滌氨行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

滌氨行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略紡織行業(yè)競爭格局從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業(yè)競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢，目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動。從國內(nèi)競爭格局來看，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，市場競爭格局呈現(xiàn)兩極化發(fā)展，數(shù)量眾多的中小企業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，少數(shù)具有規(guī)模、資金和經(jīng)營優(yōu)勢的企業(yè)參與中高端市場競爭。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級等方面逐步加大投入，通過引進新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。（一）紡織行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多，集中度較低目前我國紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、環(huán)保投入不足，高附加值產(chǎn)品比重不高，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。（二）紡織行業(yè)區(qū)域集中度較高，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯從中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布狀況來看，主要集中在華東、華南為代表的中國東部地區(qū)，其中長三角地區(qū)分布最為集中，西部地區(qū)相對較少。從省市層面來看，集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。由于紡織行業(yè)對天然氣、電、蒸汽、水等能源的剛性需求以及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的影響，我國紡織行業(yè)主要集中在水資源豐富、配套政策支持的地區(qū)，近年來已經(jīng)出現(xiàn)一批區(qū)域集聚的紡織產(chǎn)業(yè)園，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，起到了行業(yè)引領(lǐng)作用。（三）紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展分化逐步顯現(xiàn)隨著國內(nèi)紡織行業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、裝備升級等方面加大投入，通過引進智能化生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰了落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，開發(fā)和應(yīng)用在線檢測和監(jiān)控系統(tǒng)，在提高紡織品面料附加值的同時節(jié)約資源、減少污染，憑借在規(guī)模、技術(shù)、資金和經(jīng)營等方面的優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)率先樹立起良好的口碑和品牌影響力。隨著供給側(cè)改革的不斷推進和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入，紡織企業(yè)之間已從單一的價格競爭，上升到技術(shù)、品牌、管理、產(chǎn)品、服務(wù)等層面的綜合競爭。行業(yè)內(nèi)先進的紡織工藝和印染技術(shù)不斷應(yīng)用，能源綜合利用技術(shù)、廢水處理及中水回用技術(shù)逐漸推廣，推動了紡織行業(yè)節(jié)能減排、技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于提升行業(yè)集中度，促進紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展概況（一）紡織業(yè)概況紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，在國際上具有明顯的比較優(yōu)勢。為國民經(jīng)濟增加積累、解決就業(yè)、改善人民生活水平、出口創(chuàng)匯、進行產(chǎn)業(yè)配套發(fā)揮了重大的作用，同時也積極推動了解決三農(nóng)問題和農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平的提高。隨著國內(nèi)需求的不斷增長和國際市場的拓展，紡織工業(yè)仍將處于快速增長的態(tài)勢。目前，我國已具有世界上規(guī)模最大的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開始（包括天然纖維和化學纖維），到紡織、織布、染整、服裝及其他紡織品加工，形成了產(chǎn)業(yè)鏈完整的上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一生產(chǎn)國、出口國。我國加入WTO以后，在國內(nèi)外市場需求的強勁推動下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟效益持續(xù)增長，國際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，隨后有所下降，2019年我國共計出口紡織品及服裝2，715．67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在穩(wěn)外貿(mào)政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2，912．22億美元，同比增長7．24%，成為拉動全國貨物貿(mào)易增長的重要動力。2021年度，我國紡織行業(yè)在相對穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢率先恢復供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈受阻時，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長8．33%。2013年至2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，年同比增長率始終維持在3．5%以上。2019年，在國內(nèi)外市場需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級，努力克服下行風險壓力，加之防疫物資需求增長，在2020年實現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長7．9%，展現(xiàn)出較為強大的韌性。2021年6月下旬，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》，提出按照創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)、責任導向的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，建成若干世界級先進紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團和有國際影響力的紡織服裝品牌。結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等仍然是十四五期間紡織行業(yè)發(fā)展的主旋律。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為紡織大國，紡織業(yè)技術(shù)進步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競爭格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程和發(fā)達國家推進工業(yè)4．0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長方式將由規(guī)模數(shù)量型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。（二）印染行業(yè)概況印染作為紡織業(yè)的重要組成部分，是賦予紡織面料功能、提升紡織品檔次、提高附加值的重要環(huán)節(jié)。印染又稱染整，是用染料按一定的方法，使紡織品獲得顏色和某種功能的加工處理過程，包括前處理、染色、印花、后整理等過程。隨著我國居民收入不斷增長和消費結(jié)構(gòu)逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再是為了滿足基本的穿著需求，追求時尚、環(huán)保和功能性紡織品成為消費主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復合。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542．36億米，受環(huán)保政策趨嚴、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等綜合因素影響，2013年至2018年印染布產(chǎn)量波動下降至490．69億米。2019年趨勢轉(zhuǎn)變，當年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537．63億米，較2018年增加了46．94億米，同比增長9．57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。我國紡織印染行業(yè)的發(fā)展得到政府和紡織業(yè)界的高度重視。近幾年，國家把印染行業(yè)的技術(shù)改造列入紡織行業(yè)重點支持的行業(yè)之一，同時在技術(shù)開發(fā)和科技攻關(guān)方面也給予了相應(yīng)政策支持，使我國印染行業(yè)在質(zhì)量、品種、效益等方面得到很大改善，整體競爭力有所提高。紡織行業(yè)壁壘（一）紡織行業(yè)品牌壁壘國際高端運動、休閑成衣品牌商在選擇面料廠商時，對面料的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、企業(yè)的環(huán)保生態(tài)、社會責任等均有著嚴格要求。高端品牌商通過多次試樣生產(chǎn)來評定考核面料提供商，一旦確定合適的面料供應(yīng)商后，通常會保持較為長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。高端面料市場獨特的供貨商考察體制使得一般的新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)獲得客戶的認可并積累大量客戶資源。（二）紡織行業(yè)管理壁壘紡織企業(yè)的工藝管理、設(shè)備管理、運轉(zhuǎn)操作、成本控制等經(jīng)驗是企業(yè)根據(jù)自身的生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況和運行特點，通過長期積累形成，新進企業(yè)短時間內(nèi)難以獲取相關(guān)經(jīng)驗。近年來紡織業(yè)受宏觀經(jīng)濟波動影響，整體增速放緩，傳統(tǒng)擴大規(guī)模的經(jīng)營模式并不能給企業(yè)提供長期利潤，且經(jīng)營波動性增強，需要企業(yè)對行業(yè)發(fā)展趨勢進行正確判斷并出具決策，只有經(jīng)營時間較長、行業(yè)經(jīng)驗積累較多的企業(yè)才可以更好地適應(yīng)行業(yè)趨勢。（三）紡織行業(yè)技術(shù)壁壘坯布種類繁多、差異化較大、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)復雜，染料、助劑性能和功能性差異較大，下游客戶對紡織品面料染色和功能性需求各異，紡織企業(yè)需要根據(jù)坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產(chǎn)，不斷開發(fā)功能性和差別化的紡織技術(shù)。紡織企業(yè)根據(jù)行業(yè)流行趨勢開發(fā)新型中高檔差別化功能性面料時，對紡織產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及行業(yè)前瞻能力要求較高，這要求紡織企業(yè)必須具有較強的產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)研發(fā)能力，并堅持長期、持續(xù)的研發(fā)投入，增加了潛在競爭者進入本行業(yè)的難度。（四）紡織行業(yè)環(huán)保壁壘我國已經(jīng)把生態(tài)文明建設(shè)提升到國家整體戰(zhàn)略層面。紡織行業(yè)屬于重污染行業(yè)，已被列入國家重點技術(shù)改造、創(chuàng)新驅(qū)動和環(huán)保節(jié)能的行業(yè)之一。近年來紡織行業(yè)監(jiān)管范圍不斷擴大，執(zhí)法力度不斷增強，水、大氣污染防治行動計劃以及環(huán)保法、環(huán)保稅法等相關(guān)法律法規(guī)的不斷出臺，大氣排放標準的制定，新修訂水排放標準的實施，淘汰紡織落后產(chǎn)能政策的推行，以及對出口產(chǎn)品生態(tài)安全性能更高、更嚴格的要求，都推動紡織行業(yè)不斷淘汰高污染、高能耗的落后產(chǎn)能，限制紡織行業(yè)新增產(chǎn)能的擴充，同時現(xiàn)有紡織企業(yè)需要投入更多的環(huán)保設(shè)施建設(shè)資金，承擔更高的環(huán)保運營成本，從而提高了行業(yè)進入門檻。（五）紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為推動紡織行業(yè)，特別是紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺多項政策鼓勵采用清潔生產(chǎn)工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項目建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停環(huán)保不達標企業(yè)。對于新建或改建項目，國家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面均設(shè)置了較高的準入標準，如果無法滿足相關(guān)條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進入壁壘。（六）紡織行業(yè)規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機會，到實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，再到產(chǎn)品交付給客戶，時間要求往往較為緊迫，因此供應(yīng)鏈的高效運作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應(yīng)鏈管理組織上游供應(yīng)商與相應(yīng)的物流，保證產(chǎn)品及時交付。對于新進入者而言，形成規(guī)?；?jīng)營需要一定時間，盈利能力在短期內(nèi)也無法得到保證。而且生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要大量的資金投入，如采購環(huán)節(jié)需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，在設(shè)備的采購、維護和更新方面也需要承擔巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進入企業(yè)需要面對的壁壘之一。紡織業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)在中國，紡織業(yè)是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。其下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)等。紡織品的原料主要有棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛、羽絨等。紡織業(yè)同時也是一個高污染行業(yè)。紡織行業(yè)下游零售市場逐漸恢復增漲紡織業(yè)在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。紡織業(yè)的上游原材料包括棉花、羊毛、化學纖維等，中游是紡織行業(yè)的加工及制造環(huán)節(jié)，下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。棉花是世界上最主要的農(nóng)作物之一，產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低，使棉制品價格比較低廉。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物，從輕盈透明的巴里紗到厚實的帆布和厚平絨，適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。在我國棉花的主要種植的有江淮平原、江漢平原、南疆棉區(qū)、華北平原、魯西北、豫北平原、長江下游濱海沿江平原。2021年，受種植效益和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，種植面積降幅較大，帶動中國整體棉花種植面積及產(chǎn)量下降。全國棉花總產(chǎn)量573萬噸，比2020年減少18萬噸，下降3．05%。2021年全國棉花單位面積產(chǎn)量1892．6公斤/公頃（126．2公斤/畝），比2020年增加27．4公斤/公頃（1．8公斤/畝），增長1．5%。從紡織工業(yè)增加值來看，2016年-2021年中國紡織工業(yè)在穩(wěn)定增漲。2021年中國紡織工業(yè)增加值同比增漲1．4%。2021年1-11月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比下降14．4%，利潤總額同比下降61．3%，營業(yè)利潤率為5．4%。非織造布行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降23．2%和72．5%，營業(yè)利潤率為5．3%。繩、索、纜行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長9．7%和14．2%，營業(yè)利潤率為4．9%。紡織帶和簾子布市場延續(xù)了良好的發(fā)展勢頭，營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長18．6%和80．2%，營業(yè)利潤率達到5．3%。篷、帆布的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長23．6%和34．1%，6．1%的營業(yè)利潤率為行業(yè)最高。醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22．5%和63．9%，營業(yè)利潤率為5．5%。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-11月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要出口產(chǎn)品（按出口金額排名前十二類產(chǎn)品）的出口額為391．1億美元，同比下降53．0%。分產(chǎn)品來看，未列名紡織制成品（主要為