支付行業(yè)：RCEP區(qū)域跨境支付工具調(diào)研報(bào)告

廣東粵貿(mào)廣東粵貿(mào)全球科技有限公司2022年12月CONTENTS0301RCEP貿(mào)易數(shù)據(jù)02跨境支付行業(yè)業(yè)態(tài)04RCEP貿(mào)易數(shù)據(jù)包括東盟10國(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、老撾、柬埔寨、緬甸、越南)和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭包括東盟10國(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、老撾、柬埔寨、緬甸、越南)和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個(gè)成員國。2020年11月15日正式簽署，2022年1月1日正式實(shí)施。RCEP協(xié)定由序言、20個(gè)章節(jié)及4個(gè)部分的承諾表共56個(gè)附件組成，共計(jì)超過1.4萬頁。協(xié)定包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資準(zhǔn)入及自然人臨時(shí)移動等，涵蓋電子商務(wù)、電信、知識產(chǎn)權(quán)、競爭政策、政府采購、中小企RCEP協(xié)定概述Partnership)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》是東亞RCEP(RegionalPartnership)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》是東亞經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)近20年來最重要的成果主主要內(nèi)容20個(gè)章節(jié)20個(gè)章節(jié)RCEP協(xié)定概述序言初始條款和一般定義、貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序和貿(mào)易便利化、衛(wèi)生自序言一般條款和例外、機(jī)構(gòu)條款、爭端解決、最終條款章節(jié)4個(gè)市場準(zhǔn)入承諾表附件具體承諾表、投資保留及不符措施承人臨時(shí)流動具體承諾表4個(gè)市場準(zhǔn)入承諾表附件“漸進(jìn)式”零關(guān)稅政策將“漸進(jìn)式”零關(guān)稅政策將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，主要產(chǎn)品立即降稅到零或10年內(nèi)降稅到零。規(guī)劃國家層面排制定企業(yè)層面的享惠指南原產(chǎn)地累積規(guī)則海關(guān)程序檢驗(yàn)檢疫貨物貿(mào)易便利化簡化貿(mào)易流程提升協(xié)作效率技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)RCEP協(xié)定內(nèi)容RCEP是一個(gè)全面、現(xiàn)代、高質(zhì)量、互惠的自貿(mào)協(xié)定，也是全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖再Q(mào)協(xié)定。中國承諾的最終零關(guān)稅稅目比例東盟90.50%澳大利亞90%新西蘭90%86%國86%?有利于我國進(jìn)一步擴(kuò)大出口?有利于促進(jìn)中間產(chǎn)品貿(mào)易?有利于穩(wěn)定和強(qiáng)化區(qū)域供應(yīng)鏈?顯著降低區(qū)域內(nèi)貿(mào)易成本?提升本地區(qū)的產(chǎn)品競爭力?給企業(yè)帶來更多商機(jī)?給消費(fèi)者帶來更多選擇和實(shí)惠RCEP對跨境電商發(fā)展影響RCEP助力區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作提速升級根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月，我國與RCEP其他成員進(jìn)出口總額11.8萬億元(人民幣，下同)，同比增長7.9%，占我國外貿(mào)進(jìn)出口總額的30.7%。其中，RCEP員出口額達(dá)6.0萬億元，同比增長17.7%，超過全國出口總體增速5.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著協(xié)定的深入實(shí)施，其對區(qū)域內(nèi)貿(mào)易投資的促進(jìn)作用RCEP產(chǎn)成本，提高貿(mào)易效率，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作。馬來西亞國家石油公司中國數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、商務(wù)部RCEP成員國降稅優(yōu)惠?《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)于2022年1月1日實(shí)施，在外部國際環(huán)境面臨重大不確定性的大背景下，RCEP生效實(shí)施對于區(qū)域貿(mào)易的拉動和協(xié)同發(fā)展作用正在逐步顯現(xiàn)，外貿(mào)商家通過RCEP享受到了實(shí)實(shí)在在的關(guān)稅優(yōu)惠。積極進(jìn)行RCEP成員國的市場布局，逐漸成為商戶推動自身業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展的有效途徑。RCEP成員國對中國降稅比例數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、商務(wù)部、粵貿(mào)研究院分析整理仍為最大貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)來看，2021年東盟仍然保持我國最大貿(mào)易伙伴地位，其進(jìn)出口規(guī)模保持均衡。歐盟和美國依然是我國主要出口地區(qū)，特別是美國依然是我國第一大出口國。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、商務(wù)部、外管局、統(tǒng)計(jì)局出口數(shù)據(jù)增長海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國外貿(mào)進(jìn)出口總額為30791.2億美元，同比增長10.3%。其中，出口為17322.8億美元，同比增長14.2%。從進(jìn)出口地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，2022年上半年，前五大貿(mào)易伙伴依次為東盟、歐盟、美日本。進(jìn)口增長47%伴進(jìn)出口分別增長17.8%和5.6%數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、商務(wù)部業(yè)態(tài)C端支付跨境支付機(jī)構(gòu)賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供收單服務(wù)…主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)收單外包機(jī)構(gòu)小B類型客戶收款與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)…跨境支付機(jī)構(gòu)側(cè)重大B類型客戶支付體系、賬戶體系搭建等一系列服務(wù)；以及小B類型客戶收單與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)……C端支付跨境支付機(jī)構(gòu)賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供收單服務(wù)…主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)收單外包機(jī)構(gòu)小B類型客戶收款與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)…跨境支付機(jī)構(gòu)側(cè)重大B類型客戶支付體系、賬戶體系搭建等一系列服務(wù)；以及小B類型客戶收單與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)……監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)跨境支相關(guān)…BB端支付大小低高資源務(wù)實(shí)者缺者高低先者者大小低高資源務(wù)實(shí)者缺者高低先者者中國人民銀行逐步收緊對第三方跨境支付牌照的發(fā)放，行業(yè)面臨嚴(yán)監(jiān)管。當(dāng)前市場主體有三類：一是以Alipay、財(cái)付通、連連數(shù)字旗下的連連國際為代表的本土第三方持牌跨境支付廠商，二是以萬里匯為代表的國際跨境支付機(jī)構(gòu)，還有就是以Xtransfer、尋匯SUNRATE為代表的的非競爭實(shí)力矩陣廠商創(chuàng)新能力數(shù)據(jù)來源：公開資料，粵貿(mào)研究院分析整理一定行業(yè)壁壘。全面性都具有比較優(yōu)請重點(diǎn)區(qū)域牌照，為當(dāng)?shù)乜缇畴娚唐髽I(yè)提供收款服額與人民幣外匯儲備規(guī)模穩(wěn)定走高200040.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%200040.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%46.938000600040002000033.34%9142.2524.35%6856.395797.854662.67%3452.4323.02%35.05%%2016年-2021年中國跨境支付市場交易規(guī)模及同比增速2016年2017年2018年2019年2020年2021年交易規(guī)模(億元人民幣)同比增速(%)主要場景2021年，疫情影響下，跨境電商利好政策頻出?？缇畴娚虘{借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢逆勢上揚(yáng)，為外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對疫情沖擊發(fā)揮了積。987654321030.00%25.00%20.00%987654321030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%8.1524.05%6.575.764.984.37%.06%.96%%2017年2018年2019年市場規(guī)模(萬億元人民幣)55.00%0.00%2020年2021年同比增速(%)數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局、國際貨幣基金組織、中國人民大學(xué)國際貨幣研究所幣支付等產(chǎn)業(yè)流量產(chǎn)業(yè) 流量產(chǎn)業(yè) 紅利賦能，助力企業(yè)降本增效。開放海外收款系統(tǒng)的能力，助力中小商業(yè)跨境挑戰(zhàn)機(jī)遇跨境挑戰(zhàn)機(jī)遇資、多幣 異業(yè)數(shù)字 人民管下的第三方市場轉(zhuǎn)型加速，布局?jǐn)?shù)字化需求，實(shí) 異業(yè)數(shù)字 人民管下的第三方市場轉(zhuǎn)型加速，布局?jǐn)?shù)字化需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸的同時(shí)，行業(yè)無法規(guī)避的出現(xiàn)“內(nèi)卷”。拓展幣滲透。發(fā)力B端，助力中小企業(yè)數(shù)字化。出及相關(guān)部委，密集發(fā)布關(guān)于鼓勵(lì)加強(qiáng)人民幣跨境支付體系，優(yōu)化跨境支付結(jié)算流程，提升跨境支付便利化水平的政策文件，支持銀行數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院、商務(wù)部，粵貿(mào)研究院分析整理與銀行合作50.0%44.6%家支付戶境內(nèi)賬戶41.336.231.028.425.2%20.018.6%%428.4%%%%跨境企業(yè)支付公司海外銀行備付金賬戶17.6商戶境外/香港賬戶平臺/獨(dú)立站24,371.5 業(yè)鏈條進(jìn)行衍生服務(wù)拓展3金融服務(wù)物流服務(wù)開店運(yùn)營服務(wù)綜合稅務(wù)解決方案7,355.3.2469.3其他業(yè)務(wù)版201620172018201920202021e與銀行合作50.0%44.6%家支付戶境內(nèi)賬戶41.336.231.028.425.2%20.018.6%%428.4%%%%跨境企業(yè)支付公司海外銀行備付金賬戶17.6商戶境外/香港賬戶平臺/獨(dú)立站24,371.5 業(yè)鏈條進(jìn)行衍生服務(wù)拓展3金融服務(wù)物流服務(wù)開店運(yùn)營服務(wù)綜合稅務(wù)解決方案7,355.3.2469.3其他業(yè)務(wù)版201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中國跨境出口B2C電商交易規(guī)模(億元)金融科技技術(shù)輸出收單服務(wù)業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)分類B產(chǎn)品及服務(wù)體系BCBC規(guī)模換換匯香港合作銀行分發(fā)合作第三方跨境支付機(jī)構(gòu)海外結(jié)匯/境內(nèi)賬戶賬.0全球全球跨境電商收款服務(wù)境B2B收款業(yè)務(wù)流程境支付機(jī)構(gòu)難以獨(dú)立完成全部的業(yè)務(wù)流程。在這樣的背景下，不同的跨境支付機(jī)構(gòu)開數(shù)據(jù)來源：公開資料，粵貿(mào)研究院分析整理海關(guān)稅務(wù)等增值服務(wù)一起，為跨境商戶提供一站式的跨境經(jīng)營服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理供多樣化產(chǎn)品服務(wù)生數(shù)據(jù)來源：公開資料、羅蘭貝格、粵貿(mào)研究院分析整理的問題調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，跨境出口B2C賣家仍然對匯率和換匯問題最敏感。此外，擴(kuò)大服務(wù)范圍，減少提現(xiàn)時(shí)間也是第三方收款工具最需要解決問題。數(shù)據(jù)來源：億邦智庫、粵貿(mào)研究院分析整理結(jié)果與解讀第一梯隊(duì)隊(duì)的跨境支付領(lǐng)軍廠商擁有較為完善的跨境支付牌照及交易真實(shí)性核驗(yàn)?zāi)芰?，?nèi)控機(jī)制相對年的行業(yè)與場景深耕、創(chuàng)新性的整套數(shù)字化解決方案提供能力與強(qiáng)大的生態(tài)閉環(huán)跨境支付工具-連連支付跨境支付工具-連連支付連連支付等第三方支付廠商基于商業(yè)數(shù)字化和持續(xù)不斷提升核心技術(shù)能力以及數(shù)字化賦能能力，打造面向政府、行業(yè)客戶、中小微商戶等多業(yè)態(tài)、多場景的數(shù)字化整體解決方案，深度參與中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？缇持Ц豆ぞ?PingPong作為全球最大的跨境貿(mào)易數(shù)字化服務(wù)商之一，PingPong以遍布全球的運(yùn)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、主流國家地區(qū)支付牌照和合規(guī)資質(zhì)為依托，圍繞跨境電商、外貿(mào)B2B及大型跨國企業(yè)的全球展業(yè)需求，建立了涵蓋跨境收款、外貿(mào)B2B收付款、全球收單、全球分發(fā)、供應(yīng)鏈融資、海外匯率避險(xiǎn)、VAT稅務(wù)服務(wù)、出口退稅、VCC、SaaS企業(yè)服務(wù)等多元化的產(chǎn)品矩陣，可為不同類型的客戶提供合規(guī)、安全、便捷的一站式數(shù)字化服務(wù)。盈面對香港地區(qū)商戶推出PayoneerCheckout收單解決方案。并且加大對外貿(mào)商家的助力，在原有的8大本地賬戶的基礎(chǔ)上又新推出了阿聯(lián)酋AED本地收款賬戶，助力中國商家與“一帶一路”沿線國家開展貿(mào)易。趨勢多發(fā)五”規(guī)劃、人民銀行印發(fā)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》重磅文件的相繼落地，跨境支付相關(guān)的頂層設(shè)計(jì)正逐漸完善。與此同時(shí)，數(shù)字人民幣作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性金融創(chuàng)新備受地方重視，各省市紛紛將數(shù)字人民幣試點(diǎn)納2022年6月，人民銀行印發(fā)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》 (以下簡稱《通知》)，支持銀行和支付機(jī)構(gòu)更好服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。將支付機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)辦理范圍由貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易拓寬至全部經(jīng)常項(xiàng)下。十多個(gè)省市發(fā)布的十多個(gè)省市發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中表明，典型如《河南省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃》、《重慶市金融改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)》、《深圳市金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，將努力申請成為數(shù)字人民幣試點(diǎn)區(qū)域。此外，第三批數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市也將在今年落地。數(shù)據(jù)來源：公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理幣下的跨境支付跨境支付、商業(yè)銀行、平臺類機(jī)構(gòu)的交易支付服務(wù)及數(shù)據(jù)，央行均可以追溯監(jiān)管，確保支付合規(guī)進(jìn)行。數(shù)字貨幣下的跨境支付或可以大幅降低交易成本，適當(dāng)提高交易速度和規(guī)模。數(shù)字貨幣普及應(yīng)用幣下的跨境支付跨境支付、商業(yè)銀行、平臺類機(jī)構(gòu)的交易支付服務(wù)及數(shù)據(jù)，央行均可以追溯監(jiān)管，確保支付合規(guī)進(jìn)行。數(shù)字貨幣下的跨境支付或可以大幅降低交易成本，適當(dāng)提高交易速度和規(guī)模。階段，在普及條件成熟時(shí)，央行數(shù)字貨幣將給跨境支付領(lǐng)域帶來深遠(yuǎn)變革。交易支付試點(diǎn)企業(yè)及其境外交易對手簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，約定以人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算。銀行審核客戶提交的付款申請材料扣劃客戶人民幣資金后，將匯款指令發(fā)送至大額支付銀行通過港銀行通過港澳清算行在中國人民銀行開立的賬戶進(jìn)行人民幣資金的跨境清算。港澳清算行收到匯款指令后指示境外參加銀最后，最后，銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)，并通過人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理各國央行對數(shù)字貨幣態(tài)度開放各國對數(shù)字貨幣態(tài)度積極，同時(shí)2021年2月人民銀行宣布香港金融管理局、泰國中央銀行、阿聯(lián)酋中央銀行及中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所聯(lián)合發(fā)起多邊央次應(yīng)用嘗試。數(shù)據(jù)來源：移動支付網(wǎng)、公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理理辦法》等相關(guān)政策在未來的持續(xù)出臺，我國將擁有更加健全完善的跨境支付監(jiān)管機(jī)制，不合規(guī)機(jī)構(gòu)的生存空間將會越來越小，劣幣驅(qū)逐良幣的惡性競爭未來有望進(jìn)一步得到改善。不同企業(yè)之間的競爭將更理辦法》等相關(guān)政策在未來的持續(xù)出臺，我國將擁有更加健全完善的跨境支付監(jiān)管機(jī)制，不合規(guī)機(jī)構(gòu)的生存空間將會越來越小，劣幣驅(qū)逐良幣的惡性競爭未來有望進(jìn)一步得到改善。不同企業(yè)之間的競爭將更未來，國家仍將深化全面對外開放，推出更多支持性政展提供良好的市場潛在空間；支付工具形態(tài)方面，央行明確進(jìn)行數(shù)字人民幣在跨境支付領(lǐng)域的試點(diǎn)應(yīng)用，未來未來仍將持續(xù)釋放從監(jiān)管的角度看，相關(guān)部門將繼續(xù)通過提高合規(guī)門檻等手段來為跨境支付行業(yè)的發(fā)展提供更加健康的競爭環(huán)境；此外，也會通過一系列的支持性政策繼續(xù)推動我國跨境貿(mào)易和跨境支付行業(yè)的良性發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理服務(wù)精細(xì)化與業(yè)務(wù)多元化發(fā)展成為趨勢術(shù)出海依靠經(jīng)國內(nèi)激烈競爭環(huán)境和龐大市市場拓展，預(yù)期技術(shù)出海市場將在一定條件下迎來新化競爭為避免陷入價(jià)格戰(zhàn)的同質(zhì)化競爭，很多跨境支付機(jī)構(gòu)開始構(gòu)建自身差異化的競爭力。如推出選品工具，幫數(shù)據(jù)來源：公開資料、粵貿(mào)研究院分析整理展業(yè)業(yè)模式的輸出之外，部分有能力的境內(nèi)跨境支付公司也在嘗試通過申請境外支付牌照等方式來直接參與海外的收單和賬戶運(yùn)營等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展和豐富自己的業(yè)務(wù)范圍和展業(yè)能力核心化解牌照隱患；在行業(yè)合規(guī)不斷提升的大背景下，持牌跨境支付機(jī)構(gòu)在交易真實(shí)性核驗(yàn)?zāi)芰ι先孕杼岣哧P(guān)于粵貿(mào)全球公司簡介Aboutus東粵貿(mào)全球科技有限公司是一家以電商業(yè)務(wù)為核心，立足于廣東的貿(mào)易服務(wù)平臺。從2021服務(wù)平臺。公司現(xiàn)有境內(nèi)外線上店鋪、自有網(wǎng)站、媒體矩陣、倉儲物流服務(wù)、直播基地及跨境產(chǎn)業(yè)園等帶領(lǐng)粵貨觸達(dá)