齒輪行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析

齒輪行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析齒輪行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）齒輪行業(yè)用工成本持續(xù)增加傳統(tǒng)制造企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力需求較大，隨著我國(guó)人口紅利的逐漸消失，勞動(dòng)力市場(chǎng)正經(jīng)歷較大的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，企業(yè)勞動(dòng)力用工成本逐步上升，用工難、用工貴的問(wèn)題較為突出。憑借低廉的勞動(dòng)力成本獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)展模式已不可持續(xù)，勞動(dòng)力成本提升將成為長(zhǎng)期影響我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展的重要因素。（二）齒輪行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)本行業(yè)主要原材料為齒輪鋼，該原材料屬于大宗商品，價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、鐵礦石價(jià)格等因素變動(dòng)較為敏感。直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例較高，原材料價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽ｋm然企業(yè)能夠向下游客戶傳遞原材料價(jià)格上漲的影響，但相關(guān)傳導(dǎo)機(jī)制存在時(shí)滯性和不充分性，如果原材料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)大幅上升，將對(duì)行業(yè)未來(lái)盈利能力產(chǎn)生不利影響。該因素對(duì)齒輪制造企業(yè)的成本控制、定價(jià)策略及經(jīng)營(yíng)管理提出了更高的要求。（三）齒輪行業(yè)環(huán)保要求不斷提高2020年，為實(shí)現(xiàn)―碳達(dá)峰、碳中和的國(guó)家目標(biāo)，使得國(guó)內(nèi)大力推動(dòng)節(jié)能降耗。其中，高耗能制造產(chǎn)業(yè)是降低能耗與碳排放的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。環(huán)保壓力與限電停工的措施要求制造業(yè)環(huán)保改造升級(jí)，造成不少制造類(lèi)企業(yè)開(kāi)工不足。（四）齒輪行業(yè)匯率波動(dòng)我國(guó)齒輪行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差持續(xù)大幅增加，通常出口產(chǎn)品以美元或歐元結(jié)算，匯率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。尤其是人民幣匯率的上升一定程度上會(huì)降低國(guó)內(nèi)齒輪制造企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，削弱企業(yè)盈利能力。（五）宏觀因素對(duì)齒輪業(yè)務(wù)發(fā)展的挑戰(zhàn)國(guó)際關(guān)系、新冠肺炎疫情等宏觀環(huán)境因素對(duì)齒輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有負(fù)面影響。我國(guó)主要出口地集中在美國(guó)、巴西、德國(guó)等國(guó)家，進(jìn)口國(guó)地區(qū)貿(mào)易政策的不利變化將給出口業(yè)務(wù)造成直接影響。例如，美國(guó)針對(duì)中國(guó)發(fā)起了多輪貿(mào)易戰(zhàn)，數(shù)次對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅。現(xiàn)如今全球依舊處于抗疫大環(huán)境之下，制約了國(guó)際貿(mào)易開(kāi)展，因而宏觀政策環(huán)境因素對(duì)齒輪制造企業(yè)出口業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響。齒輪行業(yè)將迎來(lái)第四次機(jī)遇齒輪是量大面廣的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，幾乎應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。齒輪工業(yè)是機(jī)械工業(yè)中技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)。目前，齒輪工業(yè)已成為中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。去年全國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值在2300億元左右，居世界第一位。過(guò)去30年，我國(guó)齒輪行業(yè)歷經(jīng)了快速發(fā)展，平均增速在18%；而過(guò)去3年全行業(yè)產(chǎn)值處于徘徊階段，逆差還在擴(kuò)大。應(yīng)該說(shuō)，過(guò)去3年也是齒輪行業(yè)苦練內(nèi)功、實(shí)實(shí)在在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)期。長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)上的全面突破，產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供的契機(jī)，我國(guó)齒輪行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的新階段。過(guò)去30多年中國(guó)齒輪行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三個(gè)增長(zhǎng)高峰，通常稱(chēng)為三個(gè)增長(zhǎng)極。25年前，摩托車(chē)齒輪的發(fā)展讓我國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值從幾十個(gè)億元變成了200多億元；16年前，以中國(guó)加入WTO為轉(zhuǎn)機(jī)，汽車(chē)齒輪的發(fā)展使我國(guó)齒輪行業(yè)產(chǎn)值從幾百億元躍升到了大約1300億元，這是齒輪行業(yè)發(fā)展的第二極。10年前，風(fēng)電和工程機(jī)械齒輪的發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來(lái)了第三極增長(zhǎng)，使齒輪行業(yè)產(chǎn)值上升近2000億元。過(guò)去5年，我國(guó)齒輪行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展期，在2015年行業(yè)產(chǎn)值還有小小的回調(diào)。目前，全國(guó)齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有150多家。一批企業(yè)的年銷(xiāo)售已超過(guò)20億元，2家過(guò)了100億元。幾家大型國(guó)有企業(yè)是齒輪行業(yè)的中堅(jiān)力量，民營(yíng)企業(yè)已成為市場(chǎng)的主力。現(xiàn)在，中國(guó)已成為了齒輪制造大國(guó)，我國(guó)齒輪企業(yè)已全面融入世界配套體系中。更為重要的是，我國(guó)齒輪工業(yè)已形成世界上最為完整的產(chǎn)業(yè)體系，可以說(shuō)覆蓋了齒輪產(chǎn)品的全領(lǐng)域。在產(chǎn)品方面，中國(guó)齒輪產(chǎn)品已歷史性地實(shí)現(xiàn)了從低端向中端的轉(zhuǎn)變，已出現(xiàn)一定的高端產(chǎn)品。齒輪行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)（一）行業(yè)現(xiàn)狀齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點(diǎn)，一般為非標(biāo)產(chǎn)品。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)普遍采取以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，即根據(jù)訂單或合同來(lái)安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類(lèi)裝備制造企業(yè)客戶銷(xiāo)售。產(chǎn)品在銷(xiāo)售時(shí)普遍采用成本加成的定價(jià)模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤(rùn)水平確定產(chǎn)品價(jià)格，原材料成本由當(dāng)時(shí)的原材料價(jià)格決定，原材料價(jià)格則根據(jù)原材料市場(chǎng)供需關(guān)系、材料種類(lèi)及規(guī)格進(jìn)行浮動(dòng)定價(jià)，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測(cè)等相關(guān)因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個(gè)領(lǐng)域，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)家宏觀調(diào)控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機(jī)械化發(fā)展的關(guān)鍵零部件，其價(jià)格波動(dòng)主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價(jià)格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機(jī)齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機(jī)等耕種機(jī)械銷(xiāo)售較為活躍，相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售會(huì)帶動(dòng)配套齒輪的銷(xiāo)售；秋季，收割機(jī)配套齒輪銷(xiāo)售較為樂(lè)觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專(zhuān)注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其銷(xiāo)售的季節(jié)性特性會(huì)因此加強(qiáng)或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營(yíng)企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進(jìn)程中已形成了機(jī)床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局齒輪行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實(shí)力來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)家憑借其先進(jìn)的技術(shù)，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進(jìn)、使用壽命長(zhǎng)，在國(guó)際齒輪傳動(dòng)與驅(qū)動(dòng)部件的制造行業(yè)中始終占有領(lǐng)先地位。在國(guó)際市場(chǎng)上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國(guó)的格里森（Gleason）；德國(guó)的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動(dòng)設(shè)備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國(guó)齒輪行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在核心技術(shù)與性能上與歐美、日本國(guó)家存在較大差距。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小，競(jìng)爭(zhēng)處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專(zhuān)注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要局限在細(xì)分領(lǐng)域和跨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)兩種情況。細(xì)分領(lǐng)域中，企業(yè)依托價(jià)格優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展?？珙I(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應(yīng)用或是利潤(rùn)水平高于業(yè)內(nèi)平均水平的細(xì)分市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)大致可分為三類(lèi)：一是以雙環(huán)傳動(dòng)、杭齒前進(jìn)、精鍛科技等為代表的應(yīng)用于汽車(chē)齒輪、船舶和風(fēng)電齒輪箱等領(lǐng)域的行內(nèi)著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，利用規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)做專(zhuān)精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)維持的中小企業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性短缺，低端產(chǎn)能過(guò)剩，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)主體對(duì)高端化和智能化的需求更強(qiáng)，未來(lái)企業(yè)將受益于智能化趨勢(shì)，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，中小企業(yè)要避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)齒輪行業(yè)技術(shù)升級(jí)變革，向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，開(kāi)辟產(chǎn)業(yè)藍(lán)海。（三）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，齒輪制造行業(yè)將進(jìn)一步向技術(shù)密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到全面優(yōu)化。面對(duì)瞬息萬(wàn)變的國(guó)際形勢(shì)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)要抓住重大機(jī)遇，加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進(jìn)齒輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)，進(jìn)入世界前列，中小企業(yè)要培育成專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；同時(shí)，隨著國(guó)家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個(gè)行業(yè)。對(duì)于環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在此過(guò)程中取得比較優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)看行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴(lài)進(jìn)口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將成為行業(yè)主導(dǎo)。結(jié)合中國(guó)工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補(bǔ)短板，集中力量突破關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)再造，突破問(wèn)題。未來(lái)齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以高精度、高可靠性、長(zhǎng)壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點(diǎn)，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動(dòng)化制造方向目標(biāo)前行。在機(jī)械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢(shì)下，下游終端客戶對(duì)機(jī)械設(shè)備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機(jī)械設(shè)備將難以滿足中國(guó)工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)將更趨向于選擇多功能、個(gè)性化的機(jī)械設(shè)備。作為機(jī)械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)拓也為業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展良性競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)筑了良好的平臺(tái)，市場(chǎng)分散度和專(zhuān)業(yè)程度都將不斷提升。在市場(chǎng)剛性需求和供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。齒輪行業(yè)前景及現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?隨著國(guó)家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過(guò)程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?隨著國(guó)家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過(guò)程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。齒輪制造行業(yè)屬于技術(shù)和勞動(dòng)力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正在普及自動(dòng)化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國(guó)勞動(dòng)力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一系列政策，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。齒輪行業(yè)內(nèi)各企業(yè)專(zhuān)注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其中專(zhuān)注汽車(chē)齒輪的上市企業(yè)主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中馬傳動(dòng)、精鍛科技和藍(lán)黛傳動(dòng)，雙環(huán)傳動(dòng)是上市齒輪行業(yè)中收入規(guī)模最大的企業(yè)。從雙環(huán)傳動(dòng)分產(chǎn)品營(yíng)收占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，乘用車(chē)齒輪營(yíng)業(yè)收入為5．47億元，占比總營(yíng)收37．46%，商用車(chē)齒輪營(yíng)業(yè)收入為3．02億元，占比總營(yíng)收20．65%。齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專(zhuān)業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，中國(guó)齒輪產(chǎn)量為165．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16．6%。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，存在競(jìng)爭(zhēng);另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車(chē)、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動(dòng)裝置仍需大量依賴(lài)進(jìn)口。從齒輪產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，總體主要以國(guó)內(nèi)產(chǎn)品為主，但高端市場(chǎng)主要以歐美齒輪制造商或合資企業(yè)為主。外資企業(yè)利用自身技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)齒輪傳動(dòng)企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加行業(yè)發(fā)展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪是工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用極為廣泛。根據(jù)使用場(chǎng)景不同，齒輪可分為車(chē)輛齒輪和工業(yè)齒輪，其中車(chē)輛齒輪是齒輪市場(chǎng)主流產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)份額約為65%；根據(jù)性能不同，工業(yè)齒輪可分為工業(yè)通用齒輪和專(zhuān)用齒輪。齒輪在國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域中均有應(yīng)用，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。目前齒輪行業(yè)已成為我國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的領(lǐng)域，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)值為3244億元，同比上漲11．6%。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需求不斷增加，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)值將接近3700億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。德國(guó)日本等國(guó)外齒輪企業(yè)憑借著先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，在全球齒輪市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如Sew-傳動(dòng)設(shè)備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展速度快，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)不斷發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)之一。但當(dāng)前我國(guó)齒輪制造主要以低端產(chǎn)品為主，在核心技術(shù)與性能上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)之間還有較大差距。目前國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)有上千家，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過(guò)剩狀況，其中國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)齒輪總規(guī)模比例約為78%，高端產(chǎn)品占比僅為22%，部分高端齒輪產(chǎn)品還依賴(lài)于進(jìn)口?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)雙環(huán)傳動(dòng)、法士特、杭齒前進(jìn)、精鍛科技等齒輪龍頭企業(yè)正不斷提升自主創(chuàng)新能力、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)高端齒輪產(chǎn)能。未來(lái)國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額將不斷增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年?lái)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電、新能源汽車(chē)、軌道交通等行業(yè)不斷發(fā)展，我國(guó)齒輪行業(yè)將在國(guó)家政策大力支持以及市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，不斷提高自主創(chuàng)新能力，擴(kuò)大高端齒輪產(chǎn)能，未來(lái)國(guó)內(nèi)高端齒輪市場(chǎng)進(jìn)程將不斷加快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪通過(guò)與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車(chē)輛齒輪、工業(yè)齒輪。按照外形分類(lèi)，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數(shù)，齒輪又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展以及國(guó)家對(duì)制造業(yè)的不斷推進(jìn)，將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)向前發(fā)展。2010年-2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但增速逐步放緩，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到101．60萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)了2．99%。齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。目前中國(guó)有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。中國(guó)齒輪行業(yè)近10年來(lái)進(jìn)步飛速，部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動(dòng)噪聲與疲勞壽命等方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯。齒輪產(chǎn)品分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域我國(guó)齒輪傳動(dòng)歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國(guó)成立后，中國(guó)的齒輪傳動(dòng)技術(shù)才有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動(dòng)部位都是齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車(chē)齒輪和齒輪裝備。車(chē)輛齒輪是車(chē)輛主要的基礎(chǔ)傳動(dòng)零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車(chē)輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車(chē)輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國(guó)齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強(qiáng)。在自動(dòng)變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車(chē)集團(tuán)或第三方變速器生產(chǎn)商說(shuō)壟斷：我國(guó)難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機(jī)械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機(jī)械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計(jì)、制造以及測(cè)試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達(dá)耐時(shí)（日本）等公司的手上。同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)占比的提升，高精度齒輪的需求勢(shì)必越來(lái)越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機(jī)廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動(dòng)企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤(rùn);促使總成類(lèi)企業(yè)將齒輪外包給專(zhuān)業(yè)齒輪企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強(qiáng)度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟?fàn)幖觿?，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場(chǎng)份額。汽車(chē)動(dòng)力總成核心部件變速器的趨勢(shì)之一，就是自動(dòng)代替手動(dòng)。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩與實(shí)際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴(kuò)散的城市道路擁堵情況以及消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的。我國(guó)汽車(chē)自動(dòng)變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車(chē)采用了自動(dòng)變速器系統(tǒng)，而當(dāng)時(shí)自主品牌汽車(chē)采用自動(dòng)變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車(chē)以及自主品牌汽車(chē)的自動(dòng)變速器滲透率達(dá)到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來(lái)自動(dòng)變速器滲透率加大，國(guó)產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車(chē)齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國(guó)制造業(yè)特別是汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展，機(jī)床齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪、工程機(jī)械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長(zhǎng)，中國(guó)齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動(dòng)裝置主要分為車(chē)輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類(lèi)。其中車(chē)輛變速箱年銷(xiāo)售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷(xiāo)售額100億元，出口額1．6億美元．近年來(lái)，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量每年以20%以上的速度增長(zhǎng)，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷(xiāo)售額250億元，出口額4億美元。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)方面市場(chǎng)總體需求和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長(zhǎng)我國(guó)齒輪行業(yè)增長(zhǎng)速度很快其產(chǎn)量占到全國(guó)總量的52．8%