自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)帶動(dòng)激光雷達(dá)需求爆發(fā)

自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)帶動(dòng)激光雷達(dá)需求爆發(fā)機(jī)械式激光雷達(dá)占據(jù)主流，固態(tài)激光雷達(dá)將快速滲透\t"/jingzheng/202201/_blank"2022年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略與發(fā)展動(dòng)向研究顯示，激光雷達(dá)是激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，它是用激光器作為發(fā)射光源，采用光電探測(cè)器技術(shù)手段的主動(dòng)遙感設(shè)備，是激光技術(shù)與現(xiàn)代光電探測(cè)技術(shù)結(jié)合的先進(jìn)探測(cè)方式，由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信息處理等部分組成。激光雷達(dá)工作原理以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)位置、速度等特征量，探測(cè)信號(hào)然后將接收到的從目標(biāo)反射回來(lái)的信號(hào)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較，作適當(dāng)處理后，獲取目標(biāo)的有關(guān)信息，從而完成對(duì)特定目標(biāo)的探測(cè)，跟蹤和識(shí)別。激光雷達(dá)產(chǎn)品分類分類技術(shù)特點(diǎn)優(yōu)缺點(diǎn)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式機(jī)械旋轉(zhuǎn)式Lidar的發(fā)射和接收模塊存在宏觀意上的轉(zhuǎn)動(dòng)，在豎直方向上排布多組激光線束，發(fā)射模塊以一定頻率發(fā)射激光線，通過(guò)不斷旋轉(zhuǎn)發(fā)射頭實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)掃描優(yōu)點(diǎn):技術(shù)成熟，掃描速度快，360度掃描缺點(diǎn):可量產(chǎn)性差，光路調(diào)試、裝配復(fù)雜，生產(chǎn)效率低半固態(tài)式（MEMS）收發(fā)單元不再進(jìn)行機(jī)械運(yùn)動(dòng)，采用高速震動(dòng)的二維振鏡實(shí)現(xiàn)對(duì)空間一定范圍的掃描測(cè)量?jī)?yōu)點(diǎn):減少激光雷達(dá)的尺寸，提高了穩(wěn)定性，降低了成本缺點(diǎn):抗沖擊可靠性存疑固態(tài)式（Flash）不再包含任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件，非掃描式，發(fā)射面陣光，以二維或三維圖像為重點(diǎn)輸出內(nèi)容優(yōu)點(diǎn):快速記錄整個(gè)場(chǎng)景，避免了掃描過(guò)程中目標(biāo)或Liar自身運(yùn)動(dòng)帶來(lái)的誤差缺點(diǎn):探測(cè)距離近未來(lái)固態(tài)激光雷達(dá)會(huì)代替現(xiàn)有的機(jī)械式激光雷達(dá)，因?yàn)楣虘B(tài)激光雷達(dá)可以很好的解決機(jī)械式激光雷達(dá)面臨的物料成本高+量產(chǎn)成本高的問(wèn)題。固態(tài)激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于，能夠最大程度地減少了例如電機(jī)、軸承等可動(dòng)機(jī)械結(jié)構(gòu)帶來(lái)磨損，同時(shí)也消除了光電器件因?yàn)闄C(jī)械旋轉(zhuǎn)可能造成故障，其與生俱來(lái)的特性使得雷達(dá)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)布局更加合理，使整體散熱及穩(wěn)定性相比于機(jī)械式激光雷達(dá)有質(zhì)的飛躍。2021年，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)共發(fā)生66起融資事件，數(shù)量與金額均刷新了歷年紀(jì)錄。2021年中國(guó)激光雷達(dá)領(lǐng)域融資總額超過(guò)56億元。激光雷達(dá)主要應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)、工業(yè)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和3D繪圖領(lǐng)域激光雷達(dá)行業(yè)上游主要有發(fā)射器、接收器、掃描器和信息處理四個(gè)模塊。發(fā)射器模塊包括分束器，擴(kuò)散片，準(zhǔn)直鏡和激光器；接收器模塊包括分束器，濾光片，透鏡和光電探測(cè)器；掃描器模塊包括微振鏡，掃描鏡和電機(jī)；信息處理模塊包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器，F(xiàn)PGA和放大器。行業(yè)下游主要有測(cè)繪和導(dǎo)航兩個(gè)模塊，測(cè)繪包括高精度地圖，地形勘測(cè)和自然勘測(cè)，導(dǎo)航模塊包括ADAS，無(wú)人機(jī)和機(jī)器人。目前激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模較大且處于快速發(fā)展期，激光雷達(dá)主要應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)、工業(yè)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和3D繪圖等終端市場(chǎng)中。激光雷達(dá)在智能汽車(chē)上的應(yīng)用逐漸受到市場(chǎng)的關(guān)注。目前大多數(shù)自動(dòng)駕駛車(chē)企已能夠基本實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛，并開(kāi)始推出初步具備L3功能的車(chē)型。由L2到L3級(jí)是重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛汽車(chē)可以進(jìn)行無(wú)人駕駛操作，相應(yīng)對(duì)環(huán)境感知提出了更高要求，激光雷達(dá)將發(fā)揮關(guān)鍵作用。在汽車(chē)的L3級(jí)中，激光雷達(dá)的搭載數(shù)量要求為1個(gè)；在L4/L5級(jí)中，激光雷達(dá)的搭載數(shù)量要求分別為2-3個(gè)和不少于4個(gè)。車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)細(xì)分占比最大，占比60%；工業(yè)激光雷達(dá)占比24%。海外廠商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)快速崛起目前激光雷達(dá)市場(chǎng)有超過(guò)70家企業(yè)。激光雷達(dá)也從自動(dòng)駕駛市場(chǎng)向ADAS市場(chǎng)滲透。國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)激光雷達(dá)的企業(yè)主要是速騰聚創(chuàng)、一徑科技、禾賽科技、鐳神智能、Livox等企業(yè)。其中速騰聚創(chuàng)推出OPA路線產(chǎn)品，Livox推出采用棱鏡技術(shù)的產(chǎn)品，其余均采用MEMS路線。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)整體份額的提高。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激