商業(yè)實施計劃書終稿云南

商業(yè)計劃書XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院/XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院商業(yè)計劃書聯(lián)系人：李彪電子郵箱二〇一三年六月保密須知本商業(yè)計劃書屬于XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院商業(yè)機密,所涉內(nèi)容和資料僅限于本公司認可具有投資誠意的戰(zhàn)略投資者使用。閱讀者應遵循以下原則：〔1、應該像對待自己公司的商業(yè)機密一樣對待本計劃書所涉資料；〔2、若無意或不適涉足本計劃書所述項目,請盡快完整歸還；〔3、未經(jīng)本公司書面同意不得全部或部分復印、傳遞和泄露給他人。XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院二〇一三年六月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分摘要5一、公司概況描述5二、公司的宗旨和目標6三、公司目前股權結構7四、已投入的資金及用途7五、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹7六、市場概況和營銷策略7七、籌建項目主要業(yè)務部門簡介9八、核心經(jīng)營團隊10九、公司優(yōu)勢說明11十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還13十一、融資方案〔資金籌措及投資方式及退出方案14十二、風險及風險規(guī)避15十三、財務分析161．財務歷史數(shù)據(jù)162．財務預計17第二部分綜述19第一章公司介紹19一、公司的宗旨19二、公司簡介20三、各部門職能和經(jīng)營目標20四、公司管理23第二章技術與產(chǎn)品〔服務24一、產(chǎn)品〔服務狀況24二、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老中心產(chǎn)品服務272.1．資源及原材料供應272.2．現(xiàn)有服務條件和服務能力272.3．擴建設施、要求及成本,擴建后服務能力282.4．原有主要設備及需添置設備292.5．產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和服務成本控制30第三章市場分析31一、市場規(guī)模、市場結構與劃分31二、目標市場的設定34三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析35四、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段38五、市場趨勢預測和市場機會38六、行業(yè)政策39第四章競爭分析41一、有無行業(yè)壟斷41二、從市場細分看競爭者市場份額42三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況43四、潛在競爭對手情況和市場變化分析44五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢45第五章市場營銷47一、概述營銷計劃47二、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老院銷售政策的制定48三、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務49四、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老院銷售隊伍情況及銷售福利分配政策50五、促銷和市場滲透511．主要促銷方式512．廣告/公關策略、媒體評估51七、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老院產(chǎn)品價格方案52八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算52九、市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標53第六章SWOT分析53一、優(yōu)勢分析53二、劣勢分析55三、機遇分析56四、威脅分析57第七章投資說明57一、資金需求說明57二、資金使用計劃及進度58三、投資形式58四、資本結構58五、回報/償還計劃59六、資本原負債結構說明59七、投資抵押擔保59八、吸納投資后股權結構59九、投資者介入公司管理之程度說明59第八章投資報酬與退出60第九章風險分析及規(guī)避60一、風險分析60二、風險規(guī)避63第十章管理64一、公司組織結構64二、管理制度及勞動合同65三、人事計劃65四、薪資、福利方案67五、股權分配和認股計劃67第十一章財務分析68一、財務分析說明68二、財務數(shù)據(jù)預測70〔一、投資估算70〔二、財務預測表70三．財務指標分析70〔一償債能力70〔二盈利能力71〔三成長能力72第一部分摘要一、公司概況描述XX鄭保骨傷科醫(yī)院骨傷醫(yī)術源于XX峨眉道士真?zhèn)?歷經(jīng)五代傳承,現(xiàn)有百年歷史。改革開放初期建成XX第一家民營"西疇縣興街鄭氏骨傷科醫(yī)院",20XXXX市政府作為重點招商引資項目在XX市區(qū)建成"XX鄭保骨傷科醫(yī)院"〔2013通過二甲醫(yī)院驗收,是XX唯一一家二甲?？漆t(yī)院。20XXXX市政府又作為重點招商引資項目在XX省XX市廣福路征地114畝,籌建"XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院"〔屬XX首家以骨科為特色為主的中西醫(yī)結合三甲醫(yī)院。設計如下：鳥瞰圖A地塊鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院B地塊A地塊鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院B地塊高端養(yǎng)老中心總用地面積114畝,總建筑面積22萬㎡A地塊：中西醫(yī)結合醫(yī)院：建筑面積12萬㎡B地塊：高端養(yǎng)老中心：建筑面積10萬㎡二、公司的宗旨和目標宗旨：以德行醫(yī)誠信服務特色惟尚中西相融目標：一、立足XX,面向全國,覆蓋東南亞,建設成XX綜合功能最齊全的中西醫(yī)結合特色醫(yī)院；二、立足XX,面向全國,覆蓋東南亞,建設成以內(nèi)涵品質(zhì)為主的高端養(yǎng)老中心,實現(xiàn)老年人"老有所養(yǎng)、老有所依、老有所學、老有所為、老有所樂"。打造"高端醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生、高端養(yǎng)老、終極關愛"的養(yǎng)老行業(yè)標桿企業(yè)。市場目標：①2年內(nèi)建設成XX最大的中西醫(yī)結合醫(yī)院,實現(xiàn)國內(nèi)最具特色的骨傷科診療機構,建立覆蓋全國、輻射東南亞及海外的市場營銷網(wǎng)絡。②3年內(nèi)實現(xiàn)XX省輔以完善醫(yī)療條件的高端養(yǎng)老中心,5年內(nèi)實現(xiàn)國內(nèi)高端養(yǎng)老行業(yè)標桿企業(yè),建立覆蓋全國、輻射東南亞的市場營銷網(wǎng)絡,5年內(nèi)占到全省60%以上的高端養(yǎng)老行業(yè)市場。財務目標：2016-2020年公司產(chǎn)值達到：31020萬元〔30%、62040萬元〔60%、103400萬元、103400萬元、103400萬元〔100%；營業(yè)收入可實現(xiàn)平均增長78%,凈利潤平均增長68.2%,保證較高收益率,確保對股東的回報。三、公司目前股權結構序號投資者名稱持股比例1XX鄭保骨傷科醫(yī)院40%2XX西能投資集團有限公司30%3XX鳴泉電氣成套制造有限公司30%四、已投入的資金及用途現(xiàn)累計投資22800萬元,資金主要用于項目用地土地購買及前期運營管理費用。五、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹主要服務內(nèi)容：①醫(yī)療服務科目：急診醫(yī)學科、內(nèi)科、外科、口腔科、皮膚科、康復醫(yī)學科、麻醉科、病理科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科。②中醫(yī)養(yǎng)生服務科目：提供包括中藥理療、推拿、按摩、針灸、火罐、銀針等多項服務。集醫(yī)療救護、生活照料、中醫(yī)養(yǎng)生三大功能于一身,為客戶制定了個性化的養(yǎng)生服務模式。六、市場概況和營銷策略市場概況：以骨傷科為主特色的中西醫(yī)結合醫(yī)院隨著材料學、生物力學、生物材料、光纖技術、激光技術的發(fā)展和成熟,骨科學成為當今臨床醫(yī)學中發(fā)展最為活躍的一個學科。在骨科中,發(fā)展最為迅速的領域當屬脊柱外科、關節(jié)外科、骨腫瘤及生物材料的應用等。據(jù)統(tǒng)計,20XX全球骨科產(chǎn)品的銷售將近220億美元,與20XX相比增長10%,這僅僅是骨外科部分的統(tǒng)計,骨內(nèi)科的范圍更加廣泛,所占的醫(yī)療費用將在萬億計。作為我國傳統(tǒng)醫(yī)學的中醫(yī)藥,目前正伴隨著人類生活質(zhì)量的提高而成為國際醫(yī)藥界的一支潛力股,發(fā)揮越來越重要的作用,我國的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正面臨國內(nèi)國際前所未有的市場需求,前景廣闊。②高端養(yǎng)老20XX中國老年人口將超過2億,2025年達到3億,2042年老年人口比例將超過30％。南開大學經(jīng)濟學院人口與發(fā)展研究所教授原新說："中國可以稱得上是‘跑步’進入老齡化。"據(jù)有關資料分析,我國養(yǎng)老〔養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)的市場約有1萬億元,到2020年將達到5萬億元的市場潛力。以養(yǎng)老機構床位來看,目前百位老人年擁有養(yǎng)老床位不足2張,離國際通常認為的7%的比例,還有很大的距離,所以市場前景看好。世界發(fā)達國家中國大陸60歲及以上老年人口總數(shù)〔億人7.62.71.78占總?cè)丝诒戎?1%21.7%13.26%65歲及以上老年人口總數(shù)〔億人5.221.19占總?cè)丝诒戎?.6%16%8.87%20XX老年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)盈利模式：1鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院從事醫(yī)療服務產(chǎn)生的利潤2高端養(yǎng)老中心使用權出售或租賃產(chǎn)生利潤3中醫(yī)養(yǎng)生提供專業(yè)服務產(chǎn)生的利潤營銷策略：在營銷與管理上,公司將參照歐美發(fā)達國家醫(yī)療行業(yè)及養(yǎng)老行業(yè)通行慣例與基本準則,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,來設立企業(yè)運行與管理模式。在推廣上,公司將采用分區(qū)負責,分區(qū)管理模式。每一分區(qū)設立一個辦事機構,統(tǒng)籌核算,單獨管理,業(yè)績與收入掛鉤。在分區(qū)的設立上,在XX境內(nèi),我們把推廣重點分為幾大區(qū)域,成立XX分區(qū)、滇中分區(qū)、滇西分區(qū)、滇東北分區(qū)、東南亞分區(qū),尤其是大型國有企業(yè)、軍工單位、國家部委等作為我們推廣的重點對象。在宣傳上,我們主要采用與各地電視臺合作的方式,利用綜藝類、文化類、旅游類節(jié)目,以擴大影響,同時用免費或少花費的手段吸引客戶前來治療休養(yǎng)等。七、籌建項目主要業(yè)務部門簡介①中西醫(yī)結合醫(yī)院〔全科設置急診醫(yī)學科、內(nèi)科、外科、老年病科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫(yī)學科、預防保健科、麻醉科、病理科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科。②高端養(yǎng)老中心營銷中心：項目產(chǎn)品的銷售綜合服務部：對入住老人定制服務模式,按規(guī)程進行全方位服務物業(yè)管理部：整個中心的物業(yè)管理策劃部：項目產(chǎn)品的銷售策劃發(fā)展計劃部：項目可持續(xù)發(fā)展可行性研究、市場調(diào)研外聯(lián)部：政府對接、公共關系維護信息中心：入住人員信息管理及整個中心信息化建設八、核心經(jīng)營團隊董事長:陸光星,工商管理碩士〔MBA、"中國注冊高級商務策劃師"、鄭保骨傷科醫(yī)院黨組書記。具有多年項目實體運作、管理經(jīng)驗。院長:鄭玉華,鄭氏骨科的第五代傳人,在XX地區(qū)首家開展了微創(chuàng)鎖定加壓鋼板內(nèi)固定術、開放創(chuàng)口VSD負壓吸引術,鄭玉華撰寫的論文《杉樹皮多固定治療四肢骨折》刊登在中國中醫(yī)學雜志上,并獲優(yōu)秀獎論文獎；20XX她的業(yè)績被收錄入《XX名醫(yī)名藥》一書,并榮獲"XX民間名醫(yī)"榮譽稱號；20XX她被推薦擔任XX州政協(xié)委員,現(xiàn)任常委。20XX3月,被XX省婦聯(lián)授予"XX省三八紅旗手"榮譽稱號；20XX12月,榮獲中國老區(qū)建設促進會婦女工作委員會授予的"全國老區(qū)婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新標兵"榮譽稱號；20XX4月,被XX省總工會授予"XX省五一勞動獎章"榮譽稱號；20XX5月獲"XX省第二十屆勞動模范"稱號,20XX5月獲得"全國五一勞動獎章".營銷總監(jiān)：張汕宇,企業(yè)管理碩士〔EMBA,擅長市場戰(zhàn)略,營銷策略及活動執(zhí)行方案,擁有專業(yè)的策劃理念和執(zhí)行經(jīng)驗,曾服務于世界500強企業(yè)。財務總監(jiān)：陳麗敏,審計學專業(yè),中國注冊會計師、中國注冊稅務師、國際注冊內(nèi)部審計師,具有證券從業(yè)資格。長期在大型企業(yè)和上市企業(yè)擔任項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、財務總監(jiān)專業(yè)職務和管理職務,熟悉會計準則、稅法等法律法規(guī),有A股IPO操作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)上市相關業(yè)務。九、公司優(yōu)勢說明公司優(yōu)勢：1、品牌產(chǎn)品過硬本項目主要投資方之一為XX鄭保骨傷科醫(yī)院,鄭氏在民間用祖?zhèn)髅胤叫嗅t(yī)已有百余年的歷史,歷經(jīng)五代傳承。鄭氏祖?zhèn)魉幏浇?jīng)過百余年臨床應用,得到了社會認可,并取得XX省食品藥品監(jiān)督管理局的批準文號,形成了XX骨傷科特色品牌。省內(nèi)外多個政府領導,外商都曾到院治療,其中包括XX省原省委書記白恩培、原省長徐榮凱、省委委員宴友瓊、原副省長戴光祿、省委領導劉維佳等多位領導都曾接受鄭氏祖?zhèn)麽t(yī)術的治療。20XX6月被認定為："XX省著名商標"2、建設項目屬于政府招商引資重點項目本項目是XX市重點招商引資項目,項目于20XX由XX市工信委與XX市衛(wèi)生局招商引進,計劃建成XX規(guī)模最大的民營三甲非營利性綜合醫(yī)院。市政府高度重視,20XX2月李文榮市長主持召開項目專題協(xié)調(diào)會,并由市級紀檢、督辦部門督查推進。3、擁有一支多名國內(nèi)知名專家教授組成的技術團隊及管理運營團隊醫(yī)院坐診專家有：原XX省骨科學會主任委員、XX醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院李世和教授,李軍民主任,省三院姚本禮主任,北京骨髓炎癥醫(yī)院院長王XX教授,上海第二軍醫(yī)大學姚梅芳教授等。醫(yī)院和全國最權威的骨科醫(yī)院——上海第六人民醫(yī)院達成技術協(xié)作單位。多項獲獎核心技術：①負壓封閉引流在軟組織修復中的臨床應用榮獲20XX度科學技術進步三等獎"②新農(nóng)合"六西格瑪在新農(nóng)合定點醫(yī)療機構管理中的應用研究"榮獲三等獎。③微創(chuàng)經(jīng)皮鎖定壓鋼板固定治療脛骨中下段骨折的應用研究榮獲科學技術進步二等獎。④"鄭氏骨傷藥酒、鄭氏骨傷藥粉的開發(fā)及臨床應用研究"榮獲科學技術進步二等獎。⑤"經(jīng)多裂肌與最長肌間隙入路治療胸腰椎骨折臨床應用研究"榮獲科學技術進步三等獎。4、擁有良好和信譽和口碑20XX被批準"中國健康扶貧工程定點醫(yī)療單位"；20XXXX省銀行業(yè)協(xié)會授予"守信用客戶"；20XX被評為"醫(yī)德醫(yī)風示范醫(yī)院優(yōu)質(zhì)品牌醫(yī)院"；20XX被評為"XX省勞動關系和諧企業(yè)"。20XX被評為XX省衛(wèi)生系統(tǒng)"創(chuàng)先爭優(yōu)"活動"先進基層黨組織"20XXXX省省委授予"先進基層黨組織"20XX被授予"XX省三八紅旗集體榮譽稱號"20XX被授予"全國婦女創(chuàng)先爭優(yōu)先進集體"榮譽稱號20XX被授予"XX省五一勞動獎狀"20XX被授予"XX省五四紅旗團支部"20XX被授予"省級文明單位"。20XX被授予"XX省學雷鋒活動先進集體"。20XX被認定為："XX省著名商標"；5、擁有固定的客戶資源經(jīng)過多年的發(fā)展,在骨傷科醫(yī)院向中西醫(yī)集合醫(yī)院發(fā)展過程中,建立了良好的社會關系和業(yè)界口碑,擁有省內(nèi)外、港澳臺及國外等地數(shù)量巨大的客戶資源。十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還10.1增資原因：擬建設XX首家以鄭保骨傷醫(yī)術為特色的中西醫(yī)結合醫(yī)院1個,使用面積12萬㎡,以達到850個床位的醫(yī)療承載能力；建設1個XX首創(chuàng)的高端養(yǎng)老中心,使用面積達到100000㎡并輔以配套設施。10.2項目投資：資金合計83000萬元,增資數(shù)量：60200萬元10.3增資方式：股權融資,現(xiàn)金增資10.4增資用途：新增項目用地114畝〔200萬元/畝,22800萬元；〔建設用地從XX市官渡區(qū)取得,其中：54.5%用于中西醫(yī)結合醫(yī)院,45.5%用于高端養(yǎng)老中心。新建中西醫(yī)醫(yī)院18000萬元〔120000㎡x1500元/㎡；高端養(yǎng)老中心20000萬元〔100000㎡x2000元/㎡；醫(yī)療器械及設備8000萬元；裝修費用6600萬元〔22萬㎡x300元/㎡10.5使用計劃：20XX末投入使用18000萬元,2015年末投入使用28000萬元,2016年投入使用29400萬元,同時擴大研發(fā)及銷售力度需在招攬人才、銷售渠道建設方面投入2500萬元。因經(jīng)營規(guī)模擴大需要鋪底流動資金4100萬元。以上需要資金合計83000萬元。十一、融資方案〔資金籌措及投資方式及退出方案根據(jù)投資預算,公司2014-2016年共需投入資金83000萬元,股權融資60200萬元。股權融資以外部投資者對公司現(xiàn)金增資的方式投入60200萬元。投資者投入60200萬元,全部用作資本公積,股權結構為：序號投資者名稱持股比例1XX鄭保骨傷科醫(yī)院40%2XX西能投資集團有限公司30%3XX鳴泉電氣成套制造有限公司30%投資者收益保障與退出渠道：1、按照預計報表,本公司2016-2018年將能分配股利103400萬元,其60%為62040萬元,不考慮時間價值投資者可以收回成本并獲利8040萬元,2018年底在公司享有權益賬面價值94100萬元,累計獲利52100萬元,靜態(tài)投資收益率為91.27%。2、本公司已制定了明確的創(chuàng)業(yè)板上市計劃,計劃于2018年正式啟動IPO進程,2019年7月股改,2020年1月份向中國證監(jiān)會提交上市申請文件,預計2020年7月公司可以在XX證券交易所掛牌上市。待鎖定期滿即2021年7月左右投資者可以選擇減持公司股票方式退出,根據(jù)公司2021年盈利水平,按照10倍市盈率<發(fā)行攤薄前>估計其時公司市值約為600,000萬元,投資則持有部分市值為120,000萬元,由此獲得的資本利得將接近30倍。十二、風險及風險規(guī)避項目風險包括：1資源風險、2市場不確定性風險、3研發(fā)風險、4生產(chǎn)不確定性風險、5成本控制風險、6競爭風險、7政策風險、8財務風險、9管理風險、10破產(chǎn)風險風險規(guī)避：1.充分利用運營經(jīng)驗雖然中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老是個新興的商業(yè)模式,可以借助招聘團隊每個高級成員之前的成功經(jīng)驗,并快速學習,提高自身的能力,快速適應新服務模式的發(fā)展。2.快速搶占市場在大公司介入之前,中西醫(yī)結合醫(yī)院及養(yǎng)老中心將快速搶占市場和用戶,提高市場占有率,樹立起良好的品牌形象和口碑。同時高端養(yǎng)老中心將做到"人無我有,人有我精"的程度。3.引入顧問團在創(chuàng)業(yè)初期,各個方面資源比較欠缺的情況下,積極引入顧問團,把管理、服務、融資、營銷等各方面的問題獲得顧問的指點,減少不必要的錯誤。4.快速盈利前2年是中西醫(yī)結合醫(yī)院及養(yǎng)老中心的起步階段,也是風險最大的時期,這個階段所有的工作重點和目標都是圍繞盈利去做,不能立馬產(chǎn)生現(xiàn)金流的事情盡量不做少做。集中所有的時間、精力、人力、物力、財力,攻破一個最容易盈利的點,只有有了穩(wěn)定現(xiàn)金流后,再慢慢完善其他的點。5.專注+極致在方向上必須專注,在產(chǎn)品上更是需要專注,還需要極致,把中西醫(yī)結合特色治療機高端養(yǎng)老的人性化,方便化做到極致,用戶體驗做到極致,服務做到專業(yè)。實實在在可以幫助目標客戶解決問題,滿足他們的需求。十三、財務分析1．財務歷史數(shù)據(jù)〔公司新成立,故無相關歷史數(shù)據(jù)2．財務預計2.財務預計〔2016-2020年〔一預計公司經(jīng)營情況公司經(jīng)營計劃如下表：項目年度中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療服務收入〔萬元高端養(yǎng)老中心產(chǎn)權出售收入〔萬元高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生收入〔萬元2016年153001512060002017年3060015120120002018年5100020160200002019年51000產(chǎn)權出售或租賃15年為1周期,預計2018年全部銷售。200002020年5100020000說明：1、假設新增產(chǎn)能2016年1月份開始達到30%盈利能力,2017年1月開始達到60%盈利能力,2018年1月開始達到100%盈利能力?！哺叨损B(yǎng)老中心產(chǎn)權預計于2018年全部售罄,2016年30%、2017年60%、2018年100%2、每年產(chǎn)品及服務全部實現(xiàn)銷售。<1>銷售價格及金額項目年度均單價〔不含稅銷售金額〔萬元2016年中西醫(yī)結合醫(yī)院60萬元/年x850床位x30%15300高端養(yǎng)老中心產(chǎn)權出售35元/㎡x15年x8萬㎡x30%15120高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生多項配套服務60002017年中西醫(yī)結合醫(yī)院60萬元/年x850床位x60%30600高端養(yǎng)老中心35元/㎡x15年x8萬㎡x60%15120高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生多項配套服務120002018年中西醫(yī)結合醫(yī)院60萬元/年x850床位x100%51000高端養(yǎng)老中心35元/㎡x15年x8萬㎡x100%20160高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生多項配套服務200002019年中西醫(yī)結合醫(yī)院60萬元/年x850床位x100%51000高端養(yǎng)老中心35元/㎡x15年x8萬㎡x100%高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生多項配套服務200002020年中西醫(yī)結合醫(yī)院60萬元/年x850床位x100%51000高端養(yǎng)老中心35元/㎡x15年x8萬㎡x100%高端養(yǎng)老中心中醫(yī)養(yǎng)生多項配套服務20000〔2銷售方式：公司設立銷售中心以向①骨傷病人及需要中醫(yī)藥治療客戶直接銷售實現(xiàn)醫(yī)療服務銷售。②老年人、準老年人、子女養(yǎng)老、地緣性客戶直銷的方式實現(xiàn)產(chǎn)品銷售?！?盈利模式3.1鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院從事醫(yī)療服務產(chǎn)生的利潤3.2高端養(yǎng)老中心使用權出售或租賃產(chǎn)生利潤3.3中醫(yī)養(yǎng)生提供專業(yè)服務產(chǎn)生的利潤二、2011-2015年公司預計財務報表〔一預計資產(chǎn)負債表〔二預計利潤表〔三預計現(xiàn)金流量表三、財務分析〔一償債能力：如融資成功,按照預計財務報表公司2016-2017年稍有負債,2017-2018年將無負債,無財務償債風險。〔二盈利能力：1、銷售毛利率公司的產(chǎn)品服務毛利率平均在80%以上,超過同行業(yè)企業(yè)〔如：43醫(yī)院、XX市第一人民醫(yī)院的毛利率水平較多,競爭優(yōu)勢明顯。2、凈資產(chǎn)收益率2016-2020年公司全面攤薄凈資產(chǎn)收益率分別為：41%、50%、105%、75%、82%,收益率較高,保證了對股東的回報?！舱f明：2018年較高的原因為:預計當年7月股改分配截止2018年6月的累積利潤52100萬元,降低了凈資產(chǎn)收益率的分母〔三成長能力公司2016-2020年由于產(chǎn)能不斷擴大,營業(yè)收入平均增長78%,凈利潤平均增長68.2%,成長性良好。第二部分綜述第一章公司介紹一、公司的宗旨宗旨：以德行醫(yī)誠信服務特色惟尚中西相融目標：一、立足XX,面向全國,覆蓋東南亞,建設成XX綜合功能最齊全的中西醫(yī)結合特色醫(yī)院；二、立足XX,面向全國,覆蓋東南亞,建設成以內(nèi)涵品質(zhì)為主的高端養(yǎng)老中心,實現(xiàn)老年人"老有所養(yǎng)、老有所依、老有所學、老有所為、老有所樂"。打造"高端醫(yī)療、活力養(yǎng)老、中醫(yī)養(yǎng)生、終極關愛"的高端養(yǎng)老標桿企業(yè)。二、公司簡介XX鄭保骨傷科醫(yī)院骨傷醫(yī)術源于XX峨眉道士真?zhèn)?歷經(jīng)五代傳承,現(xiàn)有百年歷史。改革開放初期建成XX第一家民營"西疇縣興街鄭氏骨傷科醫(yī)院",〔2013通過二甲醫(yī)院驗收,是XX唯一一家二甲?？漆t(yī)院。20XXXX市政府又作為重點招商引資項目在XX省XX市廣福路征地114畝,籌建"XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院"〔屬XX首家以骨科為特色為主的中西醫(yī)結合三甲醫(yī)院。三、各部門職能和經(jīng)營目標一、董事會職能1、執(zhí)行總公司的訣議。2、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。3、審訂公司的年度財務預算方案、決算方案。4、審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。5、審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。6、擬訂公司合并、分立、解散清算的方案。7、聘任或解聘項目公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘項目公司副總經(jīng)理、財務負責人,決定其報酬事項。8、審定公司的基本管理制度。9、負責對公司運營的監(jiān)督管理。二、總經(jīng)辦職能1、擬訂項目公司的總體發(fā)展規(guī)劃及其實施方案、項目的基本建設計劃及執(zhí)行工作<政策>。2、負責總體發(fā)展規(guī)劃及實施、管理3、向董事會提出經(jīng)營預算和費用預算。4、領導項目公司的經(jīng)營活動,實現(xiàn)經(jīng)董事會批準的預算利利潤指標。5、保證項目公司能提供符合標準的服務6、收集客戶的反映,研究市場的需求,不斷調(diào)整項目公司的經(jīng)營方向,項目公司不斷得到發(fā)展塑造本項目公司形象。三、營銷策劃部職能1、根據(jù)公司有關經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,制訂年度、季度、月度推廣方案,呈報總經(jīng)理。2、負責根據(jù)銷售部各時期的租售計劃,制訂相應的推廣策劃方案,配合銷售部招商工作的開展。3、根據(jù)公司有關推廣工作的要求,實施各項推廣方案及措施。4、深入了解項目的經(jīng)營特色和經(jīng)營情況,定期收集房地產(chǎn)信息,不斷推出各種促銷手段和措施。6、負責項目外部公共場地公關活動的組織、策劃、實施工作。7、負責項目的服務管理工作,制訂相關服務措施及相應的管理制度。四、企業(yè)管理部1、協(xié)助總經(jīng)辦管理開發(fā)部、人事行政部、財務部、物業(yè)管理部的具體工作和事務。2、負責綜合經(jīng)營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督。3、負責資金計劃、資金調(diào)度和控制管理。五、銷售部職能1、向營銷策劃部負責。2、負責公司商業(yè)物業(yè)、物業(yè)內(nèi)公共場地、廣告牌等的招商、租售工作。3、協(xié)同策劃部掌握市場行情,制定并執(zhí)行相應的招商計劃、策略。4、挖掘新的客戶來源,跟蹤潛在客戶,并對客戶資料進行整理歸檔。5、與新舊客戶保持良好關系,協(xié)助客戶解決在招商、租售過程中的問題。6、負責辦理招商、租售中的各項手續(xù),做好售后服務工作。7、協(xié)助財務部收取客戶需繳交的各項費用。8、配合其他部門做好客戶服務工作。六、發(fā)展計劃部職能1、各綜合管理部負責2、負責項目的開發(fā)。3、負責對公司項目的立項、申報。4、負責土地的規(guī)劃、征用開發(fā)和管理。5、負責辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件。6、協(xié)助做好前期工程的服務工作。7、協(xié)助辦理企業(yè)注冊等各項審批工作。8、協(xié)調(diào)好與相關政府部門的關系七、人力資源部職能1、編寫制定公司人事行政管理制度。2、組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)及聘用工作。3、據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展制訂公司培訓計劃、培訓費用、培訓總結工作。4、訂公司培訓制度及建立完善的培訓體系5、協(xié)助各部門,制訂實施監(jiān)督各部門的業(yè)務培訓計劃。6、組織統(tǒng)籌監(jiān)督公司各部對員工的培訓及考評工作。7、組織安排對新員工進行職前培訓。8、組織管理、業(yè)務短訓班、研討班、講座等培訓活動。9、合理安排培訓人員,檢查培訓質(zhì)量,組織人員考核。10、管理和控制外派學習的員工,審核員工申請報銷業(yè)余學習的學費。八、財務部職能1、遵守財務紀律,建立和健全各項財務管理制度。2、抓好各項應收款項的核算的工作,督促經(jīng)辦部門限期清理。3、負責對各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行議及審定4、按有關合同的要求,做好各類工程款項的撥付、結清工作5、執(zhí)行審批制度,按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用,負責發(fā)放員工工資、獎金。6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定,做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。7、編制記帳憑證。及時編制各類報表,妥善管理會計帳冊檔案8、擬定各項財務計劃,提供財務分析報告呈總經(jīng)辦。九、物業(yè)后勤部職能1、起草、制訂有關項目公司物業(yè)發(fā)展的各項策劃方案,呈報主管副總經(jīng)理。2、協(xié)助制定有關公司的物業(yè)管理發(fā)展戰(zhàn)略。3、負責協(xié)助對本項目公司所有物業(yè)維護保養(yǎng)項目可行性研究工作。4、協(xié)調(diào)所屬各部門的工作關系以及與政府相關職能部門的公共關系。5、協(xié)助主管副總經(jīng)理審核本項目公司物業(yè)的維護保養(yǎng)項目的預算案。6、協(xié)助主管副總經(jīng)理適時主持例會及對外接待事宜。7、協(xié)助主管副總經(jīng)理做好年度、季度、月度物業(yè)維護保養(yǎng)報表及費用支出預算的審核與控制。8、協(xié)助主管總經(jīng)理處理各種突發(fā)及投訴事件。四、公司管理1.董事會董事長：陸光星法人：鄭玉華2.經(jīng)營團隊總經(jīng)理〔院長：鄭玉華副總經(jīng)理〔副院長：楊學智財務總監(jiān)：陳麗敏營銷總監(jiān)：張汕宇3．外部支持外部支持〔外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業(yè)協(xié)會等外聘人士：知名教授：李世和剛教授、徐永清教授、張小梅教授知名專家：李軍明、唐萍芬、張春強、吳宏強會計師事務所：亞太會計師事務所、信永中和會計師事務所律師事務所:大成律師事務所、中倫律師事務所顧問公司:XX省情報院、XX省工程咨詢公司〔甲級資質(zhì)第二章技術與產(chǎn)品〔服務一、產(chǎn)品〔服務狀況1．主要產(chǎn)品目錄1.1中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)院：服務科目：全科設置,包括急診醫(yī)學科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫(yī)學科、預防保健科、麻醉科、病理科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科。1.2高端養(yǎng)老產(chǎn)品及服務居家式養(yǎng)老：在高端養(yǎng)老中心購買了住所的產(chǎn)權,中心為老人提供醫(yī)療、購物、送餐、家政等上門服務的養(yǎng)老模式。租住式養(yǎng)老：按月交納規(guī)定的費用,即可獲得專門為老年人提供護理、食宿、照料等服務的養(yǎng)老模式。安養(yǎng)式養(yǎng)老：將養(yǎng)生、保健、醫(yī)療、康復、生活護理與心理關懷相結合的養(yǎng)老模式,主要針對生活半自理和不能自理的老人。度假式養(yǎng)老：到世界各地的旅游度假勝地,以度假養(yǎng)生為主要目的地新型養(yǎng)老模式。隨著生活水平的提高,老人們更加注重晚年生活質(zhì)量,因此也就有更多的老人選擇養(yǎng)生度假。2．產(chǎn)品特性①將居家養(yǎng)老與社會化養(yǎng)老相結合,讓入住高端養(yǎng)老中心的老人在家中就可享受業(yè)配套設施中的各項服務。②將房地產(chǎn)與老齡事業(yè)相結合,建設養(yǎng)老中心最終目的是開拓老齡公益事業(yè)。③將公益事業(yè)與市場運作相結合,養(yǎng)老設施在對中心老人開放的同時也向社會開放,所得收入用來補充老年產(chǎn)業(yè)的經(jīng)費,使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。④將中華五千年孝道文化與創(chuàng)建和諧社會相結合,努力創(chuàng)造一個和諧而溫馨的老年中心。3．正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介1、購物服務：中心將建設大型老年購物中心〔1對老年人實行免費導購、物品搬運的服務?！?對通過電視、電話、網(wǎng)絡預約的老年人,實行免費送貨上門。2、家政服務：設備配套齊全、高科技、智能化的家政服務中心隨時為老年人提供全方位服務與管理?！?養(yǎng)老中心為老年人免費提供個人資料建檔、信息查詢和婚姻介紹。4、教育、娛樂服務：〔7中心內(nèi)設圖書閱覽室,老年人免費參加中心組織的講座。〔8中心文化協(xié)會、運動協(xié)會、書畫協(xié)會、國際交流協(xié)會等公益性協(xié)會或聯(lián)誼組織,同會、組織展開交流與合作。6、醫(yī)療服務：〔9鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院對中心的老年人每年進行一次免費體檢,為其建立健康檔案?！?0鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院門診部送醫(yī)、送藥上門,免收出診費。9、餐飲服務：〔11社區(qū)內(nèi)的餐飲服務中心為老年人提供免費送餐、代加工服務。免費參加社區(qū)內(nèi)餐飲服務中心舉辦的食品衛(wèi)生及膳食營養(yǎng)講座。5．知識產(chǎn)權策略公司已擬定知識產(chǎn)權保護戰(zhàn)略,加強宣傳培訓和落實組織管理體系,技術中心對口進行日常管理,逐步建立和完善專利數(shù)據(jù)庫,配備專利文獻分析和專利戰(zhàn)略管理人員。并以鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院技術中心為核心,在新產(chǎn)品、新技術、新工藝、新服務等方面加大專利保護力度,形成了以專利權為基礎的企業(yè)知識產(chǎn)權保護體系,應用法律手段和行政訴訟手段保護企業(yè)核心技術,維護企業(yè)利益,形成了以專利技術和企業(yè)核心技術為主體的市場競爭優(yōu)勢。公司通過各種不同層次和類型的專利申請,對自主開發(fā)的核心技術進行專利保護。同時公司員工簽訂了保密協(xié)議,嚴格保守公司的核心技術秘密和商業(yè)機密。6．無形資產(chǎn)XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院及養(yǎng)老中心將開發(fā)自主知識產(chǎn)權的智能控制系統(tǒng)、緊急呼叫系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、養(yǎng)老中心安防系統(tǒng)。二、中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老中心產(chǎn)品服務2.1．資源及原材料供應①由于項目所處地理位置優(yōu)越,并且輔以配套醫(yī)療設施,且配套鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院有合作醫(yī)療單位長期提供技術支持和醫(yī)療藥品供應,加上政府對項目的高度重視和支持,所以資源充分。②高端養(yǎng)老項目主要以服務為主,不需要原材料供應。2.2．現(xiàn)有服務條件和服務能力在管理質(zhì)量方面,建立了嚴格的質(zhì)量管理體系,并不斷追求更高的質(zhì)量標準,更好地保證了服務質(zhì)量和患者的安全。在服務設施方面：XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院擬建設床位850張,臨床醫(yī)技科室齊全,建有10張病床的心臟重癥監(jiān)護室、10張綜合重癥監(jiān)護病房和16間層流手術室等配套醫(yī)療設施,同時設有設施齊全、環(huán)境優(yōu)美適合各種需求的普通、中、高檔病房。在專業(yè)技術方面,XX鄭保骨傷科醫(yī)院云集了一批國內(nèi)知名專家學者,心血管內(nèi)科、心胸外科、普外科、婦產(chǎn)科、消化內(nèi)科、口腔科等科室具有較高的專業(yè)技術水平,擅長診斷治療心血管疾病、婦產(chǎn)科疾病、消化內(nèi)科疾病,能夠開展各種高難度的外科手術。獲得了患者的信賴和認可。在診療設備方面,XX鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院具有全面、先進的診斷治療設備,包括美國GE公司的Innova2100導管機、德國西門子公司的256排雙源CT、美國GE彩超、日本電子胃鏡、腸鏡、氣管鏡、腹腔鏡、體外碎石、全自動生化分析儀等先進的醫(yī)療設備。2.3．擴建設施、要求及成本,擴建后服務能力新增項目用地114畝〔200萬元/畝,22800萬元,新建中西醫(yī)醫(yī)院18000萬元,高端養(yǎng)老中心20000萬元,醫(yī)療器械及設備8000萬元,裝修費用6600萬元〔22萬㎡x300元/㎡〔20XX末投入使用18000萬元,2015年末投入使用28000萬元,2016年投入使用29400萬元,同時擴大研發(fā)及銷售力度需在招攬人才、銷售渠道建設方面投入2500萬元。因經(jīng)營規(guī)模擴大需要鋪底流動資金4100萬元。以上需要資金合計83000萬元。自建醫(yī)院及養(yǎng)老中心：建設用地114畝從XX市官渡區(qū)取得,土地價格為200萬元/畝,總成本為22800萬元。其中：54.5%用于中西醫(yī)結合醫(yī)院,45.5%用于高端養(yǎng)老中心。鳥瞰圖及平面規(guī)劃圖如下：擴建后服務能力：中西醫(yī)結合醫(yī)院擁有850個床位,高端養(yǎng)老中心擁有8萬㎡使用面積,按照均30㎡/房,約支持2500個獨立養(yǎng)老套房。能支持項目運轉(zhuǎn)所有人員辦公。2.4．原有主要設備及需添置設備原有研究開發(fā)用儀器與設備一覽表設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額〔元AV泵臺290000經(jīng)穴脈沖治療儀臺7196000AV泵臺290000空氣波壓力循環(huán)治療儀LGT-2200HN套488000〔脈動真空臥式YXQ-WF臺183800矩形壓力蒸汽滅菌器32Z-Lom3呼吸機shangrila590個2140000麻醉機GLORYPLUS臺198000醫(yī)用數(shù)字X線攝影系統(tǒng)DigtalDiagnost臺22564102邁瑞監(jiān)護儀MEC-1000臺4136000高頻c形臂KP5000臺2256410高頻移動式C型臂X射線KP5000型臺1150000空氣波壓力循環(huán)治療儀LCT-2200HN臺488000需添置設備根據(jù)服務流程和服務規(guī)模的要求,結合服務經(jīng)驗,為滿足本公司服務質(zhì)量要求,需采購一批性能優(yōu)良、價格適中的國產(chǎn)及進口醫(yī)療用設備及輔助設備。主要設備選型一覽表單位：萬元設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額〔萬元核磁共振Philip3.0臺11200螺旋CT美國GE臺21160數(shù)字X系統(tǒng)Philip臺1180全自動生化日立套1160〔脈動真空臥式YXQ-WF臺210矩形壓力蒸汽滅菌器32Z-Lom3麻醉機德格臺251750C臂三臺西門子臺1160中心監(jiān)護系統(tǒng)套1168手術凈化系統(tǒng)套43200呼吸機德國熊牌臺151425高頻電刀系統(tǒng)德國熊牌臺151802.5．產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和服務成本控制5.1鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院服務嚴格按照相關行業(yè)標準去服務,主要使用醫(yī)?療?服?務?標?準?專?業(yè)?委?員?會?正?式?發(fā)?布?的?2?2?項?衛(wèi)?生?行?業(yè)?標?準,用ISO9000質(zhì)量管理體系建立全程服務管理。5.2根據(jù)JGJ122-1999老年建筑設計規(guī)范提供無障礙設施并按《老年人社會福利機構基本規(guī)范》第五部分執(zhí)行。養(yǎng)老服務機構對設施設備進行適當維護、確保設施設備處于完好有效狀態(tài),滿足提供服務的要求。養(yǎng)老中心嚴格按照"養(yǎng)老服務機構質(zhì)量控制規(guī)范"進行服務。公司建立了客戶評估、工程質(zhì)量控制、服務產(chǎn)品檢驗、客戶意見反饋、持續(xù)改進等完整的品質(zhì)控制體系,從而確保以科學的管控、嚴格的檢驗為客戶提供滿意的服務產(chǎn)品。同時為了確保質(zhì)量管理體系的有效運作,建立了績效考核、內(nèi)部審核、管理評審等不同形式的考核方式,確保了體系的高效、有序、持續(xù)的進行。公司為了加強成本控制,明確成本控制職責,規(guī)范成本核算,不斷滿足顧客的服務質(zhì)量要求,制定了服務成本控制財務管理制度,財務管理部負責成本核算規(guī)范,指導醫(yī)院及養(yǎng)老中心統(tǒng)計工作,監(jiān)督服務質(zhì)量,每月成本分析,審核服務工資。充分利用醫(yī)院及養(yǎng)老中心統(tǒng)計臺賬的信息,分析服務控制情況。醫(yī)院及養(yǎng)老中心各有關領導都必須時刻了解服務控制信息。解決問題和總結經(jīng)驗。特別是表現(xiàn)突出的好或壞的員工都應當及時表揚和批評。第三章市場分析一、市場規(guī)模、市場結構與劃分①隨著材料學、生物力學、生物材料、光纖技術、激光技術的發(fā)展和成熟,骨科學成為當今臨床醫(yī)學中發(fā)展最為活躍的一個學科。在骨科中,發(fā)展最為迅速的領域當屬脊柱外科、關節(jié)外科、骨腫瘤及生物材料的應用等。據(jù)統(tǒng)計,20XX全球骨科產(chǎn)品的銷售將近120億美元,與20XX相比增長10%,這僅僅是骨外科部分的統(tǒng)計,骨內(nèi)科的范圍更加廣泛,所占的醫(yī)療費用將在萬億計。據(jù)《中國藥業(yè)》分析認為,我國醫(yī)藥市場的市場銷售額２００５年將達到２５００億元,２０１０年將達到４３００億元,２０２０年將達到１３０００億元。目前美國等發(fā)達國家人均年藥品消費約為３００美元,中等發(fā)達國家人均藥品消費為４０－５０美元,而我國人均藥品消費尚不到１０美元。據(jù)統(tǒng)計,我國居民的藥品消費彈性為１．３８,也就是說,人們的經(jīng)濟收入每增長１０％時,其藥品消費彈性就增長１３．８％作為我國傳統(tǒng)醫(yī)學的中醫(yī)藥,目前正伴隨著人類生活質(zhì)量的提高而成為國際醫(yī)藥界的一支潛力股,發(fā)揮越來越重要的作用,我國的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正面臨國內(nèi)國際前所未有的市場需求,前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計,目前全世界60歲及以上老年人口總數(shù)為7.6億,占總?cè)丝诘?1%,65歲及以上老年人口總數(shù)為5.2億,占總?cè)丝诘?.6%。其中發(fā)達國家60歲及以上老年人口總數(shù)為2.7億,占總?cè)丝诘?1.7%,65歲及以上老年人口總數(shù)為2億人,占總?cè)丝诘?6%。20XX11月1日統(tǒng)計,中國大陸人口中60歲及以上人口達到1.78億人,占總?cè)丝诘?3.26%,其中65歲及以上人口為1.19億人,占8.87%。雖然目前中國人口老齡化程度只相當于發(fā)達國家平均水平的一半左右,但60歲以上和65歲及以上老年人口總數(shù)量已經(jīng)超過整個歐洲的老年人口數(shù)<歐洲60歲以上和65歲及以上老年人口數(shù)量分別為1.61億和1.19億>。隨著中國人民生活進一步提高,醫(yī)療衛(wèi)生等條件進一步完善中國的老年人口比例將逐步與發(fā)達國家接近,預計２０１４年中國老年人口將超過２億,２０２５年將達到３億,２０４２年老年人口比例將超過３０%,中國正跑步進入人口老齡化社會。20XX老年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)世界發(fā)達國家中國大陸60歲及以上老年人口總數(shù)〔億人7.62.71.78占總?cè)丝诒戎?1%21.7%13.26%65歲及以上老年人口總數(shù)〔億人5.221.19占總?cè)丝诒戎?.6%16%8.87%第一階段：市場發(fā)展初期〔1999年-2010年——老年住宅市場發(fā)展緩慢,老年人口的絕對值很大,市場對老年住宅有需求,但由于我國社會福利水平及總體經(jīng)濟水平還遠遠沒有達到能夠支持老年人住房消費的能力,老年人不能構成老年住宅消費的主體,同時,傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老居住觀念還未轉(zhuǎn)變過來,因此市場有效需求不明朗,市場風險稍大,老年住宅市場發(fā)展緩慢。第二階段：市場快速發(fā)展階段〔2010年-2025年——老年住宅井噴式增長,一方面,我國經(jīng)濟發(fā)展到一個新的水平,人均GDP達到3000美元以上,社會保障體系的逐步完善,老年人已逐漸成為老年住宅的消費主體,市場需求明朗；另一方面,目前年齡在35—45歲的一批中年人在這一階段也步入老年,他們是目前社會的主流,有著較高的收入及教育水平；同時,這一時期,老年人獨立居住的養(yǎng)老觀念已經(jīng)形成,因此,這一階段老年住宅的需求將會出現(xiàn)井噴現(xiàn)象,老年住宅的增長將會保持在一個較高水準,約在10%左右。第三階段：市場成熟發(fā)展階段〔從2025年-2055年——處于較高水平穩(wěn)定期,老年住宅市場的發(fā)展已進入一個穩(wěn)定發(fā)展期,發(fā)展初期的消費需求釋放階段已經(jīng)過去,市場發(fā)展?jié)u趨理性,市場競爭也相對激烈,逐漸呈現(xiàn)出品牌化、規(guī)模化的發(fā)展趨勢,因此,老年住宅市場的發(fā)展將穩(wěn)定在一個較高的合理水平。二、目標市場的設定①中西醫(yī)結合特色醫(yī)院客戶主要是：骨傷科范圍患者及需要中醫(yī)治療范圍的患者。高端養(yǎng)老地產(chǎn)客戶主要是：政府和國有企事業(yè)單位退休官員、企業(yè)主、退休的企事業(yè)高管、大學教師、工程師、富裕家庭、華僑、海歸的父母,跨國企業(yè)外籍主管人員的父母、現(xiàn)職黨政軍官員的父母等。主要客戶分為以下4類：養(yǎng)老一族：其中有退休教授、干部等,總體層次較高,小區(qū)定位的老年人都是生活可以自理的活躍的老年人準養(yǎng)老一族：很多四、五十歲的人在此買房,在退休前為自己買養(yǎng)老的住宅,而他們的父母多在六、七十歲左右,因此房子買來可以先給父母住,等自己退休后再搬過來住。養(yǎng)老族子女：在市區(qū)都有住宅,很多人周末來這里陪父母,并有部分客群與父母住在同一小區(qū),方便照料。地緣性客戶：項目較近養(yǎng)老一族。三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析①中西醫(yī)結合醫(yī)院消費群體為骨傷科范圍患者及廣大需要中醫(yī)治療患者,主要采取治療咨詢、健康咨詢、住院治療、上門服務等消費方式,由于鄭保骨傷科醫(yī)術在行業(yè)內(nèi)的影響力巨大,影響市場的主要因素是項目地域的環(huán)境及交通。②高端養(yǎng)老中心消費群體為政府和國有企事業(yè)單位退休官員、企業(yè)主、退休的企事業(yè)高管、大學教師、工程師、富裕家庭、華僑、海歸的父母,跨國企業(yè)外籍主管人員的父母、現(xiàn)職黨政軍官員的父母等,主要消費方式采取：購買產(chǎn)權使用權租賃③購買服務〔酒店式購買三種方式。高端養(yǎng)老在國內(nèi)實際上還處于起步階段,還沒有形成特別完善的產(chǎn)業(yè)鏈,也欠缺成熟的盈利模式和運營模式。同時,國外的養(yǎng)老項目包括地產(chǎn)養(yǎng)老項目的成功經(jīng)驗引入中國也必然面臨本土化的障礙,比如政策環(huán)境的不確定性、社會福利和公共服務體系不健全性、本土營銷對象的特殊性等等。高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素主要可以歸結為以下幾個方面：1.政策環(huán)境包括國家對老年產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)劃和對于養(yǎng)老服務的定性、管理等一系列措施,都會影響到這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和走向。按照當前事業(yè)單位改革和政府公共服務供給力度加強的大趨勢,未來養(yǎng)老服務也將面臨兩個方面的突破。一是公益化,伴隨政府公共服務投入加強,扶植和支持社會企業(yè)及社會組織、接納政府剝離和強化的社會服務職能,以項目外包的方式進行政府采購；二是市場化和產(chǎn)業(yè)化,在各項政策約束和規(guī)范的前提下,將高端公寓養(yǎng)老納入到市場運作中來。這里面涉及到一些影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本問題,比如對經(jīng)營資質(zhì)的認定、對政府采購對象性質(zhì)的限制、對公益組織的扶持和傾斜以及對老年人群體的權益保障等等。當然還會涉及到企業(yè)融資環(huán)境的規(guī)范,比如社?；?、養(yǎng)老保險能否進入到產(chǎn)業(yè)流通,還有保險購買服務的問題等。2.市場培育市場培育實際上是兩個問題,一是消費者有沒有錢,二是消費者肯不肯花錢。所以,公寓養(yǎng)老要走高端路線,最終取決于老年人群體收入的不斷增長和消費習慣的養(yǎng)成。對于本土老年人群體,消費觀念和理財投資觀念的落后是一個至關重要的影響因素,比如離退休收入如何消費、如何將養(yǎng)老與理財結合起來、如何將公寓養(yǎng)老和地產(chǎn)投資理財結合起來,都關系到公寓養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。市場培育往往需要一個過程,對消費對象的"教育"和營銷策略必須做好充分的準備。3.盈利模式如前所述,公寓養(yǎng)老實際上面臨著三個選擇：一是賣房子,即出售公寓的長期使用權；二是租賃,出售房子的短期使用權；三是賣服務,也即以社區(qū)養(yǎng)老結合高端專業(yè)服務的方式進行會員卡銷售。實際上,這三個方式目前都談不上特別成熟。前兩個方式實際上就是在做地產(chǎn),但目前做地產(chǎn)面臨著整個行業(yè)都面臨的一些普遍問題,養(yǎng)老是否構成未來地產(chǎn)推動的一個賣點其實很難說。畢竟老年人的消費能力和潛力在中國有待開發(fā)。最后一個方式實際上是未來公寓養(yǎng)老的一個必然趨勢,但盈利模式目前還并不清晰,而且服務對象的消費潛能也有待進一步開發(fā)。4.運營管理公寓養(yǎng)老在運營管理層面一個最大的問題在于地產(chǎn)開發(fā)和銷售與老年人專業(yè)化服務實際上是不同的產(chǎn)業(yè)模式,其運營管理應該是兩套系統(tǒng)。但目前無論是北京太陽城還是上海親和源,實際上都在探索"分"和"合"的問題,歸根結底,還是一個處于探索的產(chǎn)業(yè)困惑階段。在西方發(fā)達國家,專業(yè)的養(yǎng)老服務運營管理是與社會福利、公共事業(yè)以及社會工作網(wǎng)絡聯(lián)系在一起的,同時也會與醫(yī)院護理緊密聯(lián)系,針對消費者需求的市場細分已經(jīng)比較成熟。目前,國內(nèi)的公寓養(yǎng)老其實還在糾結于到底做哪一塊和如何分蛋糕的問題。四、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段目前公司產(chǎn)品狀況處于新開發(fā)和成熟相結合階段,以創(chuàng)新服務的產(chǎn)品以大量應用到市場,新開發(fā)的產(chǎn)品將陸續(xù)上市。五、市場趨勢預測和市場機會5.1XX共有一甲醫(yī)院：116家一乙醫(yī)院：14家二甲醫(yī)院：146家二乙醫(yī)院：72家二級醫(yī)院：5家三甲醫(yī)院：28家三乙醫(yī)院：40家無等級醫(yī)院：2139家、診所衛(wèi)生院：1882家而就規(guī)模、醫(yī)療條件、核心技術、環(huán)境條件上來說,XX占據(jù)全省主要市場,再者?？漆t(yī)院數(shù)量較少,所占市場份額10%左右,而于本項目直接競爭對手中的幾大醫(yī)院〔如昆醫(yī)附一院、附二院、昆華醫(yī)院、第一人民醫(yī)院等歲占據(jù)市場份額較大,但是都存在床位不夠、承載能力弱的特點,所以本項目優(yōu)勢明顯,不僅昆醫(yī)提供較好醫(yī)療條件及環(huán)境,還可以為幾大大型國有醫(yī)院提供后期治療,形成產(chǎn)業(yè)鏈,市場機會和前景明朗。5.2據(jù)2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示,我國60歲及以上人口已經(jīng)達到177648705人,占全國總?cè)丝诘?3.26%。其中,65歲及以上人口為118831709人,占全國總?cè)丝?.87%。與2000年第五次全國人口普查相比,60歲及以上人口的比重上升了2.93個百分點,65歲及以上人口的比重上升了1.91個百分點。伴隨著人口老齡化的加劇,與養(yǎng)老相關的產(chǎn)業(yè)逐漸成為國家、市場和社會密切關注的焦點。自"十一五"以來,國家先后出臺了《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的意見》、《中共中央、國務院關于加強老齡工作的決定》、《關于全面推進居家養(yǎng)老服務工作的意見》等相關政策法規(guī),并將"養(yǎng)老服務"作為家庭服務業(yè)的重要內(nèi)容納入到了《十二五規(guī)劃》中。"十二五"時期將是我國人口老齡化加速發(fā)展期,總體將呈現(xiàn)老齡化、高齡化、空巢化加速發(fā)展的新特征。據(jù)保守估計,中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有高達5000億元的市場前景。然而,由于整個產(chǎn)業(yè)鏈的不完善、不發(fā)達等諸多因素制約了中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的腳步,實際投資僅1000億元?？梢哉f,宏觀經(jīng)濟發(fā)展的客觀趨勢為老年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和崛起提供了前所未有的機遇。同時,伴隨著老年人機構養(yǎng)老意愿增強以及居家養(yǎng)老壓力過大,機構養(yǎng)老將成為養(yǎng)老服務業(yè)未來最重要的成長點。就目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看,機構養(yǎng)老主要集中在公益性機構養(yǎng)老〔養(yǎng)老院、老年福利院、療養(yǎng)院等、老年公寓和醫(yī)療機構三個方面。就老年公寓的發(fā)展來看,盡管目前還處于探索階段,但伴隨著房地產(chǎn)市場發(fā)展的進一步分化,這一產(chǎn)業(yè)的盈利模式已經(jīng)逐漸明朗,地產(chǎn)營銷、服務營銷和綜合營銷的雛形已經(jīng)形成。不過,需要明確的是,這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和市場發(fā)育還相對欠缺,傳統(tǒng)居家養(yǎng)老的觀念和本土老年人的消費理念仍然制約著產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的發(fā)揮,也給這一領域的投資帶來了風險,但是巨大的現(xiàn)實需求與長期的未來需求和極度缺乏的市場供給之間產(chǎn)生的矛盾,使養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目成為了目前中國最具投資機會和市場潛力的項目六、行業(yè)政策①2010年12月3日,國務院聯(lián)合五部委發(fā)布《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構意見的通知》,又稱為58號文,被業(yè)界稱作"中國鼓勵和支持非公立醫(yī)院發(fā)展的風向標"。是一針強心劑,各地紛紛頒布配套政策,持續(xù)利好民營資本。政策放開是大勢所趨,優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務企業(yè)是未來投資主題、前景看好。新醫(yī)改中,對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的改革是其中的一部分。新醫(yī)改以來,國家政府積極投入,目前藥品零售終端規(guī)模增長1.8倍,零售藥店數(shù)量增長1.2倍、零售連鎖率上升0.63?；鶎俞t(yī)療終端規(guī)模增長2.8倍,其中城市社區(qū)衛(wèi)生機構增長2.7倍,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級醫(yī)療衛(wèi)生機構增長2.8倍。②養(yǎng)老是任何一個國家都繞不開的問題,解決這一問題需要政府和企業(yè)共同努力,這已成為各方共識。與此同時,社會資本對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投資熱情也在逐漸升溫。日前,記者在調(diào)查中了解到,近年來養(yǎng)老行業(yè)新進資本數(shù)目可觀,且隨著行業(yè)的發(fā)展,越來越多的投資者和經(jīng)營者開始更加注重客戶群定位和服務的個性化。就在各路資本紛紛"探路"養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的同時,相關主管部門也在不斷探索符合國情的扶持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式。多部門正加快政策協(xié)調(diào)速度,除即將啟動首支政府性產(chǎn)業(yè)引導基金外,今年還將從土地、融資、補貼等多方面出臺具體扶持措施。20XX扶持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策走向的最大特點就是給錢,各地紛紛顯著提高了養(yǎng)老床位一次性建設補貼標準,目前幾乎所有省份都已出臺了民間資本介入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。同時,民政部還在研究制定《養(yǎng)老機構設立許可辦法》和《養(yǎng)老服務機構管理辦法》。前者將在7月1日前發(fā)布實施,以加強對養(yǎng)老行業(yè)準入、運營管理、服務等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管。此外,今年有望再出臺多項行業(yè)重磅扶持政策。發(fā)改委將啟動首支政府性養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)引導基金,基金總規(guī)模達10億元,未來將針對護養(yǎng)型養(yǎng)老機構、日間照料中心、托老所、老年產(chǎn)品研發(fā)等養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)各項細分領域給予引導和扶持。政策有力扶持,企業(yè)發(fā)展迅速。第四章競爭分析一、有無行業(yè)壟斷①中醫(yī)藥是中國的"國粹"與"瑰寶",是開發(fā)新藥的"金礦"。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計,目前在全世界有40億人使用中草藥治病,占世界總?cè)丝诘?0％。據(jù)估計,中草藥的開發(fā)利用在未來的10年內(nèi)將在世界上全面興起。20XX,中國中藥出口克服困難,8年之后再次突破7億美元大關,出口總值達7.12億美元,同比增長6.11％。目前,全球四個主要中藥市場為東南亞及華裔市場、日韓市場、西方市場、非洲及阿拉伯市場。是一個發(fā)展中的龐大市場,也是我國中草藥、中成藥、保健品的主要出口市場,值得研究和開拓。而在骨傷科方面,據(jù)統(tǒng)計,20XX全球骨科產(chǎn)品的銷售將近120億美元,與20XX相比增長10%,這僅僅是骨外科部分的統(tǒng)計,骨內(nèi)科的范圍更加廣泛,所占的醫(yī)療費用將在萬億計。而鄭保骨傷科歷經(jīng)上百年歷史,醫(yī)術先進,不存在壟斷情況出現(xiàn)。②歐洲養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Σ粌H僅吸引了歐洲的企業(yè),許多歐美一流的大公司也開始搶灘登陸。全美最大的老年人生活服務提供商加國安老院,已在德國開辦9家聯(lián)合企業(yè),在英國開辦了15家,正在開發(fā)西歐市場。該公司在倫敦附近開設的一家老年公寓,每月的費用雖高達4000英鎊〔7917美元,但仍客源不斷,經(jīng)營業(yè)績一路飄升,截止現(xiàn)在該公司的股票已經(jīng)上升了32%。經(jīng)典案例：英國老年社區(qū)特點：配套設施齊全的全齡化大型老年社區(qū),英國的老年社區(qū)建筑規(guī)模大,有各種各樣的俱樂部,開設的課程和組織的活動超過80種以上。具有完善的配套設施與功能區(qū)劃分,是集合了居住,商業(yè)服務,度假療養(yǎng)為一體的大型綜合社區(qū)。經(jīng)典案例——丹麥老年住宅特點：環(huán)境優(yōu)美,設計精當,鄉(xiāng)村城市——田園風光般的美麗和寧靜,眾多的莊園點綴廣闊綠野上,開闊的鄉(xiāng)間公路,如畫圖一般的古老的鄉(xiāng)村教堂,獨具丹麥風味的小餐館,構成和諧的生活畫卷。經(jīng)典案例：德國的養(yǎng)老社區(qū)特點：老年住宅與養(yǎng)老院相結合德國老年產(chǎn)業(yè)分為兩種體系：社會住宅體系,養(yǎng)老院體系。社會住宅體系里的老年住宅,內(nèi)部多為無障礙設計,政府對老人住房采取補貼措施。在生活援助方面,老年住宅房產(chǎn)主與民間福利團體簽訂提供服務的合同。該合同可成為房產(chǎn)主獲得建設資金貸款的融資條件。國內(nèi)發(fā)展高端養(yǎng)老的企業(yè)有北京太陽城、XX老年城、上海申園、北京燕園、XX粵園、泰康人壽匯晨老年公寓、"親和源"老年公寓等大多都體現(xiàn)了現(xiàn)階段高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集中度低,這一市場競爭力度不大的特點。因此,本行業(yè)無壟斷情況的存在。二、從市場細分看競爭者市場份額從全球高端養(yǎng)老市場競爭格局來看,20世紀60年代,美國就開始試水"以房養(yǎng)老"模式,隨后歐洲國家、日本、新加坡等國紛紛效仿,進入行業(yè)較早,服務量較大,占據(jù)全球市場前幾名,從國外的經(jīng)驗來看,以美國為例,由于整體國民收入較高,養(yǎng)老需求多元化,故整個養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)基本根據(jù)老人生理、收入等變量進行市場細分。美國政府主要完成具有普惠、保障性質(zhì)的養(yǎng)老服務功能,針對占人口大多數(shù)的中產(chǎn)階級養(yǎng)老服務多由市場化運作的企業(yè)、結合商業(yè)保險來完成,如美國療養(yǎng)院運營商SunriseSeniorLivingInc.全球擁有超過500家的單體養(yǎng)老機構；針對中高收入老人,亦由社會化力量自覺細分市場完成,如Belmontvillage,全美擁有超過40家單體養(yǎng)老機構。國內(nèi)高端養(yǎng)老的發(fā)展受多方面因素的制約,競爭力不強,當以房養(yǎng)老保險還在征求意見之際,以泰康保險為代表的保險資本搶灘高端養(yǎng)老市場已見成效,國內(nèi)較早開發(fā)高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的公司〔如太陽城、親和源等占據(jù)了所在城市的10%左右份額,而在XX,尚無完善的高端養(yǎng)老中心,所以項目建成后至少占據(jù)XX市場60%以上。三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況主要競爭對手如下：XX醫(yī)學院附屬康復醫(yī)院〔43醫(yī)院：是一家集醫(yī)療、科研、保健、預防為一體的現(xiàn)代化綜合性國家公立平價醫(yī)院和醫(yī)XX點醫(yī)院,醫(yī)院坐落于XX市人民西路。"專家、?？啤２?、專治"為特色,集"醫(yī)療、科研、保健、預防"于一體。XX醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院：是一所集醫(yī)療、教學、科研、干部保健于一體的大型綜合醫(yī)院。始建于1941年,原為"國立XX大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院"〔即云大醫(yī)院,是XX醫(yī)科大學最早設置的附屬醫(yī)院。1993年1月被國家衛(wèi)生部首批評定為"三級甲等醫(yī)院"。20XX5月更名為XX醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1955人,醫(yī)院的衛(wèi)生技術人員占職工總數(shù)的86%。XX醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院：創(chuàng)建于1952年,原名"XX市工人醫(yī)院",1962年更名為XX醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院,20XX成立XX醫(yī)學院第二臨床醫(yī)學院?，F(xiàn)已發(fā)展成一所科室齊全、名醫(yī)薈萃、設備精良、技術力量雄厚的集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。XX省中醫(yī)醫(yī)院,XX省中醫(yī)醫(yī)院骨傷科是XX省的重點中醫(yī)?？?20XX11月被評為XX省首批中醫(yī)名科,頸椎病為XX省重點中醫(yī)專病,科室設骨傷科一病區(qū)和骨傷科二病區(qū)兩個專業(yè)病區(qū)。XX柏壽老年公寓,位于官南大道中段,泰來酒店旁,占地面積7330平米。投資1000萬致力于打造的老年人生活及娛樂的場所,主要服務有：心理咨詢,物品代購,法律顧問,老年人管護解決方案。楓藍·銀天一寓,XX市盤龍區(qū)龍華路"楓藍·銀天一寓"新型專業(yè)養(yǎng)老社區(qū)項目,是XX市政府啟動建設6個民辦養(yǎng)老服務項目之一,也是盤龍區(qū)的重點項目之一,該項目占地18.29畝,建成后社區(qū)將有1000張床位。社區(qū)配以"管家+秘書"式的社區(qū)管理模式,公寓內(nèi)有交流文化中心、護理培訓中心、醫(yī)療康復中心、營養(yǎng)中心等設施。四、潛在競爭對手情況和市場變化分析潛在競爭對手投資力度小,?？漆t(yī)療成果不強,服務項目局限性大,隨著醫(yī)療技術的不斷發(fā)展及老齡化社會的快步到來,中西醫(yī)結合醫(yī)院及高端養(yǎng)老服務體系將由生活服務體系、醫(yī)護康復體系、活力文化體系三大部分的建設決定市場,服務將涵蓋基礎醫(yī)療服務、健康管理、專業(yè)護理、活力服務、生活照料、醫(yī)療服務、社區(qū)商業(yè),能夠全面滿足入住者的豐富需求。所以豐富的醫(yī)療服務內(nèi)容及國際化的養(yǎng)老模式將決定市場的走向。五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢①中西醫(yī)結合醫(yī)院全科設置,核心知識產(chǎn)權自主創(chuàng)新②鄭保骨傷科骨傷醫(yī)術源于XX峨眉道士真?zhèn)?歷經(jīng)五代傳承,現(xiàn)有百年歷史。③核心技術榮獲多個科學技術進步獎④高端養(yǎng)老服務產(chǎn)品具有三大功能：高端養(yǎng)老中心集醫(yī)療救護〔自建配套醫(yī)院"鄭保中西醫(yī)結合醫(yī)院"、生活照料、精神贍養(yǎng)三大功能于一身,為老年人制定了全程化的養(yǎng)老服務模式。四大層次：身體健康的老人,以精神贍養(yǎng)為主,生活照料為輔；對半自理的老人,以生活照料為主,精神贍養(yǎng)為輔；不能自理的老人,以生活照料為主,