無線通訊模塊與集中器行業(yè)發(fā)展基本情況

無線通訊模塊與集中器行業(yè)發(fā)展基本情況智慧能源的提出背景智慧能源是數(shù)字化、智能化技術與傳統(tǒng)能源行業(yè)高度結合的產(chǎn)物。我國智慧能源的產(chǎn)生和發(fā)展既是數(shù)字新技術發(fā)展和行業(yè)應用的必然結果，也是國家能源變革以及國家實現(xiàn)能源雙碳目標的客觀需求。智慧能源是我國能源產(chǎn)業(yè)升級的重要發(fā)展方向。第四次信息革命到來的背景下，能源產(chǎn)業(yè)智能化升級進程加速，數(shù)字技術加快與能源技術深度融合，已經(jīng)成為未來能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢。智慧能源是適應我國能源多元化變革的重要技術支撐。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，智慧能源具備的信息互聯(lián)化和智能化等特征，可以為能源變革時期的安全管理和效率提升提供重要技術支撐。智慧能源是我國實現(xiàn)能源雙碳目標的必由之路。我國碳達峰目標與碳中和愿景將加速推動能源清潔低碳轉型，智慧能源的廣泛互聯(lián)以及供需互動等特征，大大提升電網(wǎng)對于可再生能源的消納能力，是新型電力系統(tǒng)的重要支撐，也是國家實現(xiàn)雙碳目標的必由路徑之一。中國智慧能源行業(yè)目前全國共有智慧能源（能源互聯(lián)網(wǎng)）企業(yè)13500余家，包括國家電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油等央企進場，天合光能、新奧、騰訊、遠景、協(xié)鑫等活躍企業(yè)。現(xiàn)已啟動國家智慧能源示范項目55個，其中36個進入施工階段，2個已經(jīng)交付，1個國家能源局已通過驗收，5個項目終止。智慧能源關鍵技術論文發(fā)表數(shù)量為3200余篇，成為行業(yè)研究熱點，多所知名高校已成立智慧能源研究院或研究中心，并開始培養(yǎng)研究生。隨著雙碳目標實施的逐步推進，圍繞低碳、經(jīng)濟、安全的新型電力系統(tǒng)的構建，高效率太陽能光伏電池、生物質(zhì)能、氫能及燃料電池技術、儲能技術、智能電網(wǎng)等技術的創(chuàng)新加速。同時，能源技術與數(shù)字技術的深度融合，打破不同能源行業(yè)間的界限，以客戶需求為中心，不斷衍生新的業(yè)務模式和商業(yè)機會，展現(xiàn)更廣闊的市場空間。初步建成能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為經(jīng)濟增長重要驅動力。建成較為完善的能源互聯(lián)網(wǎng)市場機制和市場體系。形成較為完備的技術及標準體系并推動實現(xiàn)國際化，引領世界能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。形成開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境，能源綜合效率明顯改善，可再生能源比重顯著提高，化石能源清潔高效利用取得積極進展，大眾參與程度大幅提升，有力支撐能源生產(chǎn)和消費革命。智慧能源技術及解決方案包含了工業(yè)/建筑/交通等行業(yè)層面智慧能源技術及解決方案、企業(yè)/區(qū)域等組織層面智慧能源技術及解決方案等內(nèi)容;按技術產(chǎn)品劃分，智慧能源技術及解決方案包含了智慧能源各類應用技術、基礎設施與關鍵器件、智慧能源管理平臺等內(nèi)容。智慧能源產(chǎn)業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)的核心理念是一致的，智慧能源技術、產(chǎn)品及解決方案的創(chuàng)新發(fā)展及推廣應用將有效推動能源互聯(lián)網(wǎng)的形成與發(fā)展。從近年智慧能源消費結構數(shù)據(jù)看，煤炭消費占比呈下降趨勢，短期內(nèi)仍是我國主要能源來源。清潔能源消費占能源消費總量的比重從2011年的13%上升到2021年的25．3%，幾近翻番。總體看，我國能源構成中，煤炭處于主體性地位，石油和天然氣對外依存度高，清潔能源消費占比在持續(xù)提升。智慧能源企業(yè)基于國家能耗雙控政策，對能源服務的要求由單一轉向綜合，并為綜合智慧能源服務市場在十四五期間帶來萬億市場機會。實力雄厚的傳統(tǒng)能源公司、售電公司、設備供應商、服務公司，依托自身的基礎條件和優(yōu)勢或戰(zhàn)略轉型或延伸產(chǎn)業(yè)鏈，紛紛入局。南網(wǎng)華電為首的央企紛紛出臺了綜合智慧能源相關規(guī)劃，著手布局相關項目。以港華為首的傳統(tǒng)燃氣公司也相繼戰(zhàn)略轉型，將自身未來的收益增長點聚焦到綜合智慧能源領域。港華憑借敏銳的市場洞察力，在國家提出雙碳目標后，很快明確了打造以智慧能源為核心的零碳園區(qū)發(fā)展方向，并迅速制定業(yè)務發(fā)展策略和快速推進具體業(yè)務落地，目前已簽約30余個園區(qū)，積極探索并形成了具有港華特色的綜合智慧能源服務模式。智慧能源行業(yè)運行現(xiàn)狀智慧能源業(yè)務系指基于互聯(lián)網(wǎng)開放體系，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算和新一代信息化技術對能源生產(chǎn)、存儲、輸送和使用系統(tǒng)地進行監(jiān)測控制、操作運營、能效管理并向客戶提供節(jié)能服務，實現(xiàn)能源高效利用的一種業(yè)務模式。智慧能源體系架構包括能源和信息。能源主要是指涵蓋能源產(chǎn)、供、銷三大環(huán)節(jié)的電力系統(tǒng)基礎設施。信息是指通過對能源產(chǎn)、供、銷三大環(huán)節(jié)及相關環(huán)節(jié)的信息采集、傳輸、處理、存儲和控制，實現(xiàn)信息化、智能化的生產(chǎn)和運營管理。智慧能源在電力行業(yè)的應用主體分為四大部分：發(fā)電、輸變配電（電網(wǎng)側）、售電和耗電。雙碳政策將會極大程度對各領域從硬件到軟件系統(tǒng)提出改造需求。發(fā)電側主要信息化需求來自能源生產(chǎn)側的數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)控制和預測系統(tǒng)等；輸變配電側信息化主要來自輸配網(wǎng)絡數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)控制、調(diào)度中心系統(tǒng)等；售電側信息化主要來自銷售系統(tǒng)、用戶數(shù)據(jù)采集、營銷系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等；耗電側信息化需求主要來自為企業(yè)降本增效所研發(fā)搭建的監(jiān)測系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等。智慧能源體系的發(fā)展主要有電力信息化與電力智能化兩個階段。電力信息化是指應用通信、自動控制、計算機、網(wǎng)絡、傳感等信息技術，將能源的產(chǎn)生、分布、輸送以及消耗過程集成于信息系統(tǒng)，做到能源的實時監(jiān)測與可視化；電力智能化是在電力信息化基礎上引入人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術，將能源信息進一步加工，輸出能源優(yōu)化配置以及調(diào)度方案，優(yōu)化用能，提升效率。在新基建等利好政策加持、居民人均可支配收入提升等帶動能源消費需求增長的背景下，電力信息化投資規(guī)模持續(xù)增長。依據(jù)中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告，2020年我國電力信息化投資規(guī)模達到了1，045．50億元，2015年到2020年期間我國電力信息化投資規(guī)模年均復合增長率為17．59%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢；預計到2024年，電力信息化投資規(guī)模將達到1，387．90億元。隨著新一代信息技術發(fā)展，智能化在電網(wǎng)投資中占比逐漸提升。根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，2009-2020年國家電網(wǎng)規(guī)劃總投資達3．45萬億元，其中智能化投資3，841億元，占總投資的11．13%。智能電網(wǎng)的重點在用電、配電、變電及通信環(huán)節(jié)，國家電網(wǎng)持續(xù)加大輸電、變電和配電環(huán)節(jié)的智能化投資規(guī)模。智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、傳感設備、硬件模塊、云平臺系統(tǒng)以及存儲設備供應商，下游為產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村以及個人用戶等終端客戶以及各類電力企業(yè)，1）產(chǎn)業(yè)鏈上游：智慧能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)上游為電子元器件、傳感設備、硬件模塊、云平臺系統(tǒng)、存儲設備等電子以及信息技術行業(yè)。智慧能源行業(yè)企業(yè)根據(jù)項目方案向上游供應商進行采購并根據(jù)客戶需求進一步集成及系統(tǒng)開發(fā)。2）產(chǎn)業(yè)鏈下游：智慧能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)下游主要為各類終端客戶以及電力企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求主要依賴社會用電需求提升、電力市場發(fā)展以及能源類基礎設施投建。在2030年碳達峰，2060年碳中和目標要求下，已經(jīng)明確了未來要建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源將成為新增電源的主體，并在電源結構中占主導地位。預計到2030年和2060年，我國新能源發(fā)電量占比將分別超過25%和60%。新能源發(fā)電的間歇性、波動性、隨機性特征十分明顯，新能源高比例接入電網(wǎng)系統(tǒng)，會對電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響。智慧能源系統(tǒng)作為監(jiān)測、反饋、控制與優(yōu)化新能源入網(wǎng)，提升穩(wěn)定性的重要途徑，市場規(guī)模會隨著新能源結構占比的上升而增加。智慧能源發(fā)展趨勢盡管智慧能源發(fā)展還存在諸多問題，但在國家雙碳背景下，智慧能源繼續(xù)發(fā)展的大趨勢不會變。隨著技術的逐步成熟、相關政策和商業(yè)模式的逐步完善，預測國內(nèi)智慧能源下階段會迎來快速發(fā)展的新階段。數(shù)字技術將與能源產(chǎn)業(yè)進一步深度融合。未來一段時期，智慧能源技術趨勢是大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術與能源產(chǎn)業(yè)鏈進一步高度融合。智慧能源只有隨著數(shù)字技術應用的不斷落地實踐，相關業(yè)務經(jīng)驗和數(shù)據(jù)積累，智慧化價值不斷體現(xiàn)，才能進入規(guī)模提速增長、創(chuàng)新應用場景更加豐富、智能化水平顯著提升以及能源企業(yè)廣泛參與的新階段。智慧能源主要聚焦于能源安全、高效以及低碳化。我國十四五能源規(guī)劃將保障能源安全以及實現(xiàn)能源清潔低碳化作為我國新階段能源發(fā)展的核心目標，未來智慧能源的場景主要聚焦方向包括：以自動化作業(yè)、智能診斷在線預警以及在線應急管理等為代表的提升能源安全應用場景；以源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)調(diào)度、需求側互動為代表的能源清潔低碳等場景；以能效提升、運行優(yōu)化等提升能源效率場景等。智慧火電、智慧核電、智慧風電、智慧火電、智能電網(wǎng)以及需求側的源網(wǎng)荷儲一體化、多能協(xié)同以及需求響應等場景會成為智慧能源重點方向。市場和價格機制逐步完備促進智慧能源新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著國家在十四五期間構建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場有機銜接的電力市場體系，電碳市場相互銜接和促進，智慧能源項目可以通過市場和價格機制得到進一步市場激勵，盈利能力進一步增強，商業(yè)模式進一步清晰。以源網(wǎng)荷儲一體化、園區(qū)多能互補以及虛擬電廠等為代表的智慧能源業(yè)態(tài)會因為明確的商業(yè)模式而迎來快速的發(fā)展。能源政策催生各類智慧能源服務平臺，構建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。能源領域的開放會帶動商業(yè)模式的創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)技術和思維與能源行業(yè)深度融合應用，面向能源供需銜接、生產(chǎn)服務等業(yè)務的智慧能源服務平臺將會涌現(xiàn)，通過能源各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，營造開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，提升整個行業(yè)的活力和效率。隨著應用場景的擴大和商業(yè)模式的穩(wěn)定，智慧能源的投資和市場規(guī)模將進一步擴大。能源數(shù)字經(jīng)濟相關技術發(fā)展與融合應用繼續(xù)加速，相關投資進一步增長，加上地方政府能源數(shù)字新基建規(guī)劃逐步落地，預計智慧能源服務市場將會快速擴張，例如能源生產(chǎn)輸配消等環(huán)節(jié)的智慧能源服務，以及源網(wǎng)荷儲項目、多能互補和智慧園區(qū)等，市場規(guī)模巨大。安全可靠、應用替代的國家戰(zhàn)略，將推動智慧能源高速發(fā)展。安全可靠應用替代工程，是著眼維護網(wǎng)絡空間主權安全，實現(xiàn)高水平科技自立自強，破除數(shù)字關鍵核心技術風險隱患的重大決策部署，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要實踐。要求在電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、應急管理、衛(wèi)生健康、社會保障、國防科技工業(yè)等行業(yè)領域關鍵信息基礎設施安全規(guī)劃中落實安全可靠應用替代工作。統(tǒng)籌加快重要行業(yè)領域替代工作，強化重要行業(yè)領域工作統(tǒng)籌和責任落實。能源行業(yè)是安全可靠、應用替代的重要行業(yè)，推動能源技術轉型升級，實現(xiàn)能源行業(yè)安可替代，是智慧能源建設的重大機遇。智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智慧變革方向清晰，數(shù)字化技術引領智慧能源行業(yè)發(fā)展2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀后半葉實現(xiàn)凈零排放的目標后，各國開始重點布局碳中和發(fā)展規(guī)劃，截至2022年5月，127個國家已經(jīng)提出或準備提出碳中和目標。目前，隨著新能源發(fā)電成本持續(xù)下降，各國構建多源、互動、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系以及建設以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展方向愈發(fā)清晰，根據(jù)國際能源署預測，2030年之前，全球光伏、風電的每年新增裝機將分別達630GW、390GW；2035年前后，光伏發(fā)電裝機容量將超過煤電和氣電，成為第一大電源，預計全球新能源發(fā)電量占比將超過20%。為應對新型能源結構下發(fā)電高波動性、分布式電源管理難度提升等挑戰(zhàn)，完善適應可再生能源局域深度利用和廣域輸送的電網(wǎng)體系，提高電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲一體化水平至關重要。數(shù)字化技術能夠與日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各環(huán)節(jié)融合，通過技術手段推動解決傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)―發(fā)-輸-變-配-用各節(jié)點難以協(xié)同繼而導致電力生產(chǎn)和運營效率低下的問題，引領能源體系在安全可控、綠色低碳以及高效敏捷等方向的快速發(fā)展。（二）技術標準加快落地，表計產(chǎn)品迎來性能變革隨著全球各地對智慧能源體系建設的深入推進，原有的智能計量終端在多元化互動、精細化管理等方面的性能難以適應新型電力系統(tǒng)特點。2020年，國家電網(wǎng)發(fā)布智能電表、智能物聯(lián)電表通用技術規(guī)范，在設計原則上向IR46標準靠攏與適應，在通訊功能、耐用性及模塊化方面要求更高的IR46技術標準加快落地，將會實現(xiàn)對IEC標準的逐步替代。在IR46標準的設計原則下，新一代的智能電表具有計量芯和管理芯雙芯分離并行、擴展功能采用模組化設計的特點，具備多元化高效通信、軟件可升級、分布式大容量存儲等功能，更加符合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設要求，與智慧城市建設、―雙碳政策下的新能源發(fā)電管理協(xié)同，成為智慧能源解決方案的重要基礎設施。智慧能源面臨的問題與挑戰(zhàn)從技術上看，目前能源的智慧化水平有待提升。智能化應用還處于起步和示范階段，智慧電廠、智慧油氣、智慧礦山等應用能夠發(fā)揮的價值有限，相關產(chǎn)品和技術亟待進一步沉淀和完善。從應用場景上看，智慧能源應用場景有待進一步挖掘。智慧能源領域，監(jiān)視、巡檢以及內(nèi)部運營管理等場景應用較廣泛，這些場景門檻較低且價值體現(xiàn)不明顯。而運行優(yōu)化、故障診斷等AI類應用需要大量經(jīng)驗積累與研發(fā)投入，其功能和場景應用價值發(fā)揮有限。從配套政策上看，對智慧能源新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新和推廣支持力度不夠。由于智慧能源配套政策支持還不充分，智慧能源在可再生能源消納等方面的價值體現(xiàn)不突出，已建設的智慧能源項目如源網(wǎng)荷儲一體化、微網(wǎng)以及虛擬電廠等項目由于缺少盈利模式，還處于賠本賺吆喝的階段。缺乏清晰的商業(yè)模式正在成為阻礙智慧能源新模式創(chuàng)新和推廣的主要因素。智慧能源行業(yè)概況廣義的智慧能源體系，是指基于―互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能源網(wǎng)絡體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動、自主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡體系。智慧能源體系能夠在不同類型和規(guī)模的能源及需求之間實現(xiàn)實時平衡、靈活調(diào)度、優(yōu)化配置、高效及可靠運行。在先進信息、通信、控制、儲能等技術推動下