中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)_第1頁(yè)
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中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)

5G時(shí)代相較于以往,最大的變革即服務(wù)對(duì)象由人延伸至物。國(guó)際電信聯(lián)盟在設(shè)計(jì)5G愿景時(shí),就將萬(wàn)物互聯(lián)作為5G技術(shù)的重要使命在推進(jìn),其背后的邏輯在于,基于“人的連接”的數(shù)量及價(jià)值量在4G時(shí)代已被挖掘得較為充分,而基于“物的連接”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值還有巨大的挖掘潛力,是運(yùn)營(yíng)商以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)開(kāi)拓方向。

物聯(lián)網(wǎng)是國(guó)家支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,在國(guó)務(wù)院及工信部的全面政策支持下,運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等均在積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行ICT轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向;華為從標(biāo)準(zhǔn)-芯片-云平臺(tái)-操作系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球潮流;阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦想借助物聯(lián)網(wǎng)打開(kāi)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。在各方力量推動(dòng)下行業(yè)發(fā)展動(dòng)力十足。

目前,智能手機(jī)的滲透率已經(jīng)空前飽和,根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),中國(guó)每百人擁有移動(dòng)電話的數(shù)量達(dá)到了112.2部,已經(jīng)超過(guò)了人手一部手機(jī)的范疇,后續(xù)將進(jìn)入存量更新升級(jí)階段,基于人的連接數(shù)再難實(shí)現(xiàn)類似本世紀(jì)之初的快速增長(zhǎng);與此同時(shí),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)單位流量資費(fèi)的不斷下降,使得運(yùn)營(yíng)商來(lái)自于數(shù)據(jù)流量的收入并沒(méi)有像流量本身的快速增長(zhǎng)而增長(zhǎng),目前三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入已進(jìn)入幾乎零增長(zhǎng)階段。無(wú)論是基于人的連接數(shù)還是連接價(jià)值,都已經(jīng)發(fā)展到了較為飽和的水平。

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露的數(shù)據(jù),2018年底,運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)合計(jì)達(dá)到達(dá)到7.61億,同比增長(zhǎng)136%。同時(shí),移動(dòng)提出要新增3億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的目標(biāo),電信提出新增8千萬(wàn)~1億的連接數(shù),預(yù)計(jì)19年三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將突破12億,同比增速達(dá)到57%。然而,10億量級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)距離萬(wàn)物互聯(lián),才處于起步階段。

隨著連接數(shù)的快速增長(zhǎng),三大運(yùn)營(yíng)商相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也快速增長(zhǎng),均保持在40%以上的高水平,成為其各個(gè)業(yè)務(wù)板塊中非常亮眼的部分。但是,即使是最大的中國(guó)移動(dòng),其目前物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入還不到百億,距離移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的千億級(jí)收入,還有很大的潛力可以挖掘。

而從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)的溢出效應(yīng)看,4G時(shí)代基于人的連接孕育出了即時(shí)通信、直播/短視頻、移動(dòng)支付等新經(jīng)濟(jì)形態(tài),而5G時(shí)代,基于物的連接,又將孕育出哪些新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)?這將是所有移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的命題。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)從廣義上來(lái)看,泛指一切可以傳輸物品信息的通信技術(shù),主要包括4大類:現(xiàn)場(chǎng)總線、蜂窩無(wú)線通信(2G/3G/4G)、WiFi/藍(lán)牙、RFID技術(shù)。

但是不同的技術(shù)適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景,各自有各自的優(yōu)缺點(diǎn)和局限性,因此并沒(méi)有大范圍全面的鋪開(kāi)。但是隨著4G技術(shù)的不斷演進(jìn),尤其是到了2017年,專門支持物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)NB-IOT/EMTC的出現(xiàn),讓蜂窩通信技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不斷凸顯(覆蓋范圍廣、能耗低、移動(dòng)性強(qiáng)、安全性高),逐漸成為最主流、最有前景的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

全球蜂窩通信模組的出貨量過(guò)去幾年均以20%以上的速度快速增長(zhǎng),2018年的出貨量達(dá)到了1.91億顆。

2018年,充電寶、自動(dòng)販賣機(jī)、手持PND等設(shè)備需求量開(kāi)始放大??傮w來(lái)看,目前的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大致可以分為兩類:一、讀取靜態(tài)物品的狀態(tài)數(shù)據(jù),二、讀取移動(dòng)物品的位置數(shù)據(jù)。之所以說(shuō)目前的應(yīng)用大多較為輕量級(jí),主要反映為:一、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量比較小,主要原因?yàn)槲锲繁旧淼臓顟B(tài)信息比較少;二、停留在遠(yuǎn)程讀數(shù)階段,還未實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,主要原因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)時(shí)延高,難以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程同步操作。

一、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

1、高速率傳輸支持“萬(wàn)屏互聯(lián)”

4G技術(shù)大幅提升圖像和視頻傳輸?shù)那逦群土鲿扯龋苯哟碳ち孙@示屏的大范圍普及。以自動(dòng)販賣機(jī)為例,傳統(tǒng)機(jī)械式販賣機(jī)只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的物品選擇和投幣購(gòu)買,不僅找零不方便,還很容易出現(xiàn)缺貨的情況,用戶體驗(yàn)非常差,因?yàn)殡y以大規(guī)模普及;而現(xiàn)在最新的智能販賣機(jī),配備有觸控屏以及安卓系統(tǒng),可以和手機(jī)互聯(lián),不管是在觸控屏還是在手機(jī)上操作選購(gòu)以及支付,都非常方便,且物品缺貨時(shí),也能通知后臺(tái)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充,用戶體驗(yàn)大幅提升,因而得到了大規(guī)模推廣。

未來(lái)越來(lái)越多需要聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器設(shè)備,都會(huì)配備有觸控屏,方便進(jìn)行人機(jī)交互。5G技術(shù)對(duì)于這種高速率、高并發(fā)應(yīng)用的支持,將全面推動(dòng)“萬(wàn)屏互聯(lián)”場(chǎng)景的落地。

2、邊緣計(jì)算推動(dòng)物端智能

邊緣計(jì)算(EdgeComputing)是5G網(wǎng)絡(luò)區(qū)別于3G、4G標(biāo)準(zhǔn)很重要的差別,其將云計(jì)算平臺(tái)從核心網(wǎng)網(wǎng)元遷移到無(wú)線接入網(wǎng)靠近終端的邊緣,配套移動(dòng)接入網(wǎng)搭建貼近用戶和終端的處理平臺(tái),提供IT或者云的能力,以減少業(yè)務(wù)的多級(jí)傳遞,降低核心網(wǎng)和傳輸?shù)呢?fù)擔(dān)。

簡(jiǎn)而言之,邊緣計(jì)算架構(gòu)允許數(shù)據(jù)只在源數(shù)據(jù)設(shè)備和邊緣設(shè)備之間交換,不再全部上傳至云計(jì)算平臺(tái),極大地釋放了物端信息交互的潛力,給了數(shù)據(jù)設(shè)備產(chǎn)生和傳輸大量數(shù)據(jù)的權(quán)利。從而一臺(tái)帶有安卓系統(tǒng)的設(shè)備,可以源源不斷地產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),而不用擔(dān)心信息過(guò)載的狀況??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,入網(wǎng)的設(shè)備將更加智能、數(shù)據(jù)應(yīng)用將更加豐富,而不僅僅限于當(dāng)前簡(jiǎn)單的物品狀態(tài)、位置信息。

3、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)支持海量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,產(chǎn)生的更多是生活部門的數(shù)據(jù),基于人的衣食住行,現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)模型已經(jīng)逐步完善,或者至少在完善中;而在移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,生產(chǎn)部門的數(shù)據(jù)也將加入到交互模型中,數(shù)據(jù)種類、數(shù)據(jù)量都將極大豐富,給大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。此外,數(shù)據(jù)安全一直是云計(jì)算的重點(diǎn),物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái),網(wǎng)絡(luò)的接入節(jié)點(diǎn)以指數(shù)方式增加,意味著網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)暴露也大幅提升,數(shù)據(jù)加密將成為重要命題。這些問(wèn)題都將在5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)議不斷完善的R16、R17版本中得到解決,以更好支持海量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地。

5、低時(shí)延網(wǎng)絡(luò)提升人機(jī)交互體驗(yàn)

5G時(shí)代,低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)傳輸特性,將極大推動(dòng)遠(yuǎn)程控制類應(yīng)用的興起,從而極大提升人機(jī)交互體驗(yàn),如無(wú)人駕駛、智能制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療、VR/AR等應(yīng)用,勢(shì)必在5G時(shí)代得到大規(guī)模推廣。而遠(yuǎn)程控制是物聯(lián)終極產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),也是產(chǎn)業(yè)落地最困難的一步。

在華為最新展示的無(wú)人挖掘機(jī)解決方案中,通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò),駕駛員可以坐在室內(nèi),通過(guò)3塊顯示屏,對(duì)遠(yuǎn)端的挖掘機(jī)進(jìn)行控制,并且基本可以實(shí)現(xiàn)同步,駕駛員并不會(huì)感覺(jué)有延遲感和暈眩感。

遠(yuǎn)程控制是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)的關(guān)鍵,未來(lái)會(huì)越來(lái)越多得運(yùn)用到各類聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中,從而實(shí)現(xiàn)采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用的完整鏈條,讓物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)管理效率、降本增收的功能。5G網(wǎng)絡(luò)的加持,讓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到全面升級(jí)。

5G網(wǎng)絡(luò)將催生更為生動(dòng)、更為智能、更為海量、更為完整的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,極大地提高物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的附加值,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步高速發(fā)展。

二、政策助力

早在2006年,國(guó)務(wù)院就提出要對(duì)傳感網(wǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略部署,2009年溫家寶總理在無(wú)錫發(fā)表“感知中國(guó)”講話后物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更是受到全社會(huì)的極大關(guān)注,2010年物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國(guó)家首批培育的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。2019年,在科創(chuàng)板鼓勵(lì)的創(chuàng)新企業(yè)類別中,物聯(lián)網(wǎng)也榜上有名。

為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,政策規(guī)劃了四個(gè)國(guó)家級(jí)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地(無(wú)錫、重慶、杭州、福州)及省級(jí)重點(diǎn)發(fā)展城市,目前全國(guó)已形成四大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),從產(chǎn)業(yè)規(guī)??矗琶来螢殚L(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海與中西部地區(qū)。

1、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面

到2017年末,實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)城市等主要城市,基站規(guī)模達(dá)到40萬(wàn)。到2020年,NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋,面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管道等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋,基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。

2、連接數(shù)方面

2017年實(shí)現(xiàn)基于NB-IoT的M2M連接超過(guò)2000萬(wàn),2020年總連接數(shù)超過(guò)6億。

在政策的強(qiáng)力推動(dòng)下,截止目前,運(yùn)營(yíng)商已基本完成了覆蓋全國(guó)的NB-IOT網(wǎng)絡(luò)的搭建,均可支持規(guī)模商用。

3、華為

華為早在從14年就開(kāi)始積極布局物聯(lián)網(wǎng),并提出了自己的“1+2+1”的解決方案戰(zhàn)略?!?”指一個(gè)開(kāi)源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)HuaweiLiteOS,“2”指兩種連接方式,包括有線連接(家庭網(wǎng)關(guān)、工業(yè)網(wǎng)關(guān))和無(wú)線連接(2G/3G/4G/NB-IoT),最后一個(gè)“1”指物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)——IoT聯(lián)接管理平臺(tái)。華為試圖打造完善的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,并借此與各行各業(yè)進(jìn)行融合。

在物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)層面,華為提出了自己的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議——NB-IOT,不斷演進(jìn)其標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)其成為全球標(biāo)準(zhǔn),終于在2016年6月將其凍結(jié)為3GPP全球標(biāo)準(zhǔn),幫助華為站在了產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)。

在物聯(lián)網(wǎng)芯片層面,華為推出Boudica120、Boudica150芯片,并規(guī)模商用,在基帶芯片層面實(shí)現(xiàn)了完全自主。

在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層面,華為的OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),已經(jīng)成為全球公認(rèn)的排名第一的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),其用超強(qiáng)的開(kāi)發(fā)包容屬性,幫助產(chǎn)業(yè)鏈伙伴迅速搭建自己的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,大大提高了產(chǎn)業(yè)化程度。

在操作系統(tǒng)層面,華為早已推出開(kāi)源物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)操作系統(tǒng)HuaweiLiteOS。2019年8月,華為將操作系統(tǒng)再升級(jí),推出鴻蒙OS,可支持手機(jī)、平板、電視、智能汽車、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備。鴻蒙系統(tǒng)的推出,除了具有擺脫安卓系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)自主可控的重要戰(zhàn)略意義外,其基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)不同終端設(shè)備的互操作,真正打破了設(shè)備之間的聯(lián)通鴻溝,用戶可一鍵登錄,全場(chǎng)景終端同步操作,成為萬(wàn)物互聯(lián)場(chǎng)景下的統(tǒng)一操作系統(tǒng),對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)意義重大。

目前物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)最大的障礙在于不同廠商設(shè)備之間數(shù)據(jù)接口協(xié)議的不開(kāi)放,導(dǎo)致不同終端的數(shù)據(jù)無(wú)法相互識(shí)別、傳輸,不同廠商生產(chǎn)的設(shè)備,成為一個(gè)個(gè)信息孤島,這在工業(yè)端尤其明顯。以往云平臺(tái)廠商的做法是將不同品牌的設(shè)備數(shù)據(jù)匯集到云平臺(tái)上,再建立一道連接云,將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化和連接;而若華為可以將其OS推廣為所有智能設(shè)備的統(tǒng)一底層操作系統(tǒng),則基于這一系統(tǒng)的設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)直接信息傳輸和互聯(lián),將極大提高物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值。

當(dāng)然,這需要業(yè)界的各個(gè)廠商緊緊圍繞在以華為為中心的生態(tài)里,而華為也在廣泛樹(shù)立自己的戰(zhàn)略合作伙伴,將核心能力不斷推廣。

借鑒以往華為在NB-IOT生態(tài)系統(tǒng)里建立的合作伙伴,應(yīng)緊密跟蹤后續(xù)華為鴻蒙OS的第一批合作伙伴,尋找細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

4、阿里巴巴

2018年3月28日,阿里云總裁胡曉明宣布阿里巴巴將正式進(jìn)軍IoT。胡曉明表示,IoT是阿里巴巴集團(tuán)繼電商、金融、物流、云計(jì)算之后的一條新的主賽道。并提出5年要完成100億設(shè)備連接的目標(biāo)。阿里的加入,一方面作為一方新勢(shì)力加入到各大巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)爭(zhēng)奪中,另一方面打破了傳統(tǒng)通信巨頭對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的把控,隨著之后騰訊、京東、小米等也逐步加入這一戰(zhàn)局,生態(tài)之戰(zhàn)一觸即發(fā)。

1)競(jìng)爭(zhēng)將推動(dòng)各巨頭加速推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的落地。

原本按照工信部的要求,2017年實(shí)現(xiàn)基于NB-IOT的M2M連接要超過(guò)2000萬(wàn),2020年總連接數(shù)超過(guò)6億。而阿里提出5年之內(nèi)要實(shí)現(xiàn)100億的連接,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)業(yè)界的預(yù)期。運(yùn)營(yíng)商以及中興華為在此刺激下有望更積極地推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及應(yīng)用落地。

2)物聯(lián)網(wǎng)的盈利模式變得更加撲朔迷離。

原本物聯(lián)網(wǎng)作為傳統(tǒng)通信巨頭推動(dòng)的技術(shù),意在完成對(duì)“人的連接”進(jìn)行收費(fèi)后,探索對(duì)“物的連接”進(jìn)行收費(fèi),雖然具體的盈利模式未完全探索清晰,但有大致的方向,即收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)或者平臺(tái)接入費(fèi),來(lái)代替流量費(fèi)用。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入后,“低價(jià)免費(fèi)”一直是其爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的殺手锏,其提供的云平臺(tái)服務(wù)可能是免費(fèi)的,而寄希望于后期的大數(shù)據(jù)等進(jìn)行變現(xiàn),這對(duì)傳統(tǒng)通信巨頭或形成不小的挑戰(zhàn)。當(dāng)然,運(yùn)營(yíng)商作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的擁有者,還是可以推出虛擬運(yùn)營(yíng)等服務(wù)變現(xiàn),從而與互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)行對(duì)抗。當(dāng)然在最終盈利模式都還不清晰之前,平臺(tái)吸引更多的用戶是各家最關(guān)注的,“連接數(shù)”將成為對(duì)抗的第一陣地。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

感知層:該層主要指一些嵌入在終端里的底層元器件,包括各類芯片、MCU、傳感器等,主要的功能是實(shí)現(xiàn)物端智能,以及提取物品本身的信息。

傳輸層:該層主要指通信網(wǎng)絡(luò)以及幫助終端接入網(wǎng)絡(luò)的通信模組,根據(jù)不同的需求,應(yīng)用不同的網(wǎng)絡(luò)。

平臺(tái)層:該層主要指云平臺(tái)和操作系統(tǒng),所有的終端入網(wǎng)后,數(shù)據(jù)需要匯總在一個(gè)云平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)對(duì)終端狀態(tài)數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲(chǔ)。

應(yīng)用層:該層主要指各類應(yīng)用終端,以及包含應(yīng)用軟件的整體解決方案。用戶根據(jù)平臺(tái)層匯集處理完的數(shù)據(jù),對(duì)終端進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、控制和管理,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布看,應(yīng)用層和平臺(tái)層貢獻(xiàn)最大的附加值,分別占到35%左右,連接層雖然重要,但產(chǎn)值規(guī)模較小,底層的感知層元器件由于種類眾多,產(chǎn)業(yè)價(jià)值也較大,占到20%左右。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序看,感知層和連接層將會(huì)最先發(fā)展,隨著聯(lián)網(wǎng)終端的越來(lái)越多,應(yīng)用會(huì)應(yīng)運(yùn)而生,同時(shí)云平臺(tái)會(huì)同步成長(zhǎng)和成熟。

從產(chǎn)業(yè)受益的必然性看,底層元器件眾多,除了基帶芯片,大多需要根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景選擇,可選擇性強(qiáng);終端應(yīng)用分布在不同的行業(yè),其受益程度和細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展相關(guān),也不是必然受益;只有通信模組和云平臺(tái)這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),是不同種類的終端入網(wǎng),都需要配備的,因此會(huì)確定性受益產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。

1、物聯(lián)網(wǎng)模組

物聯(lián)網(wǎng)最簡(jiǎn)單的層次是物品接入互聯(lián)網(wǎng),從而可以了解物品的狀態(tài)數(shù)據(jù),而每一個(gè)聯(lián)網(wǎng)的終端,都需要借助通信模組這一媒介傳輸數(shù)據(jù),通信模組與連接數(shù)存在一一對(duì)應(yīng)的必然關(guān)系,也是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的前提和必然受益環(huán)節(jié)。

以蜂窩通信模組為例,前文已經(jīng)提到,其過(guò)去幾年的出貨量以復(fù)合20%以上的速度快速增長(zhǎng),2018年底出貨量達(dá)到了1.9億,意味著基于蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的連接數(shù)新增了1.9億,對(duì)應(yīng)的是大量行業(yè)終端接入了網(wǎng)絡(luò)。

除了出貨量的快速增長(zhǎng),行業(yè)還呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的發(fā)展態(tài)勢(shì),主要得益于蜂窩通信模組從簡(jiǎn)單的2G/3G模組應(yīng)用向4G/NB-IOT甚至后續(xù)的5G模組升級(jí),單個(gè)模組的價(jià)格大幅提升。

通信模組這一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),由于技術(shù)本身并無(wú)太大的附加值,核心競(jìng)爭(zhēng)力為對(duì)應(yīng)用理解進(jìn)行的定制化開(kāi)發(fā)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求逐步興起,對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商的發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用,與此同時(shí),國(guó)產(chǎn)模組廠商依靠工程師紅利將市場(chǎng)成功拓展到海外,在老牌海外模組巨頭的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域攻城略地,逐步擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。

2、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心樞紐的環(huán)節(jié)。其搭建在底層云計(jì)算資源之上,共同提供開(kāi)放的云服務(wù),允許各類應(yīng)用在其上開(kāi)發(fā)、部署和運(yùn)營(yíng)。同時(shí),對(duì)所有接入物聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備和底層硬件進(jìn)行連接管理和監(jiān)控。從功能角度看,其包含了物聯(lián)網(wǎng)AEP(應(yīng)用使能)、DMP(設(shè)備管理)甚至部分BAP(業(yè)務(wù)分析)的功能。由于各類應(yīng)用部署在物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)上,意味著用戶側(cè)數(shù)據(jù)也在平臺(tái)上沉淀,因此其是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及增值服務(wù)提供的基礎(chǔ),潛在價(jià)值巨大,是各個(gè)產(chǎn)業(yè)巨頭的必爭(zhēng)之地。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商需要擁有足夠強(qiáng)大的軟件實(shí)力和云計(jì)算服務(wù)能力,因此主要由各大互聯(lián)網(wǎng)或電信設(shè)備巨頭提供。根據(jù)2018世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的評(píng)選結(jié)果,目前全球前十的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)服務(wù)商為。

除了提供最底層IaaS和PaaS能力的巨頭云平臺(tái)服務(wù)商,很多第三方軟件或設(shè)備供應(yīng)商,尋求在細(xì)分領(lǐng)域針對(duì)具體應(yīng)用提供上層的PaaS或SaaS服務(wù),以分享物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大蛋糕,如Ayla、Telit、Sierra等。

一個(gè)優(yōu)質(zhì)的物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺(tái)需要具備易拓展性、全球化能力、開(kāi)放生態(tài)以

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