2021年中國(guó)私有云產(chǎn)業(yè)格局及前景分析

2021年中國(guó)私有云產(chǎn)業(yè)格局及前景分析一、私有云產(chǎn)業(yè)概述1、分類(lèi)及定義云計(jì)算可分為公有云、私有云和混合云三類(lèi)。根據(jù)不同的企業(yè)類(lèi)型，云服務(wù)上會(huì)制定不同的云計(jì)算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶(hù)提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務(wù)資源；私有云是為一個(gè)用戶(hù)單獨(dú)使用而構(gòu)建的，核心屬性是專(zhuān)有資源；混合云是結(jié)合公有云和私有云的一種個(gè)性化方案，目前被越來(lái)越多的企業(yè)采納。云計(jì)算主要分類(lèi)及基本應(yīng)用2、發(fā)展歷程私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進(jìn)中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應(yīng)用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級(jí)新一代應(yīng)用和傳統(tǒng)應(yīng)用，同時(shí)具備應(yīng)對(duì)企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下的可進(jìn)化特性，還能提供類(lèi)似公有云的消費(fèi)級(jí)體驗(yàn)。私有云技術(shù)發(fā)展歷程二、云計(jì)算整體政策背景政府為推動(dòng)“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院及有關(guān)政府部門(mén)先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)整體擴(kuò)張。近年來(lái)云計(jì)算及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策三、私有云產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、私有云市場(chǎng)規(guī)模隨著國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)等云計(jì)算需求產(chǎn)業(yè)整體高速擴(kuò)張，私有云發(fā)展較早，整體行業(yè)壁壘較低，雖相較公有云增速有所差距，整體規(guī)模仍保持快速擴(kuò)張趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模已突破千億，達(dá)1048億元，同比2020年增長(zhǎng)28.7%，2020-2021年以來(lái)受益中美關(guān)系持續(xù)惡化，政府和金融等私有云規(guī)模需求大增，帶動(dòng)私有云增速上升。預(yù)計(jì)隨著中美經(jīng)濟(jì)持續(xù)脫鉤背景下，私有云仍有較大擴(kuò)張空間。2017-2021年中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率2、滲透情況從行業(yè)的部署模式分類(lèi)來(lái)看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的搶占市場(chǎng)，過(guò)去5年中國(guó)公有云市場(chǎng)一直保持50%左右的爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前已經(jīng)呈現(xiàn)寡占市場(chǎng)的特征；而私有云市場(chǎng)也保持著年均20%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于私有云市場(chǎng)的門(mén)檻相較公有云市場(chǎng)更低，目前尚有較多行業(yè)玩家，但隨著公有云高速擴(kuò)張，私有云規(guī)模相較公有云占比持續(xù)走低，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間仍將保持下降趨勢(shì)。2017-2021年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況注：僅包括私有云和公有云3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務(wù)。硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括服務(wù)器、交換器、路由器、防火墻、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、入侵檢測(cè)設(shè)備等；軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件、安全相關(guān)軟件、應(yīng)用軟件等；而服務(wù)貫穿私有云廠(chǎng)商為企業(yè)提供服務(wù)的全過(guò)程，包括系統(tǒng)建設(shè)、安全管理、智能運(yùn)維等。2018年信通院數(shù)據(jù)顯示硬件和軟件分別占比達(dá)70.6%和15.8%，隨著私有云規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，硬件占比出現(xiàn)下滑，為63%，軟件和服務(wù)皆存在不同程度的增長(zhǎng)，其中軟件占比增長(zhǎng)較快。2020年中國(guó)私有云細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；四、私有云競(jìng)爭(zhēng)格局1、政務(wù)云政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)又可進(jìn)一步分為公有云和專(zhuān)屬云市場(chǎng)，考慮到數(shù)據(jù)安全性，過(guò)去政務(wù)云多以專(zhuān)屬云形式建設(shè)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年80%以上的地市和接近25%的區(qū)縣已經(jīng)部署了自有的專(zhuān)屬云。政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的格局較為集中，2020年CR6達(dá)到90%，其中公有云市場(chǎng)CR4達(dá)到82%，專(zhuān)屬云市場(chǎng)CR3達(dá)到87%。具體來(lái)看，政務(wù)專(zhuān)屬云中的龍頭都是傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施廠(chǎng)商，包括華為（2021年華為云占比專(zhuān)屬云27.1%，位居第一）、浪潮信息，主要是由于傳統(tǒng)IT廠(chǎng)商具有豐富的IT運(yùn)維能力，過(guò)渡到專(zhuān)屬云具有一定優(yōu)勢(shì)。2021年中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額占比注：包括公有云和私有云政府大數(shù)據(jù)領(lǐng)域方面，華為云同樣占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2021年占比總體政府大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的17.9%，其次阿里云和浪潮云位列二三位，分別占比為12.5%和5.6%，整體市場(chǎng)相較基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)較分散。2021年中國(guó)政府大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)市場(chǎng)份額占比2、金融云金融云主要服務(wù)于銀行、證券、保險(xiǎn)、交易所等金融機(jī)構(gòu)，其中銀行占據(jù)了金融云的主要需求。監(jiān)管層面對(duì)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全性和高可靠性有較高的要求，并且金融機(jī)構(gòu)上云試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)較高，出于對(duì)安全性的考慮，頭部金融機(jī)構(gòu)更傾向于采用私有云。從金融云的私有云市場(chǎng)份額來(lái)看，與政務(wù)云相似，金融私有云的龍頭主要是傳統(tǒng)IT廠(chǎng)商，包括華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想等（IDC數(shù)據(jù)顯示2020年上半年占比分別為28.6%、20.2%、19.1%、6.1%和4.6%）。2021年下半年金融云解決方案市場(chǎng)份額占比注：包括公有云和私有云平臺(tái)規(guī)模3、華為云華為云作為國(guó)內(nèi)私有云領(lǐng)先企業(yè)，2021年?duì)I收達(dá)201億元，同比2020年增長(zhǎng)34%，目前私有云整體規(guī)模已被公有云超過(guò)，華為云在私有云中的政務(wù)云和金融云中都占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，且隨著政府和金融機(jī)構(gòu)等用戶(hù)粘性持續(xù)加深，華為云在私有云領(lǐng)域市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。2020-2021年華為云營(yíng)收變動(dòng)情況五、私有云產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析1、產(chǎn)業(yè)鏈私有云市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)為硬件、軟件和服務(wù)，各云服務(wù)商都旨在為企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供全棧式的服務(wù)。硬件廠(chǎng)商主要由浪潮、華為和新華三等，軟件主要包括開(kāi)源系列和綠盟科技等，服務(wù)主要包括中科曙光、浪潮和新華三等。按照使用領(lǐng)域可分為政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等。私有云產(chǎn)業(yè)鏈分布2、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)及原因就私有云細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，政府和金融領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)安全和可掌控性要求較高，尤其是在國(guó)際局勢(shì)持續(xù)緊張的背景下，私有云相對(duì)公有云整體安全性更高，所以目前政府領(lǐng)域和金融領(lǐng)域仍主要以私有云為主，但整體增速相較公有云略低，數(shù)據(jù)顯示，政府和金融仍是我國(guó)私有云占比的主要組成，綜合占比達(dá)46.8%，此外工業(yè)、醫(yī)療、電信、交通和教育行業(yè)也存在不同程度的使用。2020年中國(guó)私有云市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比情況就政府使用私有云的原因占比而言，主要原因是對(duì)數(shù)據(jù)具備較高的可控制性已成為政府采用私有云的第一驅(qū)動(dòng)因素，占比約37%左右。此外，使用效果和可靠性等才是較為關(guān)鍵的使用因素。政府使用私有云原因占比分布情況六、私有云整體前景雖然目前國(guó)內(nèi)私有云規(guī)模已被公有云規(guī)模反超，且整體市場(chǎng)份額處于持續(xù)下降趨勢(shì)，且未來(lái)仍較保持下降趨勢(shì)，但私有云整體增速規(guī)模保持在20%以上，且近年增速持續(xù)上升，雖相較公有云有所差距，而私有云整體技術(shù)相較公有云較低，隨