2022年行業(yè)分析TD標(biāo)準(zhǔn)的市場力解析

TD標(biāo)準(zhǔn)的市場力解析2022年中國3G牌照發(fā)放在即，TD-SCDMA將大規(guī)模組網(wǎng)幾成定局；將來幾年的中國電信市場，必定會(huì)有一場TD-SCDMA、WCDMA和WCDMA2000三大標(biāo)準(zhǔn)爭奪用戶市場份額的標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)斗。標(biāo)準(zhǔn)市場競爭的規(guī)律告知我們，贏家將占據(jù)大部分市場，輸家或偏安市場一角，或被淘汰：一代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)競爭的結(jié)果是美國的AMPS贏得世界80%左右的市場，英國的TACS占15%左右的市場；二代競爭的標(biāo)準(zhǔn)是GSM贏得80％左右的市場，CDMA占13％的市場份額。

在分析三大標(biāo)準(zhǔn)競爭時(shí)，我們引用在標(biāo)準(zhǔn)競爭領(lǐng)域中最具影響力的文獻(xiàn)之一，就是Shapiro和Varian(1999)關(guān)于贏得標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)斗的理論。對于移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，以下5種關(guān)鍵資產(chǎn)的把握將打算標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)斗的勝敗：1對用戶安裝基礎(chǔ)(指已有的客戶規(guī)模)的掌握、2學(xué)問產(chǎn)權(quán)、3創(chuàng)新力量、4先發(fā)優(yōu)勢、5生產(chǎn)力量；這五大因素綜合起來構(gòu)成了標(biāo)準(zhǔn)的市場力——標(biāo)準(zhǔn)在競爭中贏得市場的力量。我們將從這五個(gè)方面來接解析TD標(biāo)準(zhǔn)的市場力，并提出對提升我國TD標(biāo)準(zhǔn)市場力的思索。

1．用戶安裝基礎(chǔ)的掌握

在信息經(jīng)濟(jì)中，鎖定、轉(zhuǎn)移成本和安裝基礎(chǔ)是必需考慮的因素。對標(biāo)準(zhǔn)而言，能否被市場接受，能否獲得較高的市場地位，標(biāo)準(zhǔn)的安裝基礎(chǔ)是最重要的因素之一。標(biāo)準(zhǔn)的安裝基礎(chǔ)對于企業(yè)而言就是轉(zhuǎn)移成本，即從一種標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)移到另一種標(biāo)準(zhǔn)上所需付出的成本；對于標(biāo)準(zhǔn)全部者而言，就是對客戶的鎖定程度。進(jìn)展移動(dòng)通信，實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)和國際漫游是必不行少的；因此，打算標(biāo)準(zhǔn)勝敗的關(guān)鍵在于該標(biāo)準(zhǔn)所建網(wǎng)絡(luò)的使用范圍及網(wǎng)絡(luò)數(shù)量，范圍越廣、數(shù)量越多的網(wǎng)絡(luò)對用戶的價(jià)值也越大，標(biāo)準(zhǔn)的市場力也越強(qiáng)。截至2022年1月底，全球共有256個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)商用(EV-DO和1X分別計(jì)算)，其中99個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，31個(gè)CDMA20001XEV-DO網(wǎng)絡(luò)和126個(gè)CDMA1X網(wǎng)絡(luò)。截至2022年12月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球使用CDMA20001X和WCDMA的用戶已經(jīng)接近了2.2億戶CDMA20001X用戶1.539億戶，EV-DO用戶2220萬戶，WCDMA用戶4220萬戶。TD-SCDMA目前仍沒有正式商用，商用網(wǎng)絡(luò)和用戶數(shù)為零。

上面的分析可以看出，全球來看，TD對用戶安裝基礎(chǔ)的掌握明顯落后。撇開全球市場，就中國市場而說，雖然3G市場仍未開放，但中國移動(dòng)擁有GSM網(wǎng)絡(luò)以及2.5G的GPRS和2.75G的EDGE網(wǎng)絡(luò)；從經(jīng)濟(jì)成本和技術(shù)演進(jìn)上而言，向最終的WCDMA過渡是一個(gè)很自然的選擇，因此WCDMA始終將中國移動(dòng)的3億多GSM用戶最為自己的預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)。中國聯(lián)通基本上是要連續(xù)走CDMA路線的，目前已經(jīng)進(jìn)展了大量CDMA1x用戶，中國的3千多萬CDMA用戶為CDMA2000供應(yīng)了大量預(yù)期安裝基礎(chǔ)。TD要提升市場力，首先要在預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)上取得領(lǐng)先優(yōu)勢，才能在日后用戶安裝基礎(chǔ)的掌握中贏得先機(jī)。因此，提升TD市場力的關(guān)鍵是TD交給中國移動(dòng)運(yùn)營，中國的3億GSM用戶就構(gòu)成的TD標(biāo)準(zhǔn)浩大的預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)；中國移動(dòng)強(qiáng)大的資金力量和豐富的移動(dòng)運(yùn)營閱歷還可以加快TD組網(wǎng)運(yùn)營速度，彌補(bǔ)TD標(biāo)準(zhǔn)商用化滯后的劣勢。

2．學(xué)問產(chǎn)權(quán)

專利密集是通信標(biāo)準(zhǔn)的一大特征，三大標(biāo)準(zhǔn)的專利爭奪和糾紛一刻也沒有停止過，3G的專利大致可分為核心專利、基本專利和外圍專利。分析三大標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)演進(jìn)，TD-SCDMA核心網(wǎng)絡(luò)采納的是WCDMA，高通的CDMA技術(shù)專利也是TD無法逾越的，因此WCDMA和CDMA2000從專利上都可以鉗制TD標(biāo)準(zhǔn)；即使TD標(biāo)準(zhǔn)勝利，兩大標(biāo)準(zhǔn)成員也可以從中獲得巨大利潤。從學(xué)問產(chǎn)權(quán)上來說，TD-SCDMA從一出娘胎就失去先機(jī)。

目前3G的專利已有數(shù)萬項(xiàng)，但大唐在TD-SCDMA中并不占有專利優(yōu)勢，依據(jù)公布數(shù)據(jù)僅占基本專利的7.3%左右，而且主要集中在無線側(cè)；由于TD和WCDM共用核心交換網(wǎng)，TD的大部分核心產(chǎn)品專利仍舊把握在愛立信、諾基亞、西門子等通信巨頭手中。目前關(guān)于3G專利許可的談判始終是影響我國3G開局的潛在因素：把握CDMA核心學(xué)問產(chǎn)權(quán)的專利大鱷——高通幾次揚(yáng)言要為TD技術(shù)收取專利費(fèi)，高通與大唐的多次專利談判也未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

筆者認(rèn)為要在學(xué)問產(chǎn)權(quán)上提升TD標(biāo)準(zhǔn)的市場力，就要加快推動(dòng)TD標(biāo)準(zhǔn)核心專利談判進(jìn)度，盡早擺脫高通、愛立信、諾基亞等通信巨頭的專利壓制。一天不理順TD標(biāo)準(zhǔn)專利許可標(biāo)準(zhǔn)，國外企業(yè)把握的80％以上的TD專利始終是懸在國內(nèi)制造廠商頭上的一刻炸彈。

3．創(chuàng)新力量

創(chuàng)新力量主要是指標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)產(chǎn)品研發(fā)力量，從標(biāo)準(zhǔn)到試驗(yàn)室產(chǎn)品，從試驗(yàn)室產(chǎn)品到商用產(chǎn)品，并且商用產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新、性能改進(jìn)上都離不開創(chuàng)新力量，創(chuàng)新力量是標(biāo)準(zhǔn)取得先動(dòng)優(yōu)勢的核心驅(qū)動(dòng)力。由于通信標(biāo)準(zhǔn)的簡單性，目前通信標(biāo)準(zhǔn)都有自己的企業(yè)聯(lián)盟；標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新力量表現(xiàn)為聯(lián)盟的創(chuàng)新力量，超強(qiáng)研發(fā)力量的企業(yè)個(gè)數(shù)打算了聯(lián)盟的創(chuàng)新力量。聯(lián)盟的創(chuàng)新力量對標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)特別關(guān)鍵，早點(diǎn)研發(fā)出成熟的商用產(chǎn)品就可以先一步建立用戶基礎(chǔ)，在競爭中贏得先動(dòng)優(yōu)勢；并且在以后的產(chǎn)品競爭中靠產(chǎn)品創(chuàng)新獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。因此，標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的創(chuàng)新力量越強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)的市場力就越強(qiáng)。

TD-SCDMA為什么遲遲不能商用，關(guān)鍵就在于標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的創(chuàng)新實(shí)力不足，核心產(chǎn)品的研發(fā)速度慢；因此在商用化進(jìn)程上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它兩大標(biāo)準(zhǔn)。目前TD-SCDMA聯(lián)盟成員大部分為國內(nèi)企業(yè)，整體研發(fā)實(shí)力仍舊落后于其它兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。要在創(chuàng)新力量上提升TD的市場力，就要擴(kuò)大國際合作，吸引更多有創(chuàng)新力量的公司加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，增加TD標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的研發(fā)力量；推動(dòng)TD終端產(chǎn)品和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)速度。

4．先發(fā)優(yōu)勢

由于通信網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)外部性和鎖定效應(yīng)，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)假如能縮短產(chǎn)品研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測試時(shí)間領(lǐng)先商用，先于競爭對手建立大量商用網(wǎng)，提前進(jìn)展用戶；就能在日后競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢?；仡櫲髽?biāo)準(zhǔn)的歷史，歐洲在3G標(biāo)準(zhǔn)制式的選擇上鋪張了大量時(shí)間，影響了WCDMA的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，從而在商用化上落后于CDMA2000；CDMA2000目前以126個(gè)CDMA1X商用網(wǎng)絡(luò)，1.539億CDMA20001X用戶，2220萬戶EV-DO用戶領(lǐng)先于WCDMA。在兩大國外標(biāo)準(zhǔn)高歌猛進(jìn)，爭奪世界市場的時(shí)候；TD-SCDMA目前剛剛通過組網(wǎng)測試，等于說剛走完標(biāo)準(zhǔn)其次階段，整整用了8年；全球市場中已經(jīng)丟失先發(fā)優(yōu)勢。

通過以上的三種因素分析，在3G市場仍沒開放的中國市場，目前TD標(biāo)準(zhǔn)在先發(fā)優(yōu)勢上可能取得領(lǐng)先的只有用戶安裝基礎(chǔ)，這也是筆者始終在強(qiáng)調(diào)TD要交給中國移動(dòng)來運(yùn)營的緣由。中國移動(dòng)不僅為TD建立了3億用戶的預(yù)期安裝基礎(chǔ)；而且，在3G進(jìn)展初期，中國移動(dòng)可以先在熱點(diǎn)地區(qū)（大城市）組網(wǎng)，通過現(xiàn)有2G網(wǎng)絡(luò)解決全網(wǎng)絡(luò)的漫游問題，可以在最短的時(shí)間組網(wǎng)放號(hào)運(yùn)營，搶占用戶，取得用戶安裝基礎(chǔ)上的領(lǐng)先優(yōu)勢。同時(shí)2G網(wǎng)絡(luò)也為3G供應(yīng)了足夠的平安保障，一旦3G網(wǎng)消失問題，可以快速轉(zhuǎn)到2G網(wǎng)，大大降低了TD初期網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。而3G到2G的漫游，初期3G網(wǎng)絡(luò)平安保證是固網(wǎng)運(yùn)營商最難解決的問題。

5．生產(chǎn)制造力量

生產(chǎn)制造力量主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的制造工藝上，將直接打算產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性，進(jìn)而影響網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。生產(chǎn)制造力量的強(qiáng)弱表現(xiàn)在核心產(chǎn)品的制造工藝以及制造工藝創(chuàng)新力量上，消費(fèi)者永久青睞于性能優(yōu)越、價(jià)格廉價(jià)的商品。韓國之所以能在2G時(shí)代借助CDMA快速崛起，并在3G時(shí)代占據(jù)一席之地，一個(gè)很重要的緣由就是韓國當(dāng)時(shí)的微電子和精密制造工業(yè)的崛起，韓國具備了核心部件的制造力量，同時(shí)韓國也是從仿照創(chuàng)新切入2G標(biāo)準(zhǔn)的積累，才有3G標(biāo)準(zhǔn)自主創(chuàng)新。

由于我國電子設(shè)備相關(guān)的微電子和精密制造行業(yè)進(jìn)展滯后，通信設(shè)備的制造力量還與國外有著不小的差距；TD大部分核心部件的生產(chǎn)都要依靠國外廠商，特殊是3G終端制造工藝落后。國內(nèi)企業(yè)的制造力量短期內(nèi)是不行能提高的，既然國內(nèi)企業(yè)在TD核心部件的制造力量弱是個(gè)事實(shí)；筆者認(rèn)為我國要在制造力量上提升TD市場力，需要TD標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟吸引國外制造力量和工業(yè)創(chuàng)新力量強(qiáng)的中小企業(yè)加入，提升整個(gè)聯(lián)盟的生產(chǎn)制造力量；以解決TD標(biāo)準(zhǔn)終端產(chǎn)品和互補(bǔ)產(chǎn)品制造工藝落后的問題，究竟市場不等人，產(chǎn)品質(zhì)量是用戶永久關(guān)注的核心。

依據(jù)以上的對比分析，始終在國家羽翼下成長起來的TD標(biāo)準(zhǔn)的市場競爭力目前還與兩大國外標(biāo)準(zhǔn)有很大的差距。影響標(biāo)準(zhǔn)市場力的五個(gè)因素中，學(xué)問產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新力量、先發(fā)優(yōu)勢、生產(chǎn)制造力量都是TD的硬傷，短時(shí)間內(nèi)很