產(chǎn)品100多種以上，且已形成了自主研制和產(chǎn)業(yè)化體系，各種水處理藥劑產(chǎn)量和質(zhì)量不僅滿足中國工業(yè)廢水處理需求，還實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品出口，因此中國水處理藥劑市場供應(yīng)呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的態(tài)勢。此外，中國在水處理化學(xué)品市場發(fā)展迅速，逐步成為東亞地區(qū)發(fā)展最快的市場之一。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國水處理化學(xué)品市場需求量從2014年的35億美元增長到57億美元，年復(fù)合增長率為14%?？梢娭袊嫌卧牧现械幕瘜W(xué)藥劑和水處理相關(guān)化學(xué)品市場供應(yīng)充足，受價格影響因素較小。在工業(yè)廢水處理膜材料方面，根據(jù)膜制造材質(zhì)的不同，水處理膜可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜，其中納濾膜和反滲透膜是目前工業(yè)廢水處理的主要應(yīng)用類型。反滲透膜具有較高的制造工藝技術(shù)壁壘，目前該領(lǐng)域的日東電工、日本東麗、韓國熊津、美國GE等企業(yè)由于產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定，因此品牌知名度高，市場競爭能力強(qiáng)。中國在反滲透膜市場與發(fā)達(dá)國家存在差距，目前中國具有自主研發(fā)實(shí)力的企業(yè)僅有時代沃頓、碧水源等，其中時代沃頓企業(yè)已進(jìn)入高端反滲透膜市場。在政策鼓勵下，中國反滲透膜市場技術(shù)逐漸取得進(jìn)步并實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，進(jìn)而帶動了中國反滲透膜技術(shù)材料成本及運(yùn)營成本的降低，反滲透膜應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。整體來看，目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)在上游相關(guān)的生產(chǎn)廠家較多，已經(jīng)形成市場運(yùn)作機(jī)制，市場供應(yīng)充足，給中游的工業(yè)廢水處理服務(wù)商的發(fā)展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)廢水處理服務(wù)商。由于工業(yè)污水所含物質(zhì)種類多且大部分具有毒性，因此在預(yù)處理階段對水處理工程或水處理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)具有較高的技術(shù)要求。目前工業(yè)廢水處理服務(wù)商較多，工業(yè)廢水的處理工藝存在較大的差異，大部分中小工業(yè)廢水處理廠商僅掌握了低端工業(yè)廢水處理工藝，大型工業(yè)廢水處理工程競爭主體較少，集中度較為分散。近年來，在“中國制造2025”的背景下，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)下游需求場景的增多將反向提高中游的廢水處理工藝，且需求端對工業(yè)廢水處理質(zhì)量提出了更高的要求，因此具有較高工業(yè)廢水處理能力的領(lǐng)先企業(yè)擁有較大的議價權(quán)。這些領(lǐng)先企業(yè)不僅加快了工藝技術(shù)創(chuàng)新的步伐，還不斷延伸服務(wù)模式，由提供單一的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)發(fā)展到提供工業(yè)廢水處理整體解決方案，并與運(yùn)行管理、服務(wù)總包等相結(jié)合。部分水處理服務(wù)商從產(chǎn)品的銷售與服務(wù)向BOT、EPC、PPP模式轉(zhuǎn)變。在工業(yè)水處理服務(wù)的BOT、EPC、PPP三種模式中，BOT模式進(jìn)入壁壘較高。BOT模式需通過政府或其授權(quán)企業(yè)通過簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，才可授予中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)，因此進(jìn)入門檻較高，對品牌資質(zhì)、企業(yè)工藝技術(shù)均提出較高的要求?，F(xiàn)階段以上海洗霸、中環(huán)環(huán)保、博天環(huán)境等為代表的領(lǐng)先企業(yè)不僅在商業(yè)模式上進(jìn)行創(chuàng)新，還具有較強(qiáng)向上游滲透的意愿，其上下游資源整合能力也較強(qiáng)，確立了一定的產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢。整體來看，工業(yè)廢水處理產(chǎn)業(yè)鏈中游整體發(fā)展層次參差不齊，但在領(lǐng)先企業(yè)的帶動下，中游行業(yè)的議價能力將逐步提高，具有較大的發(fā)展空間。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游工業(yè)廢水處理行業(yè)的下游應(yīng)用是工業(yè)領(lǐng)域，包括電子元器件、造紙、汽車、治金等行業(yè)，其中紡織、石化、煤炭、黑色金屬是中國工業(yè)廢水處理應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，共占到下游應(yīng)用領(lǐng)域的50%以上。下游市場的需求受全球及中國宏觀經(jīng)濟(jì)和國民收入水平的影響較大。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化與下游行業(yè)景氣度密切相關(guān)，進(jìn)而對工業(yè)廢水處理需求產(chǎn)生影響。近年來，隨著工業(yè)發(fā)展步伐加快，中國的工業(yè)用水量一直保持在較高水平。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年到2018年中國的工業(yè)用水量維持在1,300億立方米左右。工業(yè)用水量較大，對中國用水環(huán)境造成較大的壓力，且由于工業(yè)廢水亂排現(xiàn)象嚴(yán)重，環(huán)境污染問題正日益加劇。因此，中國政府出臺了一系列環(huán)保政策，要求工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)或主體需對工業(yè)廢水進(jìn)行嚴(yán)格治理。法律法規(guī)對企業(yè)的廢水排放起到了約束作用，也刺激了工業(yè)廢水處理行業(yè)需求的增長，賦予了產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)一定的議價能力。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中國首次對工業(yè)水處理進(jìn)行監(jiān)管的標(biāo)志，從多個角度對工業(yè)廢水處理提出考核要求，如提出要治理有色金屬、印染、焦化、原料藥制造等十大重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)治理方案，實(shí)施清潔化改造，實(shí)現(xiàn)整治水污染的目標(biāo)。此外，“水十條”也提出治理工業(yè)集聚區(qū)污染等238項(xiàng)強(qiáng)有力的措施?！端廴痉乐涡袆佑?jì)劃》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施條例》提出將節(jié)能環(huán)保作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，重點(diǎn)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動能效整體水平的提高。要求納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)30.0%的，減按75.0%征收環(huán)保稅；污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)50.0%的，減按50.0%征收環(huán)保稅。這項(xiàng)政策實(shí)施后，廢止了排污費(fèi)征收，對保護(hù)和改善環(huán)境，減少污染物排放，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要的意義。政治環(huán)境202船舶應(yīng)當(dāng)將生活污水進(jìn)行處理并達(dá)到《船舶水污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB3552-2018）的要求后排放；不能達(dá)標(biāo)排放的，應(yīng)當(dāng)將收集儲存的生活污水送交岸上處置。生活污水納入市政管網(wǎng)的，應(yīng)當(dāng)申領(lǐng)污水排入排水管網(wǎng)許可。政治環(huán)境《關(guān)于建立完善船舶水污染物轉(zhuǎn)移處置聯(lián)合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》主要目標(biāo):經(jīng)過3年努力,地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口,基本消除城中村,老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū),基本消除黑臭水體,城市生活污水集中收集效能顯著提高.要根據(jù)三年行動目標(biāo)要求,形成建設(shè)和改造等工作任務(wù)清單,優(yōu)化和完善體制機(jī)制,落實(shí)各項(xiàng)保障措施和安全防范措施,確保城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作有序推進(jìn),三年行動取得實(shí)效.《關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年)》城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金（以下簡稱補(bǔ)助資金），是指中央財政安排支持城市管網(wǎng)建設(shè)、城市地下空間集約利用、城市污水處理設(shè)施建設(shè)、城市排水防澇及水生態(tài)修復(fù)的轉(zhuǎn)移支付資金?！冻鞘泄芫W(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》為推動污水處理和垃圾處理領(lǐng)域PPP項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和合同管理工作，組織編制了污水處理廠網(wǎng)一體化和垃圾處理PPP項(xiàng)目合同示范文本?！蛾P(guān)于印發(fā)污水處理和垃圾處理領(lǐng)域|PPP項(xiàng)目合同示范》文本的通知》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年至2017年相關(guān)下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從171,977.2億元增長至22,0199億元，年復(fù)合增長率為6.4%。2017年，中國制造業(yè)與化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)的固定投資完成額占比最高，合計(jì)共占總下游相關(guān)行業(yè)總固定資產(chǎn)投資完成額的92%。其中，制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額從2013年的147,584億元迅速增長至2017年的193,615.7億元，年復(fù)合增長率達(dá)到了7.0%?；瘜W(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從2013年的13,210.4億元增長到2017年的13,092億元，年復(fù)合增長率為3%。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的影響下，各行業(yè)發(fā)展迅速，使得勞動力需求增長爆發(fā)，自2012年起，中國勞動年齡人口的數(shù)量和比重已經(jīng)連續(xù)7年下降，勞動年齡人口減少了2,600余萬人，造成了勞動力供給總量的下降。在2018年，中國16-59歲勞動年齡人口持續(xù)減少，全國就業(yè)人員總量首次出現(xiàn)下降的情況，中國的勞動年齡人口在未來幾年還將繼續(xù)下降。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)廢水處理行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素06產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺，助力行業(yè)快速發(fā)展中國環(huán)保力度加大，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展下游行業(yè)持續(xù)增長，推動工業(yè)廢水處理需求提升工業(yè)廢水處理技術(shù)創(chuàng)新能力得到大幅提高工業(yè)廢水處理作為環(huán)境治理的重要環(huán)節(jié)之一，在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了重要的作用。2010年10月，中國國務(wù)院在《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中提出將節(jié)能環(huán)保作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，重點(diǎn)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動能效整體水平的提高。改革開放以來，中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，中國用水總量穩(wěn)步上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國用水總量由2014年的6,099億立方米增長到2018年的6,110.0億立方米，年復(fù)合增長率為0.1%。從用水結(jié)構(gòu)分析，近年來受工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級以及城市化進(jìn)程不斷深入的影響，工業(yè)用水比重有所上升，尤其在鋼鐵治金、石油化工、紡織、有色金屬等幾個高用水行業(yè)取水量均占中國工業(yè)總?cè)∷康囊话胍陨?，因此工業(yè)用水是中國用水總量的重要消耗部分。得益于中國政府出臺的一系列環(huán)保政策和投資力度的不斷增加，水資源管理制度不斷得到落實(shí)，工業(yè)節(jié)水改造進(jìn)程逐步加快，節(jié)水綜合改造示范工程也相繼開展，工業(yè)用水的資源利用率得到提高。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)用水總量占中國用水總量由2014年的2工業(yè)廢水處理被廣泛應(yīng)用于多種下游行業(yè)，包括石油化工、電力、鋼鐵治金、造紙、制造業(yè)等，是工業(yè)企業(yè)提升廢水治理和循環(huán)利用水的重要環(huán)節(jié)。整體而言，隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分相關(guān)下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額呈現(xiàn)出增長趨勢，反映出工業(yè)廢水處理相關(guān)的下游行業(yè)仍然具有一定的投資建設(shè)需求，工業(yè)廢水處理仍然擁有較大的市場空間。由于工業(yè)水污染物具有復(fù)雜性，單一的技術(shù)很難達(dá)到理想效果，因此工業(yè)廢水處理企業(yè)需通過應(yīng)用水處理的綜合技術(shù)，以交叉、互補(bǔ)、協(xié)同等方式進(jìn)行集成化研究，如化學(xué)-物理結(jié)合處理法、化學(xué)-生物結(jié)合處理方法等，從而達(dá)到高效、低耗、環(huán)保的目標(biāo)。另一方面，在用水量占比較大的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中大都采用鱗系復(fù)合配方，但由于這一配方中的磷系緩蝕阻垢劑可以充當(dāng)水中細(xì)菌和藻類的營養(yǎng)成分，引起水源的富營養(yǎng)化和水質(zhì)污染。因此隨著中國工業(yè)廢水處理技術(shù)的提高，研制開發(fā)低磷或無磷非氮、可生物降解的多功能環(huán)境友好型水處理化學(xué)制品將成為工業(yè)廢水處理的主流研究方向。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從2018年全球各重要國家工業(yè)廢水處理需求情況分析，美國以28.1%的占比成為全球工業(yè)廢水處理市場需求最大的國家，其次為中國、歐盟和日本，所占比例分別為25.2%、18.2%和15.6%。美國的工業(yè)是由采礦業(yè)、制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施等組成，其中農(nóng)業(yè)制造發(fā)展較為成熟，其產(chǎn)值穩(wěn)定性高，帶動了美國對工業(yè)廢水處理需求的增大；中國高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，帶動了中國工業(yè)的發(fā)展，中國的工業(yè)品產(chǎn)量位居全球前列，成為了全球工業(yè)增長的重要支撐，從而刺激中國工業(yè)廢水處理需求擴(kuò)大；歐美、日本由于在工業(yè)廢水處理的法規(guī)制定上具有較為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，其市場需求趨于穩(wěn)中有升的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02工業(yè)廢水作為生態(tài)環(huán)境的重大污染源之一，我國政府十分重視工業(yè)廢水的減排和處置，為此，發(fā)布了多項(xiàng)政策鼓勵工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展。2020年7月，國家發(fā)改委、住建部印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，提出到2023年，縣級及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求。同時，在財政投入方面，據(jù)國家環(huán)保總局環(huán)境規(guī)劃院和國家資訊中心的分析預(yù)測，“十二五”和“十三五”期間我國廢水治理投入(含治理投資和運(yùn)行費(fèi)用)合計(jì)將分別達(dá)到10583億元和13922億元，其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá)到4355億元和4590億元。未來十年，隨著國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升，人民生活水平改善和環(huán)保要求提高，以及城市供水和污水處理的不斷升級改造，水污染治理投資仍將繼續(xù)保持較快的增長。工業(yè)廢水具有類型復(fù)雜、處理難度大、危害大等特征，主要來源于石化行業(yè)、紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、鋼鐵工業(yè)和電鍍工業(yè)等。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年，我國工業(yè)廢水總排放量為199.5億噸。2019年，據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的448個日排污水量大于100立方米的直排海污染源監(jiān)測結(jié)果顯示，工業(yè)廢水排放量為25.85億噸，同比下降33%。由于國家統(tǒng)計(jì)局于2015年以后停止公布工業(yè)廢水總排放量數(shù)據(jù)，前瞻結(jié)合2016-2019年我國工業(yè)廢水直排海排放量的增速測算，估計(jì)2022年我國工業(yè)廢水總排放量約為452億噸。

工業(yè)廢水處理能力逐步提升政策驅(qū)動行業(yè)發(fā)展市場規(guī)模03受益于經(jīng)濟(jì)增長和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，中國工業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)不斷增多，帶動了中國工業(yè)廢水處理需求的增長。同時，中國工業(yè)廢水處理技術(shù)在物理、化學(xué)、生物處理方面取得較大的突破，使得工業(yè)污水處理實(shí)施難度減輕，進(jìn)而提高了工業(yè)廢水處理在下游應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的市場規(guī)模由700.1億元增長到928.6億元，年復(fù)合增長率為7.3%。隨著中國國內(nèi)工業(yè)化工、煤炭、電子元器件等領(lǐng)域的發(fā)展，各類工業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目逐步推進(jìn)，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將持續(xù)保持上升趨勢，2019年至2023年期間，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將以7.7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定上升。沙利文預(yù)測，中國工業(yè)廢水處理市場在2023年將達(dá)到1,357.5億元。行業(yè)痛點(diǎn)04010203中國工業(yè)廢水處理是勞動力密集型行業(yè)，自動化程度有待提高，對勞動力的需求較大。隨著城市的房價、物價、教育、醫(yī)療等成本越來越高，勞動力對從事工業(yè)廢水處理行業(yè)的意愿持續(xù)降低，工業(yè)廢水處理服務(wù)商面臨招工難的問題，致使了中國服務(wù)業(yè)的平均工資逐步上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2013年的36,120元增長到2017年的52,229.0元，年合增長率為9.7%。勞動力成本的上升是中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展瓶頸之一，尤其是中國大部分的工業(yè)廢水處理企業(yè)仍停留在低附加值服務(wù)層面，市場長期處于低價競爭狀態(tài)，人力成本的上升將會繼續(xù)擠壓企業(yè)的利潤空間。隨著中國在環(huán)保行業(yè)支持和扶持力度的加大，資本市場普遍看好工業(yè)廢水處理市場。一些企業(yè)憑借自身的資金優(yōu)勢進(jìn)入工業(yè)廢水處理行業(yè)，致使中國廢水處理服務(wù)商數(shù)量眾多，尤其是中小型企業(yè)規(guī)模普遍偏小，造成行業(yè)競爭無序的狀態(tài)?，F(xiàn)階段工業(yè)廢水處理行業(yè)缺乏具有核心競爭力的企業(yè)，行業(yè)集中度不高，市場較為分散，影響行業(yè)健康發(fā)展。工業(yè)廢水處理作為服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)下游客戶集中在石油化工、鋼鐵治金、電力、造紙等行業(yè)，而這些行業(yè)的企業(yè)大部分是中國大型企業(yè)或集體下屬機(jī)構(gòu)，行業(yè)集中度高，因此工業(yè)廢水處理企業(yè)的資金實(shí)力和整體規(guī)模與下游客戶存在一定差距。此外，一部分規(guī)模較大的或有重大工程需求的企業(yè)客戶在挑選工業(yè)廢水處理服務(wù)商時均采用招標(biāo)方式進(jìn)行，導(dǎo)致大部分工業(yè)廢水處理服務(wù)商在項(xiàng)目承攬上處于弱勢地位，議價能力相對較弱，在一定程度上，制約行業(yè)發(fā)展。隨著中國國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷趨嚴(yán)，下游終端應(yīng)用客戶對工業(yè)廢水處理廠商的技術(shù)要求逐步提升，使得工業(yè)廢水處理廠商成本逐年上升。在工業(yè)廢水處理中，不同工業(yè)領(lǐng)域的廢水處理工藝不同，需根據(jù)污染排放物，采取不同的廢水治理技術(shù)。如針對石油、化工、制藥等重污染行業(yè)，需綜合利用生化、物化高效組合工藝技術(shù)與裝備，提升行業(yè)廢水治理和循環(huán)利用水平，因此處理成本較高。用工成本上升，企業(yè)利潤被壓縮行業(yè)集中度低，議價能力低工業(yè)廢水處理成本高，制約行業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)廢水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)廢水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)廢水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)廢水處理行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)廢水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)廢水處理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)廢水處理行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)廢水處理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工業(yè)廢水處理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)廢水處理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響工業(yè)廢水處理行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2由于中國工業(yè)廢水處理項(xiàng)目實(shí)行投招標(biāo)制度，對服務(wù)商資質(zhì)等級和資本實(shí)力有一定的考核，導(dǎo)致大型水生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目競爭主體較少。因此目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于11%，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)擁有實(shí)力企業(yè)較少。未來隨著中國水處理行業(yè)不斷深化對供給側(cè)改革，一批競爭能力較弱企業(yè)將逐步被淘汰。同時，中國工業(yè)廢水處理企業(yè)正在不斷加強(qiáng)提升自主創(chuàng)新能力，行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)在高端產(chǎn)品和技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)上不斷取得重大突破。未來整體行業(yè)技術(shù)水平提升，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)過度競爭的現(xiàn)狀將得到逐步改善，市場集中度逐步提高。工業(yè)廢水處理行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢工業(yè)廢水處理行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大工業(yè)廢水處理行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。工業(yè)廢水處理行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022“十四五”期間發(fā)展前景較好根據(jù)市場發(fā)展情況結(jié)合政策支持情況，在“十三五”期間，我國的工業(yè)廢水處理市場規(guī)模迅速增長;“十四五”期間，隨著環(huán)保治理的不斷深入，工業(yè)廢水處理行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長，保守估計(jì)到2025年，工業(yè)廢水市場規(guī)模將將達(dá)到1262億元。智能控制技術(shù)在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域中的應(yīng)用將進(jìn)一步加深近年來，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等科技的進(jìn)步，智能工業(yè)水處理控制技術(shù)得到發(fā)展。目前智能化計(jì)算機(jī)軟件已成功地應(yīng)用于工業(yè)用水預(yù)處理與循環(huán)冷卻水系統(tǒng)等領(lǐng)域。國外先進(jìn)的計(jì)算機(jī)程序可根據(jù)處理水的類型、藥劑的種類和性能及預(yù)定的水質(zhì)條件進(jìn)行計(jì)算，從而確定水質(zhì)的實(shí)時數(shù)據(jù)及水處理藥劑是否適用。這種計(jì)算機(jī)技術(shù)與傳統(tǒng)的水處理技術(shù)相結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)水處理過程的自動控制和在線分析、檢測，以達(dá)到高效、低耗目的。當(dāng)前，中國也正在積極通過技術(shù)引進(jìn)并自主開發(fā)類似的智能化控制系統(tǒng)來運(yùn)用到工業(yè)廢水處理行業(yè)，但由于技術(shù)仍未成熟，其檢測精度仍有待提高。未來，在工業(yè)廢水處理技術(shù)進(jìn)一步提高的背景下，智能化控制工業(yè)廢水處