從111月全國(guó)電力工業(yè)運(yùn)行情況看電力和社會(huì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)及與美國(guó)、日本的電力工業(yè)對(duì)比與借鑒分析

從111月全國(guó)電力工業(yè)運(yùn)行情況看電力和社會(huì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)，及與美國(guó)、日本的電力工業(yè)對(duì)比與借鑒分析

電力工業(yè)也是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成，是國(guó)家第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)閲?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要的能源、動(dòng)力支持電力供需問(wèn)題均和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著密切的聯(lián)系。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展下，電力成為現(xiàn)代工業(yè)文明的一種象征，電力在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷上升。

改革開(kāi)放40年來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)取得了舉世矚目的偉大成就，目前中國(guó)電力工業(yè)取得的成就從深層次看是電力工業(yè)市場(chǎng)化改革的結(jié)果。從國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于電力行業(yè)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年1-11月份，我國(guó)全社會(huì)用電增速同比提高，工業(yè)和制造業(yè)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，發(fā)電裝機(jī)容量增速仍然呈放緩態(tài)勢(shì)。

發(fā)電裝機(jī)容量增速仍然呈放緩態(tài)勢(shì)：截至2018年11月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量17.7億千瓦，同比增長(zhǎng)5.2%，增速比上年同期回落2.0個(gè)百分點(diǎn)。

2018年1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量61626億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，水電發(fā)電量10297億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4％；火電發(fā)電量44963億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.2％；核電發(fā)電量2638億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.8%；全國(guó)6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電量3268億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.8%。2017/2018年1-11月全國(guó)發(fā)電量及細(xì)分發(fā)電量對(duì)比分析

全社會(huì)用電量保持增長(zhǎng)：2018年1-11月份，全國(guó)全社會(huì)用電量62199億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量673億千瓦時(shí)；第二產(chǎn)業(yè)用電量42684億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重為68.6%；第三產(chǎn)業(yè)用電量9890億千瓦時(shí)；城鄉(xiāng)居民生活用電量8952億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重為14.4%。2017/2018年1-11月我國(guó)全社會(huì)用電量及分產(chǎn)業(yè)對(duì)比分析

工業(yè)和制造業(yè)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)：2018年1-11月份，全國(guó)工業(yè)用電量41983億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%，占全社會(huì)用電量的比重為67.5%。2018年1-11月份，全國(guó)制造業(yè)用電量31607億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2%。

全國(guó)售電量保持增長(zhǎng)：2018年1-11月全國(guó)供電量54194億千瓦時(shí)，全國(guó)售電量51045億千瓦時(shí)，全國(guó)線損電量3149億千瓦時(shí)。2017/2018年1-11月我國(guó)供電量/售電量供需平衡分析

電源和電網(wǎng)完成投資有所下降：2018年1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2262億元，同比下降2.9%。其中，水電569億元，火電672億元，核電378億元，風(fēng)電483億元。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的70.3%。2018年1-11月份，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資4511億元，同比下降3.2%。2017/2018年1-11月我國(guó)電源工程投資/電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資對(duì)比分析

2017/2018年1-11月我國(guó)電源工程投資完成額細(xì)分對(duì)比分析

在過(guò)去幾十年中，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)造成全社會(huì)用電需求的增加，由此對(duì)電力工業(yè)發(fā)展提出來(lái)更高的要求，電力在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)中所占的比例在不斷加大。我國(guó)要處理好電力經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，更好的發(fā)揮電力工業(yè)在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。在電氣化時(shí)代下，電力和社會(huì)發(fā)展存在密切的關(guān)聯(lián)，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：電力和社會(huì)發(fā)展存在密切的關(guān)聯(lián)

社會(huì)公用性。在電氣時(shí)代社會(huì)，電能逐漸成為一種社會(huì)必需品，社會(huì)一旦失去電能，將無(wú)法有效運(yùn)行。

發(fā)展依存性。電能消耗的增減和社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)密切關(guān)聯(lián)，以社會(huì)經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又以電能發(fā)展為條件，二者存在密切的關(guān)聯(lián)。

反映敏感性。電能生產(chǎn)、使用處于一種瞬間平衡的狀態(tài)，且社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和電能的使用密切關(guān)聯(lián)，電能的使用變化會(huì)通過(guò)電力生產(chǎn)體現(xiàn)出來(lái)。

在這樣的發(fā)展背景下，電力供應(yīng)能力要從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度出發(fā)，科學(xué)平穩(wěn)的規(guī)劃電力工業(yè)發(fā)展。未來(lái)電力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路還比較長(zhǎng)，我們需要將電力經(jīng)濟(jì)發(fā)展視為我國(guó)發(fā)展工作中的重點(diǎn)內(nèi)容，遵循可持續(xù)發(fā)展觀念，使電力發(fā)展朝著更好地方向發(fā)展。

中美兩國(guó)電力工業(yè)對(duì)比

中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)容量自2011年超過(guò)美國(guó)后，成為全球電力裝機(jī)最大的國(guó)家。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，兩國(guó)有其固有差異，但裝機(jī)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)對(duì)比分析對(duì)中國(guó)電力工業(yè)發(fā)展有一定的借鑒意義。

美國(guó)的發(fā)電裝機(jī)到1990年已經(jīng)發(fā)展到了很穩(wěn)定的階段。除了2002~2003年這4年發(fā)展較快之外(2002年增長(zhǎng)6.7%為最高增長(zhǎng)率)，其余年份基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，自2008年突破10億千瓦，截至2017年(10.85億)仍未能突破11億千瓦。

自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)電力工業(yè)發(fā)展只有兩個(gè)短暫的“低谷”：改革開(kāi)放初期的1980~1984年，增長(zhǎng)率低于6%；2000~2002年受當(dāng)時(shí)“三年不上火電”政策影響，增長(zhǎng)率低于7%。其余年份增長(zhǎng)率均高于7%。2008年以后發(fā)展比較平穩(wěn)，基本穩(wěn)定在8~10%左右。

中國(guó)基數(shù)低、但增速一直大于美國(guó)，到2010年中國(guó)發(fā)電量超過(guò)美國(guó)(裝機(jī)容量是2011年才超過(guò)美國(guó)的)。美國(guó)的發(fā)電量自2005年以后基本走平，甚至緩慢下降，而中國(guó)的發(fā)電量依舊處于高速增長(zhǎng)中，2010~2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。而同期的發(fā)電裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%，發(fā)電裝機(jī)大于發(fā)電量增長(zhǎng)率，這也解釋了為何近年來(lái)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)的下降。

截至2017年底，中國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘渴?7.77億千瓦，發(fā)電量6.417萬(wàn)億千瓦時(shí)；美國(guó)是10.84億千瓦，發(fā)電量4.015萬(wàn)億千瓦時(shí)。很直觀的可以得出一組數(shù)據(jù)：美國(guó)的每千瓦裝機(jī)每年發(fā)電量3704度，中國(guó)每千瓦裝機(jī)每年發(fā)電量是3611度。中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)總平均年利用小時(shí)數(shù)比美國(guó)低100小數(shù)左右。截至2017年，中美兩國(guó)的發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)如下：2017年美國(guó)發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)（%）

2017年中國(guó)發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)（%）

對(duì)比美國(guó)看我國(guó)電力結(jié)構(gòu)，增加天然氣發(fā)電調(diào)峰機(jī)組是必要的，但按照中國(guó)的資源稟賦，不能單純依靠這條路。當(dāng)然也可以增加整個(gè)電網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)的冗余度，但不必要的冗余是對(duì)社會(huì)財(cái)富的浪費(fèi)，從調(diào)峰這個(gè)角度來(lái)看，中國(guó)顯然比美國(guó)更需要發(fā)展儲(chǔ)能。

我國(guó)40年電力工業(yè)市場(chǎng)體系建設(shè)歷程

電力工業(yè)整體上是典型的自然壟斷行業(yè)，自然壟斷行業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下主要以政府管制的形式體現(xiàn)。政府管制是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下政府對(duì)自然壟斷行業(yè)或企業(yè)管理的特殊形式。20世紀(jì)80年代以來(lái)，國(guó)外對(duì)電力工業(yè)進(jìn)行縱向分離重組，把發(fā)電和售電環(huán)節(jié)納入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的范圍，而將輸電和配電保留在自然壟斷領(lǐng)域，維持傳統(tǒng)的政府管制形式。改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展主要分為三個(gè)階段，即集資辦電階段，政企分開(kāi)階段和市場(chǎng)化改革階段。表面上看，我國(guó)電力工業(yè)只是在第三個(gè)階段才開(kāi)始市場(chǎng)化改革。其實(shí)，如果正確理解自然壟斷行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的特殊性，以上三個(gè)階段其實(shí)都是市場(chǎng)體系建設(shè)或市場(chǎng)化改革階段，只是內(nèi)容上有所不同。

我國(guó)電力工業(yè)市場(chǎng)化改革階段：2015年中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)新的關(guān)于深化電力體制改革的九號(hào)文件，核心內(nèi)容可概括為“三放開(kāi)、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”：即有序放開(kāi)輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本放開(kāi)配售電業(yè)務(wù)，有序放開(kāi)公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃；推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，規(guī)范運(yùn)行；繼續(xù)深化對(duì)區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國(guó)國(guó)情的輸配體制研究；進(jìn)一步強(qiáng)化政府監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化電力安全高效運(yùn)行和可靠供應(yīng)。同時(shí)，在電力市場(chǎng)改革方式上作了重大調(diào)整，即中央政府出政策，省級(jí)地方政府組織實(shí)施。許多省份結(jié)合電力供求情況，大力推進(jìn)以售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為核心的電力市場(chǎng)改革，電力市場(chǎng)交易品種多樣化，交易機(jī)制結(jié)合我國(guó)電價(jià)政策實(shí)際呈現(xiàn)明顯的中國(guó)特色，市場(chǎng)交易范圍和主體數(shù)量擴(kuò)大化，尤其是市場(chǎng)交易規(guī)模大幅度增加，2017年約占全國(guó)交易電量的26%。電力市場(chǎng)交易促進(jìn)了風(fēng)電、光電等新能源的消納，降低了電價(jià)，市場(chǎng)機(jī)制在優(yōu)化配置資源中的決定性作用日益體現(xiàn)。

日本電力工業(yè)市場(chǎng)化改革及其對(duì)我國(guó)的啟示

我國(guó)2015年開(kāi)始的新一輪電力市場(chǎng)改革，取得了很大的進(jìn)展，改革紅利不斷釋放。隨著配售電業(yè)務(wù)放開(kāi)，全國(guó)注冊(cè)成立的售電公司已有約6400家，首批105個(gè)增量配電項(xiàng)目開(kāi)展改革試點(diǎn)，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力；發(fā)用電計(jì)劃的有序放開(kāi)，市場(chǎng)化交易規(guī)模明顯擴(kuò)大，2016年全國(guó)市場(chǎng)化交易電量突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的19%。但是，電力市場(chǎng)改革的阻力不小，改革中遇到了這樣那樣的問(wèn)題，電力零售市場(chǎng)全面放開(kāi)、輸配分離、調(diào)度獨(dú)立、信息公共和獨(dú)立監(jiān)管等電力領(lǐng)域的改革還看不到時(shí)間表。

2011年，日本福島核電廠事故暴露出口本電力供應(yīng)的脆弱性、電網(wǎng)區(qū)域壟斷的弊端、以及能源供應(yīng)的困境。福島核電事故造成東京、東北電力公司大面積停電，東京及其周?chē)貐^(qū)電力不足，居民區(qū)輪流停電，生產(chǎn)用電不能保障。福島核電事故后，日本政府重新審視電力工業(yè)制度與政策，于2012年7月正式開(kāi)始第五輪電力市場(chǎng)改革。研究日本電力工業(yè)及電力市場(chǎng)改革發(fā)現(xiàn)：盡管中日兩國(guó)的電力工業(yè)體制不同，電力市場(chǎng)改革的起點(diǎn)也不相同，日本的本輪電力市場(chǎng)改革還在進(jìn)行中，但是日本在電力市場(chǎng)改革中的一些做法值得我們學(xué)習(xí)借鑒。

一、售電側(cè)全面市場(chǎng)化改革：售電主體具有公平的市場(chǎng)地位，全體用戶都有用電選擇權(quán)。日本電力市場(chǎng)改革最富有成效的是售電側(cè)全面市場(chǎng)化改革，對(duì)于我國(guó)電力市場(chǎng)改革具有一定的啟示作用。

1.依據(jù)《電氣事業(yè)法》分步驟、分階段實(shí)現(xiàn)售電市場(chǎng)全面市場(chǎng)化。日本為了實(shí)現(xiàn)電力零售市場(chǎng)全面放開(kāi)的改革目標(biāo)，通過(guò)分階段擴(kuò)大售電市場(chǎng)化范圍：2005年4月前，售電市場(chǎng)化改革擴(kuò)大到所有高電壓用戶；2016年，全面放開(kāi)售電市場(chǎng)，電力零售市場(chǎng)全面市場(chǎng)化。相比之下，我國(guó)電力市場(chǎng)改革的時(shí)間表不夠清晰明確，何時(shí)全面放開(kāi)售電市場(chǎng)、何時(shí)全體用戶有用電選擇權(quán)都沒(méi)有明確的改革時(shí)間表。因而造成在實(shí)際改革過(guò)程中缺乏指導(dǎo)性和可操作性，改革成效將大打折扣。

2.借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，將電力市場(chǎng)化改革的重點(diǎn)放在構(gòu)建公平的售電機(jī)制。日本電力市場(chǎng)化改革的重點(diǎn)是全面放開(kāi)售電市場(chǎng)，即獨(dú)立發(fā)電商可以通過(guò)電網(wǎng)，直接面對(duì)零售市場(chǎng)消費(fèi)者，從而形成多樣化的電力供應(yīng)格局。同時(shí)，電力用戶可在市場(chǎng)上自由選擇。相比之下，我國(guó)電力市場(chǎng)售電側(cè)的市場(chǎng)化改革力度不夠和改革的重點(diǎn)沒(méi)有放在建立公平的市場(chǎng)機(jī)制方面。電力市場(chǎng)改革中，人為干預(yù)市場(chǎng)行為時(shí)有發(fā)生。從文件規(guī)定到實(shí)際操作，降價(jià)都成為傾向性選擇，同時(shí)也有直供電價(jià)格壟斷協(xié)議的現(xiàn)象發(fā)生。

3.培育了多元化市場(chǎng)主體，電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性增加。在日本，由于新售電商的加入，原有市場(chǎng)格局被打破，通用電力公共事業(yè)公司和獨(dú)立發(fā)電商經(jīng)輸電網(wǎng)向用戶提供電力供應(yīng)，通用電力公司的銷(xiāo)售部門(mén)、電力銷(xiāo)售公司及發(fā)電公司共同構(gòu)成電力市場(chǎng)銷(xiāo)售主體。日本電改后，原有10大通用電力公司普遍感受到較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，消費(fèi)者中約60%的用戶重新選擇了售電公司。以東京電力為例，售電市場(chǎng)放開(kāi)后，其電力客戶數(shù)量銳減，東京電力客戶合同數(shù)量已經(jīng)由995年的284萬(wàn)戶減少到2017年的171萬(wàn)戶，減少了近40%。相比之下，我國(guó)售電側(cè)改革之初，是以發(fā)電企業(yè)降價(jià)為主，結(jié)果導(dǎo)致受市場(chǎng)化改革沖擊最大的是發(fā)電企業(yè)，而不是電網(wǎng)企業(yè)。我國(guó)售電市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制還不完善，售電市場(chǎng)主體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位不同。

二、先修法、后電改：日本電力市場(chǎng)改革每推進(jìn)一步，都要先對(duì)電力工業(yè)的《電氣事業(yè)法》進(jìn)行修訂。相比之下，我國(guó)存在現(xiàn)行《電力法》與