DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、DTP藥房概述DTP藥房是指獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后可直接購買藥品并為患者提供專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的藥房。DTP藥房不僅是簡單的渠道終端，更是連接制藥企業(yè)、醫(yī)院、患者的平臺，強調(diào)滿足多方需求，包括輔助藥企推廣創(chuàng)新藥，數(shù)據(jù)回收，接納醫(yī)院處方流出及承擔(dān)用藥管理，幫助患者便捷地獲得藥品同時獲取專業(yè)用藥指導(dǎo)服務(wù)等。中國DTP藥房的萌芽始于20世紀70年代，一家北京醫(yī)藥站嘗試出售未進入醫(yī)療機構(gòu)的心腦特藥、自費藥，形成了DTP藥房模式的雛形。但當(dāng)時，受醫(yī)藥不分家、處方不外流等政策的限制，DTP藥房模式并未得以發(fā)展。1999年，北京京衛(wèi)大藥房（現(xiàn)仁和藥房網(wǎng)）首次進行了DTP模式的嘗試，專注于心腦領(lǐng)域特藥、自費藥的銷售。該藥房通過線上藥房網(wǎng)站提供專業(yè)服務(wù)，線下門店完成配藥及送藥職能。這次嘗試引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，為之后DTP藥房模式的興起奠定了堅實的實踐基礎(chǔ)。21世紀初期，DTP藥房模式進入加速發(fā)展的階段，康德樂率先將美國專業(yè)病患管理經(jīng)驗引入中國市場，引發(fā)業(yè)內(nèi)對DTP模式真正意義的探索。醫(yī)藥分開、藥占比、兩票制和處方外流等相關(guān)政策，助力中國對DTP的探索和發(fā)展。二、DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自2014年起，中國DTP藥房行業(yè)市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國DTP藥房行業(yè)市場規(guī)模從168.6億元人民幣增長到415.5億元人民幣，年復(fù)合增長率為25.3%。預(yù)計，中國DTP藥房行業(yè)將保持21.0%的年復(fù)合增長率繼續(xù)快速增長，到2021年，市場規(guī)模將達到736.1億元人民幣。三、DTP藥房行業(yè)驅(qū)動因素分析1、處方外流驅(qū)動DTP藥房進入“快車通道醫(yī)藥分開是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革（簡稱新醫(yī)改）的核心內(nèi)容之一，是改變以藥養(yǎng)醫(yī)現(xiàn)狀的重要舉措。醫(yī)藥分開目的是建立藥品流通的競爭機制，切斷醫(yī)院、醫(yī)務(wù)人員與藥品營銷商之間的經(jīng)濟利益關(guān)系，建立診療和用藥分開運行的體制機制。數(shù)據(jù)顯示，2018年公立醫(yī)院處方外流的規(guī)模在1500億左右，其中高質(zhì)量創(chuàng)新藥，包括腫瘤、靶向、免疫等藥品紛紛流向DTP藥房，處方外流同時伴隨著診療外流。DTP藥房對處方以及診療外流的承接促進了其自身的規(guī)模的擴大。未來，伴隨“零加成”、醫(yī)藥分開及兩票制等系列政策層層推進，DTP藥房或?qū)⑷〈t(yī)院成為重癥創(chuàng)新藥品流通的主流渠道。2、支付能力提升與醫(yī)保擴容DTP藥房經(jīng)營品種大多是創(chuàng)新藥，藥品單價高、療程花費大，以羅氏用于治療轉(zhuǎn)移性直腸癌的藥品愛必妥為例，一個治療周期需花費20萬左右人民幣，因此患者的購買力對DTP藥房的發(fā)展有極大的影響。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，中國居民人均可支配收入從20167元增長至30733元，顯示出中國居民購買力在逐漸增強，為患者購買DTP藥房中的藥品提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。而人均醫(yī)療費用支出占人均支出的比重也在穩(wěn)步上升，中國居民的健康保健意識逐步轉(zhuǎn)變，在醫(yī)療保健領(lǐng)域的支付意愿不斷加強，促進了DTP藥房行業(yè)的市場擴容。3、創(chuàng)新藥行業(yè)加速發(fā)展中國創(chuàng)新藥研發(fā)實力不斷增強及制藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好，大量資本開始涌入創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域。資金的注入吸引了眾多醫(yī)藥領(lǐng)域精英人才創(chuàng)業(yè)，激發(fā)了中國創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量的爆發(fā)式增長，中國創(chuàng)新藥領(lǐng)域已有多家企業(yè)取得良好的成績，如已經(jīng)上市的貝達藥業(yè)、百濟神州、再鼎醫(yī)藥、君實生物等，為中國的創(chuàng)新藥研發(fā)注入活力，而創(chuàng)新藥的發(fā)展亦會驅(qū)動DTP藥房良性發(fā)展。四、中國DTP藥房行業(yè)相關(guān)政策分析1、DTP藥房行業(yè)支持政策為了支持DTP藥房行業(yè)的發(fā)展，政府部門出臺了多部政策。例如，2014年4月，國家發(fā)改委公布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于改進低價藥品價格管理有關(guān)問題的通知》，該文件改進了低價藥品價格管理方式，取消政府制定的最高零售價格，在日均費用標(biāo)準內(nèi)，由生產(chǎn)經(jīng)營者根據(jù)藥品成本、供求及競爭狀況制定銷售價格。由于DTP藥房銷售的藥品多為針對重病的創(chuàng)新藥，制作成本較高，政府最高零售價格的規(guī)定限制了企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)的積極性，該政策的頒布鼓勵了新藥研發(fā)，促使更多種類的藥品進入DTP藥房。2、DTP藥房行業(yè)監(jiān)管政策國家在宏觀領(lǐng)域已發(fā)布一系列政策規(guī)范DTP藥房行業(yè)發(fā)展。例如，2009年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于公布國家基本藥品零售指導(dǎo)價格的通知》，制定了國家基本藥品零售指導(dǎo)價格，并明確了各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、社會零售藥店及其他藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)營基本藥品的銷售價格不得超過國家基本藥品零售指導(dǎo)價格，共涉及2349個具體劑型規(guī)格品，該政策的頒布避免了藥品亂定價的行為，促進了包括DTP藥房行業(yè)在內(nèi)的整體零售藥房行業(yè)的健康有序發(fā)展。五、DTP藥房行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、商業(yè)醫(yī)療保險與DTP藥房的結(jié)合目前中國社會醫(yī)療保險在保險市場上占主要地位，而DTP藥房經(jīng)營的藥品多為新特自費藥品，單價高、療程花費大，急需商業(yè)醫(yī)療保險進行補充，以提升患者對DTP藥房藥品的購買能力。未來，隨著商業(yè)醫(yī)療覆蓋人群的擴大，商業(yè)醫(yī)療保險將在DTP藥房支付體系中扮演日趨重要的角色，DTP藥房尋求商業(yè)醫(yī)療保險合作將是發(fā)展趨勢，患者支付能力的提升將助力DTP藥店快速發(fā)展。2、并購整合成為主旋律，行業(yè)集中度日益提升大型DTP藥房企業(yè)向資本市場發(fā)起沖擊，在資本的助力下，大型企業(yè)開始并購整合及跨區(qū)域發(fā)展。如一心堂、老百姓大藥房、益豐和大參林均已上市，并于近五年持續(xù)擴張。以一心堂為例，2016年末門店數(shù)量為4085家，到2018年年末其門店數(shù)量已超6000家，兩年間門店數(shù)增加近2000家。一心堂擴張的主要方式為并購，其上市后門店數(shù)量增長一倍。目前一心堂在持續(xù)并購過程中保持了穩(wěn)定的利潤水平，并購門店后并未出現(xiàn)大幅業(yè)績波動，其后續(xù)盈利能力將緩慢釋放。大型DTP藥房加速門店擴張，并購事件頻頻，掀起業(yè)內(nèi)并購擴張浪潮。未來，大型DTP藥房發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，經(jīng)營費用得到控制，小型藥房將被邊緣化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。3、DTP藥房或?qū)⒊蔀榱闶鬯幍臧l(fā)展新方向?qū)τ趥鹘y(tǒng)的零售藥房來說，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場份額及新利潤空間的必要出路。DTP模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房憑借其專業(yè)性優(yōu)勢