2021年中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)發(fā)展歷程中國(guó)動(dòng)畫(huà)經(jīng)歷了近百年的發(fā)展與變遷，走過(guò)無(wú)數(shù)的輝煌與曲折，正向著現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)前進(jìn)。回顧動(dòng)畫(huà)的發(fā)展史，最初起源于19世紀(jì)的英國(guó)，而后在美國(guó)廣為流行，我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)共經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段：二、動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策近年來(lái)，一系列的戰(zhàn)略指引為動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)釋放出積極的政策信號(hào)。文化底蘊(yùn)深厚、數(shù)字技術(shù)領(lǐng)先、IP儲(chǔ)備豐富、產(chǎn)能相對(duì)充足、制作能力突出的動(dòng)畫(huà)電影龍頭企業(yè)迎來(lái)利好。三、動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中上游、中游和下游四個(gè)環(huán)節(jié)。上游是內(nèi)容提供方，包括原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)公司和IP提供方。中上游是動(dòng)畫(huà)電影的制作環(huán)節(jié)，涉及到原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)制作公司以及外包訂單為主的動(dòng)畫(huà)制作代工企業(yè)。中游是動(dòng)畫(huà)作品的發(fā)行和播放渠道，播放渠道包括電影院線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)視頻播放平臺(tái)和電視臺(tái)。下游主要是IP授權(quán)代理公司和IP衍生品開(kāi)發(fā)公司。四、中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、電影市場(chǎng)總體概況據(jù)貓眼統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)累計(jì)票房達(dá)到470.4億元，同比增加125.3%，恢復(fù)至2019年票房73%的水平。由于海外電影市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度仍舊滯后于國(guó)內(nèi)，2021年中國(guó)電影在全球市場(chǎng)的票房市占率進(jìn)一步提升。復(fù)盤(pán)2020年疫情以來(lái)月度上映新片數(shù)量的變化，可見(jiàn)除個(gè)別疫情反撲月份之外，影片供給數(shù)量基本已恢復(fù)/超過(guò)疫情前水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新上映電影數(shù)量554部，較2020年增長(zhǎng)81.60%，已恢復(fù)至疫情前的供給水平的97.71%。2022下半年，若疫情防控形勢(shì)良好，影片供給有望快速修復(fù)，充分滿(mǎn)足公眾上半年因疫情而延期的觀影需求，帶動(dòng)電影市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇。2、動(dòng)畫(huà)電影票房規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影年票房平均產(chǎn)出約55億元，2021年我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影票房為39.18億元，同比增長(zhǎng)28.37%。2015-201年我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影占整體電影票房的比重介于10%-15%，受單片票房表現(xiàn)影響波動(dòng)較大。2015-2021年，除了2020年之外，每年上映的動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量介于56-73部之間，2021年，新上映的動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量為64部，同比增加88%，恢復(fù)速度較快。2015-2021年，票房過(guò)億的動(dòng)畫(huà)電影的數(shù)量占比介于13%-26%，貢獻(xiàn)年度動(dòng)畫(huà)電影總票房的73%-93%，頭部影片的票房?jī)?yōu)勢(shì)顯著。2、國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)數(shù)量回升，票房份額強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，進(jìn)口動(dòng)畫(huà)引進(jìn)數(shù)量逐年攀升，2020年后受疫情影響，引進(jìn)數(shù)量大幅下降，2020年疫情影響下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影僅上映19部，2021年新上映42部國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影，超過(guò)疫情前水平。3、國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影內(nèi)容來(lái)源2015-2021年，有IP改編基礎(chǔ)的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影合計(jì)上映96部，占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影上映總量的40%，票房貢獻(xiàn)約占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)總票房的八成。其中，漫改（動(dòng)漫改編）是國(guó)產(chǎn)IP改編動(dòng)畫(huà)的主流形式，2015-2021年共上映漫改國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)45部，占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影上映總量的19%。4、分級(jí)城市觀影人次結(jié)構(gòu)2015-2021年，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影在三線(xiàn)及以下城市的觀影人次占比47%，高出整體電影市場(chǎng)4pct。且隨著影院下沉，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影呈現(xiàn)明顯的逐年下沉趨勢(shì)，2016-2021年，三線(xiàn)及以下城市觀影人次占總觀影人次的比重由41%升至48%，三線(xiàn)及以下城市觀看國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影的人次占總國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影觀影人次的比重由44%升至52%，下沉城市國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)觀影人次占比相比于進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影觀影人次占比高13%。未來(lái)隨著影院渠道進(jìn)一步下沉，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影的下沉優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步彰顯。5、影片備案數(shù)量根據(jù)國(guó)家電影總局，2011-2021年，全國(guó)動(dòng)畫(huà)影片備案數(shù)量先升后降，近兩年受疫情因素影響，動(dòng)畫(huà)電影備案數(shù)量明顯減少，2018年共備案動(dòng)畫(huà)電影131部，2019年達(dá)到了164部，2020年降至102部，2021年則僅有99部。動(dòng)畫(huà)電影備案的數(shù)量雖然在下降，但其中神話(huà)傳說(shuō)IP類(lèi)的電影備案數(shù)卻在繼續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年共有977部動(dòng)畫(huà)電影備案。五、中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、動(dòng)畫(huà)電影作品Top102015-2021年，親子向動(dòng)畫(huà)電影的上映數(shù)量占比89%，僅貢獻(xiàn)了37%的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影票房，全齡向動(dòng)畫(huà)則以6%的數(shù)量占比貢獻(xiàn)了55%的票房，全齡向動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量偏少，但票房爆發(fā)力強(qiáng)、影響力高，如封神宇宙系列累計(jì)票房66.4億元、片均票房3.3億元，白蛇系列累計(jì)票房10.5億元，片均票房5.2億元。注：票房數(shù)據(jù)含服務(wù)費(fèi)，數(shù)據(jù)截至2021年11月21日，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影統(tǒng)計(jì)口徑中包含中外合拍電影。2015-2021年國(guó)產(chǎn)系列動(dòng)畫(huà)電影累計(jì)票房TOP10的動(dòng)畫(huà)電影片均票房中封神宇宙系列累計(jì)票房為66.4億元，上映數(shù)量為2部，熊出沒(méi)系列累計(jì)票房30.3億元，上映數(shù)量為6部，白蛇系列累計(jì)票房10.5億元，上映數(shù)量為2部。注：數(shù)據(jù)截至2021年11月21日，主出品廠商按照影片發(fā)行通知第一順位統(tǒng)計(jì)。2、動(dòng)畫(huà)電影主出品方競(jìng)爭(zhēng)格局2015-2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫(huà)電影出品商中，光線(xiàn)影業(yè)的累計(jì)票房排名第一且優(yōu)勢(shì)顯著，主要出品了9部動(dòng)畫(huà)電影，累計(jì)票房74.7億元，平均票房達(dá)到8.3億元，光線(xiàn)擅長(zhǎng)全齡向動(dòng)畫(huà)電影，票房爆發(fā)力較強(qiáng)。第二名華強(qiáng)動(dòng)畫(huà)主要出品了7部動(dòng)畫(huà)電影，累計(jì)票房31.0億元（不及光線(xiàn)影業(yè)的一半），片均票房4.4億元，代表作品是親子向《熊出沒(méi)》系列動(dòng)畫(huà)；第三名追光系動(dòng)畫(huà)主要出品了6部動(dòng)畫(huà)電影，累計(jì)票房16.3億元，片均票房2.7億元，追光系早期的代表作品是《小門(mén)神》《阿唐奇遇記》等親子動(dòng)畫(huà)，近年來(lái)正向《白蛇·緣起》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜：哪吒重生》等成人向動(dòng)畫(huà)轉(zhuǎn)變；第四名中影影業(yè)的代表作品為《功夫熊貓》和《摩爾莊園》，近三年優(yōu)秀作品較少。注：數(shù)據(jù)截至2021年11月21日，票房數(shù)據(jù)含服務(wù)費(fèi)，主出品廠商按照影片發(fā)行通知第一順位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。六、中國(guó)動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)三大發(fā)展趨勢(shì)1、從低幼到全年齡段，受眾愈加多元化動(dòng)畫(huà)電影過(guò)往的受眾以低幼兒童為主，如《豬豬俠大電影·恐龍日記》《喜羊羊與灰太狼之筐出未來(lái)》《小虎墩大英雄》《萌雞小隊(duì)：萌闖新世界》等都屬于低幼向動(dòng)畫(huà)電影。自2015年《大圣歸來(lái)》推出后，越來(lái)越多的全年齡段、成人向的動(dòng)畫(huà)電影被推出市場(chǎng)，如2021年上映的《白蛇2·青蛇劫起》《新神榜：哪吒重生》《西游記之再世妖王》等。原本低幼的動(dòng)畫(huà)片也在向合家歡、全年齡段延伸。2022年春節(jié)檔，《熊出沒(méi)·重返地球》體現(xiàn)了明顯的合家歡性質(zhì)。該片融合了搞笑、熱血、科幻等元素，尤其是南極、太空、高科技裝備等設(shè)定，讓該片被燈塔專(zhuān)業(yè)版劃入了科幻片類(lèi)型。網(wǎng)友評(píng)價(jià)其雖然故事設(shè)定類(lèi)似超級(jí)英雄打怪獸，但看得人很快樂(lè)。動(dòng)畫(huà)電影受眾從低幼擴(kuò)大到全年齡段，這得益于我國(guó)二次元用戶(hù)數(shù)量的增長(zhǎng)。2021年我國(guó)泛二次元用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到4.03億人。2、內(nèi)容多元化，中國(guó)文化成靈感源泉在內(nèi)容上，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影多元化特征顯著，如《許愿神龍》聚焦友誼，講述能夠?qū)崿F(xiàn)愿望的神龍陪伴主人公尋找失聯(lián)朋友的故事；《新大頭兒子和小頭爸爸4：完美爸爸》將人工智能貫穿故事，讓大頭兒子與AI程序里的“完美爸爸”相處；《直立象傳說(shuō)》探索桃栗象直立行走的秘密；《老鷹抓小雞》突破認(rèn)知，讓小鷹和小雞成了姐弟，并一起學(xué)習(xí)飛翔；《喜羊羊與灰太狼之筐出未來(lái)》主打籃球競(jìng)技；《小虎墩大英雄》講述鏢師虎墩的護(hù)鏢和成長(zhǎng)之路等。國(guó)潮風(fēng)大趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影也紛紛從中國(guó)文化中獲取靈感。《俑之城》是以兵馬俑為靈感，聚焦“俑”生存的地下世界；《新神榜：哪吒重生》挖掘“哪吒”IP，講述轉(zhuǎn)世重生的哪吒拯救東海、抵抗龍族的故事；《濟(jì)公之降龍降世》靈感來(lái)源是“濟(jì)公傳說(shuō)”；《雄獅少年》展現(xiàn)的是廣東地區(qū)舞獅文化。依托既有IP進(jìn)行再創(chuàng)作對(duì)動(dòng)畫(huà)電影而言有利有弊。利好的是這些IP有一定的受眾基礎(chǔ)，可以吸引到一波觀眾。但有受眾同樣是弊端，即故事講得不出彩或者不合常理，很容易口碑崩盤(pán)進(jìn)而導(dǎo)致票房失利。3、制作水平顯著提升近年，動(dòng)畫(huà)電影在宣傳時(shí)，都會(huì)強(qiáng)調(diào)影片的制作水平。如《俑之城》創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)提到，最后一場(chǎng)大戰(zhàn)的一幕特效用了近2個(gè)月的時(shí)間打磨；《白蛇2·青蛇劫起》強(qiáng)調(diào)四季流轉(zhuǎn)鏡頭做了95版，單個(gè)鏡頭的制作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)90天?！缎艹鰶](méi)·重返地球》能夠在2022年春節(jié)檔取得好成績(jī)，其優(yōu)秀的特效制作功不可沒(méi)。記者留意到，很多網(wǎng)友在社交平臺(tái)大贊該影片制作水平高，而這種自發(fā)宣傳為影片