中國硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及進(jìn)出口分析

中國硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及進(jìn)出口分析一、硅鋼綜述磁性材料是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)。常用的分類是按照功能來劃分，主要包括永磁材料、軟磁材料和功能性磁材。其中永磁材料和軟磁材料既包括金屬類，又包括鐵氧體類，功能磁性材料主要有磁致伸縮材料、磁記錄材料、磁電阻材料、磁泡材料、磁光材料，旋磁材料以及磁性薄膜材料等。硅鋼是又稱為電工鋼，按含硅量不同，硅鋼分為低硅片（中低牌號(hào)）和高硅片（高牌號(hào)）兩種。低硅片具有一定的機(jī)械強(qiáng)度，主要用于制造電機(jī)，俗稱電機(jī)硅鋼片；高硅片磁性好，但是較脆，主要用于制造變壓器鐵芯，俗稱變壓器硅鋼片。按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶粒基本朝一個(gè)方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章，含硅量較低，主要用于電機(jī)制造。冷軋片厚度均勻，表面質(zhì)量好，磁性較高，因此，隨著工業(yè)的發(fā)展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢(shì)。二、硅鋼行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下，我國鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對(duì)取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸，產(chǎn)量為1118.11萬噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國硅鋼片市場(chǎng)，無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號(hào)無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長(zhǎng)0.03%，占比79.15%；高牌號(hào)無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長(zhǎng)35%，占比15.27%。中低牌號(hào)仍占絕對(duì)地位，高牌號(hào)快速增長(zhǎng)。無取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)、大型電機(jī)、新能源汽車等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機(jī)及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動(dòng)硅鋼需求持續(xù)攀升。三、硅鋼行業(yè)進(jìn)出口量情況從進(jìn)出口數(shù)量來看，2017年，我國從電工鋼凈進(jìn)口國成為凈出口國，完全擺脫了長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。2015-2020年我國電工鋼進(jìn)口量呈逐年減少態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國進(jìn)口電工鋼36.31萬噸，出口電工鋼45.70萬噸。從進(jìn)出口金額來看，我國電工鋼已經(jīng)擺脫高端產(chǎn)品需求進(jìn)口的局面，自2017年起，電工鋼出口金額大于進(jìn)口金額。2020年我國電工鋼進(jìn)口金額為3.00億美元，出口金額為5.17億美元。四、硅鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況從中國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，無取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等，其中寶鋼股份以28.42%居行業(yè)首位，首鋼股份14.05%位其次，CR4產(chǎn)能占比近全國65%。受高牌號(hào)硅鋼技術(shù)壁壘及快速發(fā)展趨勢(shì)影響，大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，未來市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。注：圖中數(shù)據(jù)按各企業(yè)產(chǎn)量計(jì)算。五、硅鋼行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要包括幾個(gè)方面：一是繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向。二是加速生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化化進(jìn)程，在軋機(jī)精度、電控及制造水平趕超國外企業(yè)。三是