2021年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類(lèi)似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀(guān)，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品?；瘖y品根據(jù)其效果用途主要可分為清潔型、護(hù)膚型、基礎(chǔ)型、美容型、療效性五大類(lèi)。二、驅(qū)動(dòng)因素1、政策隨著我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為了規(guī)范、支持行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，規(guī)范、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及國(guó)民收入水平的持續(xù)提升，推動(dòng)了我國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，而化妝品行業(yè)作為我國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)中重要的一環(huán)，也將隨之迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)440823.2億元，同比增長(zhǎng)12.5%。3、技術(shù)隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量也隨之不斷增長(zhǎng)，技術(shù)水平不斷取得突破，推動(dòng)化妝品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)化妝品相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為11467件，較上年減少2198件，同比下降16.1%。注：僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞“化妝品”三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、品牌商及銷(xiāo)售渠道三個(gè)環(huán)節(jié)，主要由品牌商占據(jù)主導(dǎo)地位。上游原料商和生產(chǎn)商由于其技術(shù)研發(fā)能力、檢驗(yàn)測(cè)試能力以及高階工藝的欠缺性，整體處于產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢(shì)地位。除原料和生產(chǎn)工藝以外，產(chǎn)品包裝以及品牌營(yíng)銷(xiāo)宣傳費(fèi)用是驅(qū)動(dòng)化妝品高溢價(jià)的主要原因，因此品牌商在化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中擁有主導(dǎo)話(huà)語(yǔ)權(quán)與定價(jià)權(quán)。從下游渠道商來(lái)看，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道的多元化發(fā)展，線(xiàn)上直營(yíng)店、第三方綜合平臺(tái)旗艦店，達(dá)人帶貨等新興模式不斷出現(xiàn)，有力的促進(jìn)了化妝品行業(yè)的飛速發(fā)展。2、上游端分析從化妝品原料表面活性劑是化妝品主要原材料之一，其能夠降低水的表面張力，具備去污、潤(rùn)濕、分散、發(fā)泡、乳化、增稠等功能。雖然我國(guó)表面活性劑起步較晚，但在國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)之一，為化妝品行業(yè)提供了充足的保障。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量達(dá)388.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。3、下游端分析從行業(yè)銷(xiāo)售渠道結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展及居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，電商行業(yè)迅速崛起，使得化妝品線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道占比不斷提升，成為最大的細(xì)分渠道之一。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)化妝品銷(xiāo)售渠道中，線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道占比為38%，較上年增加6.7%。四、全球現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們對(duì)于化妝品的需求不斷增加，推動(dòng)了全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年受疫情影響，全球化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至2199億歐元，隨后2021年回升至2375億歐元，同比增長(zhǎng)8%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，2021年全球化妝品市場(chǎng)中，護(hù)膚品占比最大，達(dá)41%，其次為護(hù)發(fā)產(chǎn)品及彩妝，占比分別為22%和16%。3、地區(qū)分布從地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年全球化妝品市場(chǎng)主要集中在北亞、北美及歐洲等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，其中北亞地區(qū)市場(chǎng)占比為35%，北美地區(qū)市場(chǎng)占比為26%，歐洲地區(qū)市場(chǎng)占比為22%。五、中國(guó)現(xiàn)狀1、零售規(guī)模近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，化妝品由奢侈品變成了不可或缺的日常用品，加上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)了化妝品產(chǎn)業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道的多元化發(fā)展，線(xiàn)上直營(yíng)店、第三方綜合平臺(tái)旗艦店，達(dá)人帶貨等新興模式不斷出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)化妝品行業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)化妝品商品零售額達(dá)4026億元，同比增長(zhǎng)18.4%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)用品和彩妝依然是我國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，三者占據(jù)中國(guó)化妝品市場(chǎng)份額達(dá)70%以上。其中，護(hù)膚品市場(chǎng)占比為51.2%，護(hù)發(fā)用品占比為11.9%，彩妝占比為11.6%。3、投融資情況從行業(yè)投融資情況來(lái)看，隨著我國(guó)化妝品行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了大批投資者的目光，資本市場(chǎng)也逐漸火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)化妝品行業(yè)投資數(shù)量為113起，投資金額達(dá)166.28億元。注：僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞“化妝品”4、進(jìn)出口貿(mào)易從進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，由于我國(guó)化妝品高端領(lǐng)域長(zhǎng)期被國(guó)際品牌所占據(jù)，需要從國(guó)外大量進(jìn)口，而出口的產(chǎn)品主要為低附加值的中低端領(lǐng)域產(chǎn)品，使得我國(guó)化妝品進(jìn)口金額遠(yuǎn)高于出口金額。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口量為47.38萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為249.25億美元；出口量為96.84萬(wàn)噸，出口金額為48.52億美元。5、進(jìn)口分布從進(jìn)口分布來(lái)看，2021年我國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、法國(guó)和韓國(guó)，占比分別為25.07%、22.59%和18.09%。6、出口分布從出口分布來(lái)看，2021年我國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、中國(guó)香港和英國(guó)，占比分別為24.59%、15.84%和7.64%。六、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前，我國(guó)化妝品行業(yè)整體市場(chǎng)格局較為分散，高端化妝品領(lǐng)域基本被國(guó)際品牌所占據(jù)，但近年來(lái)國(guó)貨崛起勢(shì)頭強(qiáng)勁。從彩妝領(lǐng)域來(lái)看，近年來(lái)眾多國(guó)貨品牌嶄露頭角，在細(xì)分領(lǐng)域取得實(shí)現(xiàn)品牌的突破出圈，并乘電商之風(fēng)快速發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)，市場(chǎng)份額也大幅提高。具體來(lái)看，花西子市場(chǎng)份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.8%，完美日記市場(chǎng)份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.4%，位列國(guó)內(nèi)彩妝市場(chǎng)的前兩名。從護(hù)膚品領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌雖有所突破，但相較于彩妝領(lǐng)域成果較小，市場(chǎng)依舊被國(guó)際品牌所主導(dǎo)。具體來(lái)看，2020年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)中，份額占比前三依舊被歐萊雅、蘭蔻及雅詩(shī)蘭黛所占據(jù)，占比分別為5.1%、4.7%和4.4%。而份額前二十的品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌有8家，前十有2家，其中百雀羚、自然堂以4.1%和3.1%的份額占比位列第四和第六。七、發(fā)展趨勢(shì)1、政策利好行業(yè)發(fā)展隨著消費(fèi)習(xí)慣與化妝意識(shí)的普及，化妝品已成為居民生活必不可少的日用消費(fèi)品。為保障居民切身利益，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策來(lái)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，涉及了化妝品行業(yè)生產(chǎn)、衛(wèi)生、廣告、備案、進(jìn)出口等各方面標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)不斷向規(guī)范化的方向發(fā)展。國(guó)家對(duì)化妝品產(chǎn)品的嚴(yán)格監(jiān)管提高了行業(yè)門(mén)檻，令部分不達(dá)標(biāo)的小型企業(yè)被逐漸淘汰，而具備品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的企業(yè)則能夠在規(guī)范的環(huán)境中得到不斷發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)。2、國(guó)貨品牌加速崛起我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)特別是高端領(lǐng)域市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)都被外資品牌所占據(jù)，但是近年來(lái)，隨著新媒體及電商行業(yè)的快速發(fā)展，一匹例如花西子、完美日記等優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域取得實(shí)現(xiàn)品牌的突破出圈，并乘電商之風(fēng)快速發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)，市場(chǎng)份額也大幅提高，大大推進(jìn)了我國(guó)化妝品國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。3、渠道多元化發(fā)展隨著新媒體時(shí)代的興起，化妝品企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)模式從以前單一的依賴(lài)于電視、時(shí)尚雜志、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體逐漸發(fā)展為線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道