有機(jī)硅材料行業(yè)現(xiàn)狀

有機(jī)硅材料行業(yè)現(xiàn)狀中國精細(xì)化工市場競爭格局分析從區(qū)域競爭格局來看，我國精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)2022年1月17日，企查查搜索關(guān)鍵詞精細(xì)化工，選擇存續(xù)在業(yè)的精細(xì)化工企業(yè)得到5643家注冊資本100萬以上的生產(chǎn)企業(yè)，其中廣東省分布最多。根據(jù)《中國精細(xì)化工百強(qiáng)2020評選報(bào)告》數(shù)據(jù)對企業(yè)精細(xì)化工主營業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總分析，中國精細(xì)化工行業(yè)市場集中度低，CR10僅為約12%，其中浙江龍盛集團(tuán)股份位居榜首，浙江新和成股份和河北誠信集團(tuán)分列二三位，營收占比分別約為4%和1%。表明中國精細(xì)化工行業(yè)整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。結(jié)合上述細(xì)分子行業(yè)研究分析數(shù)據(jù)，初步判斷細(xì)分市場間競爭程度激烈且行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化問題較嚴(yán)重。中國精細(xì)化工行業(yè)政策背景2021年3月，《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）發(fā)布，《規(guī)劃》指明，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展方向保持一致，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展轉(zhuǎn)型;在雙碳大目標(biāo)指引下，行業(yè)將向著節(jié)能減排的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;而涂料行業(yè)也需加強(qiáng)技術(shù)投入，以符合精細(xì)化工行業(yè)對于高端技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)的發(fā)展趨勢。而2016年以來，國家不斷提出精細(xì)化工行業(yè)節(jié)能降耗和增強(qiáng)研發(fā)力度，兩大發(fā)展要求;因此，行業(yè)應(yīng)當(dāng)在這兩個方向上進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展。改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快培育高新技術(shù)產(chǎn)品，建設(shè)一批具有較強(qiáng)國際影響力的知名品牌是精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展要求。醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品行業(yè)（一）醫(yī)藥化學(xué)品行業(yè)概述及發(fā)展情況在老齡化加劇、社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和研發(fā)投入增加等因素的共同影響下，全球醫(yī)藥市場在過去保持著穩(wěn)定增長，2020年全球醫(yī)藥市場總量由于疫情的影響，下降為12，988億美元，隨著疫情的進(jìn)一步控制以及疫苗的接種率提升，預(yù)計(jì)到2025年全球醫(yī)藥市場總量將達(dá)到16，814億美元，年復(fù)合增長率為5．3%。隨著經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療需求的增長，中國醫(yī)藥市場保持著超過全球醫(yī)藥市場的增速快速增長，2020年中國醫(yī)藥市場總量由于疫情的影響，下降為1．4萬億元，隨著疫情的進(jìn)一步控制以及疫苗的接種率提升，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，中國醫(yī)藥市場將會以9．6%的年復(fù)合增長率于2025年達(dá)到2．3萬億元。新藥研發(fā)是一個漫長、復(fù)雜及昂貴的過程，從藥物發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化需要至少10年時間，過程中的資本性投資也巨大。新藥的生命周期主要包括早期藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究以及審批3個階段。隨著新藥研發(fā)生命周期階段的推進(jìn)，產(chǎn)品的生產(chǎn)需求規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。為控制成本并提高效率，制藥企業(yè)越來越多地將研發(fā)及生產(chǎn)等環(huán)節(jié)外包。經(jīng)過四十余年的發(fā)展，醫(yī)藥外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈形成了CRO、CMO、CDMO等多個細(xì)分子產(chǎn)業(yè)。CRO企業(yè)和CDMO/CMO企業(yè)分別在研發(fā)條線、生產(chǎn)條線上貫穿藥品生命周期。CDMO企業(yè)可為藥企提供藥品生產(chǎn)時所需要的工藝流程研發(fā)及優(yōu)化、配方開發(fā)及試生產(chǎn)服務(wù)，并在研發(fā)、開發(fā)等服務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提供從公斤級到噸級的定制生產(chǎn)服務(wù)。CDMO企業(yè)將自有工藝研發(fā)能力與規(guī)模生產(chǎn)能力深度結(jié)合，并可通過臨床試生產(chǎn)、商業(yè)化生產(chǎn)的供應(yīng)模式深度對接藥企的研發(fā)、采購、生產(chǎn)等整個供應(yīng)鏈體系，除產(chǎn)能輸出外增加了附加值較高的技術(shù)輸出，推動資本密集型的CMO行業(yè)向技術(shù)與資本復(fù)合密集型的CDMO行業(yè)全面升級。CDMO行業(yè)憑借專業(yè)化、平臺化、高性價(jià)比的服務(wù)成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，海外CDMO經(jīng)過多年的發(fā)展，龍頭企業(yè)產(chǎn)品基本以GMP中間體、原料藥、制劑為主。由于人力成本、環(huán)保壓力、產(chǎn)能分布配置等原因，全球CDMO產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。中國CDMO企業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品附加值持續(xù)提升，全球產(chǎn)業(yè)鏈地位逐漸上升。2016-2020年，中國CDMO市場從105億元迅速增長至317億元，年復(fù)合增長率達(dá)32．0%，超過同期全球CDMO行業(yè)12%的增速水平。2020年，中國化學(xué)藥CDMO市場規(guī)模為226億元，占CDMO市場的比例超過71%。預(yù)計(jì)到2025年，中國CDMO市場規(guī)模將達(dá)到人民幣1，235億元，2020-2025年的年復(fù)合增長率為31．3%。最近幾十年，含氟藥物發(fā)展迅猛，尤其在小分子藥物里面占據(jù)重要位置，每年FDA批準(zhǔn)的小分子新藥中含氟藥物比例已從2010年之前的平均20%上升到了平均每年30%。目前，全球20%的藥物含有氟原子，含氟藥物年銷售額約400億美元，預(yù)計(jì)隨著含氟藥物發(fā)展趨勢向好，含氟醫(yī)藥中間體及原料藥的銷量有望持續(xù)上升。（二）農(nóng)藥化學(xué)品行業(yè)概述及發(fā)展情況農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料?；瘜W(xué)農(nóng)藥是指通過化學(xué)反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學(xué)合成物，目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額，農(nóng)藥中間體是指用于合成農(nóng)藥原藥的高級中間產(chǎn)品，是農(nóng)藥原藥合成過程的半成品，其上游產(chǎn)業(yè)為無機(jī)和有機(jī)化工原料企業(yè)，其下游為農(nóng)林牧漁及衛(wèi)生領(lǐng)域所需的具體農(nóng)藥產(chǎn)品。由于全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，21世紀(jì)以來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價(jià)及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。在農(nóng)藥產(chǎn)量上我國自2007年起首次超過美國成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。根據(jù)IHSMarkit農(nóng)藥市場分析數(shù)據(jù)，2020年全球作物用農(nóng)藥銷售額（按出廠水平計(jì)）為620．36億美元，同比增長2．7%；若排除通脹和匯率影響，則增長率擴(kuò)大至12．9%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量211．81萬噸，2020年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量214．80萬噸，同比增長1．4%。在農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長、研發(fā)成本加大以及專利到期量增加的背景下，農(nóng)化巨頭回報(bào)壓力增大，開始對自身業(yè)務(wù)重心布局進(jìn)行調(diào)整，通過CDMO等模式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)營效率。憑借完善的農(nóng)藥生產(chǎn)體系和配套基礎(chǔ)設(shè)施，我國也是目前國際農(nóng)化巨頭選擇供應(yīng)商的首選國家。國際農(nóng)化巨頭選擇CDMO企業(yè)時會長期考察廠商的生產(chǎn)能力，技術(shù)水平等因素。近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動，對下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時，對于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強(qiáng)，對供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應(yīng)鏈管理能力等綜合實(shí)力的優(yōu)勢有望獲得更多訂單。另外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品具有特殊性，在我國專門的產(chǎn)品登記法規(guī)和制度管控，獲得登記證是生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品的必備資質(zhì)。2017年11月1日起國內(nèi)實(shí)行的農(nóng)藥登記制度較之前的登記審批流程變得更加復(fù)雜，登記證獲批耗時更長、成本更高，因而登記證的取得便成為了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展歷程精細(xì)化工是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國精細(xì)化工行業(yè)起步較晚，八五規(guī)劃提出重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)化工，九五確立精細(xì)化學(xué)品為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)領(lǐng)域，而十二五規(guī)劃期間，受到關(guān)鍵技術(shù)的制約，國內(nèi)精細(xì)化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，十二五規(guī)劃明確指出，精細(xì)化工行業(yè)應(yīng)積極技術(shù)創(chuàng)新，大力生產(chǎn)環(huán)境良好型產(chǎn)品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達(dá)國家在技術(shù)水平上的差距。而到了十三五期間，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依據(jù)各省市原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)因地制宜，以建設(shè)國家重要的戰(zhàn)略性石化產(chǎn)業(yè)基地為目標(biāo)，進(jìn)一步擴(kuò)大油氣加工、乙烯生產(chǎn)、新型煤化工等生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)石油化工與煤化工產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。到當(dāng)前的十四五期間，根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，還應(yīng)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化上狠下功夫，還應(yīng)在產(chǎn)品的高端化、差異化上狠下功夫，還應(yīng)繼續(xù)把精細(xì)化工作為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要方向;而精細(xì)化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細(xì)化工過渡時期，傳統(tǒng)大宗通用級產(chǎn)品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術(shù)高質(zhì)量的產(chǎn)品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。液晶材料行業(yè)市場發(fā)展趨勢液晶顯示面板下游應(yīng)用廣泛，其中電視面板是液晶面板最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，電視（TV）當(dāng)前占面板需求比例為78%，顯示器居其次，占比為11%，筆記本電腦占比5%，平板占比2%，其他如商用顯示、車載等占比4%。作為視覺信號的直接載體，消費(fèi)者對顯示材料的畫質(zhì)要求不斷提升，應(yīng)用場景不斷多元化，目前市場上的LCD和OLED產(chǎn)品都在向著更清晰、更靈敏、更便攜的方向發(fā)展。4K技術(shù)由2013年推出到2019年普及經(jīng)歷了7年的時間。根據(jù)WitsView統(tǒng)計(jì)，2019年4K電視滲透率約為53．4%，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到62．8%。按照8K產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，WitsView預(yù)計(jì)到2022年全球8K面板滲透率將提升至2%左右。分辨率的提升有望帶動面板價(jià)格的上漲，提升面板廠商的盈利能力；同時，8K電視的平均尺寸將高于4K電視，8K電視滲透率的提升也將拉動面板大尺寸化滲透率的提升?，F(xiàn)有LCD顯示材料性能不斷提升。消費(fèi)者對更高畫質(zhì)的要求推動下游面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升速度不斷加快，對液晶的性能要求也在逐年提升。MiniLED背光技術(shù)給LCD帶來成長機(jī)遇。MiniLED背光技術(shù)可以看做是傳統(tǒng)LCD屏幕的升級版，將LED背光燈珠做得非常小，這樣就可以在同一塊屏幕上集成更多的背光燈珠，從而劃分成更多精細(xì)的背光分區(qū)，達(dá)到更優(yōu)越的顯示效果，其本身仍屬于液晶顯示。在對液晶單晶結(jié)構(gòu)的研究中，人們發(fā)現(xiàn)將氟原子引入液晶分子引起的性能變化有利于增加其清晰度、對比度等各項(xiàng)性能，含氟液晶的應(yīng)用范圍也逐漸廣泛。從下游應(yīng)用來看，面板大尺寸化滲透率不斷提升，面板大尺寸化成為明確的發(fā)展趨勢，LCDTV產(chǎn)品平均尺寸增長成為面板需求增長的主要推動力。從目前的產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度來看，8．5代線（2200x2500mm）基本都實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，10．5代線（2940x3370mm）也基本達(dá)到量產(chǎn)或產(chǎn)能爬坡階段，高世代線具備高切割效率，最優(yōu)經(jīng)濟(jì)切割尺寸高于低世代線，能夠適應(yīng)的產(chǎn)品切割尺寸結(jié)構(gòu)越多，靈活決定產(chǎn)品尺寸大小，更加能夠適應(yīng)大尺寸化趨勢。隨著10．5代線產(chǎn)能的釋放，大尺寸面板需求快速增長，對應(yīng)的液晶材料市場需求會快速增長。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2010年，全球液晶電視的平均尺寸約為33寸，2020年平均尺寸已達(dá)到47．2寸，每年增加超過1寸。預(yù)計(jì)2021年增長2英寸至49英寸，到2026年，平均尺寸將增長至51．5英寸。從終端銷售出貨數(shù)據(jù)來看，大尺寸TV面板的占比也在持續(xù)提升。盡管銷量處于存量市場，但TV面板大尺寸化趨勢顯著。隨著大尺寸液晶電視面板成本和價(jià)格的持續(xù)下降，大尺寸液晶電視銷售占比將持續(xù)提升。液晶電視面板尺寸的持續(xù)增加也將帶來液晶面板需求的持續(xù)增長，進(jìn)而提升混晶材料需求量的提升。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2020年全球LCD電視面板出貨數(shù)量為2．66億臺，同比下降6%。但在面積上，由于2020年全球LCD電視面板出貨平均尺寸大幅增長了1．8英寸，受大尺寸化趨勢拉動，出貨面積未降反增約為1．63億平方米，同比增長2．1%。除此之外，未來5G技術(shù)也將成為帶動LCD面板需求的主要動力之一，LCD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應(yīng)5G高清視頻的需求。根據(jù)IHS預(yù)測，2019-2023年TFT-LCD面板的出貨面積預(yù)計(jì)將從2．23億平方米增至2．49億平方米，增幅為12．2%。受疫情在全球范圍內(nèi)影響時間持續(xù)，教育、辦公線上化對PC的需求持續(xù)旺盛，推動PC市場二次增長，PC市場（含筆記本電腦）與TV市場類似，整體也處于一個存量市場競爭的狀態(tài)，下游品牌集中度很高，聯(lián)想、戴爾、惠普、蘋果幾大廠商占據(jù)了絕大部分市場份額。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球顯示器出貨量達(dá)到1．4億臺，同比增長7．69%，2020年筆記本電腦出貨量達(dá)2．1億臺，同比大增24．26%，即使后續(xù)全球新冠疫苗接種樂觀，疫情對人類生活習(xí)慣產(chǎn)生的影響不會迅速消失，線上化需求仍將長期存在，根據(jù)群智咨詢預(yù)測，2021年顯示器和筆記本電腦出貨量預(yù)計(jì)分別為1．44億臺和1．98億臺，增速雖大幅放緩，但較疫情前水平仍有明顯增量。此外，顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢，面板需求快速成長。根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢，2017-2020年，顯示器面板的平均尺寸從22．7英寸增長到了24．3英寸，平均每年增長0．53英寸，且增速有所提升。顯示器面板主流尺寸為21．5寸、23．8寸和27寸，2017-2020年，21．5寸面板出貨占比從24%下降至18%，23．8寸面板占比從16%迅速增長至33%，27寸面板占比則從10%增長至20%，大尺寸化趨勢顯著。過去高解析度、大尺寸顯示屏往往被用在高級車款，隨著車載面板單價(jià)下滑，以及車聯(lián)網(wǎng)、新能源車、無人駕駛等因素的推動，車載面板需求將快速回暖。汽車智能化是大勢所趨，以特斯拉、理想、蔚來為代表的純電動新能源車正在使用越來越大的車載顯示屏，且滲透率不斷提升，疊加后續(xù)疫情恢復(fù)，汽車銷量逐步復(fù)蘇，車載面板需求也將以較快的速度成長。全球車載顯示屏市場規(guī)模由2015年的82億美元增長至2020年的136億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)177億美元。隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，包括智能家居在內(nèi)的越來越多的智能硬件將與人們的日常生活深度融合。智能家居也將帶動液晶面板市場快速發(fā)展，規(guī)模將會進(jìn)一步增大。截至2020年底，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模2，480億美元，較上年增加360億美元，同比增長17%。據(jù)GSMAIntelligence預(yù)測，從2017年到2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)4．7倍的增長，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)2．5倍的增長。LCD顯示材料可作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息交互的渠道，將在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大潮中迎來需求增長