板翅式換熱器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

板翅式換熱器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究上游市場（一）銅銅是人類最早使用的金屬之一，銅的使用對早期人類文明的進步影響深遠。我國是全球最大的精煉銅產(chǎn)量國及銷量國。近年來我國精煉銅產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國精煉銅產(chǎn)量由2016年的844萬噸增長至1049萬噸。（二）鋁合金鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數(shù)量的不同又具有一些合金的具體特性，有較高的強度，比強度接近高合金鋼，比剛度超過鋼，有良好的鑄造性能和塑性加工性能，良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能，良好的耐蝕性和可焊性，可作結(jié)構(gòu)材料使用。由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點，近年來日益受到各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，再加上汽車輕量化的不斷推進，鋁合金的需求量也隨之不斷增加，其產(chǎn)量也隨之逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，同比增長10．8%。（三）散熱片散熱片是一種給電器中的易發(fā)熱電子元件散熱的裝置，多由鋁合金，黃銅或青銅做成板狀，片狀，多片狀等，如電腦中CPU處理器要使用相當(dāng)大的散熱片，電視機中電源管，行管，功放器中的功放管都要使用散熱片。（四）熱管熱管技術(shù)自從被引入散熱器制造行業(yè)，使得人們改變了傳統(tǒng)散熱器的設(shè)計思路，擺脫了單純依靠高風(fēng)量電機來獲得更好散熱效果的單一散熱模式，采用熱管技術(shù)使得散熱器即便采用低轉(zhuǎn)速、低風(fēng)量電機，同樣可以得到滿意效果，使得困擾風(fēng)冷散熱的噪音問題得到良好解決，從而也得到了較大的發(fā)展。熱管常見于cpu的散熱器上，一般熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成，主要是依靠自身內(nèi)部工作液體相變來實現(xiàn)傳熱的傳熱元件，具有以下基本特性。散熱器行業(yè)概況分析電子行業(yè)分析表示，散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導(dǎo)熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè);散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè);中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。散熱器作為電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場需求一直較為穩(wěn)定。當(dāng)前，國家對行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進行大力扶持，隨著行業(yè)下游保持較高增長，其對應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長。近年來我國手機行業(yè)、通信技術(shù)行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較快，對散熱器市場需求體量也日益增加。從下游應(yīng)用市場來看，散熱器行業(yè)主要應(yīng)用在電腦（包括筆記本）、汽車領(lǐng)域，兩者加起來占本報告所研究的散熱器行業(yè)市場比重的70%左右，其余電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域約占30%左右。散熱器技術(shù)被國外壟斷。美國、日本、中國臺灣的公司靠技術(shù)壟斷就掌握一個技術(shù)的核心發(fā)展方向，而國內(nèi)企業(yè)只能通過產(chǎn)品生產(chǎn)來賺取微不足道的利潤。目前國內(nèi)散熱器生產(chǎn)企業(yè)眾多，國內(nèi)外的技術(shù)差距正逐步縮小，不過配套領(lǐng)域多以外資品牌為主，民營企業(yè)多供應(yīng)于售后或出口，在國外的市場倒發(fā)展不錯，但國內(nèi)企業(yè)固有的供應(yīng)鏈體系很難打破。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導(dǎo)模式。資本的侵入，有助于提高散熱器行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器行業(yè)已開始進入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。換熱器行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點換熱器行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點主要體現(xiàn)在設(shè)計技術(shù)和生產(chǎn)制造及檢驗技術(shù)兩個方面。（一）換熱器的設(shè)計技術(shù)根據(jù)用途的不同，各種換熱器產(chǎn)品要求達到的工藝指標也各不相同，但是通常要求熱交換性能良好、體積小、重量輕、環(huán)境適應(yīng)性好、可靠性高、成本低等。這些要求之間，如熱交換性能與體積重量之間，可靠性與成本之間，存在著此消彼長的矛盾因素，若使換熱器達到設(shè)計指標滿足設(shè)計要求，就必須通過反復(fù)的計算和試驗來尋求各因素之間的平衡，這就要求換熱器的設(shè)計單位在擁有先進的設(shè)計軟件、試驗設(shè)備的同時，還必須具備較為豐富的設(shè)計經(jīng)驗。換熱器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶個性化需求較多，許多廠商要求換熱器生產(chǎn)企業(yè)更多的參與到換熱器的設(shè)計與配型工作中，下游廠商不再提供具體的設(shè)計圖紙，而僅對換熱器的安裝尺寸以及具體的換熱性能指標提出要求，將具體的設(shè)計、出樣及測試工作交給換熱器生產(chǎn)企業(yè)完成，這對換熱器供應(yīng)商的設(shè)計能力提出了較高的要求。（二）換熱器的生產(chǎn)制造及檢驗技術(shù)由于板翅式換熱器翅片結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對焊接工藝要求較高，在整個焊接過程中，不允許發(fā)生脫焊等影響芯體工作可靠性及使用壽命的現(xiàn)象、發(fā)生滲漏等影響換熱器氣密性的現(xiàn)象。這對機械加工模具的制造精度、翅片成型工藝水平、清洗工藝水平、焊接工藝水平以及氣密性檢測水平均提出了較高的要求。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用真空釬焊技術(shù)或可控氣氛釬焊技術(shù)。散熱器行業(yè)現(xiàn)狀散熱器市場分析散熱器是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，雖然電力電子元器件會不斷進行技術(shù)革新?lián)Q代，但對散熱的需求不會變化。只要散熱器行業(yè)能緊跟電力電子元器件的發(fā)展步伐，不斷從散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上進行技術(shù)創(chuàng)新，其行業(yè)的生命周期將不會產(chǎn)生較大波動。從國家政策對下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)的大力扶持和節(jié)能減排的大趨勢可以看出，未來下游行業(yè)仍將保持較高的增長態(tài)勢，對應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長。由于5G手機功耗較4G手機增加2倍以上，散熱模組的需求也迎來爆發(fā)式增長，雙鴻、超眾、健策等散熱模組大廠股價相繼大漲，雙鴻自去年11月以來漲幅近110%。據(jù)德勤預(yù)計，2020年全球5G手機銷量預(yù)計達1500萬-2000萬部，2021年預(yù)計突破1億部。散熱模組市場將提前于5G手機爆發(fā)，且不僅體現(xiàn)在量上，還由于采用高規(guī)格熱管或熱板等而價格提升，散熱器件產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。在各類消費電子散熱器應(yīng)用中，智能手機占比最高，技能手機是電子產(chǎn)品散熱器的主要消費產(chǎn)品。自2010年4G建設(shè)穩(wěn)步推進并逐年提速以來，中國的智能手機出貨量便一路狂奔。2011年，中國智能手機出貨量是1．19億部，同比增長170%;2016年智能手機出貨量達到了4．65億部，同比增長7．1%。2017年上半年，中國智能手機出貨量2．3億部，同比下降1．4%，是近年來的首次下降。2019年之后5G的應(yīng)用依然會拉動智能手機的消費，智能手機會大量出貨，并且由于運行速度的提升，在散熱膜的應(yīng)用方面要求更高。由于5G手機功耗較4G手機增加2倍以上，散熱模組的需求也迎來爆發(fā)式增長，雙鴻、超眾、健策等散熱模組大廠股價相繼大漲，雙鴻自去年11月以來漲幅近110%。據(jù)德勤預(yù)計，2020年全球5G手機銷量預(yù)計達1500萬-2000萬部，2021年預(yù)計突破1億部。散熱模組市場將提前于5G手機爆發(fā)，且不僅體現(xiàn)在量上，還由于采用高規(guī)格熱管或熱板等而價格提升，散熱器件產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。中國散熱器行業(yè)現(xiàn)狀分析散熱器件是機器設(shè)備部件運轉(zhuǎn)時用于降低設(shè)備運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的熱量，從而機械設(shè)備部件散熱制冷來增加機械運作壽命的設(shè)備。它是附在發(fā)熱設(shè)備上的一層良好導(dǎo)熱介質(zhì)。所以散熱器的質(zhì)量直接影響運轉(zhuǎn)機械設(shè)備部件的壽命。散熱器件是用來傳導(dǎo)、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機散熱器等，其中采暖散熱器又可根據(jù)材質(zhì)和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質(zhì)散熱器等若干種，計算機散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風(fēng)冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。散熱器件是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，汽車、手機、電腦、電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域是散熱器件的主要下游應(yīng)用市場。隨著電力電子元器件技術(shù)不斷革新、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上不斷進行創(chuàng)新升級。經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，我國散熱器件行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進入品牌競爭階段。在市場對散熱器件需求品質(zhì)化發(fā)展的趨勢下，我國散熱器件行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉(zhuǎn)變。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導(dǎo)模式。資本的侵入，有助于提高散熱器件行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器件行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器件行業(yè)已開始進入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。此外，散熱器件行業(yè)也將不斷細化，小而美、小而精的小型企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。隨著大品牌占據(jù)更多市場份額，小型企業(yè)必須靠自身特色及細分領(lǐng)域優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存下來。2016年我國散熱器件產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模為17．15億件，2020年為21．91億件，同比2019年增長6．57%。節(jié)能與環(huán)保趨勢推動下，散熱器件企業(yè)必然需要調(diào)整產(chǎn)品策略，從過去的鑄鐵散熱器向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型的散熱器轉(zhuǎn)變。綠色環(huán)保散熱器廠家越來越受到人們的推崇，特別是伴隨著國民素質(zhì)的提升，對節(jié)能方面的環(huán)境保護意識越來越強烈，再加上霧霾、汽車尾氣、甲醛等直接的威脅，導(dǎo)致人們對散熱器的環(huán)保和健康功能尤為關(guān)注。由此，未來的綠色環(huán)保型散熱器越來越成為人們關(guān)注的焦點了。散熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導(dǎo)熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè)；散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè)；中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。散熱器作為電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場需求一直較為穩(wěn)定。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國散熱器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年以來我國散熱器行業(yè)市場規(guī)模一直處于穩(wěn)定增長中，從2011年的900億元增長至2017年的1386億元，年均復(fù)合增長率達到7．46%。當(dāng)前，國家對行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進行大力扶持，前瞻預(yù)測隨著行業(yè)下游保持較高增長，其對應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長，2018年，行業(yè)市場規(guī)模獲獎達到1400億元以上。換熱器行業(yè)發(fā)展概況換熱器是非常重要的換熱設(shè)備，幾乎在所有的工業(yè)領(lǐng)域中都有應(yīng)用，尤其廣泛應(yīng)用于化工、能源、機械、交通、冶金、動力及航空航天等。從全球范圍來看，20世紀20年代以前，管式換熱器、管殼式換熱器為市場主流產(chǎn)品形態(tài)；到20年代，出現(xiàn)板式換熱器，并應(yīng)用于食品工業(yè)，由于其傳熱效果好、結(jié)構(gòu)緊湊，陸續(xù)發(fā)展為多種形式；30年代初，螺旋板式換熱器在瑞典首次研制成功，隨后英國以銅及其合成材料制造板翅式換熱器，由于板翅式換熱器具有體積小、重量輕、效率高等突出優(yōu)點，便開始應(yīng)用于飛機發(fā)動機散熱。板翅式換熱器的應(yīng)用是熱交換設(shè)備本身的一次較大的技術(shù)改革。20世紀40年代開始，鋁的熔焊和釬焊技術(shù)獲得成功并迅速發(fā)展起來，鋁制換熱器便得到了劃時代的發(fā)展和推廣應(yīng)用。又由于現(xiàn)代防蝕處理技術(shù)的進展，使鋁合金的應(yīng)用情況也有很大改善。我國自20世紀60年代開始生產(chǎn)用于航空油冷卻的小型板翅式換熱器，1970年用鹽浴浸沾釬焊試制鋁制板翅式換熱器的研究獲得成功，并在大型全低壓空氣分離設(shè)備和石油化工中應(yīng)用。近年來，在國家雙碳目標背景下，綠色低碳、節(jié)能減排成為經(jīng)濟社會建設(shè)的主基調(diào)，節(jié)能減排是未來工業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問題日益加劇。世界各國在尋找新能源的同時，也更加注重了節(jié)能新途徑的研發(fā)。換熱器是實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程中熱量交換和傳遞不可缺少的設(shè)備，是工業(yè)生產(chǎn)裝置中提高能源利用率的主要設(shè)備之一，是重要的節(jié)能設(shè)備，大量用于高耗能工業(yè)領(lǐng)域，換熱器的噸位約占整個工藝設(shè)備的20%~30%。換熱器既可是一種單元設(shè)備，如加熱器、冷卻器和凝汽器等，也可是某一工藝設(shè)備的組成部分，如氨合成塔內(nèi)的換熱器。換熱器作為工業(yè)生產(chǎn)裝置中的重要節(jié)能設(shè)備，在石油、化工、電力、冶金等高耗能行業(yè)中大量應(yīng)用。在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中換熱器的投資大約占設(shè)備總投資的30%，在煉油廠中占全部工藝設(shè)備的40%左右，海水淡化工藝裝置幾乎全是由換熱器組成。另一方面，換熱器本身也是工業(yè)耗能、耗水大戶。換熱器設(shè)備耗能量占工業(yè)用能的13%~15%。我國工業(yè)冷卻用水量占工業(yè)用水總量的80%左右，取水量占工業(yè)取水總量的30%~40%?；鹆Πl(fā)電、鋼鐵、石油、石化、化工、造紙、紡織、有色金屬、食品與發(fā)酵等八個行業(yè)取水量約占全國工業(yè)總?cè)∷康?0%。因此，發(fā)展高效節(jié)能的換熱技術(shù)與設(shè)備對實現(xiàn)工業(yè)節(jié)水、節(jié)能具有重要意義。目前中國換熱器市場主要集中于石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調(diào)、機械、食品、制藥等領(lǐng)域。石油、化工行業(yè)在幾乎所有的工藝過程都有加熱、冷卻或冷凝過程，是換熱器最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占換熱器30%的市場份額。電力和冶金兩大行業(yè)所需的換熱器約占換熱器市場16%的份額。集中供暖和制冷空調(diào)行業(yè)，由于城市集中供熱中心二次熱交換器、制冷空調(diào)蒸發(fā)器冷凝器的大量應(yīng)用，約占換熱器行業(yè)8%的市場份額。船舶行業(yè)應(yīng)用大量的冷卻器等換熱設(shè)備，約占換熱器行業(yè)8%的市場份