新興產(chǎn)業(yè)投資基金募集說明

新興產(chǎn)業(yè)投資基金募集說明第一頁，共二十七頁，2022年，8月28日23特別提示本募集書僅供少數(shù)特定機構投資者及專業(yè)投資人士了解新興產(chǎn)業(yè)投資基金的相關信息。本新興產(chǎn)業(yè)投資基金私募說明書僅作為參考，有關基金設立的具體內(nèi)容包括利益分配制度和投資管理團隊等將以合伙協(xié)議為準。本推薦書內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)機密，請勿對本推薦書進行對外傳閱、復制及其他相關行為。本基金以私募方式募集，本介紹僅向特定投資者提供?；鸸芾砣瞬灰匀魏畏绞较蛲顿Y人或潛在投資人承諾投資收益或者承諾賠償投資損失。第二頁，共二十七頁，2022年，8月28日3目錄基金概要

基金發(fā)起人基金的競爭優(yōu)勢第三頁，共二十七頁，2022年，8月28日4第一部分：基金概要

23第四頁，共二十七頁，2022年，8月28日5

基金概要-基本信息

基金名稱基金規(guī)模注冊地點基金出資結構新興產(chǎn)業(yè)投資基金（具體名稱待定）總規(guī)模50億元人民幣，首期實到不少于10億元人民幣基金注冊地：合肥市管理公司注冊地：上海市首期資金中，由海通證券出資2.5億元人民幣，合肥興泰控股集團及合肥市政府引導基金出資2.5億人民幣，對外募集不少于5億人民幣基金的續(xù)存首期基金存續(xù)期為7年，投資期4年，回收期3年投資方式創(chuàng)業(yè)投資、并購前過橋投資、上市公司并購定向增發(fā)、債權投資（可轉債）基金的退出方式股權以并購、IPO、股權轉讓方式退出；債權以收回本金加利息方式退出組織形式公司制（非國有控股）基金發(fā)起人海通證券、合肥市政府引導基金、合肥興泰控股集團第五頁，共二十七頁，2022年，8月28日6基金概要-市場定位

市場定位發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢：投資新興產(chǎn)業(yè)中優(yōu)質創(chuàng)業(yè)企業(yè)，除了基金的股權投資外，主要發(fā)起人將給予被投資企業(yè)融資租賃、擔保、銀行貸款、小貸公司貸款等綜合性資金保障；同時給予上市咨詢、并購咨詢、新三版掛牌、新三版做市等整套服務，培育企業(yè)快速成長，與上市公司進行并購合作或獨立IPO。發(fā)揮券商資本市場優(yōu)勢：深度參與上市公司的產(chǎn)業(yè)升級，建立戰(zhàn)略合作關系，了解上市公司產(chǎn)業(yè)升級或上下游擴展的并購或投資需求，結合基金對新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)判斷，提前布局相關創(chuàng)業(yè)企業(yè)，協(xié)助其快速增長，最終達到規(guī)模后實現(xiàn)上市公司的并購合作。投資領域

重點投資于電子信息、互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)（電子商務、O2O、在線教育、在線旅游、數(shù)字廣告、互聯(lián)網(wǎng)金融等）、文化娛樂、智能制造、智能語音、公共安全、醫(yī)藥生物、新能源、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。第六頁，共二十七頁，2022年，8月28日7基金概要-整體組織架構

由海通證券、興泰控股、合肥市政府引導基金以及其他出資人共同出資設立新興產(chǎn)業(yè)投資基金。同時，海通開元、興泰控股以及基金的其他主要發(fā)起人共同設立基金管理公司。根據(jù)《證券公司直接投資業(yè)務規(guī)范》第二十三條規(guī)定，證券公司設立基金需要控股，并擁有管理控制權?；鸸芾砉居珊ＭㄗC券控股，作為產(chǎn)業(yè)基金的主要管理人。產(chǎn)業(yè)基金采用基金管理公司受托管理產(chǎn)業(yè)基金公司的架構

共同發(fā)起設立基金管理公司

新興產(chǎn)業(yè)投資基金

委托管理

共同出資設立

海通證券興泰控股其他發(fā)起人合肥市政府引導資金投資人投資人第七頁，共二十七頁，2022年，8月28日8基金概要-運作策略

合肥市政府資源興泰控股業(yè)務網(wǎng)絡海通證券業(yè)務網(wǎng)絡興泰控股及海通證券配以綜合性資金支持，放大基金的杠桿效應上市公司并購合作、獨立IPO的全套服務完備的創(chuàng)業(yè)企業(yè)

網(wǎng)絡實現(xiàn)資本市場對接配套杠桿資金放大基金收益配套資源規(guī)范發(fā)展提升價值政府優(yōu)惠政策傾斜海通證券全套資本市場服務新興產(chǎn)業(yè)投資基金海通證券服務的上市公司；興泰控股參股的上市公司；合肥本地上市公司海通旗下并購基金了解上市公司產(chǎn)業(yè)升級方向與策略了解海通旗下并購基金需求推薦被投資企業(yè)與上市公司/并購基金合作投資并購合作獨立IPO第八頁，共二十七頁，2022年，8月28日9基金概要-投資標的

債權投資融資主體為上市公司或規(guī)模達到基金設定標準的大型集團，企業(yè)信用等級良好，具有良好的資信記錄，資金還款保障，無重大經(jīng)濟、法律糾紛。融資目的主要為并購優(yōu)質公司或新設項目，且屬于新興產(chǎn)業(yè)，有良好的發(fā)展前景。

基金擁有股權投資權利。股權投資

處于國家支持的新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景良好，公司具備一定市場影響力或在區(qū)域/細分市場上占據(jù)優(yōu)勢。公司商業(yè)模式清晰、具可持續(xù)性、業(yè)務穩(wěn)定增長。擁有結構合理、相互支持、具有戰(zhàn)略眼光的管理團隊，團隊有豐富的實踐經(jīng)驗和強大的市場開拓能力，主要負責人具有領導才能，品行良好。具備通過增值服務實現(xiàn)公司價值提升的可能，有較清晰的退出路徑。閑置資金安排基金可以采取以下方式進行現(xiàn)金流動性管理的規(guī)劃與操作：投資依法公開發(fā)行的國債、央行票據(jù)、貨幣市場基金等無風險產(chǎn)品。第九頁，共二十七頁，2022年，8月28日10基金概要-投資范圍和策略

投資限制

基金不得對外擔保，不得在二級市場上以獲取短期差價為目的的買賣上市股票和公司債券（但以非公開募集方式獲得上市公司股權或股權類證券的交易除外），不得從事導致基金公司承擔無限責任的投資。對單一企業(yè)的投資不高于該被投資企業(yè)股權的30%，一般情況下對單一企業(yè)的投資不高于基金規(guī)模的15%。

基金中5億資金主要投資于合肥市企業(yè)，其余資金投資于全國范圍公司。投資決策基金管理公司的投資決策委員會對投資限制內(nèi)的投資項目進行決策，對突破投資限制的投資項目須由投資決策委員會上報基金管理公司董事會批準。不承諾收益根據(jù)行業(yè)監(jiān)管部門的規(guī)定，基金不能對任何一方出資人或股東做出投資收益保障的承諾。第十頁，共二十七頁，2022年，8月28日11基金概要-基金管理人

海通證券、合肥興泰控股以及基金的其他主要發(fā)起人共同設立基金管理公司，基金管理公司由海通證券控股。基金管理公司的注冊資本擬定為2000萬元人民幣，海通證券認繳股份不低于60%，其他股份比例將根據(jù)出資額、在基金中的作用以及其他情況而商定。基金管理公司的注冊地在上海，同時在合肥市設立全資子公司?；鸸芾砉臼切屡d產(chǎn)業(yè)投資基金的管理人，負責基金的設立，并接受基金的委托對基金事務進行管理，包括整個募、投、管、退。第十一頁，共二十七頁，2022年，8月28日12基金概要-資產(chǎn)委托管理架構

新興產(chǎn)業(yè)投資基金運作規(guī)范，主要投資人合肥市政府引導基金對基金管理公司進行了嚴格甄選，并對基金運作的規(guī)范性進行監(jiān)督?；鸸芾砉臼芡泄芾砘穑虡I(yè)銀行受托保管資金，保證資金安全，監(jiān)督資金流向及運用。新興產(chǎn)業(yè)投資基金基金管理公司托管銀行投資基金資產(chǎn)監(jiān)督基金資產(chǎn)的運用委托管理協(xié)議委托保管協(xié)議管理保管指示基金資產(chǎn)的運用第十二頁，共二十七頁，2022年，8月28日13基金概要-基金分配方式

基金管理費用:投資期內(nèi)，基金管理公司收取基金實到總額2.5%的年度管理費用；退出期內(nèi)，基金管理公司收取基金已投資且尚未完全退出項目投資額2%的年度管理費用。收益分配按照國際慣例和相關法律規(guī)定實施。先返還基金股東實繳出資額、并向基金股東支付基本收益（6%）。超出以上基本收益的部分，20%分配給基金管理公司，80%分配給產(chǎn)業(yè)基金的各股東。第十三頁，共二十七頁，2022年，8月28日1423第二部分：基金發(fā)起人第十四頁，共二十七頁，2022年，8月28日15基金發(fā)起人-海通證券綜合實力強大：海通證券是國內(nèi)最早成立、業(yè)務種類最齊全、經(jīng)營最穩(wěn)健、綜合實力最強的綜合性證券公司之一；同時，海通證券已收購融資租賃集團、海外證券公司，綜合實力進一步增強。資金規(guī)模雄厚：A+H上市公司，截至2013年底，海通證券的總資產(chǎn)1691億元，凈資產(chǎn)615億元,實現(xiàn)凈利潤40.35億元。資產(chǎn)規(guī)模和利潤規(guī)模名列全國券商第二位。客戶資源豐富：海通證券擁有230家分支機構、460余萬零售客戶和超過1.2萬個機構客戶，客戶資源遍布全國和海外。社會關系良好：海通證券與監(jiān)管部門、各地政府部門關系良好，尤其是上市公司、擬上市公司及各類中介機構保持了緊密的合作關系。第十五頁，共二十七頁，2022年，8月28日海通證券綜合性

金融服務平臺市場化的

研究支持體系16龐大的

網(wǎng)絡支持體系證券承銷經(jīng)紀業(yè)務并購重組海富期貨海通香港公募基金私募股權投資海富通基金富國基金海通國際原大福證券海通證券基金管理體系海富投資海通開元（人民幣40億元）中比產(chǎn)業(yè)投資基金（一期1億歐元、二期人民幣20億元）吉林省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)投資基金（一期人民幣8億元）西安航天新能源產(chǎn)業(yè)投資基金（一期人民幣10億元）中比基金管理人上海文化產(chǎn)業(yè)股權投資基金（一期人民幣18億元）遼寧新能源股權投資基金（一期人民幣10億元）上海并購基金（人民幣30億元）第十六頁，共二十七頁，2022年，8月28日17海通證券股權基金概況中比基金——中國第一家規(guī)范的、市場化運作的產(chǎn)業(yè)投資基金2004年，經(jīng)國務院批準，設立中比股權投資基金，獲得社?；鹜度?。累計投資32個項目，其中11個項目已上市，實現(xiàn)投資增值近8倍。2008年至2010年，海富產(chǎn)業(yè)連續(xù)三年榮獲“ChinaVenture年度中國最佳私募股權投資機構”，2013年再次榮獲“福布斯中國最佳PE投資機構”。海通開元海通證券全資設立的直接股權投資公司。2008年10月成立，注冊資本人民幣40億元。運用自有資金進行股權投資，已有多家企業(yè)成功上市。在上海證券報主辦的首屆“金融資”評選中，獲“卓越投資機構獎”。第十七頁，共二十七頁，2022年，8月28日18海通證券股權基金概況上海文化產(chǎn)業(yè)股權投資基金上海市政府批準成立的一家全國性大型文化類股權投資基金，首期規(guī)模30億元，由海通證券與上海東方傳媒作為主發(fā)起人，聯(lián)合上海新華傳媒、上海強生集團等共同發(fā)起設立。2013年中國創(chuàng)新資本年會上，被評為“2013年度最佳文化產(chǎn)業(yè)投資機構”；在上海證券報主辦的2013年“金融資”評選中，獲得“卓越投資機構獎”。投資了中國教育集團、體壇傳媒、滬江網(wǎng)、春天融和等知名文化企業(yè)。海通與各地政府基金合作廣泛與吉林省政府組建“海通吉禾股權投資基金”；與陜西省創(chuàng)投引導基金及陜西航天基地管委會發(fā)起設立了“西安航天新能源產(chǎn)業(yè)基金”；與遼寧省合作設立“遼寧新能源和低碳產(chǎn)業(yè)股權投資基金”。上海并購基金由海通證券和上實投資有限公司、上海益流實業(yè)總公司、贛南聯(lián)合股份有限公司和東方國際創(chuàng)業(yè)股份公司共同發(fā)起設立，以并購業(yè)務為主。2014年聯(lián)合其他基金收購了上市公司盛大游戲。第十八頁，共二十七頁，2022年，8月28日19業(yè)務能力突出：截至2013年12月，公司作為主承銷商已經(jīng)為271家企業(yè)提供了融資服務，共籌集資金3320億元，其中IPO項目152家，配股49家，增發(fā)47家，可轉債36家；以承銷商、財務顧問等身份參與了多個知名金融項目和高科技項目；2010年以來，成功主承銷企業(yè)債、公司債、金融債等各類固定收益項目達70支，融資額度近950億元；副主及分銷項目近200個。相關專業(yè)團隊優(yōu)異：投行團隊擁有100名保薦代表和準保薦代表，250余名投行人員。學歷高、從業(yè)時間長、業(yè)績好。2005至2013年間多次獲得主流媒體評選的“中國十大最佳投行”、“最佳股改團隊”、“最佳并購團隊”等榮譽；研究隊伍130余人，其中行業(yè)研究員80人，對行業(yè)和市場具有深厚的理解，并保持著密切的跟蹤研究。研究團隊在2013年第十一屆《新財富》評比中，獲得“本土最佳研究團隊”第一名的殊榮。

海通證券專業(yè)能力和行業(yè)經(jīng)驗第十九頁，共二十七頁，2022年，8月28日部分已上市及已退出項目部分已投資項目20成功的投資業(yè)績■金風科技（002202.SZ) ■云海金屬（002182.SZ）■辰州礦業(yè)（002155.SZ)■海利得新材料（002206.SZ）■贛峰鋰業(yè)（002460.SZ)■

百川股份（002455.SZ)■中元華電（300018.SZ)■

銀江股份（300020.SZ）■東方財富（300059.SZ）■閩發(fā)鋁業(yè)（002578.SZ）■新天科技（300259.SZ）■東光微電子(002504.SZ)

雙箭橡膠（002381.SZ）

■長信科技(300088.SZ)■

海源機械(002529.SZ）

要玩網(wǎng)（上市公司并購）■智翔科技（上市公司并購）■中國教育出版集團■科藍軟件■滬江網(wǎng)■91金融超市■藍島環(huán)?！鲆恋閳@巧克力■愛旅行■西安富士達■銀聯(lián)數(shù)據(jù)■錘子手機■華夏聚龍■利田科技■廣匯汽車■歡瑞世紀■國泰君安■東方證券■北洋出版■尚世影業(yè)

■晨之科游戲■體壇傳媒■深圳財富趨勢■廈門福慧達■龍福環(huán)能■春天融和■行悅信息■朝歌數(shù)碼■9188彩票■金寶制藥■星昊醫(yī)藥■虎撲網(wǎng)第二十頁，共二十七頁，2022年，8月28日21基金發(fā)起人-興泰控股地緣優(yōu)勢：合肥市屬大型國有獨資公司，總資產(chǎn)近百億，以金融為主業(yè)，以打造金融控股公司為目標，代表合肥市委、市政府承擔建立和完善合肥市地方金融服務體系的重任。綜合金融服務：公司業(yè)務范圍涉及銀行、證券、保險、信用擔保、資產(chǎn)管理、股權交易、信托、基金、融資租賃、典當、創(chuàng)投基金、風險投資等13個金融和泛金融領域?？毓闪伺d泰融資租賃、興泰資產(chǎn)管理、興泰融資擔保、興泰典當、省股權交易所、興泰小額貸款、時雨小額貸款、巢湖興泰擔保、廬江興泰擔保等公司，為基金投資企業(yè)提供綜合金融服務。參股多家上市公司及大型金融機構：公司是上市公司合肥百貨、美菱股份的第二大股東，并且位列上市公司國元證券、上市公司徽商銀行、建信信托公司、池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行、華富基金管理公司、國元農(nóng)業(yè)保險公司等大型金融機構前十大法人股東。第二十一頁，共二十七頁，2022年，8月28日22基金發(fā)起人-合肥市引導基金合肥市政府支持：合肥市政府引導基金將投資本基金，引導基金鼓勵資本投向符合經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)升級方向的戰(zhàn)略新興行業(yè)和企業(yè)?；鹗袌龌\作：市引導基金不作為普通合伙人，不干預參股創(chuàng)業(yè)投資機構的日常運作。合肥市巨大投資機會：

2013年，合肥市完成生產(chǎn)總值4672.9億元，同比增長11.5%，分別高于全國、全省3.8和1.1個百分點，在全國省會城市中名列前沿。合肥科研力量雄厚，高科技企業(yè)眾多，全市擁有省部級以上重點實驗室和工程實驗室129家，國家高新技術企業(yè)708家，全市規(guī)模以上工業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值3998.5億元，各園區(qū)擬上市企業(yè)上百家。第二十二頁，共二十七頁，2022年，8月28日2323第三部分：基金優(yōu)勢第二十三頁，共二十七頁，2022年，8月28日24基金優(yōu)勢-上市公司緊密協(xié)助，退出通道清晰新興產(chǎn)業(yè)投資基金將結合自身資金優(yōu)勢和資本市場服務能力優(yōu)勢，與上市公司深度溝通，了解上市公司轉型升級策略，將基金投資業(yè)務與上市公司轉型升級相結合，做到基金、被投資企業(yè)、上市公司三贏。海通證券海通證券自身為A+H上市公司，服務過近300家上市公司。海通證券在2013年成立了并購基金，于2014年收購了上市公司盛大游戲。是上市公司合肥百貨、美菱電器的第二大股東，上市公司國元證券、徽商銀行前十大股東，與上市公司關系良好。合肥興泰合肥市合肥市上市公司33家,綜合實力、資金實力較強。