信用社（銀行）信保通管理臺操作說明書

附件4：信用社（銀行）信保通管理臺操作說明書1、啟動與登錄信保通管理臺管理采用B/S架構(gòu)，支持模糊查詢模式，方便用戶使用。在內(nèi)網(wǎng)的IE瀏覽器地址欄中輸入信保通系統(tǒng)管理服務(wù)器IP地址“”，回車啟動信保通系統(tǒng)的系統(tǒng)管理主頁，顯示如下界面：錄入用戶名和密碼登錄后，顯示如下界面：單擊界面右上角的“注銷”，重新返回到登錄界面。模塊的主要功能系統(tǒng)管理：包含用戶管理、系統(tǒng)參數(shù)管理，內(nèi)部機構(gòu)與人員管理等功能。業(yè)務(wù)參數(shù)：包含保險公司管理、保險產(chǎn)品管理、手續(xù)費管理、單證入庫和發(fā)放管理、縣聯(lián)社產(chǎn)品配置等功能。日常運行：包含批量文件處理、對賬處理、日切等功能。查詢：包含當日交易、歷史交易查詢，客戶保單資料查詢等功能。報表：包含報表參數(shù)管理、省市縣三級報表查詢等功能。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)參數(shù)日常運行報表查詢信保通管理臺系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)參數(shù)日常運行報表查詢信保通管理臺功能介紹系統(tǒng)管理、用戶組管理本功能主要是對用戶組進行管理，可以進行用戶組的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“用戶組管理→查詢”，可以查詢到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的用戶組；單擊“編輯”，可以對系統(tǒng)已有的用戶組進行修改、刪除：單擊界面右上角的“增加用戶組”，可新增用戶組:★操作說明：信保通管理臺的用戶組級別從高到低依次分為系統(tǒng)管理員組、省聯(lián)社業(yè)務(wù)組、市聯(lián)社用戶組、縣聯(lián)社管理員用戶組、縣聯(lián)社操作員用戶組。、用戶組權(quán)限管理本功能主要是對用戶組權(quán)限進行管理，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，設(shè)定、修改不同用戶組的權(quán)限。選擇用戶組后，單擊“查詢”，可以對用戶組權(quán)限進行配置：★操作說明：1、“用戶組權(quán)限設(shè)置”中的“讀”是指該組的用戶只能通過管理臺看到該信息，但無權(quán)進行修改；“寫”是指該組的用戶不僅可以查看信息，而且有權(quán)對該信息進行修改。2、用戶只能設(shè)置自己下級用戶組權(quán)限，無權(quán)越級設(shè)置用戶組權(quán)限。如省聯(lián)社業(yè)務(wù)組用戶只能設(shè)置市聯(lián)社用戶組權(quán)限，而不能設(shè)置縣聯(lián)社管理員用戶組權(quán)限。、用戶信息設(shè)置本功能主要是對系統(tǒng)用戶進行管理，可以進行用戶的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“用戶信息設(shè)置→查詢”，可以查詢到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的用戶：單擊“編輯”，可以對系統(tǒng)已有的用戶進行修改、刪除：單擊界面右上角的“增加用戶”，可新增用戶:★操作說明：“所屬機構(gòu)”是指用戶所屬的省聯(lián)社、市聯(lián)社、辦事處、縣聯(lián)社，“所屬用戶組”是指用戶所屬的上級用戶組。如縣聯(lián)社管理員用戶所屬機構(gòu)為所屬縣級聯(lián)社，所屬用戶組為所屬市聯(lián)社用戶組；縣聯(lián)社操作員用戶組所屬機構(gòu)為所屬縣級聯(lián)社，所屬用戶組為所屬縣聯(lián)社管理員用戶組。、用戶操作日志查詢本功能主要是對用戶日常操作日志進行查詢。單擊“用戶操作日志查詢”，選擇查詢?nèi)掌诤?，單擊“查詢”，可以查詢到系統(tǒng)內(nèi)用戶一段時期內(nèi)的操作日志：、用戶密碼重置本功能主要是對系統(tǒng)用戶的密碼進行重新設(shè)置。單擊“用戶密碼重設(shè)”，顯示如下界面：選擇用戶并錄入重置密碼后，可以對用戶密碼進行重置?！锊僮髡f明：用戶不能重置自身的密碼，只能重置下級用戶的密碼。、用戶密碼修改本功能主要是對系統(tǒng)用戶的密碼進行修改。單擊“用戶密碼修改”，顯示如下界面：錄入原用戶密碼、新用戶密碼后，可以對用戶的密碼進行修改：、系統(tǒng)公告管理本功能主要是對系統(tǒng)公告進行管理，可以進行系統(tǒng)公告的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“系統(tǒng)公告管理→編輯”，可對系統(tǒng)中已有的公告信息進行修改、刪除：單擊界面右上角的“增加公告信息”，可以增加系統(tǒng)公告信息。、內(nèi)部機構(gòu)管理本功能主要是對內(nèi)部機構(gòu)進行管理，可以進行系統(tǒng)內(nèi)部機構(gòu)的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“內(nèi)部機構(gòu)管理→增加機構(gòu)”，可以增加新的機構(gòu):單擊“內(nèi)部機構(gòu)管理→查詢”，可以查詢到系統(tǒng)中已有的內(nèi)部機構(gòu)；單擊“編輯”，可以對系統(tǒng)中已有的機構(gòu)進行修改、刪除、停用：★操作說明：1、縣級聯(lián)社系統(tǒng)管理員在轄內(nèi)機構(gòu)發(fā)生變化時，要及時維護內(nèi)部機構(gòu)。2、縣級聯(lián)社管理員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對轄內(nèi)網(wǎng)點機構(gòu)進行“停用”管理，禁止該網(wǎng)點辦理信保通業(yè)務(wù)。2.2、業(yè)務(wù)參數(shù)、保險公司管理本功能主要是對保險公司進行管理，可以進行保險公司的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“保險公司管理→增加保險公司”，可以增加保險公司信息：單擊“保險公司管理→編輯”，可對系統(tǒng)內(nèi)已有的保險公司進行修改、刪除、停用：、保險產(chǎn)品管理本功能主要是對保險產(chǎn)品進行管理，進行保險產(chǎn)品的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊界面右上角的“增加保險產(chǎn)品”，可以增加保險產(chǎn)品信息：單擊“保險公司產(chǎn)品管理→編輯”，可對系統(tǒng)中已有的保險產(chǎn)品進行修改、刪除、停用：★操作說明：1、“保險公司代碼”的編碼共3位，編碼規(guī)則為：（1）第一位，為保險公司類別：“1”為壽險，“2”為財險。（2）第二、三位，為保險公司順序號：“01”為中國人壽保險河北分公司，“02”為太平洋人壽保險河北分公司。今后如有其他保險公司加入，順序進行增加。2、“農(nóng)信產(chǎn)品代碼”的編碼共8位，編碼規(guī)則為：（1）第一位，為險種類別：“1”為壽險產(chǎn)品，“2”為財產(chǎn)產(chǎn)品。（2）第二位，為主附險標識：“1”為“主險”，“2”為附加險。（3）第三、四位，為險種類別順序號，人身險產(chǎn)品以“0”開頭，財產(chǎn)險產(chǎn)品以“5”開頭：“01”為意外傷害險，“02”為分紅投資險，“03”為傳統(tǒng)保障型壽險，“04”為健康型保險，“05”為借款人意外險；“51”為機動車輛險，“52”為企業(yè)財產(chǎn)險，“53”為家庭財產(chǎn)險，“54”為農(nóng)業(yè)險，“55”為責任險，“56”為信用保證險，“57”為貨物運輸險，“58”為建筑工程險，“59”為安裝工程險。今后如有其他保險產(chǎn)品加入，順序進行增加。（4）第五、六、七、八位，為產(chǎn)品順序號，根據(jù)不同保險公司的不同險種類別，從“0001”順序進行增加。、手續(xù)費比例設(shè)置本功能主要是對保險產(chǎn)品手續(xù)費進行管理，可以進行保險產(chǎn)品手續(xù)費的查詢、修改、增加、刪除等操作。單擊“手續(xù)費比例設(shè)置→查詢”，可以查詢到系統(tǒng)內(nèi)已設(shè)置的保險產(chǎn)品手續(xù)費率：單擊“編輯”，可對系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)設(shè)置的保險產(chǎn)品手續(xù)費設(shè)置進行修改、刪除、停用：單擊界面右上角的“增加手續(xù)費設(shè)置”，可以新增保險產(chǎn)品手續(xù)費率：選定“保險公司名稱”和“保險產(chǎn)品名稱”：選定“業(yè)務(wù)代碼”：選定“機構(gòu)代碼”：選定“手續(xù)費收費方式”：錄入代理產(chǎn)品的手續(xù)費率：★操作說明：1、農(nóng)村信用社信保通業(yè)務(wù)的收費項目包括：繳費出單、續(xù)期收費、批量代扣、批量代付。其中續(xù)期收費、批量代扣、批量代付的手續(xù)費率由省聯(lián)社統(tǒng)一進行維護，繳費出單的手續(xù)費率由縣級聯(lián)社系統(tǒng)管理員進行維護。2、（1）繳費出單按保費的金額比例確定手續(xù)費率。（2）續(xù)期收費、批量代扣、批量代付按辦理業(yè)務(wù)的筆數(shù)確定手續(xù)費率。3、省聯(lián)社系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可在系統(tǒng)中設(shè)定最低手續(xù)費標準，各縣級聯(lián)社設(shè)定的手續(xù)費不能低于省聯(lián)社維護的手續(xù)費標準。4、如果縣級聯(lián)社“停用”已經(jīng)設(shè)定的手續(xù)費率，則該縣級聯(lián)社自動執(zhí)行省聯(lián)社統(tǒng)一維護的手續(xù)費標準。5、縣級聯(lián)社管理員可根據(jù)自身實際情況確定“個人獎勵比例”，沒有個人獎勵比例的，此處填“0”、單證入庫本功能主要是對保險單證入庫進行管理。單擊“單證入庫→查詢”，可以查詢系統(tǒng)中已經(jīng)入庫的單證信息：單擊界面右上角的“單證入庫”，可以將單證錄入到系統(tǒng)中：★操作說明：單證入庫后，需要打印單證入庫憑條。、單證發(fā)放本功能主要是對保險單證的發(fā)放進行管理。單擊“單證發(fā)放→查詢”，可以查詢系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)放的單證信息：單擊界面右上角的“單證發(fā)放”，可將系統(tǒng)中已有的單證發(fā)放到各網(wǎng)點：★操作說明：單證發(fā)放后，需要打印單證發(fā)放憑條。、縣聯(lián)社產(chǎn)品配置本功能主要是對縣聯(lián)社產(chǎn)品配置進行管理，可以進行縣聯(lián)社產(chǎn)品配置的查詢、增加、刪除等操作。單擊“縣聯(lián)社產(chǎn)品配置→查詢”，可以查詢到系統(tǒng)中已有的產(chǎn)品配置信息：單擊“刪除”，可以刪除系統(tǒng)中已有的產(chǎn)品配置：單擊界面右上角的“設(shè)置縣聯(lián)社產(chǎn)品配置”，可重新對縣聯(lián)社需要開辦的產(chǎn)品進行配置：★操作說明：1、“刪除”產(chǎn)品配置后，柜面終端上就不會再顯示該產(chǎn)品。2、在此處配置縣聯(lián)社產(chǎn)品后，柜面終端實時顯示所配置的產(chǎn)品信息。3、縣聯(lián)社管理員進行產(chǎn)品配置時，應(yīng)將需要代理的所有保險產(chǎn)品重新進行配置，如果只配置新增加產(chǎn)品，則新增加的產(chǎn)品會覆蓋原有已經(jīng)配置的產(chǎn)品設(shè)置。例如，縣管理員已經(jīng)在系統(tǒng)中配置了太平洋公司的紅利發(fā)分紅險產(chǎn)品，現(xiàn)在需要增加太平洋安貸寶產(chǎn)品，則在“增加縣聯(lián)社產(chǎn)品配置”操作時，需要維護紅利發(fā)、安貸寶兩種保險產(chǎn)品。4、縣聯(lián)社管理員可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有選擇的配置保險產(chǎn)品，產(chǎn)品配置完成后，要及時維護該款產(chǎn)品的手續(xù)費率。查詢、當日交易查詢本功能實現(xiàn)了對當日交易情況的查詢。單擊“當日交易查詢”，錄入查詢條件，顯示如下界面：單擊“詳情”，可以查詢到該筆業(yè)務(wù)的詳細信息：單擊“投保單號”，可以查詢到該筆投保單的詳細信息：單擊“保險單號”，可以查詢到該筆保單的詳細信息：、歷史交易查詢本功能實現(xiàn)了對歷史交易明細情況的查詢。單擊“歷史交易查詢”，錄入查詢條件，顯示如下界面：同“當日交易查詢”功能，本功能也支持“投保單號”、“保險單號”詳細信息查詢。、客戶保單資料查詢本功能實現(xiàn)了對客戶保單信息的查詢功能。單擊“客戶保單資料查詢”，錄入查詢條件，顯示如下界面：單擊“詳細”，可以查詢該筆保單詳細信息：、客戶投保單資料查詢本功能主要實現(xiàn)了對客戶投保單情況的查詢。單擊“客戶投保單資料查詢”，錄入查詢條件，顯示如下界面：單擊“詳細”，可以查詢到該筆投保單的詳細信息：、單證使用量查詢本功能實現(xiàn)了單證使用量的查詢功能。單擊“單證使用量查詢”，錄入查詢條件，顯示如下界面：報表、河北省農(nóng)村信用社代理保險統(tǒng)計表（一）本功能實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)的查詢功能。單擊“1001-河北省農(nóng)村信用社代理保險統(tǒng)計表（一）”，錄入查詢條件，顯示如下界面：、河北省農(nóng)村信用社代理保險金額統(tǒng)計表（二）本功能實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)的查詢功能。單擊“1002-河北省農(nóng)村信用社代理保險金額統(tǒng)計表（二）”，錄入查詢條件，顯示如下界面：、河北省農(nóng)村信用社代理保險業(yè)務(wù)排名統(tǒng)計表本功能實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)的查詢功能。單擊“1003-河北省農(nóng)村信用社代理保險業(yè)務(wù)排名統(tǒng)計表”，錄入查詢條件，顯示