2022年中國棕剛玉產(chǎn)業(yè)供需和進出口現(xiàn)狀分析

2022年中國棕剛玉產(chǎn)業(yè)供需和進出口現(xiàn)狀分析一、棕剛玉產(chǎn)業(yè)概述棕剛玉，俗名又稱金剛砂，棕剛玉以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為原料，無煙煤，鐵屑，在電弧爐中經(jīng)2000度以上高溫熔煉制成，經(jīng)自磨機粉碎整形，磁選去鐵，篩分成多種粒度，其質(zhì)地致密、硬度高，粒形成球狀，適用于制造陶瓷、樹脂等固結(jié)磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造等，還可用于制造高級耐火材料。棕剛玉示意圖二、棕剛玉需求政策國家相關(guān)部門在淘汰落后產(chǎn)能、提升行業(yè)進入門檻等方面進行政策引導(dǎo)和規(guī)范要求，推動行業(yè)集中度上行?！豆I(yè)和信息化部關(guān)于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》中，明確提出要逐步提高行業(yè)準入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能，并及時制修訂耐火材料行業(yè)準入條件，規(guī)范行業(yè)準入。政策鼓勵耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展三、棕剛玉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量和開工率就我國棕剛玉產(chǎn)量整體變動而言，我國是全球最大的棕剛玉生產(chǎn)國之一，國內(nèi)整體棕剛玉產(chǎn)量受出口需求影響較大，根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021棕剛玉產(chǎn)量為105萬噸。2022年來看，3月份開始整體開工率處于持續(xù)下降態(tài)勢，主要受下游鋼鐵復(fù)工復(fù)產(chǎn)較慢整體需求下降棕剛玉價格緩步下落，加之鋁土礦和電價成本持續(xù)上升，利潤下降背景下企業(yè)積極性下降，整體產(chǎn)量持續(xù)下降。2017-2021年中國棕剛玉產(chǎn)量及增長率2022年中國棕剛玉周度產(chǎn)量和開工率走勢圖注：截止9月22日數(shù)據(jù)為9月15日-9月22日周度數(shù)據(jù)2、省市分布就我國國棕剛玉產(chǎn)量主要省市分布情況而言，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國棕剛玉產(chǎn)量主要分布在河南、貴州、陜西、重慶和廣西等，其中河南和貴州整體占比較高，分別為44萬噸和35萬噸，主要原因是上游鋁礬土河南和貴州儲量相對豐富，可節(jié)省大量運輸成本。2021年中國棕剛玉產(chǎn)量省市分布及占比3、棕剛玉進出口就我國棕剛玉進出口量變動情況而言，我國是全球最大的棕剛玉出口國之一，出口量遠大于進口，國內(nèi)主要棕剛玉產(chǎn)品以出口為主，整體出口需求對國內(nèi)產(chǎn)量影響較大，2017年開始，隨著國內(nèi)整體棕剛玉人工等成本提升，棕剛玉價格提升明顯，出口量持續(xù)下降，整體出口金額變動較小，2021年全球疫情導(dǎo)致國際棕剛玉供給下降，我國棕剛玉整體出口量大幅度增長，出口量達56.37萬噸，金額為7.18億美元，主要增長來源于下半年，2022年前八月數(shù)據(jù)來看，整體相較2021年同期變動較小，約為32.79萬噸。2015-2022年8月中國棕剛玉進出口數(shù)量變動4、棕剛玉出口目的地我國棕剛玉出口目的地較為分散，出口全球90個國家地區(qū)，發(fā)達國家需求占據(jù)主要出口，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國棕剛玉出口目的地前三分別是美國、日本和荷蘭，出口量分別為11.25萬噸、9.01萬噸和5.29萬噸，占據(jù)國內(nèi)出口量19.9%、16%和9.4%。2021年中國棕剛玉出口主要目的地分布5、表觀需求量就我國棕剛玉表觀需求量情況而言，2017-2020年整體需求量在90-110萬噸，2021年受整體疫情影響，鋼鐵開工率較低，整體棕剛玉需求下降明顯，預(yù)計隨著2022年整體下游回暖，整體需求將回升。2017-2021年中國棕剛玉表觀需求量變動相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；四、棕剛玉競爭格局國內(nèi)棕剛玉整體企業(yè)數(shù)量較多，整體市場集中度較低，有效產(chǎn)能為125臺冶煉爐，主要企廠商有博賽礦業(yè)、貴州固鑫和焦作嘉興等，其中博賽礦業(yè)以全球鋁土礦資源儲備與開發(fā)為著眼點,生產(chǎn)高鋁熟料、棕剛玉、氧化鋁、電解鋁及鋁材加工等鋁基系列產(chǎn)品為主，棕剛玉年產(chǎn)能達20萬噸。貴州固鑫新材料有限公司成立于2020年，目前已完成第一期4座環(huán)保鋁礬土豎窯，6臺10000KVA傾倒電爐及兩條巴馬克制砂生產(chǎn)線，年產(chǎn)棕剛玉18萬噸。焦作嘉興，主要生產(chǎn)耐火材料、礬土基電熔剛玉，耐火材料，冶金輔料等，現(xiàn)有國內(nèi)6300KVA傾倒式電弧爐4臺，年生產(chǎn)上述產(chǎn)品6萬噸。2022年5月份中國主要棕剛玉生產(chǎn)商產(chǎn)量分布五、棕剛玉產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、鋁礬土鋁土礦的分布較為集中，主要分布在非洲、亞洲和南美洲。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鋁土礦儲量約為320億噸，已查明鋁土礦儲量可以滿足全球市場的需求近100年，其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲量約為74億噸，約占世界儲量23.13%，國內(nèi)整體儲量并不特別突出，但整體需求位居市場前列，導(dǎo)致國內(nèi)鋁土礦進口依賴嚴重，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國從幾內(nèi)亞、澳大利亞與印度尼西亞進口鋁土礦分別為5483.89萬噸、3408.05萬噸與1783.97萬噸，進口合計占比99.38%2021年全球鋁土礦儲量分布情況2、耐火材料棕剛玉主要用于耐火材料和磨料，近年來我國耐火制品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計，2017年我國耐火材料制品產(chǎn)量為2292.54萬噸，為近年來最低值，2018年以后受鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，耐火材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量逐步提升，截至2021年產(chǎn)量為2402.67萬噸，同比下降3.04%；就磨料整體而言，中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國磨料磨具行業(yè)收入為2583.6億元，2021年磨料磨具行業(yè)同比增長28.7%，下游整體需求增長將帶動棕剛玉需求穩(wěn)步上升。六、棕剛玉產(chǎn)業(yè)前景我國棕剛玉產(chǎn)量高超百萬噸，已經(jīng)成為全球最大的棕剛玉出產(chǎn)國。原料端來看，磨料的主要原料是鋁礬土，而鋁礬土作為不可再生資源國內(nèi)整體儲量較低背景下已出現(xiàn)資源短缺問題，加之高質(zhì)量原料對使用效果影響較大，整體上游成本持續(xù)走高；同時棕剛玉生產(chǎn)電力需求較高，在國內(nèi)電費逐漸上漲的趨勢下，電力成本同步上升。中小企業(yè)因為規(guī)模較小，無法獲得低電價，成本壓力更加顯著。棕剛玉的生產(chǎn)過程中會有很多廢水廢氣，會造成嚴重的環(huán)