廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力研究報告

廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力研究報告

一廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀分析廣州市是廣東省的主要醫(yī)藥生產(chǎn)基地之一，其醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，門類齊全，發(fā)展歷史悠久。其中，中藥及天然藥物產(chǎn)值一直在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，樹立了很好的品牌形象。廣州市的醫(yī)藥企業(yè)從性質(zhì)上看以國有企業(yè)為主，80%以上的工業(yè)產(chǎn)值是國有醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)造的。國有企業(yè)以經(jīng)營傳統(tǒng)的西藥和中藥及天然藥物產(chǎn)品為主。新興的生物醫(yī)藥企業(yè)在近幾年迅速發(fā)展，一批創(chuàng)業(yè)型的生物醫(yī)藥公司組建形成企業(yè)群體，并有個別企業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，如天普生化制藥公司、燕塘生化廠等。（一）廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總體概況1.生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是廣州市的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)廣州市是我國較早發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是廣州產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個突破口和五大經(jīng)濟板塊之一。2000～2003年，廣州市地區(qū)生物醫(yī)藥研發(fā)投入約13億元，其中2003年，廣州市政府投入到生物醫(yī)藥研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上的經(jīng)費達1.3億元，占市科技三項經(jīng)費的1/3。2003年，廣州市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工商銷售收入近200億元，生物技術(shù)企業(yè)完成產(chǎn)值138億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前列。此外，生物技術(shù)在食品、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已創(chuàng)造數(shù)十億元的產(chǎn)值。2.具有一定的產(chǎn)業(yè)集聚度，形成了一批特色龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)目前，廣州市具有各類生物醫(yī)藥企業(yè)300余家，其中上規(guī)模的71家，現(xiàn)有1家年產(chǎn)值超10億元，19家年產(chǎn)值超1億元。300余家企業(yè)中，75%分布在醫(yī)藥行業(yè)，25%分布在農(nóng)業(yè)、食品、化工、環(huán)保等行業(yè)；值得一提的是，僅在廣州市開發(fā)區(qū)就集聚了70多家生物醫(yī)藥企業(yè)，其中留學人員創(chuàng)辦的54家，形成了近80億元的產(chǎn)值規(guī)模。廣州市良好的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境還吸引了一批著名的外資企業(yè)，如中國香港的和記黃埔、德國的先靈公司和日本的綠十字藥業(yè)等先后在廣州市投資設(shè)廠。3.區(qū)域創(chuàng)新體系初步形成，工程化研究和產(chǎn)業(yè)化能力突出近年來，廣州市通過自建或者合建等多種方式組建了近30個生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新平臺，其中國家級工程研究中心3個，省級和市級工程技術(shù)研究開發(fā)中心5個，初步形成了較為完整的生物醫(yī)藥工程研究體系，有力地提升了工程化研究和產(chǎn)業(yè)化能力。廣州醫(yī)藥集團現(xiàn)已組建了由中藥及天然藥物提取分離過程現(xiàn)代化國家工程研究中心、廣州市醫(yī)藥工業(yè)研究所、藥物創(chuàng)新中心和博士后科研工作站等組成的創(chuàng)新體系。中山大學達安基因公司利用熒光基因探針定量PCR技術(shù)與國內(nèi)各醫(yī)院合作成立了近500家實驗室，占全國市場份額的70%。廣州萊泰制藥有限公司研制的Ⅰ類新藥“甘氨雙唑鈉”抗腫瘤增敏劑是國家近年來批準的三個Ⅰ類化學新藥之一，已正式投產(chǎn)。廣東天普生化醫(yī)藥股份公司正在研制的Ⅰ類新藥人尿激肽原酶是唯一由企業(yè)承擔的“10個創(chuàng)新藥物的研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)計劃”項目之一，公司生產(chǎn)的注射用尿激酶是中國名牌生化產(chǎn)品，占世界市場份額的40%。美晨集團的“現(xiàn)代中藥及天然藥物提取分離技術(shù)與裝備高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”等多個項目被列入國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃。4.研發(fā)基礎(chǔ)條件良好，人才資源較為雄厚（1）科研力量和條件廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)基礎(chǔ)條件良好，擁有與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高等院校12所，研究院所近40家，重點學科68個（包括國家級重點學科11個），重點實驗室（中心，基地）78個。此外，廣州市醫(yī)藥工業(yè)研究所和廣州市中藥及天然藥物大學還擁有國家級GLP實驗室。2003年廣州市地區(qū)共有從事生物醫(yī)藥工作的科技人員19773人、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)的專門人才7000余人，每年還引進大批生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才，2002～2003年兩年間引進博士及副高以上專業(yè)人才284人，引進海外留學人員90人。（2）科研經(jīng)費2003年廣州市各相關(guān)單位的在研各級課題有2881項，全市在研課題經(jīng)費為17.1億元，比2001年增長58%。各級政府經(jīng)費總額為86801萬元。單位橫向和自籌經(jīng)費為85118萬元，占科研經(jīng)費50%，比2001年增長114%，反映出企業(yè)自主投資開發(fā)的主體意識增強?？萍既藛T年人均科研經(jīng)費為8.65萬元。企業(yè)科技人員年人均科研經(jīng)費為32.1萬元。（3）科技成果2000～2003年以來獲生物醫(yī)藥各級科技成果379項，其中國家級成果32項。共申請專利831項，其中發(fā)明專利549項，國際專利18項。專利授權(quán)318項，（其中獲發(fā)明專利119項、國際專利5項）。目前正在進行申報的臨床研究新藥174個，其中Ⅰ類11個，Ⅱ類35個。獲得臨床研究批文的新藥93個，其中Ⅰ類新藥13個，Ⅱ類新藥23個。已獲國家新藥證書的新藥80個，其中Ⅰ類11個，Ⅱ類23個。已獲醫(yī)療器械證書的器械50個，其中獲Ⅲ類醫(yī)療器械證書的器械19個。5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢良好整體醫(yī)藥產(chǎn)值在全國名列前茅，其中僅生物醫(yī)藥生產(chǎn)銷售企業(yè)就有47家，藥物生產(chǎn)品種3000余種。廣州市香雪制藥公司的拳頭產(chǎn)品抗病毒口服液，已占據(jù)全國95%的市場份額；廣東天普生化醫(yī)藥股份公司的主導產(chǎn)品精制尿激酶更占據(jù)了四成國際市場，新藥人尿激肽原酶還成為我國唯一由企業(yè)承擔的跨世紀十個Ⅰ類新藥開發(fā)項目之一。（二）廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)各行業(yè)具體發(fā)展現(xiàn)狀1.化學制藥行業(yè)（1）化學原料藥某些品種具有優(yōu)勢廣州市在化學原料藥整體優(yōu)勢上不如浙江、江蘇，在煙酸和煙酰胺、頭孢類部分品種上具有一定優(yōu)勢。在抗生素原料藥領(lǐng)域，廣州白云山制藥總廠生產(chǎn)的頭孢類抗菌素，如頭孢三嗪、頭孢拉定、頭孢他啶、頭孢硫脒等九個品種已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，頭孢他啶占全國同類產(chǎn)品中30%的份額，頭孢硫脒為獨家品種。白云山制藥總廠根據(jù)制劑產(chǎn)品發(fā)展需要確定原料開發(fā)方向，積極開展與國際原料巨頭的合作：與日本大塚公司合作開展母核（GCLE）項目研究；與荷蘭DSM公司就阿莫西林原料和7ADCA下游產(chǎn)品開發(fā)進行合作。（2）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，實力較強廣州市是我國南方制藥工業(yè)基地，廣州市化學制藥行業(yè)發(fā)展較早，50年代就建設(shè)了一批化學制藥廠：光華、明興、星群、僑光、天心等。改革開放以來，涌現(xiàn)出了白云山、僑光等一批知名企業(yè)。2003年，廣州市化學藥實現(xiàn)總產(chǎn)值290780萬元，國有企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值202437萬元，占70%；外資企業(yè)在產(chǎn)值前11名企業(yè)中占5名，實現(xiàn)產(chǎn)值68727.9萬元，占化學藥總產(chǎn)值的24%。其中，廣州龍沙精細化工有限公司外方瑞士龍沙精細化工及特化公司是世界最大的B族維生素生產(chǎn)企業(yè)。廣州南新制藥有限公司外方印度南新制藥有限公司是印度最大的非專利藥生產(chǎn)企業(yè)。（3）技術(shù)平臺較少，技術(shù)創(chuàng)新能力不足長期以來，我國化學藥仿制藥品種占97%，廣州市同樣面臨著科技創(chuàng)新能力不足的問題。化學藥技術(shù)平臺數(shù)量僅有兩個。廣州市化學藥創(chuàng)新中心2004年初組建，力爭實現(xiàn)化學藥從完全仿制到模仿創(chuàng)新直至自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。2000年以來，廣州市共獲新藥證書49個，其中Ⅰ類1個，Ⅱ類7個。2002年廣州萊泰藥業(yè)有限公司研究的腫瘤治療增敏劑“甘氨酸雙唑鈉”獲得國家Ⅰ類新藥證書，是廣東省獲得批準的第一個國家Ⅰ類化學藥物，也是近年來國家僅僅批準的3個Ⅰ類化學藥之一。第一軍醫(yī)大學的“鹽酸洛拉曲克”獲得國家Ⅰ類新藥臨床批文。2003年廣州市化學藥新產(chǎn)品產(chǎn)值為38553萬元，占化學藥總產(chǎn)值的13%。2.生物制藥行業(yè)廣州市2003年生物制藥銷售收入在500萬元以上規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值29983.9萬元，工業(yè)增加值9945.5萬元，出口交貨值3294.5萬元，產(chǎn)品銷售收入24278.1萬元，利稅總額5039.2萬元，產(chǎn)品銷售利潤3138.1萬元；固定資產(chǎn)原值共計11994萬元，固定資產(chǎn)凈值為7787.4萬元，全部從業(yè)人員平均人數(shù)為769人，企業(yè)單位有5個，資產(chǎn)總額為44183萬元，投入研究開發(fā)費共計880.2萬元。生物制藥行業(yè)全國獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值前100家中廣州市有2家，為廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司（排名第29位）和廣州倍繡生物技術(shù)有限公司（排名第87位），這兩家公司也在全國獨立核算工業(yè)企業(yè)利潤總額前100家之列。廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司在尿制品的研究開發(fā)方面處于國際領(lǐng)先地位，開發(fā)出五個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國家級新藥。其中尿激酶原料占國際同類市場的40%，年出口額達到1000萬美元。廣州銘康生物工程有限公司開發(fā)出rhTNK-tPA，2003年3月獲得臨床批文，是國內(nèi)第一、而且是迄今唯一進入新藥申報階段的rhTNK-tPA。暨南大學醫(yī)藥生物技術(shù)中心開發(fā)的國家Ⅰ類新藥rhbFGF（外用），2002年獲得國家臨床批文，以770萬元轉(zhuǎn)讓給上海市萬興生物制藥有限公司。這是我國迄今為止，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的兩個生物制藥品種之一。2003年8月19日，廣州拜迪生物醫(yī)藥有限公司獲得國家藥監(jiān)局rhGM-CSF凍干粉針生產(chǎn)批文，成為廣州市首家基因工程制藥生產(chǎn)企業(yè)。3.中藥及天然藥物行業(yè)廣州市2003年中藥及天然藥物銷售收入在500萬元以上規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值223432.3萬元，工業(yè)增加值104834.9萬元，出口交貨值5392.6萬元，產(chǎn)品銷售收入215007.4萬元，利稅總額51729.7萬元，利潤27213.8萬元；全部從業(yè)人員平均人數(shù)為8180人，企業(yè)單位有24個，資產(chǎn)總額為258401.6萬元，投入研究開發(fā)費共計2871.2萬元。全國獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值前100家中廣州市有7家，為廣州中藥及天然藥物一廠（列第25位）、廣州奇星藥業(yè)有限公司、廣州羊城藥業(yè)股份有限公司、廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司、廣州市香雪制藥股份有限公司、廣州陳李濟藥廠和廣州市敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司。除廣州敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司外，其余6家也在全國獨立核算工業(yè)企業(yè)利潤總額前100家中，其中廣州市中藥及天然藥物一廠名列第19位。（1）廣州市中藥及天然藥物生產(chǎn)歷史悠久，企業(yè)基礎(chǔ)雄厚，在全國具“品牌優(yōu)勢”。廣州市中藥及天然藥物生產(chǎn)自隋朝至今有1300多年歷史，擁有陳李濟等多個百年以上老字號企業(yè)及眾多名優(yōu)中藥及天然藥物品牌。改革開放以來，廣州市已經(jīng)形成了一批中藥及天然藥物骨干企業(yè)和一批市場龍頭產(chǎn)品。主要中藥及天然藥物生產(chǎn)企業(yè)有12家，其中，列入“中藥及天然藥物工業(yè)國有重點企業(yè)50強”的有中藥及天然藥物一廠、陳李濟、敬修堂、潘高壽、奇星、羊城6家企業(yè)，共生產(chǎn)500多種中藥及天然藥物，擁有60多個“國家中藥及天然藥物保護品種”（其中20個保護品種擁有獨家生產(chǎn)權(quán)）。中藥及天然藥物單品種銷售額超億元的有消渴丸、抗病毒口服液、華佗再造丸、夏桑菊、復方丹參丸、板藍根等6個品種；其中消渴丸2003年銷售額超過3.1億元，列全國中藥及天然藥物單品種銷售額第四名。白云山中藥及天然藥物廠的板藍根沖劑和復方丹參丸單品種銷售額超過億元，同類產(chǎn)品市場占有率超過50%。（2）在中藥及天然藥物生產(chǎn)標準化、規(guī)范化方面取得了較大進展，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。到目前為止，廣州市10家中藥及天然藥物生產(chǎn)企業(yè)通過國家GMP認證，有6家（廣州奇星、敬修堂、潘高壽、王老吉藥業(yè)等）還通過了澳大利亞TGA或美國FDA認證。廣州白云山中藥及天然藥物廠安徽阜陽3萬畝板藍根GAP基地于2003年11月獲全國首張GAP證書。廣州市中藥及天然藥物大學承擔國家“十五”科技攻關(guān)重大項目，在廣東進行陽春砂、巴戟天、廣佛手、廣藿香、穿心蓮、高良姜、五爪龍、化橘紅、溪黃草、山銀花、廣地龍等11個品種的規(guī)范化種植研究，該項目在首席教授徐鴻華的帶領(lǐng)下，先后建立16個中藥及天然藥物材規(guī)范化種植基地。（3）廣州市具有雄厚的中藥及天然藥物科技開發(fā)資源。廣州市作為華南地區(qū)中心城市，集中了一大批與中藥及天然藥物行業(yè)相關(guān)的高等院校與科研院所，廣州市在中藥及天然藥物GAP、GEP、指紋圖譜、新藥開發(fā)、安全評價等領(lǐng)域形成了完善的技術(shù)平臺支撐體系。將傳統(tǒng)的中藥及天然藥物理論同現(xiàn)代生物技術(shù)及其他領(lǐng)域的高科技相結(jié)合，發(fā)展轉(zhuǎn)基因生物工程與分子標記育種技術(shù)、膜分離技術(shù)、超臨界萃取技術(shù)、噴霧和冷凍干燥技術(shù)、大孔樹脂吸附分離技術(shù)、炮制全浸潤技術(shù)、動態(tài)逆流自動控制提取技術(shù)、指紋圖譜提取鑒定質(zhì)控技術(shù)，以及現(xiàn)代制劑技術(shù)、給藥技術(shù)等，對于中藥及天然藥物產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和現(xiàn)代化發(fā)展具有重要的影響和實際意義。在這些方面，廣州市已經(jīng)走到了全國的前列。（4）廣州市中藥及天然藥物產(chǎn)業(yè)市場支撐條件優(yōu)越。廣州市是全國、全省的醫(yī)藥商品銷售的大市場。特別是中藥及天然藥物在廣州市有著深厚的社會基礎(chǔ)，廣州市的中藥及天然藥物市場容量明顯高于其他城市。另外，廣州市還是全國中藥及天然藥物材的主要集散地之一，清平中藥及天然藥物材市場是中國七大中藥及天然藥物材專業(yè)市場之一，在中藥及天然藥物材商貿(mào)行業(yè)具有較大影響力。4.醫(yī)療器械行業(yè)廣州市2003年醫(yī)療器械銷售收入在500萬元以上規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20829.1萬元，工業(yè)增加值6288.3萬元，出口交貨值442.6萬元，產(chǎn)品銷售收入24879.2萬元，利稅總額3946.4萬元，利潤2406.9萬元；固定資產(chǎn)原值共計7113.7萬元，固定資產(chǎn)凈值為6108.5萬元，全部從業(yè)人員平均人數(shù)為889人，企業(yè)單位有9個，資產(chǎn)總額為29393.9萬元，投入研究開發(fā)費共計129.5萬元。全國獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值前100家中廣州市有2家，為廣州市駿豐醫(yī)療器械有限公司（列第53位）和華鑫科技有限公司（列第61位）。廣州市醫(yī)療器械產(chǎn)品中高尖端產(chǎn)品不多，大多為中低檔產(chǎn)品，這與R&D投入不足和研究開發(fā)力量薄弱有很大關(guān)系。2003年廣州有醫(yī)療器械科技人員2743人，僅占整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技人員的15%。2000年以來，獲醫(yī)療器械證書50個，其中Ⅲ類證書19個。技術(shù)平臺只有1993年科技部批準的依托廣東省醫(yī)療器械研究所的國家醫(yī)療保健器具工程技術(shù)研究中心。不過近年來，在國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和國家政策的支持下，涌現(xiàn)出了廣州倍繡生物技術(shù)有限公司、廣州三瑞醫(yī)療器械有限公司、廣州康盛生物科技有限公司、廣州市暨華醫(yī)療器械有限公司等新興生物醫(yī)學工程企業(yè)，發(fā)展勢頭良好。二廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力分析（一）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系1.評價對象按照工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）、工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售收入等指標，我們選取包括廣州市在內(nèi)，居于前幾位的深圳市、北京市、天津市、上海市、重慶市五大城市作為比較對象。通過生產(chǎn)能力、營銷能力、科研能力、資本能力、績效指標以及融資能力方面指標的比較，來分析廣州的優(yōu)勢與不足，從而為廣州生物醫(yī)藥將來的發(fā)展提供一個參考的坐標系。橫向比較的城市中部分是直轄市，所以存在著經(jīng)濟總量上不可比的問題，但還是有必要把這些直轄市列入比較范圍，以發(fā)現(xiàn)更多的優(yōu)勢和不足而作為借鑒。2.競爭力指標框架評價指標框架表解：評價指標分為三級，只有三級指標才可以在各城市之間直接進行數(shù)據(jù)比較；二級指標是通過三級指標得到的，并最終反映一級指標。2006年：中國廣州科技發(fā)展報告競爭素質(zhì)評價：一級指標二級指標三級指標2006年：中國廣州科技發(fā)展報告2006年：中國廣州科技發(fā)展報告（二）廣州市產(chǎn)業(yè)競爭力比較1.微觀指標體系比較微觀指標體系比較分析主要是對生物制藥、中藥及天然藥物及醫(yī)療器械三個行業(yè)進行分析。每個行業(yè)包含體現(xiàn)競爭結(jié)果的競爭力水平評價指標比較分析和競爭素質(zhì)評價指標比較分析兩個部分。在競爭素質(zhì)評價指標的比較分析中，主要通過主成分分析法進行測算。（1）競爭力水平比較①生物制藥行業(yè)。生物制藥行業(yè)競爭力水平的評價主要通過市場占有率和利稅占有率兩個指標體現(xiàn)。比較分析結(jié)果如下：市場占有率：廣州市市場占有率處于較低水平，不足2%，在六大城市中位居同行業(yè)第五，與排名前四位的城市差距較大，廣州市在2002年略有上升，在2003年略有下降。在2003年，上海市高居首位，占13%，其后依次為北京市、天津市、深圳市、廣州市和重慶市，深圳市降幅很大，而上海市增幅很大，其他城市近三年較為穩(wěn)定，變化不是很大。利稅占有率：與市場占有率情況類似，廣州市利稅占有率處于較低水平，不足2%，在六大城市中位居同行業(yè)第五，與排名前四位的城市差距較大，廣州市在2002年略有上升，超出2%，但在2003年略有下降。在2003年，上海市高居首位，達到約15%，其后依次為北京市、天津市、深圳市、廣州市和重慶市，深圳市降幅很大，而上海市增幅很大，其他城市近三年較為穩(wěn)定。②中藥及天然藥物行業(yè)。中藥及天然藥物行業(yè)競爭力水平評價的比較分析結(jié)果如下：市場占有率：廣州市近七年呈下降趨勢，但近兩年又較穩(wěn)定。廣州市市場占有率處于六大城市平均水平之下，2003年不足3%，在六大城市中位居同行業(yè)第五，與排名前三位的城市差距較大。在2003年，天津市高居首位，占7%，其后依次為上海市、北京市、深圳市、廣州市和重慶市。除廣州市以外的其他五大城市近幾年波動明顯，發(fā)展不太穩(wěn)定。利稅占有率：廣州市利稅占有率處于平均水平，近幾年穩(wěn)定在3.5%左右，2003年在六大城市中位居同行業(yè)第四，與排名首位的北京市有較大的差距。北京市近四年上升勢頭強勁，在2003年，北京市達到約6%，其后依次為天津市、深圳市、廣州市、重慶市和上海市。天津市、深圳市、重慶市和上海市近幾年波動劇烈，發(fā)展態(tài)勢不太穩(wěn)定。③醫(yī)療器械行業(yè)。醫(yī)療器械行業(yè)競爭力水平評價的比較分析結(jié)果如下：市場占有率：廣州市市場占有率處于較低水平，約2%，在六大城市中位居第五，與排名前2位的北京市、上海市差距較大。2003年，廣州市醫(yī)療器械市場占有率為1.32%，與位居首位的北京市16.2%的市場占有率差距很大。上海市波動較大，但總體水平較高。天津市、深圳市和重慶市，近三年較為穩(wěn)定，變化不大。利稅占有率：廣州市近五年利稅占有率處于較低水平，不足2%，與排名前兩位的城市北京市和上海市差距較大，2003年在六大城市中位居同行業(yè)第五。在2003年，北京市高居首位，達到約27.7%，其后依次為上海市約15%、天津市2.6%、深圳市1.8%、廣州市1.7%和重慶市0.6%。近五年北京市和上海市總體是在上升但也有波動，其他城市這五年較為穩(wěn)定。（2）競爭素質(zhì)比較本課題組利用了主成分分析法，采用2003年的三級指標數(shù)據(jù)分別對生物制藥行業(yè)、中藥及天然藥物行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)的三級微觀競爭素質(zhì)指標進行了主成分提取，并計算出相應(yīng)的生產(chǎn)能力，營銷能力，科研能力，資本能力，績效指標，融資能力等一級微觀競爭素質(zhì)指標綜合得分，然后依據(jù)綜合得分的大小對各城市（包括廣州市，深圳市，北京市，天津市，上海市，重慶市）在這些方面的競爭力水平進行排名。結(jié)果如表1，表2以及表3所示。表12003年六城市生物醫(yī)藥行業(yè)一級微觀競爭素質(zhì)指標排名表表22003年六城市中藥及天然藥物行業(yè)一級微觀競爭素質(zhì)指標排名表表32003年六城市醫(yī)療器械行業(yè)一級微觀競爭素質(zhì)排名表結(jié)合主成分分析的結(jié)果與微觀指標體系比較分析的結(jié)果可以看出，兩種分析所得到的結(jié)論基本上趨于一致。就所進行比較的6個城市來說，廣州市生物制藥行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)均處于中下游水平，更是無法與北京市和上海市比擬；中藥及天然藥物行業(yè)相對來說情況好些，雖然談不上處于領(lǐng)先地位，但也并沒有劣于其他城市。2.宏觀指標體系比較評價各市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力的微觀素質(zhì)指標都有各自的宏觀環(huán)境基礎(chǔ)，而各市的宏觀環(huán)境差異是客觀存在的，所以，對廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭力的全面分析不能缺少對宏觀環(huán)境因素的分析。本課題組設(shè)計了主要包括體現(xiàn)宏觀經(jīng)濟運行環(huán)境、市場環(huán)境以及政策因素等方面的變量：GDP、進口總額、出口總額、通脹率、地方財政支出、各項稅收、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重、金融機構(gòu)貸款余額、資本市場籌資額、文教科技的支出、高校在校學生數(shù)、高校任職教師數(shù)。針對以上變量，本課題組比較了廣州市、上海市、北京市等六大城市的宏觀環(huán)境。主要數(shù)據(jù)年份從1983～2003年，但因為數(shù)據(jù)來源關(guān)系，部分數(shù)據(jù)從1990年開始，個別城市缺乏一些年份的數(shù)據(jù)。因無法獲得全部城市的數(shù)據(jù)而省略各項稅收和資本市場籌資額。我們采用此方法就2002年與2003年的宏觀環(huán)境情況對主要城市進行了排名，結(jié)果如表4所示。表42002及2003年六城市宏觀環(huán)境排名表通過以上各個城市宏觀環(huán)境分析可知，廣州市的宏觀環(huán)境總體來說算是不錯的，基本上位于前三名，緊跟隨上海市與北京市之后。尤其在GDP、金融機構(gòu)貸款余額、地方財政支出總額、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重、高校在校學生數(shù)以及高校任職教師數(shù)等方面具有較大的優(yōu)勢，這為廣州市發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供了一個有利的前提條件。3.廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力分析鑒于對廣州市與其他城市的微觀指標體系比較分析、微觀指標體系的主成分分析以及宏觀環(huán)境主成分分析，我們發(fā)現(xiàn)廣州市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)微觀指標的表現(xiàn)并沒有與宏觀指標的表現(xiàn)相協(xié)調(diào)，即廣州市擁有比較強的宏觀環(huán)境優(yōu)勢，但生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻不盡如人意，主要表現(xiàn)在三個行業(yè)中作為競爭結(jié)果的兩個競爭力水平評價指標市場占有率和利稅占有率都不高。具體而言，生物制藥行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)在6個城市當中處于中下游水平，并且遠遠落后于上海市與北京市。雖然生物制藥行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)在某些三級微觀競爭力素質(zhì)指標上具有一定的競爭力，但是這樣的競爭力卻比較零散，從而使得這兩個行業(yè)在生產(chǎn)能力，營銷能力，科研能力，資本能力，績效指標，融資能力等一級微觀競爭素質(zhì)指標方面表現(xiàn)平平。從分析的結(jié)果看，并沒有發(fā)現(xiàn)哪個一級微觀競爭素質(zhì)指標具有較突出的競爭力。之所以出現(xiàn)這樣的情況，當然與很多復雜的因素有關(guān)，而廣州市生物制藥行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展歷史比較短應(yīng)該算是主要因素之一。從廣州市生物制藥行業(yè)和醫(yī)療器械行業(yè)的固定資產(chǎn)新度系數(shù)較高，設(shè)備老化問題不嚴重等方面也可以看出這兩個行業(yè)還很年輕，有比較充足的發(fā)展后勁。就中藥及天然藥物行業(yè)而言，廣州市的情況相對來說還可以。廣州市中藥及天然藥物生產(chǎn)歷史悠久，是全國中成藥主要產(chǎn)地之一。中藥及天然藥物行業(yè)在生產(chǎn)能力與資本能力兩個一級微觀競爭素質(zhì)指標中也表現(xiàn)出了較強的競爭力。即使如此，廣州市的中藥及天然藥物行業(yè)仍有待加強?？偟膩碚f，盡管廣州市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)階段并沒有突出的表現(xiàn)，但慶幸的是廣州市擁有很強的宏觀綜合實力，這為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一個堅實的后盾。只要廣州市能夠認清自己的優(yōu)勢與劣勢以及機遇與挑戰(zhàn)，并從各個方面合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，那么生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將可以更好、更快速地發(fā)展。（三）廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)SWOT分析SWOT分析是對企業(yè)優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn)的分析，是一種能夠較客觀而準確地分析和研究現(xiàn)實情況的方法。利用這種方法可以從中找出對自己有利的、值得發(fā)揚的因素，以及對自己不利的、如何去避免的因素，發(fā)現(xiàn)存在的問題，找出解決辦法，并明確以后的發(fā)展方向。在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)概況介紹以及競爭力分析的基礎(chǔ)上，我們對廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有的主要優(yōu)勢和劣勢以及面臨的機遇和挑戰(zhàn)進行了分析，如表5所示。表5廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)SWOT分析表三提升廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力的對策與措施我們以廣州生物醫(yī)藥概況介紹與競爭力的比較分析為基礎(chǔ)，結(jié)合廣州市的優(yōu)勢與劣勢以及機遇與挑戰(zhàn)對廣州市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展的對策與措施。（一）進行戰(zhàn)略布局，調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，加強園區(qū)建設(shè)政府需要為企業(yè)創(chuàng)造一個良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，專門規(guī)劃出特定區(qū)域來發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，從而帶來產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)不僅可以使得各個企業(yè)在競爭與合作中共同發(fā)展，同時還可以以此來吸引國外大型知名醫(yī)藥公司落戶，壯大地區(qū)的規(guī)模與競爭力。相應(yīng)的，一旦有了國外大型知名醫(yī)藥公司的加盟，帶動整個地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢將能夠凸顯。（1）啟動和建設(shè)“兩個基地”——科學城基地和廣州市國際生物島（官洲島）基地。（2）調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，逐步形成以大企業(yè)集團為主導，大、中、小型企業(yè)分工協(xié)作，相互配套，分層次、專業(yè)化、協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局。進行合理戰(zhàn)略布局，形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。（二）加強技術(shù)自主創(chuàng)新源頭建設(shè)，重點支持具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和項目1.加強生物醫(yī)藥技術(shù)自主創(chuàng)新源頭建設(shè)通過引進與合作的方式構(gòu)建與國際接軌的生物技術(shù)研究與開發(fā)中心，從硬件與管理兩個方面達到國際水平，建立自主創(chuàng)新的源頭，增加本區(qū)域內(nèi)原發(fā)產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)能力。2.重點支持一批生物醫(yī)藥企業(yè)和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的項目推進生物醫(yī)藥、中藥及天然藥物現(xiàn)代化和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項計劃項目建設(shè)，加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化進程。重點支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場獨占性的創(chuàng)新類生物醫(yī)藥開發(fā)；圍繞“質(zhì)量可控，療效明確”的目標，對特有的名優(yōu)中成藥進行二次開發(fā)，加強中藥及天然藥物新品種開發(fā)；加強生物技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。對符合重點支持方向的項目，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金給予重點支持。（三）建立多元化投融資體系，加大對研究成果產(chǎn)業(yè)化環(huán)節(jié)的傾斜通過對企業(yè)調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)雖然很渴望在研究階段得到資金的支持，但更加迫切希望在研究成果的產(chǎn)業(yè)化階段能得到大量資金的注入以及其他優(yōu)惠政策扶持。政府可以在企業(yè)的研究階段給予少量的資金投入，達到引導的目的。一旦企業(yè)研究出了成果，獲得批文，政府再追加資金的注入來幫助企業(yè)進行研究成果的產(chǎn)業(yè)化。然而，政府的資金是有限的，因此，還必須建立多元化的投融資體系，以此來解決企業(yè)資金不足的問題。（四）健全人才培養(yǎng)、流動和激勵機制（1）大力培養(yǎng)高素質(zhì)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才。根據(jù)廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)