中國氟塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國氟塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、氟塑料制品定義及分類氟塑料是分子結(jié)構(gòu)中含有氟原子的一類塑料。氟塑料制品是采用氟塑料為主要原料加工而成的塑料制品。氟塑料制品種類眾多，可依據(jù)形態(tài)、功能和材料方面的差異進行分類。其中，PTFE是目前應(yīng)用最廣泛的氟塑料制品，占整體市場的60%以上。二、氟塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國氟塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原油、螢石、氟化學(xué)品原料供應(yīng)企業(yè)和模具與技術(shù)工藝專利商等；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是氟塑料制品生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及紡織品及國防軍工、機電制造、化工、汽車制造等終端應(yīng)用領(lǐng)域。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析螢石是生產(chǎn)氟塑料及制品重要的初級礦產(chǎn)原料之一，其豐富的氟元素為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈提供基本的材料支持。在全球氟化工快速發(fā)展的背景下，螢石成為較稀缺的礦產(chǎn)資源，受到全球矚目。據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球螢石產(chǎn)量為580萬噸，較上年減少20萬噸，2019年全球螢石產(chǎn)量有所增加，達(dá)700萬噸，同比增長20.69%。墨西哥、中國、南非、蒙古等共11國是全球主要的螢石生產(chǎn)國。盡管中國螢石資源豐富，但是目前可開采儲量并不富裕。2019年我國的螢石產(chǎn)量為400萬噸，近十年占世界總產(chǎn)量的占比都在50%以上。我國螢石儲量為世界第二，而產(chǎn)量居世界第一。2019年，中國螢石儲采比僅為11，遠(yuǎn)低于全球平均水平，11國中僅高于摩洛哥（儲采比為3）。因此，中國螢石供應(yīng)端需要承擔(dān)較大壓力。HCFCs是繼螢石、氫氟酸下游，用于生產(chǎn)氟塑料及制品的關(guān)鍵原材料。中國對于HCFCs族生產(chǎn)、銷售和使用受到環(huán)保部的嚴(yán)格管控。自2015年始，中國逐步開始淘汰HCFC-22，生產(chǎn)配額從2013年的30.8萬噸逐年遞減至2020年22.4萬噸，累計下降27.3%。按照《蒙特利爾協(xié)議書》規(guī)定，直至2040年，全球?qū)⑼耆蕴璈CFCs的使用。預(yù)計，未來中國HCFC-22生產(chǎn)配額將進一步下降，且市場將進一步向規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)鏈配套完整的生產(chǎn)企業(yè)集中。受工藝技術(shù)限制，中國氟塑料原料供應(yīng)呈現(xiàn)較高的集中度。以目前消費量最大、應(yīng)用領(lǐng)域最廣的聚四氟乙烯（PTFE）計，2019年中國境內(nèi)12家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能共計12萬噸。其中，市場占比達(dá)72%。東岳集團、中昊晨光、大金、三愛富等行業(yè)龍頭企業(yè)在規(guī)模和技術(shù)專利等方面在行業(yè)中呈現(xiàn)較大頭部優(yōu)勢。中國本土企業(yè)的快速發(fā)展，大幅提升氟塑料原料供應(yīng)的國產(chǎn)化率。2019年，日本大金和美國杜邦2家外資生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比僅為15%。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析氟塑料制品行業(yè)因下游需求眾多且分散，導(dǎo)致中游呈現(xiàn)較為分散的市場格局。氟塑料制品行業(yè)中游涉及細(xì)分領(lǐng)域廣泛，包括壓縮機密封件、閥門密封件、絕緣體及其組配件和造粒料等。受限于行業(yè)整體規(guī)模較小，各自領(lǐng)域市場較小、鮮有規(guī)模性龍頭企業(yè)出現(xiàn)。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析工業(yè)閥門密封件的市場需求量與工業(yè)閥門行業(yè)總產(chǎn)量息息相關(guān)，其材質(zhì)主要包括金屬、石墨、橡膠、以聚四氟乙烯為主的工程塑料等。2015年，中國工業(yè)閥門PTFE材質(zhì)的密封件市場需求量6413.7萬件；2016年，中國工業(yè)閥門產(chǎn)量受國際原油價格下跌的影響而下降，其PTFE材質(zhì)的密封件需求量也較上年下降8.5%。2018年，PTFE材質(zhì)的密封件市場需求量又隨著工業(yè)閥門產(chǎn)量的回升而上升，增長率10.5%。2015至2019年間，工業(yè)閥門PTFE材質(zhì)的密封件年均復(fù)合增長率為0.5%。壓縮機按照其工作介質(zhì)的不同主要分為空氣壓縮機和制冷壓縮機，前者主要用于壓縮空氣作以驅(qū)動其它動力機械或生產(chǎn)壓縮氣體，廣泛應(yīng)用機械制造、化工、石油、冶金等行業(yè)；后者主要用于壓縮制冷劑，常用于空調(diào)、冰箱等制冷設(shè)備。其密封件按照材質(zhì)可主要分為金屬類、橡膠類、以PTFE為主的工程塑料類等，且市場需求量與壓縮機產(chǎn)量密切相關(guān)。2019年，以PTFE為材質(zhì)的壓縮機密封件市場需求量達(dá)到56812.9萬件，其2015年至2019年間的年均復(fù)合增長率為10%。三、中國氟塑料制品行業(yè)進出口分析“十三五”規(guī)劃期間，氟塑料制品產(chǎn)量大幅上升。螢石、氫氟酸等原料的穩(wěn)定供應(yīng)與產(chǎn)品品質(zhì)的廣受認(rèn)可共同推動氟塑料制品進出口金額的提升。截至2019年底，中國氟塑料制品進口金額達(dá)到0.6億美元，出口金額達(dá)1.2億美元2015年至2019年期間，年均復(fù)合增長率為分別為4.7%和11.5%。新冠肺炎疫情事件的發(fā)生將對氟塑料制品進出口貿(mào)易產(chǎn)生一定程度的影響，但就長期而言氟塑料制品進出口貿(mào)易總額與貿(mào)易順差有望隨著技術(shù)水平的提升與規(guī)模化發(fā)展，呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。盡管中國氟塑料制品生產(chǎn)能力近年來實現(xiàn)高速增長，帶動進口金額的穩(wěn)步增加。然而，具體產(chǎn)品尤其是高端產(chǎn)品較國外在技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品附加值方面仍存在差距，呈現(xiàn)進口依賴。2019年，中國氟塑料制品同類產(chǎn)品進口平均價格高于出口平均價格的0.3-6.2倍。2015年-2019年期間，中國氟塑料制品進口單價較出口單價溢價比例呈現(xiàn)逐漸收窄的趨勢，預(yù)示中國氟塑料制品品質(zhì)和價值正逐步受到全球消費者的認(rèn)可，這將逐步推動中國氟塑料制品走向世界。四、中國氟塑料制品行業(yè)產(chǎn)量分析螢石、氫氟酸等原料的穩(wěn)定供應(yīng)與下游消費需求的增長共同推動氟塑料制品總產(chǎn)量的提升。截至2019年底，中國氟塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到16.4萬噸，2015年至2019年期間，年均復(fù)合增長率為6.2%。2020年，新冠肺炎疫情事件的發(fā)生將對氟塑料制品下游消費產(chǎn)生負(fù)面影響，因而短期內(nèi)將出現(xiàn)回落。從長期來看，氟塑料制品總產(chǎn)量有望隨著技術(shù)水平的提升與產(chǎn)品種類的豐富而衍生出新的消費需求增長。未來3年，中國氟塑料制品產(chǎn)能將進一步增加，新增產(chǎn)能的釋放將推動氟塑料制品產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，成為未來行業(yè)增長的核心推動力。中國氟塑料制品生產(chǎn)工藝技術(shù)全球領(lǐng)先，新開發(fā)的全消光等差異化、高性能和高附加值氟塑料制品產(chǎn)品也將刺激下游消費需求增加。工業(yè)閥門、壓縮機等機械制造對氟塑料制品需求的日益增加，是推動中國氟塑料制品行業(yè)發(fā)展的根本動力。在上述因素的影響下，預(yù)計未來5年，中國氟塑料制品產(chǎn)量將持續(xù)增長，于2024年達(dá)24.5萬噸，期間年復(fù)合增長率8.4%。五、中國氟塑料制品行業(yè)相關(guān)政策分析隨著中國政府推行汽車輕量化、“以塑代鋼，以塑代木”等下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級以及氟化工等其他化工行業(yè)的節(jié)能減排、智能化改造，對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級至關(guān)重要。行業(yè)整體技術(shù)水平的提升是未來的發(fā)展目標(biāo)，這意味著技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)和生產(chǎn)裝置將陸續(xù)淘汰。這一系列一系列政策，促進氟塑料制品行業(yè)的大力發(fā)展。六、中國氟塑料制品行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、智能制造推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展隨著工業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級，智能制造將成為氟塑料制品未來發(fā)展的重要趨勢之一。中外氟塑料制品加工自動化水平存在明顯差異。以PTFE制品加工行業(yè)為例，美日歐等發(fā)達(dá)國家自動化生產(chǎn)比重達(dá)80%以上，而中國國內(nèi)自動化生產(chǎn)比重約為5-10%。未來，隨著塑料精密零配件加工工藝水平及要求將進一步提升，智能制造升級將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2、多元化、功能化是氟塑料原料發(fā)展方向氟塑料原料種類眾多，并呈現(xiàn)逐漸擴大的增長趨勢。就目前應(yīng)用情況而言，PTFE、PVDF、FEP、PCTFE、PVF、ECTFE、PFA、ETFE、THV