中國電子病歷支撐醫(yī)院數字化轉型情況及電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析預測

中國電子病歷支撐醫(yī)院數字化轉型情況及電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析預測

一、電子病歷的特點

電子病歷，作為病歷的一種記錄形式。醫(yī)療機構用信息化的手段，將門診、住院患者（或保健對象）的病情、臨床診療和指導干預過程，按照統一的規(guī)范和編碼，記錄下來。這種電子化的記錄，是醫(yī)院中醫(yī)療信息系統的核心。

國家政策助推電子病歷的發(fā)展，也是基于電子病歷的這幾個特點。相較于紙質病歷，電子病歷的傳送速度快，醫(yī)務人員通過計算機網絡可以遠程存取病人病歷，在幾分鐘甚至幾秒鐘內就能把數據傳往需要的地方。在急診時，電子病歷中的資料可以及時地查出并顯示在醫(yī)師的面前。

然后是電子病歷的共享性好，常規(guī)的病歷則有很大的封閉性，醫(yī)院診治病人的記錄只保存在本醫(yī)院。如果病人到其它醫(yī)院就診則需要重新進行檢查，這不僅浪費了寶貴的醫(yī)療資源也使病人增加了不少必要的痛苦。而采用電子病歷后，則能夠克服這些不足。病人在各個醫(yī)院的診治結果可以通過醫(yī)院之間的計算機網絡或病人隨身攜帶的健康卡來傳輸。病歷的共享將給醫(yī)療帶來極大的方便。

其次是存儲量大，由于計算機存貯技術尤其是光盤技術的進步，電子病歷系統數據庫的存貯容量可以是相當巨大的，而且病人隨身攜帶的健康卡，其容量也是可觀的。

同時，電子病歷的使用也較為方便。醫(yī)務人員使用電子病歷系統可以方便地存貯、檢索和瀏覽病歷，復制也很方便，可以方便、迅速、準確地開展各種科學研究和統計分析工作，大大減少人工收集和錄入數據的工作量，極大地提高臨床科研水平。

不僅如此，電子病歷系統一次性投資建成后，使用中可以減低病人的費用和醫(yī)院的開支。

當然，在現階段來說，目前對于醫(yī)院的開支的費用是頗高的，國家推行政策，但買單的是醫(yī)院，未來還需要社會、政府和醫(yī)院的共同努力，不僅做到降低患者費用，也為醫(yī)院減壓，電子病歷更好的升級。

二、電子病歷支撐醫(yī)院數字化轉型，醫(yī)保信息化正迎來建設高峰

1、電子病歷成為醫(yī)療IT的建設核心

我國醫(yī)療信息化建設從90年代開始起步，經過20多年的發(fā)展，各級醫(yī)院在基礎的信息化應用，如掛號、收費、檢查、藥房管理等領域都實現了較高的普及率，但是核心臨床應用在普及度與應用深度方面還有很大的提升空間。智研分析師認為，隨著醫(yī)療機構數字化轉型的推進，醫(yī)院正在政策與自身內在需求共同驅動下，迎來電子病歷建設的高峰。

國內醫(yī)療信息化行業(yè)經歷了3個發(fā)展階段，1>HIS階段：目標是提升醫(yī)院管理效率，以HIS建設為主。HIS系統以經濟核算為主軸，主要是實現對醫(yī)院人流、物流、財流的綜合管理。主要模塊包括門診掛號系統、門診收費系統、出入院管理系統、藥房管理系統等。2>CIS階段：主要內容是各類臨床應用，是以病人為核心、對診療流程進行管理的系統，主要模塊包括：檢驗檢查系統、醫(yī)療影像系統（PACS）、化驗系統（LIS），手術麻醉系統等。3>數據整合階段：隨著醫(yī)院各個科室的信息化系統日益完善，電子病歷系統的建設可以實現醫(yī)院內部的數據互聯互通，并通過數據價值挖掘進一步提升醫(yī)院管理和臨床決策水平。未來醫(yī)療IT在數據整合的基礎上還將進入智能化階段，從信息化到智能化，通過大數據、人工智能等技術，實現輔助診斷、健康管理等，進一步解決醫(yī)療資源供給短缺的核心問題。

在醫(yī)院的數字化轉型中，電子病歷的建設是核心。電子病歷系統可以消除醫(yī)院內部的信息孤島，在采集、整合醫(yī)院臨床數據的基礎上提供病歷質控、臨床路徑、醫(yī)療質控與患者安全、移動醫(yī)療等功能與服務，從而有助于提高醫(yī)療服務效率、提升醫(yī)療質量、改善醫(yī)療服務、保障醫(yī)療安全；同時，電子病歷系統還可與醫(yī)院管理系統實現無縫連接，實現管理與臨床業(yè)務的一體化應用，此外，建立以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統有利于實現區(qū)域醫(yī)療信息共享，有助于分級診療、互聯網+醫(yī)療健康的實現，以及醫(yī)療主管部門的監(jiān)督與管理。因此，醫(yī)院的信息化建設和數字化轉型中，電子病歷系統的建設已成為最核心與最重要的部分。

電子病歷分級和評價標準出臺，醫(yī)療信息化建設開始加速落地。正因為電子病歷在醫(yī)院數字化建設中的核心地位，近年來國家從政策的角進行了大力推動：2015年，國務院發(fā)布《全面醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》，強調到2020年實現全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數據基本覆蓋。之后，國務院、衛(wèi)計(健)委等部門出臺一系列政策和標準，確立了電子病歷的詳細標準和分級評價體系，明確了電子病歷建設的時間節(jié)點和發(fā)展路徑，直接推進國內的醫(yī)療信息化建設加速落地。

根據衛(wèi)健委在2018年頒布《電子病歷系統應用水平分級評價管理辦法（試行）》，到2019年，國內所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，實現全院信息共享，初級醫(yī)療決策支持；二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上，實現部門間數據交換。

受政策利好、醫(yī)院內生需求等因素影響，國內醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展迅速?！?020-2026年中國電子病歷行業(yè)市場專項調查及投資前景規(guī)劃分析報告》顯示：我國醫(yī)療信息化市場總花費規(guī)模將從2010年的124.41億元增長到2020年的430.55億元，年均復合增長率為13.22%。近年來，雖然告別了2010-2014年20%以上的復合增長率，但近3年增速仍呈現往上的趨勢。

根據衛(wèi)計委的數據我國醫(yī)療信息化投入占整個衛(wèi)生支出的費用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過1%，2017年達到0.73%。從更為細分角度看我國醫(yī)療信息化市場組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來在提升，2017年占比為33%。

根據預測，從組織結構上看我國醫(yī)療信息化市場仍將以醫(yī)院市場為主，占據80%左右的市場份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺等占據20%。從未來趨勢上來看，醫(yī)院信息化投入占比會緩慢下降，因此判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭之地，是重要的根據地。

我國電子病歷的滲透率和應用水平均處于較低水平。根據中國醫(yī)院協會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）對484家醫(yī)院的統計數據，2017-2018年度，國內電子病歷滲透率只有39%，臨床決策支持系統的滲透率更低，只有15%，而美國電子病歷在大型醫(yī)院(有住院服務的醫(yī)院)滲透率已經超過95%。而根據2019中華醫(yī)院信息網絡大會相關信息，2018年，我國三級醫(yī)院電子病歷平均應用水平為2.81級，二級醫(yī)院平均應用水平僅為1.35級。2011-2018年，全國約有7000家醫(yī)院參與衛(wèi)計委電子病歷分級評估，截至2019年6月，國內通過五級及以上的醫(yī)療機構只有85家，僅占全國總醫(yī)院數量的0.26%，占參與評審醫(yī)院數量的1.21%。

電子病歷成為醫(yī)院優(yōu)先級最高的應用系統。根據中國醫(yī)院協會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）對1909家醫(yī)院的調查，有高達63.59%的醫(yī)院將電子病歷系統作為最重要的應用信息系統，遠遠高于其他任何系統，而將電子病歷系統作為優(yōu)先級最高的5個應用的占比也高達96.3%，充分說明了醫(yī)院已經對電子病歷高度重視，并將其作為未來的重要工作。

中國醫(yī)療信息化資金投入比重較低。從資金投入來看，美國醫(yī)療機構在信息化方面的投入占總資金投入的3%-5%，國內醫(yī)療信息化投入占上年的比重主要集中在0.1%-2%的區(qū)間。智研分析師認為隨著電子病歷建設與醫(yī)院數字化轉型的推進，未來醫(yī)療信息化投入占比有望持續(xù)提升。

在政策推動以及醫(yī)院數字化轉型需求的帶動下，醫(yī)療信息化需求從2018年開始已進入上行周期，從4家醫(yī)療IT上市公司衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、和仁科技、思創(chuàng)醫(yī)惠的醫(yī)療IT核心業(yè)務收入看，2018年均在30%以上，較2017年均有較為明顯的提升，考慮到電子病歷政策是2018年12月正式推出、2020年底醫(yī)院需達到評級要求，以及醫(yī)療IT公司9-12個月的項目實施周期，判斷2019-2020年相關公司將收獲更高的營收增速。

2、醫(yī)保信息化：醫(yī)保系統建設即將全面展開，DRGs試點帶來更多增量

隨著國家醫(yī)療保障局在2018年的成立，醫(yī)保信息化建設被提上了一個新的高度。過去的醫(yī)保信息化系統存在建設碎片化、信息資源缺乏統籌、信息孤島問題嚴重、標準規(guī)范不夠統一、缺乏頂層設計等問題，難以實現建立多層次醫(yī)療保障體系、確保醫(yī)保資金合理安全使用、減輕醫(yī)藥費用負擔等目標，因此國家醫(yī)保局已于2019年啟動“醫(yī)療保障信息平臺建設工程”，推動形成全國統一的醫(yī)療保障標準化體系，建設全國統一的醫(yī)保信息系統和平臺。

按照按照《醫(yī)療保障信息平臺建設指南》要求，醫(yī)療保障信息平臺建設工程要實現標準全國統一、數據兩級集中、平臺分級部署、網絡全面覆蓋，最終為全國各級醫(yī)保部門打造一個數據能夠全面共享、標準能夠全面應用、業(yè)務能夠全域聯動、知識能夠全域分享、能力能夠快速傳遞、政策能夠快速執(zhí)行的信息載體，充分發(fā)揮信息化在待遇保障、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招標采購、基金監(jiān)管、公共服務等方面的積極作用，有效支撐全國各級醫(yī)療保障部門規(guī)范、高效、科學履職，促進建成更加公平、可持續(xù)的醫(yī)療保障體系。

2019年5月，國家醫(yī)保局已經完成了國家級平臺的招標工作，根據計劃國家局相關平臺將在2020年10月底完成建設和項目驗收工作，而對各省市而言，需要在2019年底完成設計、立項與招標，2020年前完成相關信息系統的建設工作，2021年則完成項目驗收工作。由于建設標準的全國統一，預計中標國家級平臺的廠商將在各地的系統建設中占據較為明顯的優(yōu)勢。

除了醫(yī)療保障信息平臺帶來醫(yī)保信息化的建設需求外，DRGs也是拉動醫(yī)保信息化建設的重要因素。2018年12月，國家醫(yī)保局發(fā)布《關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知》，并在2019年6月確認了上海等30個城市進行試點。DRGs通過統一的疾病診斷分類定額支付標準的制定，達到醫(yī)療資源利用標準化，迫使醫(yī)院為獲得利潤主動降低成本，縮短住院天數，減少誘導性醫(yī)療費用支付，有利于醫(yī)保費用的控制。與此同時也看到，DRGs的實施也需要大量系統作為基礎與配套，包括DRGs分組器、DRGs基金結算系統、DRGs診斷輔助系統、病案質控系統等眾多的系統與模塊，因此隨著DRGs的試點與未來可能全面鋪開，醫(yī)保信息化建設將維持較為長期的景氣。

三、電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

1、電子病歷行業(yè)市場規(guī)模

2018年8月28日國家衛(wèi)健委發(fā)布《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通知》，其中提到：鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復診，允許醫(yī)師在掌握患者病歷資料后在線開具部分常見病、慢性病處方，藥師在線審核處方及配送藥品等；到2019年，轄區(qū)內所有三級醫(yī)院要達到電子病歷應用水平分級評價3級以上，即實現醫(yī)院內不同部門間數據交換；到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內實現全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

目前我國三級醫(yī)院總體電子病歷的水平停留在2.11級的水平上，且滲透率不過5%，因此判斷未來3年是我國電子病歷滲透率急速提升的時期。預計到2022年我國電子病歷三級醫(yī)院普及率將達到90%左右，二級醫(yī)院滲透率超過60%，一級醫(yī)院超過40%，接近日本和美國的水平。

按照假設2019-2021年是電子病歷爆發(fā)期，爆發(fā)速度分別為136.6%、107.6%和84.1%，2022年電子病歷市場規(guī)模將達125.42億元，較2008年增長11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細分領域。

目前國內三級電子病歷（EMR）市場主要被綜合實力較強的醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商所占據，中小型廠商主要目標為大量低等級基層醫(yī)院，電子病歷（EMR）行業(yè)競爭趨于激烈。

由于電子病歷（EMR）系統對架構設計、軟件開發(fā)與運營維護的要求較高，因此市場主要由綜合實力較強的醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商所占據。國內電子病歷（EMR）主要廠商包括東軟集團、東華軟件、嘉和美康等企業(yè)，這些綜合實力較強的企業(yè)占據了大部分的市場份額，供給能力較強。

根據國家衛(wèi)健委的要求，到2019年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上，即實現醫(yī)院內不同部門間數據交換；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內實現全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。

然而，已經實施電子病歷系統的醫(yī)院中，60%的醫(yī)院停留在部門內初步數據采集和數據交換的信息化初級階段?？梢钥吹?，我國電子病歷系統應用水平仍非常低，電子病歷升級所帶來的醫(yī)院信息化市場潛力巨大，市場需求旺盛。

2、電子病歷行業(yè)未來該如何發(fā)展？

隨著醫(yī)療信息化的深入推進，電子病歷行業(yè)將迎來飛躍式的發(fā)展。電子病歷行業(yè)市場規(guī)模將由2013年的4.09億元增長到2024年的100億元左右，年均復合增長率將達到33.72%。

電子病歷未來行業(yè)將會是朝著智能化、標準化、共享性、安全性的方向發(fā)展。

電子病歷的智能化，就是具備人機交互能力，能為臨床決策提供支持。有學者研發(fā)出一種反饋機制，基于AdaBoost-SVMsuanfa下，解決了圖像檢索時上層語義、底層特征之間的矛盾，增強了機器的自主學習能力，不僅圖像檢索效率提高，而且減輕了醫(yī)生的圖像標注負擔。如此一來，可以分析患者的癥狀特點，通過和患者對話，利用排除法最終確診疾病類型。

電子病歷的標準化，包含兩層含義：一方