我國(guó)纖維素醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析

我國(guó)纖維素醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析一、纖維素醚市場(chǎng)應(yīng)用情況纖維素醚是以天然纖維素為原料、經(jīng)過(guò)醚化得到的一類(lèi)多種衍生物的總稱(chēng)，是纖維素大分子上的羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代后形成的產(chǎn)品。這種材料在增稠、乳化、成膜、保護(hù)膠體、保持水分、粘合、抗敏等方面具有更優(yōu)良的性能，已經(jīng)被廣泛用于油田開(kāi)采、乳膠涂料、高分子聚合反應(yīng)、建筑材料、日用化學(xué)品、食品、制藥、造紙、紡織印染等工業(yè)部門(mén)。目前在國(guó)內(nèi)由于產(chǎn)品質(zhì)量以及企業(yè)技術(shù)水平有限，因此主要還是以面向建筑行業(yè)的建材級(jí)纖維素醚為主，其市場(chǎng)份額占整個(gè)纖維素醚需求的33.16%。維素醚類(lèi)產(chǎn)品眾多，并廣泛應(yīng)用于軍工、石油開(kāi)采、涂料、建筑、醫(yī)藥、食品、日化、電子、造紙、紡織、陶瓷釉料等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，除此之外還有一些纖維素醚產(chǎn)品及改性產(chǎn)品已制備出來(lái)，但是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全產(chǎn)業(yè)化。在目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的纖維素醚當(dāng)中，羧甲基纖維素（CMC）、甲基纖維素/羥丙甲基基纖維素（HPMC）、羥乙基纖維素(HEC)三種產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最高。其中CMC市值份額約為32%、MC/HPMC市值份額為32%，HEC市值份額為16%。2020年我國(guó)纖維素醚的市場(chǎng)需求占全球的23%，市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)在55萬(wàn)噸左右。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)纖維素醚行業(yè)發(fā)展水平很不均衡，產(chǎn)能較大的地區(qū)主要分布在山東、河北、江浙等地區(qū)，生產(chǎn)廠(chǎng)家之間產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備規(guī)模差距相當(dāng)大，特別是非離子型纖維素醚的生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中許多中、小型企業(yè)消耗高，污染高，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)需求，缺乏相當(dāng)水準(zhǔn)的技術(shù)人員、技術(shù)研發(fā)投入，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱。尤其是國(guó)家自2018年以來(lái)加大對(duì)環(huán)境污染行為和環(huán)境違規(guī)行為的執(zhí)法處罰力度，一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)利潤(rùn)空間逐步壓縮，生產(chǎn)成本高，能耗高，難以滿(mǎn)足現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增。目前在國(guó)際市場(chǎng)，美國(guó)陶氏化學(xué)、日本信越、美國(guó)赫克力士/亞什蘭、韓國(guó)樂(lè)天等跨國(guó)企業(yè)是目前全球產(chǎn)量大的纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)和纖維素醚高端市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。而在國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然較為激烈，山東赫達(dá)是國(guó)內(nèi)最大的纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額約為12.5%。三、進(jìn)出口情況自2011年以來(lái)我國(guó)逐漸從纖維素醚的進(jìn)口國(guó)向出口國(guó)轉(zhuǎn)變，國(guó)際化學(xué)巨頭紛紛以獨(dú)資，合資形式進(jìn)入并擴(kuò)張中國(guó)市場(chǎng)，將發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的纖維素醚產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。自2018年以來(lái)我國(guó)纖維素醚的出口量有明顯上升趨勢(shì)，至2020年前十一月出口量達(dá)到64806噸，超過(guò)2019年全年出口。而國(guó)內(nèi)主要進(jìn)口的還是以HEC、EC材料為主，2018年以來(lái)進(jìn)口量保持在15000噸左右，主要為了滿(mǎn)足涂料、日化產(chǎn)業(yè)需求，這些領(lǐng)域基本70%以上的市場(chǎng)份額被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。盡管我國(guó)纖維素醚的出口量增長(zhǎng)較快，但是出口的產(chǎn)品主要還是以建材類(lèi)纖維素醚為主，而醫(yī)用、食用級(jí)纖維素醚的出口量很少，出口產(chǎn)品的附加值偏低。目前我國(guó)纖維素醚的出口量是進(jìn)口量的四倍，但是出口額卻只有進(jìn)口額的兩倍不到。2020年前十一月我國(guó)纖維素醚出口額達(dá)到23540萬(wàn)美元，進(jìn)口額為12560萬(wàn)美元。四、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析在市場(chǎng)需求的不斷刺激下，羥乙基纖維素等非離子型纖維素醚產(chǎn)品在最近幾年飛速發(fā)展，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是產(chǎn)能盲目擴(kuò)張也導(dǎo)致在后疫情時(shí)代出現(xiàn)了一定的產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)開(kāi)工率不足。纖維素醚性能優(yōu)異、技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品附加值高、行業(yè)景氣周期長(zhǎng)，產(chǎn)品都會(huì)經(jīng)歷毛利率波動(dòng)和進(jìn)口替代率不斷上升的過(guò)程。目前，中國(guó)的研究水平與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然存在差距，導(dǎo)致產(chǎn)能存在一定的結(jié)構(gòu)性缺口。一般來(lái)說(shuō)，技術(shù)難度越大產(chǎn)能缺口越大，對(duì)國(guó)外的依存度就越大。由此看，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)纖維素醚產(chǎn)品必將走向功能化的道路，細(xì)分的、功能化的產(chǎn)品將成為主流。從生產(chǎn)裝備看：纖維素醚行