2022年無菌包裝行業(yè)市場消費及競爭情況分析

2022年無菌包裝行業(yè)市場消費及競爭情況分析無菌包裝結(jié)合了無菌灌裝技術(shù)，兼具存儲時間長、無需添加防腐劑、有效阻隔光氣和微生物侵入、避免營養(yǎng)成分和風味的損失、體積規(guī)范等一系列優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于液態(tài)奶和非碳酸軟飲料等食品的包裝容器中。目前市場上液態(tài)奶常用包裝主要包括玻璃瓶、塑料袋、百利包、無菌包裝等，相比傳統(tǒng)包裝容器，無菌包裝具有無需冷藏、保質(zhì)期長、遮光、隔熱、無菌、成本低、便于運輸?shù)忍攸c，在功能特性上顯著優(yōu)于傳統(tǒng)包裝按成型外觀分，無菌包裝分為枕包、磚包和鉆石包，枕包儲存時長在45-60天左右，磚包和鉆石包儲存時長在180天及以上。當前液態(tài)奶常用包裝方式對比類別材料儲存時長特點玻璃瓶玻璃約7天傳統(tǒng)牛奶包裝，可高溫殺菌和低溫儲藏，不易攜帶，易破碎塑料袋PE/PP/PA/PVC約21天單層、密封性差、價格低廉、無遮光及抗紫外線能力百利包無菌復(fù)合膜或鋁塑復(fù)合膜壓制而成約30天安全衛(wèi)生、方便價格適中無菌枕包聚乙烯、原紙、鋁箔等復(fù)合而成約45-60天存儲時間長、無需添加防腐劑、有效阻隔光一氣和微生物侵入、避免營養(yǎng)成分和風味的損失、體積規(guī)范無菌磚包、鉆石包180天及以上無菌包裝行業(yè)技術(shù)門檻較高，國家標準對無菌包裝各維度均有細致要求，合計檢測項目170多項，主要控制指標包括拉斷力、透氧率、挺度等，其中枕包要求拉斷力縱向≥50cc、橫向≥35cc，封合強度≥40N/15mm內(nèi)層塑料膜剝離強度≥0。9N/15mm，透氧率≤2。0cm/(m2-。24h:0。1Mpa)，微生物總數(shù)≤5個/cm2且不得檢出致病菌，磚包和鉆石包在各指標。上有更高要求。無菌包裝各項指標要求項目枕包指標磚包/鉆石包指標拉斷力/(cc)縱向≥50，橫向≥35縱向≥200橫向≥100封合強度(搭接)/(N/15mm)≥40≥120內(nèi)層塑料膜剝離強度/(N/15mm)≥0.9≥2.0透氧率/{cm2/(m2●24h●0.1Mpa)}≤2.0≤1.0挺度/(mN.m)-1、容器容量≤250ml縱向≥7.0;2、250ml<容器容量≤500ml，縱向≥10.0橫向≥6.0;3、容器容量>500ml縱向≥18.0橫向≥8.0枕包耐壓性能無破裂、無滲漏-微生物總數(shù)/(個/cm2)≤5≤5致病菌不得檢出不得檢出型式檢驗2次/年2次/年一、消費量\t"/jingzheng/202210/_blank"顯示，隨著中國液態(tài)奶和非碳酸軟飲料需求的增長，枕包、磚包和鉆石包的需求量均呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國無菌包裝消費量從2017年的802億包上升至2021年的1100億包，4年間CAGR達8。2%。2020年國內(nèi)枕包、磚包、鉆石包分別消費212。2、589。0、106。1億包，同比增長2。3%、79。8%、7。7%，其中枕包需求增長主要來自對普通塑料袋裝、傳統(tǒng)百利包的替代。二、市場現(xiàn)狀1、生產(chǎn)廠商無菌包裝市場主要公司包括利樂、SIG、紛美包裝、新巨豐，利樂、SIG等外資供應(yīng)商占主要份額，利樂為全球輥式無菌包裝龍頭，20年占全球無菌包裝市場銷售量約62%，推出的利樂磚、利樂鉆、利樂枕等產(chǎn)品均為行業(yè)標桿，目前為國內(nèi)伊利、蒙牛、光明等液態(tài)奶公司的主供應(yīng)商。無菌包裝市場主要公司利樂SIG紛美新巨豐液態(tài)奶客戶銷售情況全球紙質(zhì)無菌包裝龍頭，液態(tài)奶市場伊利、蒙牛、光明等的主供應(yīng)商全球紙質(zhì)無菌包裝第3名，國內(nèi)胚式無菌包裝獨家供應(yīng)商全球第二大卷材無菌包裝材料供應(yīng)商，對蒙牛銷售占比較高主供大客戶伊利2020年伊利銷售占比為70.77%產(chǎn)品無菌包裝、灌裝機無菌包裝、灌裝機無菌包裝、灌裝機無菌包裝無菌包裝類型輥式無菌包裝胚式無菌包裝輥式無菌包裝輥式無菌包裝無菌包裝產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域液態(tài)奶、非碳酸飲料、葡萄酒、奶酪、水、調(diào)味品等液態(tài)奶、非碳酸飲料、罐頭類食品、食品湯汁等液態(tài)奶和非碳酸軟飲料液態(tài)奶和非碳酸飲料2021年收入11.5億歐元20.5億歐元35.1億元12.4億元國內(nèi)企業(yè)中，紛美包裝、新巨豐分別以各自大客戶為核心(紛美包裝主要供應(yīng)蒙牛、新巨豐主要供應(yīng)伊利)逐漸擴大市場份額，實施進口替代。2020年國內(nèi)無菌包裝市場利樂、SIG市占率分別為52。6%、11。0%，國內(nèi)企業(yè)紛美包裝、新巨豐2020年市占率12。3%、7。0%，同比2019年的11。3%、6。6%均有所上升。國產(chǎn)無菌包裝頭部企業(yè)新巨豐、紛美包裝對比公司新巨豐紛美包裝時間2019年2020年2021年2019年2020年2021年營業(yè)收入(億元)9.410.112.427.330.735.1毛利率30.9%34.8%27.3%24.7%26.5%20.1%凈利率124%16.7%12.7%12.4%11.2%8.1%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)21年枕包、磚包、鉆石包收入占比分別為51.5%、38.9%、9.6%主要為磚包主要大客戶伊利73.1%伊利70.8%伊利70.3%蒙牛41.1%蒙牛37.5%蒙牛35.5%無菌包裝銷量(億包)637087153175210平均單價(元/百包)14.714.514.217.717.416.7.境外銷售占比1.0%613%1.19629.3%304%30.6%乳制品相關(guān)收入占比96.8%97.3%97.4%82.0%83.5%82.6%前五大客戶收入占比91.8%89.2%90.0%61.5%612%62.0%2、下游客戶近年隨著國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商開發(fā)出能完全兼容利樂灌裝機的輥式無菌包裝產(chǎn)品，且在成本上具有較大競爭優(yōu)勢，國內(nèi)主要液態(tài)奶公司開始嘗試與國內(nèi)供應(yīng)商合作以多元化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)和降低對外依賴。2018-2020年無菌包裝下游客戶采購情況客戶名稱供應(yīng)商在供應(yīng)商中的采購占比2018年2019年2020年伊利新巨豐17-22%17-22%17-22%利樂49-54%51-56%57-62%SIG18-23%16-21%14-19%其他6-11%23-28%2-7%新希望乳業(yè)新巨豐15-20%22-27%38-43%利樂25-30