全國汽車市場14年分析和15年預(yù)測

全國汽車市場14年分析和15年預(yù)測15年汽車市場預(yù)測汽車細(xì)分市場走勢汽車市場總體狀態(tài)123中國汽車市場躍升至世界獨(dú)特地位中國車市從06年11%份額躍升到13年的26%份額，超越其他各大洲銷量。歐洲市場近幾年保持相對萎縮，北美車市仍未恢復(fù)到危機(jī)前2000萬銷量中國汽車生產(chǎn)大國地位日益穩(wěn)固經(jīng)過08年金融危機(jī)中國與歐美的地位顛倒，歐洲壓力持續(xù)。歐美國家依靠中國市場實(shí)現(xiàn)自救，中國車市世界金礦。宏觀經(jīng)濟(jì)情況車市消費(fèi)環(huán)境中國汽車產(chǎn)量2390萬臺國統(tǒng)局：2014年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長7.9%，全年增長8.3%。12月份，鋼材9822萬噸，同比增長6.4%；汽車225.3萬輛，增長3.7%；轎車114.1萬輛，下降1.5%；發(fā)電量4902億千瓦時(shí)，增長1.3%；原油加工量4458萬噸，增長6.3%。14年全國汽車市場銷量增速放緩到7%，與08年增速相近。乘用車與商用車的走勢差異迅速拉大，商用車增速創(chuàng)本世紀(jì)新低。14年中國汽車市場面臨嚴(yán)峻復(fù)雜挑戰(zhàn)14年中國汽車進(jìn)口強(qiáng)、出口弱逐步轉(zhuǎn)為雙弱進(jìn)口車的走勢較強(qiáng)歷年整車出口表現(xiàn)14年全國二手車市場銷量增速上升到17%，車市逐步轉(zhuǎn)入新增與更新雙驅(qū)動的新階段。二手車市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張整車企業(yè)效益很好整車企業(yè)狀態(tài)14年1-11月13年1-12月本期同期增幅本期同期增幅主營業(yè)務(wù)成本242252187510.7%241862035418.8%主營業(yè)務(wù)收入303642724511.4%300572503320.1%營業(yè)費(fèi)用1249113510.1%1269102124.4%管理費(fèi)用1284110915.8%1277105620.9%財(cái)務(wù)費(fèi)用1626-37.6%1450-72.0%利息支出13111217.8%1191181.6%應(yīng)收帳款凈額283627054.8%2468171943.6%產(chǎn)成品114183237.2%83772715.1%流動資3%139871193717.2%資產(chǎn)總計(jì)27102250818.1%245522101916.8%負(fù)債總計(jì)16390149659.5%143451217417.8%主營業(yè)務(wù)稅金114610736.8%116793325.0%應(yīng)交增值稅10049505.6%104377135.2%利潤總額3197276715.5%3071239828.1%銷售利潤率10.5%10.2%0.4%10.2%9.6%0.6%毛利率20.2%19.7%0.5%19.5%18.7%0.8%期間費(fèi)用率8.4%8.3%0.1%8.5%8.5%0.0%資產(chǎn)負(fù)債率60.5%59.7%0.8%58.4%57.9%0.5%15年汽車市場預(yù)測汽車細(xì)分市場走勢汽車市場總體狀態(tài)12314年汽車市場增長動力限購增量天津杭州限購帶來的相關(guān)大城市的恐慌搶購結(jié)構(gòu)性增長A0級SUV\A0級MPV\A級MPV高增長促銷豐富促銷力度增長快、降價(jià)逐步回歸常見節(jié)能減排車重逐步下降、發(fā)動機(jī)升級合資下壓合資品牌在5-9萬轎車市場強(qiáng)力增量自主突破自主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)升級載人、拉貨的增長分化狹義乘用車高歌猛進(jìn)自主品牌可持續(xù)增長仍需強(qiáng)化限購引發(fā)搶購拉動大城市銷量國內(nèi)車市靠MPV\SUV拉動14年乘用車增速14%，較13年的21%增速下滑較大近兩年的轎車增速放緩，以MPV、SUV為代表的新勢力持續(xù)給力A0級SUV、MPV結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)類型級別1-11月11月2011年2012年2013年2014年2011年2012年2013年2014年CARa005.9%4.7%3.8%2.8%5.2%4.8%3.4%2.5%A019.0%18.5%15.5%15.4%19.8%18.3%15.2%15.4%A54.4%55.3%59.9%60.3%53.7%56.8%60.5%60.4%B17.8%18.3%17.7%18.1%18.5%17.1%17.8%18.3%C2.8%3.2%3.1%3.4%2.8%2.9%3.2%3.3%CAR匯總81.4%78.6%73.7%68.4%80.6%79.2%72.2%64.9%MPVA034.9%48.5%56.3%63.2%39.6%50.8%63.1%59.7%A32.2%23.9%18.0%17.8%32.5%22.6%15.0%25.9%B21.4%19.7%19.0%14.1%19.0%18.9%16.1%10.9%C11.6%7.8%6.7%5.0%8.9%7.6%5.7%3.5%MPV匯總6.1%7.1%8.2%10.5%6.2%6.6%9.1%11.9%SUVa000.7%0.3%0.1%0.0%0.6%0.2%0.0%0.0%A06.0%6.0%10.7%14.4%5.5%9.8%11.2%23.3%A79.1%78.8%75.5%76.3%80.0%75.6%75.9%69.3%B10.5%12.2%11.9%8.8%10.4%12.3%11.2%7.1%C3.7%2.7%1.9%0.5%3.5%2.1%1.7%0.3%SUV匯總12.5%14.2%18.1%21.2%13.3%14.2%18.7%23.2%14年新品推進(jìn)特色鮮明車市促銷壓力大增14年廠家?guī)齑鎵毫Υ笤?4年2-6月經(jīng)銷商庫存增長較快，7月開始的廠家?guī)齑嬖鲩L較快，產(chǎn)能釋放的壓力較大，但渠道庫存壓力減小。12月的廠家?guī)齑鎰〗?2萬臺是歷年少有的。廠商庫存深度廠家?guī)齑鍰LR庫存廠商

庫存年月2010年12月0.530.781.312011年12月0.531.131.662012年12月0.541.231.772013年12月0.481.221.702014年5月0.571.632.206月0.601.772.377月0.781.882.668月0.741.772.509月0.661.532.1910月0.671.562.2311月0.671.552.2212月0.521.271.79廠商庫存深度持續(xù)增大14年經(jīng)銷商體系生存壓力大增，新車毛利下降、庫存資金占壓重、廠商矛盾逐步顯像化。微車市場回歸歷史微車市場受到消費(fèi)升級的影響較大，微車廠家產(chǎn)品創(chuàng)新推動微客轉(zhuǎn)入前置小型MPV。微客的安全性問題較嚴(yán)重，政策有打壓傾向。微車2009年2010年2011年2012年2013年14年246310275279215186增速72%26%-11%1%-23%-14%微車廠家仍是寡頭壟斷上汽五菱和長安仍是超強(qiáng)主力，且向MPV轉(zhuǎn)型。09年后新進(jìn)入企業(yè)的表現(xiàn)普遍較弱。五菱的微客向上突破具有實(shí)踐意義MPV市場的活力與自主探索MPV高端產(chǎn)品價(jià)格體系不合理，中低端較好類別標(biāo)準(zhǔn)車型指導(dǎo)價(jià)型號銷售比例促銷CAR邁銳寶16.992.0L自動舒適版29%18.1%MPVGL820.92.4L自動商務(wù)車經(jīng)典版42%11.3%CAR君越23.592.4L自動SIDI領(lǐng)先舒適型42%17.1%CAR雅閣17.982.0L無級舒適版33%11.5%MPV奧德賽22.982.4L無級舒適版9%1.2%SUVCR-V19.382.0L自動兩驅(qū)都市版27%11.9%CAR思鉑睿17.982.0L無級豪華版

0.8%MPV艾力紳28.382.4L自動舒適版2%10.0%SUV翼虎19.381.6T自動兩驅(qū)舒適型14%7.3%CAR蒙迪歐17.981.5T自動舒適型6%2.1%MPVS-Max21.982.3L自動豪華型7座54%13.8%CAR明銳11.991.6L手動逸致版8%11.9%MPV途安14.981.4T手動風(fēng)尚版5座24%11.0%SUV途觀19.981.4T手動藍(lán)驅(qū)版0%-1.1%CAR雷凌10.781.6L手動E新銳版3%11.3%MPV逸致15.281.8L手動180E精英版1%16.1%CAR景逸S506.991.5L手動豪華型9%4.6%MPV景逸7.291.5L手動豪華型79%5.5%CAR和悅6.781.5L手動豪華型59%3.5%MPV和悅RS7.381.5L手動舒適型26%5.1%MPV瑞風(fēng)8.52.0L手動穿梭短軸時(shí)光版7座12%6.3%MPV寶駿7307.481.5L手動舒適型7座49%1.6%MPV五菱宏光4.381.2L手動基本型8%-9.4%CAR福美來6.881.6L手動經(jīng)典時(shí)尚型40%2.3%MPV普利馬8.381.6L手動創(chuàng)想版6%4.2%SUV海馬S58.981.6L手動智尚型2%2.8%MPV市場自主品牌超強(qiáng)輕客市場較快增長輕客歐系新品多，形成較大增量。輕客的專用車、電商物流等需求較強(qiáng)，農(nóng)村客運(yùn)和校車等走勢不強(qiáng)。輕客2009年2010年2011年2012年2013年14年222832343944增速3%26%13%5%15%14%輕客新的明星車型增長較快商務(wù)需求持續(xù)較弱，與MPV的高端不強(qiáng)都體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趨勢。上汽大通和長安汽車等二線廠家增長表現(xiàn)突出。輕客的新品推出也受到環(huán)境影響升功率區(qū)間汽油柴油2012年2013年2014年2012年2013年2014年25

210630623

45

35665824

4020694431157645211512

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總計(jì)68127655019722技術(shù)來源2010年2011年2012年2013年2014年歐系占比46%47%48%48%44%歐系13.115.316.118.619.5日系15.317.017.720.224.8歐系增速31%16%5%15%5%日系增速23%11%4%14%23%歐系輕客在11年以來推出較多，尤其是國有車企偏好歐系輕客。但電商物流和限購等推動低端輕客的需求高增長。14年的輕客新品推出受到政策影響較明顯，柴油輕客的新品推出放緩。輕卡走勢陷入艱難境地今年4月轉(zhuǎn)折點(diǎn)14年輕卡受黃標(biāo)車淘汰和打擊假國三政策影響而結(jié)構(gòu)性增長。高端輕卡增30%，中檔輕卡持平，低端降30%。東部份額增6%,中部降2%，西部降4%。假國三管控的中部部分城市偏松，區(qū)域需求結(jié)構(gòu)偏異常。由于個(gè)體戶觀望嚴(yán)重，私人購車占比大幅下降近一半。輕卡2009年2010年2011年2012年2013年14年156196188184191166增速33%26%-4%-2%4%-13%輕卡企業(yè)走勢艱難常規(guī)輕卡廠家飽受假國三影響，4季度仍在消化庫存高端輕卡和長安等微卡升級汽油版車型市場較好。輕型車受到環(huán)境影響也較大汽油機(jī)占比11年12年13年14年11月輕卡12%13%13%16%19%輕客43%40%44%47%45%微卡77%80%81%88%91%受到環(huán)保壓力的影響，中低端柴油車產(chǎn)品不得不調(diào)整。汽油車占比上升。輕卡的汽油機(jī)占比從11年的12%上升到目前的19%。輕客的汽油車占比也有上升。受到黃標(biāo)車置換影響的輕卡銷售偏于東部。由于各地的政策和交管上牌管控差異，區(qū)域上牌較混亂。輕卡的產(chǎn)品提升輕卡產(chǎn)品升級至國四帶來成本增2萬左右。廠家推出上燃料車型的積極性較強(qiáng)大中客陷入徘徊境地13年5月普混補(bǔ)貼增量，6月國四切換炒作的增量抬高基數(shù)。14年大客同比降3%，中客降8%；其中非公交下降較為劇烈，公交需求保持微增；針對非公交產(chǎn)品，校車和非校車均大幅下降。大中客2009年2010年2011年2012年2013年14年131617171716增速5%23%4%3%1%-4%大中客市場廠家分化嚴(yán)重大中客車廠家呈現(xiàn)一枝獨(dú)秀的特色，新能源車成為部分廠家的重大機(jī)會大中客車市場受政策影響較大14年的大客市場主要是公交市場走強(qiáng)。

20102011201220132014*公交客運(yùn)29%29%28%33%35%輕型車市場27%25%23%24%25%公路客運(yùn)23%22%20%18%15%校車市場2%3%11%11%11%團(tuán)體班車15%13%11%10%10%旅游客運(yùn)7%7%7%5%4%政策引導(dǎo)下的大客新能源技術(shù)線路快速調(diào)整。中重卡回歸09年后的銷量低點(diǎn)近兩年資源類運(yùn)輸需求下降，尤其是煤炭等的進(jìn)口替代和鐵路運(yùn)輸抑制重卡需求。高端物流對進(jìn)口重卡偏好明顯。鐵路快運(yùn)也抑制中重卡的長途運(yùn)輸高增長。13年重卡國四標(biāo)準(zhǔn)升級炒作也帶來階段性高點(diǎn)，14年屬于政策真空期。中重卡2009年2010年2011年2012年2013年14年891291179310699增速20%44%-9%-21%15%-7%中重卡廠家面臨市場低迷壓力中重卡主力企業(yè)均增長較慢，中小企業(yè)更為艱難。15年汽車市場預(yù)測汽車細(xì)分市場走勢汽車市場總體狀態(tài)12315年車市環(huán)境仍有利好分類影響因素影響效果基礎(chǔ)環(huán)境新購換購+++經(jīng)濟(jì)低迷和穩(wěn)增長壓力--政策平均油耗新政-車輛相關(guān)稅收改革+公車改革-年度因素春節(jié)因素+年末效應(yīng)+進(jìn)入進(jìn)口車國產(chǎn)+農(nóng)用車和面包車升級+區(qū)域縣鄉(xiāng)市場弱-大城市限購+-出口受阻-GDP增長動力靠凈出口國內(nèi)車市基礎(chǔ)環(huán)境仍有較好支撐新購換購80后重消費(fèi)輕儲蓄，85后人口數(shù)量大。加之09-10年新購車的換購在15年仍多，新購和增換購支撐車市較快發(fā)展。穩(wěn)增長壓力美日歐經(jīng)濟(jì)增長分化，中國經(jīng)濟(jì)增長壓力大，微刺激政策仍在努力推出。預(yù)測15年中國經(jīng)濟(jì)增速下滑到7.2%左右，投資難增，凈出口拉GDP，車市消費(fèi)稍降速。15年世界環(huán)境對中國暫有利受金融危機(jī)遺留問題、烏克蘭危機(jī)等地緣政治沖突和埃博拉疫情等挑戰(zhàn)影響，2014年全球經(jīng)濟(jì)增速緩慢，且各國步伐不均。強(qiáng)勁的美元預(yù)計(jì)仍將代表外匯市場的主要趨勢。新興市場貨幣全面下跌。貨幣貶值加劇了新興市場資本外逃、股市下跌、通脹高企、債務(wù)上漲等問題，新興市場貨幣走弱推升了一些新興經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)口產(chǎn)品成本，進(jìn)而推高通脹水平，同時(shí)還會加重以美元計(jì)價(jià)的債務(wù)負(fù)擔(dān)，惡化這些國家的財(cái)政狀況。LNG與柴油比價(jià)變化不利于結(jié)構(gòu)調(diào)整隨著國際油價(jià)下跌，前期較高的汽柴比下降較大，而且區(qū)域間差異較大。13年汽柴比高于70%的為0,14年底是12個(gè)。華北地區(qū)的汽價(jià)有利于霧霾治理。消費(fèi)量-億噸07年08年09年10年11年12年13年14年3Q汽油0.580.630.690.750.800.850.970.79柴油1.231.331.391.591.671.671.721.28汽油同比

8%10%8.7%7.1%6.6%14%9.3%柴油同比

7.5%4.6%15%4.8%0.5%2.7%0.4%柴汽比2.132.122.022.132.081.961.761.61公路10年11年12年13年14年11月累貨運(yùn)周轉(zhuǎn)4300551333599926711555448增速18%19%17%12%10%15年政策影響偏中性平均油耗新政國內(nèi)油價(jià)8連跌，油價(jià)重歸6元時(shí)代，這對消費(fèi)者購車是很好的促進(jìn)，SUV等持續(xù)火爆。15年油價(jià)仍處谷底，部分企業(yè)企業(yè)平均油耗迫使SUV新品上市難，車市SUV高增長趨勢放緩。稅收改革總體稅收改革方案將出臺，消費(fèi)稅轉(zhuǎn)地方稅，限購沖動降低。公車改革公車改革從中央部門開始逐步推進(jìn)，補(bǔ)貼等促進(jìn)私車購買霧霾治黃標(biāo)車APEC會議京津冀單雙號且停產(chǎn)見APEC蘭，黃標(biāo)車等整治必加速，推動換購增量。4階段油耗的降低壓力2015~2020年當(dāng)年生產(chǎn)乘用車平均油耗目標(biāo)分別為每百公里6.9L、6.7L、6.4L、6L、5.5L、5L。不達(dá)標(biāo)企業(yè)將采取公開通報(bào)、限制新產(chǎn)品公告申報(bào)、限制擴(kuò)大產(chǎn)能、復(fù)雜進(jìn)口檢驗(yàn)、生產(chǎn)一致性核查等。18年后的下界政府壓力較大。2013年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量油耗企業(yè)平均油耗油耗/目標(biāo)值12年13年降低率12年13年改善值國產(chǎn)7.327.221.3%100.2%98.2%2%進(jìn)口9.169.051.2%101%99%2%總計(jì)7.427.331.3%100%98%2%企業(yè)類別2012年2012年匯總2013年2013年匯總超標(biāo)好超標(biāo)好國產(chǎn)226183225779合資2242622527民營101626101323四大集團(tuán)3161951419地方集團(tuán)246246四小集團(tuán)516314進(jìn)口91625121325國際大集團(tuán)710179716進(jìn)口268369總計(jì)3177108347010413年的79家國產(chǎn)乘用車企業(yè)，中，有22家企業(yè)未能達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)率為72%。黃標(biāo)車更新帶來增量9月19日，環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)展改革委、公安部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部等五部門編制印發(fā)了《2014年黃標(biāo)車及老舊車淘汰工作實(shí)施方案》。據(jù)了解，《方案》從加大黃標(biāo)車及老舊車監(jiān)管力度，調(diào)高黃標(biāo)車及老舊車使用成本，通過市場手段推進(jìn)淘汰，通過補(bǔ)貼促進(jìn)淘汰等多個(gè)方面著手推進(jìn)淘汰工作。2014年國務(wù)院總計(jì)下達(dá)黃標(biāo)車及老舊車淘汰任務(wù)600萬輛，目前已分解落實(shí)到各省（區(qū)、市）。重點(diǎn)區(qū)域地級及以上城市2014年10月底前完成黃標(biāo)車限行和禁行區(qū)域劃定工作；2014年底前實(shí)施限行區(qū)域黃標(biāo)車分時(shí)段限行，城市核心區(qū)域全天禁行；2015年6月底前，所有地級及以上城市實(shí)施黃標(biāo)車限行、禁行。黃標(biāo)車更新對卡車市場利好較明顯，但由于存量老舊車輛較多，自然更新占比較大，對新車?yán)瓌有Ч麜翰幻黠@。政策《品牌銷售管理辦法》修訂預(yù)估《品牌銷售管理辦法》調(diào)整延期到15年，主要是解決廠商話語權(quán)過大的問題?？紤]到該政策牽涉多方利益，預(yù)計(jì)此次修訂不會動搖“品牌授權(quán)”這一核心原則，但限制廠商權(quán)利、放開零部件渠道將成為修訂重點(diǎn)。預(yù)計(jì)變化是：成立平行進(jìn)口商協(xié)會，開放新車平行進(jìn)口；明確禁止廠家對經(jīng)銷商的壓庫、搭售等不合理行為；制定經(jīng)營合同范本，并作為廠家、總經(jīng)銷商與經(jīng)銷商之間的授權(quán)合同范本；廢除不合理的霸王條款；對授權(quán)經(jīng)營期限予以適當(dāng)保護(hù)。由于在國內(nèi)零售業(yè)普遍艱難的環(huán)境下，經(jīng)銷商的自救力度較強(qiáng)。但廠家主導(dǎo)地位是因?yàn)樽陨砭哂挟a(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力，經(jīng)銷商無法改變地位，改變的是經(jīng)營模式。交通部印發(fā)汽車維修業(yè)指導(dǎo)意見9月，交通部等10部委（不含工信部）共同印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》；《意見》對汽車維修業(yè)提出一攬子改進(jìn)措施，圍繞促進(jìn)市場競爭、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益兩方面展開，強(qiáng)調(diào)運(yùn)用法制手段規(guī)范市場，并多次提及《反壟斷法》的貫徹落實(shí);廠商及授權(quán)4S店不得限制消費(fèi)者自主選擇維修企業(yè)和服務(wù)；不得以汽車在三包期限內(nèi)選擇非授權(quán)維修服務(wù)為理由拒絕維修。1.限制廠商濫用保修條款未來4S店不得以未在本店維保而拒絕車輛保修，有利于推動非授權(quán)維修的發(fā)展，但對授權(quán)經(jīng)銷商利潤有較大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。主要內(nèi)容解讀及簡評新車：2015年1月1日起，廠商要在新車上市時(shí)以合理價(jià)格無歧視地向授權(quán)維修企業(yè)和獨(dú)立經(jīng)營者*公開維修技術(shù)資料；要在產(chǎn)品說明書中明確車輛型式核準(zhǔn)證書信息、排放維修技術(shù)要求，排放控制關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠家、型號等信息；全部車型：2015年12月31日前，廠商要公開全部進(jìn)入《公告》的國產(chǎn)車型以及已獲ccc認(rèn)證的國產(chǎn)及進(jìn)口車型的維修技術(shù)信息。2.強(qiáng)制維修技術(shù)信息公開明確要求維修信息公開，并為設(shè)定了明確的時(shí)間表及懲罰措施；采取有償公開：由于涉及知識產(chǎn)權(quán)，允許廠商收取費(fèi)用，但需對所有主體統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；交通部將制定《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施辦法》，新車上市3個(gè)月未能有效公開維修信息的，將面臨撤銷《公告》和ccc認(rèn)證的處罰。*撤銷公告的意見暫無法律條款支持，較隨意。15年特色因素春節(jié)因素15年春節(jié)較晚，影響14年底的節(jié)前購車潮啟動，對15年車市起步增量有促進(jìn)。年末效應(yīng)企業(yè)平均油耗新政推動部分企業(yè)年末多產(chǎn)高油耗車型，新能源補(bǔ)貼也推動年末多賣新能源車和節(jié)能車。節(jié)能車補(bǔ)貼仍是推動車市的主力標(biāo)準(zhǔn)變化頒布批次起始時(shí)間截止時(shí)間實(shí)施天數(shù)第一輪1-6批2010年6月17日2011年9月30日470第二輪7-8批2011年10月17日2013年9月30日714第三輪第9批（第一批）2014年9月3日2015年12月31日484批次增壓自吸總計(jì)德自主美匯總自主日美韓德法匯總第1批71832511126068第2批84113191310424861第3批1147172347374第4批4442210176266第5批22511426769第6批601788585第7批1212225913749第8批1061692251042133149第9批277438952352125163總計(jì)70177944601214737187690784重量段第一輪補(bǔ)貼第二輪補(bǔ)貼第三輪補(bǔ)貼三輪較三階段降三輪較二輪降手擋非手擋手擋非手擋手擋非手擋手擋非手擋手擋非手擋0-7505.25.64.85.24.74.710%16%2%10%750-8655.55.95.15.44.94.911%17%4%9%865-9805.86.25.35.75.15.112%18%4%11%980-10906.16.55.665.35.313%18%5%12%1090-12056.56.866.35.65.614%18%7%11%1205-13206.97.26.36.65.95.914%18%6%11%1320-14307.37.66.76.95.95.919%22%12%14%新能源車15年末銷量走勢較強(qiáng)銷量乘聯(lián)會名稱企業(yè)12-12月13-12月14-3月14-6月14-9月14-11月14-12月本月同比14年12月累13年增速14年增速國產(chǎn)電動QQ電動奇瑞汽車373909528234160216469949%909685%56%康迪熊貓吉利汽車26199431014157981-63%8564

227%眾泰E20眾泰汽車14278016213811497

7341-100%

北汽E系北汽新能源102710126717292615268%5534590%331%比亞迪e6比亞迪5123572552573113201128216%3812-9%147%同悅江淮汽車9501029163309147674694-27%2760-18%138%云100眾泰汽車692224

2311

榮威E50上汽乘用車2383011710118-61%19171%-53%晨風(fēng)東風(fēng)日產(chǎn)30585102221

582

eQ電動車奇瑞汽車136406

542

瑞麒M1奇瑞汽車667437358-89%209150%-7%眾泰2008眾泰汽車9166

16-72%-94%朗悅眾泰汽車57231315-100%2888%-89%滕勢比亞迪奔馳132

132

傳祺GA5EV廣汽乘用車1061

80

紳寶北汽新能源5215-100%15

-71%賽歐上海通用11415

37

國產(chǎn)電動匯總

3465607420632600426151631113583%4125065%195%

秦比亞迪8341055170017531819

14704

榮威550上汽乘用車453173351120

2705

插電混動匯總

98

8341100201720882939

17409-16%1632%新能源乘用車總計(jì)

35636074289737006278725114074132%5865955%291%新能源車消費(fèi)仍是散點(diǎn)式進(jìn)口車國產(chǎn)近期經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致豪華車、進(jìn)口車、商務(wù)用車增速大幅放緩，15年高端車減速趨勢仍明顯。低速車取消低速車排放污染嚴(yán)重，未來兩年取消這類產(chǎn)品，輕卡市場大擴(kuò)容。面包升級加強(qiáng)小微型面包車生產(chǎn)和登記管理政策導(dǎo)致部分面包和輕客需求進(jìn)入MPV高鐵浪潮新一輪穩(wěn)增長推動高鐵建設(shè)加速。高鐵分流了重合線路的中長途班線客運(yùn)客流，公路客車需求受阻。而高鐵貨運(yùn)和鐵路快運(yùn)分流重卡貨運(yùn)苗頭體現(xiàn)。車市擴(kuò)容和調(diào)整豪車市場全面高增長豪車也要利益均沾豪華品牌的國內(nèi)市場表現(xiàn)較強(qiáng)品牌產(chǎn)地10年12年13年14年奧迪國產(chǎn)30.7%26.9%28.6%27.8%進(jìn)口4.7%7.0%5.8%5.0%寶馬國產(chǎn)7.8%11.8%14.3%15.8%進(jìn)口15.1%14.8%12.5%10.1%奔馳國產(chǎn)5.5%8.7%8.5%9.0%進(jìn)口15.5%9.6%7.7%7.4%陸虎進(jìn)口3.3%5.8%5.5%6.4%雷克薩斯進(jìn)口7.8%4.2%5.1%4.6%凱迪拉克國產(chǎn)0.7%0.6%1.2%1.8%進(jìn)口1.7%2.0%1.9%2.2%保時(shí)捷進(jìn)口2.1%2.8%2.8%2.8%MINI進(jìn)口1.5%1.9%1.9%1.8%英菲尼迪進(jìn)口1.5%1.2%1.1%1.6%捷豹進(jìn)口0.4%0.6%1.2%1.4%斯瑪特進(jìn)口0.6%1.4%1.2%1.1%瑪莎拉蒂進(jìn)口0.1%0.1%0.1%0.5%謳歌進(jìn)口0.7%0.2%0.2%0.3%賓利進(jìn)口0.1%0.2%0.1%0.1%特斯拉進(jìn)口0.0%0.0%0.0%0.1%勞斯萊斯進(jìn)口0.1%0.1%0.1%0.1%林肯進(jìn)口0.0%0.1%0.1%0.0%豪車市場的德系壟斷現(xiàn)象已經(jīng)形成。其他國際車企加速國產(chǎn)破局。小微型面包車市場轉(zhuǎn)向MPV小微型面包車是指平頭或短頭車身結(jié)構(gòu)、單層地板、發(fā)動機(jī)中置的小型、微型載客汽車。（一）提高小微型面包車側(cè)傾穩(wěn)定性要求，滿載狀態(tài)下其側(cè)傾穩(wěn)定角向左側(cè)和右側(cè)傾斜最大側(cè)傾穩(wěn)定角應(yīng)不小于28°。（二）提高小微型面包車安全裝置配置要求，小微型面包車應(yīng)配ABS。（三）提高小微型面包車比功率要求，比功率應(yīng)不小于21kW/t。（四）禁止小微型面包車使用輪胎名義寬度為155及以下規(guī)格的輪胎，鼓勵(lì)使用寬斷面規(guī)格輪胎，提高車輛行駛穩(wěn)定性和制動安全性。（五）嚴(yán)格限制小微型面包車尺寸，避免小微型面包車大型化趨勢，整車長度應(yīng)≤4500mm，寬度應(yīng)≤1680mm，鼓勵(lì)提高寬高比，準(zhǔn)乘人數(shù)應(yīng)為7人及以下。（六）提高小微型面包車車身強(qiáng)度要求，強(qiáng)化車身頂部抗壓試驗(yàn)考核指標(biāo)，按照GB26134-2010《乘用車頂部抗壓強(qiáng)度》標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)時(shí)，施加載荷應(yīng)提高至車輛整備質(zhì)量的3倍，評價(jià)指標(biāo)不變。自2015年1月1日起，新申報(bào)《公告》應(yīng)符合上述要求；自2015年7月1日起，新生產(chǎn)應(yīng)符合除第（六）款車身強(qiáng)度要求外的上述要求；自2016年7月1日起，《公告》內(nèi)的小微型面包車應(yīng)符合上述全部要求。這對微客和小型輕客轉(zhuǎn)向MPV帶來機(jī)遇，直接促進(jìn)狹義乘用車增量。低速貨車產(chǎn)品及企業(yè)升級并軌為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計(jì)劃的通知》（國發(fā)〔2013〕37號），執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等要求，進(jìn)一步推動道路機(jī)動車輛節(jié)能減排和安全水平的提高。一、自2017年1月1日起，在《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理中取消低速貨車產(chǎn)品類別，相關(guān)企業(yè)應(yīng)停止生產(chǎn)、銷售低速貨車產(chǎn)品。自2016年1月1日起，低速貨車新產(chǎn)品執(zhí)行與輕型載貨汽車同等的節(jié)能與排放標(biāo)準(zhǔn)。二、低速貨車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，及時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)專用汽車及掛車、汽車零部件等其他產(chǎn)品，其中轉(zhuǎn)產(chǎn)專用汽車及掛車的，應(yīng)滿足《專用汽車和掛車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》（工產(chǎn)業(yè)[2009]第45號公告）的要求。鐵路對汽車客貨運(yùn)輸沖擊持續(xù)未來兩年內(nèi)，鐵路投資的體量將繼續(xù)保持高位勢頭2月9日，中國鐵路總公司總經(jīng)理盛光祖宣布了今明兩年鐵路投資總體要達(dá)到1.2萬億。4月30日內(nèi)部宣布，鐵路投資總額提至8000億，新開工項(xiàng)目也由年初計(jì)劃44個(gè)提至64個(gè)10月底鐵總宣布，2014年全國鐵路建設(shè)有三大目標(biāo)，即投資8000億元、新線投產(chǎn)7000公里、新開工項(xiàng)目64項(xiàng)，今年64個(gè)新項(xiàng)目已全部開工；鐵路快運(yùn)不僅安全準(zhǔn)時(shí)，價(jià)格還很實(shí)惠，運(yùn)輸成本能節(jié)約2