2023年上海浦東發(fā)展(集團)有限公司公司債券

2003年上海浦東開展〔集團〕公司債券債券名稱：2003年上海浦東開展〔集團〕公司債券〔簡稱"03'浦發(fā)債"〕。發(fā)行規(guī)模：人民幣150,000萬元整。債券期限：10年。發(fā)行價格：平價發(fā)行，以1,000元人民幣為一個認購單位，認購金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍。債券利率：固定利率，票面年利率為4.29%。債券形式：實名制記帳式,使用中央國債公司統(tǒng)一印制的企業(yè)債券托管憑證。債券擔保：本期債券由國家開發(fā)銀行提供無條件不可撤銷連帶責任保證。信用級別：本期債券經(jīng)大公國際資信評估綜合評定，信用級別為AAA級。發(fā)行期限：10個工作日，自2003年1月13日起至2003年1月24日止。還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一并支付。起息日：本期債券的起息日為發(fā)行首日，即2003年1月13日，存續(xù)期限內(nèi)每年的1月13日為該計息年度的起息日。計息期限：本期債券計息期限為2003年1月13日起至2023年1月12日止,逾期不另計利息。付息首日：每年的1月13日為上一個計息年度的付息首日，遇國家法定節(jié)假日順延至其后的第一個工作日，年度付息款項自付息首日起不另計利息。付息期限：每年付息首日起的20個工作日。兌付首日：2023年1月13日，遇國家法定節(jié)假日順延至其后的第一個工作日，兌付款項自兌付首日起不另計利息。兌付期限：自兌付首日起的20個工作日。本息兌付方式:本期債券上市局部的兌付通過證券交易所系統(tǒng)辦理，有關(guān)兌付事宜按照證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。本期債券未上市局部的兌付按照中央國債公司的規(guī)定，由本期債券托管人代理完本錢息兌付工作。發(fā)行范圍及對象：本期債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點以及在北京市、上海市設(shè)置的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)行，持有中華人民共和國居民身份證的公民〔軍人持軍人有效證件〕和境內(nèi)法人均可購置〔國家法律、法規(guī)禁止購置者除外〕。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，本期債券利息個人所得稅由投資者自行承當。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認購人可按照有關(guān)主管機關(guān)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、掛失和抵押。提示：

鑒于國家開發(fā)銀行是本期債券的主承銷商，同時擔任本期債券的擔保人，為了維護本期債券投資者的權(quán)益，防止可能產(chǎn)生的利益沖突，當本期債券的發(fā)行人不履行其在本期債券項下的償債義務(wù)時，國家開發(fā)銀行作為本期債券的主承銷商負有協(xié)助或代理投資人向發(fā)行人追償?shù)牧x務(wù)；如本期債券的擔保人不履行其在本期債券項下的擔保義務(wù)時，華夏證券作為本期債券的副主承銷商和財務(wù)參謀，應(yīng)協(xié)助或代理投資人向發(fā)行人和/或擔保人追償。募資工程本次債券募集資金15億元人民幣，所募集資金主要投向上海市城市外環(huán)線二期浦東段工程、外環(huán)線環(huán)城綠帶二期浦東段工程、申江路北段〔巨峰路-五洲大道〕和浦興路一期〔航津路-港城路〕四個工程。其中，用于上海城市外環(huán)線二期浦東段工程101160萬元，外環(huán)線環(huán)城綠帶二期浦東段工程35490萬元，申江路北段〔巨峰路-五洲大道〕5340萬元，浦興路一期〔航津路-港城路〕8010萬元。

上海市城市外環(huán)線二期浦東段工程

該工程是上海市城市道路骨架"三環(huán)十射"的重要組成局部，北起吳淞越江隧道，南至迎賓大道，與已建成的外環(huán)線南環(huán)相接，全長31.1公里，總投資33.72億人民幣，是浦東開發(fā)建設(shè)以來投資規(guī)模最大的市政道路工程工程，整個工程方案在2002年12月全線竣工通車。

上海市外環(huán)線環(huán)城綠帶二期浦東段工程

該工程與外環(huán)線二期道路工程同步實施，現(xiàn)已實施建設(shè)的外環(huán)線環(huán)城綠帶二期浦東段根本寬度約為100米，系上海市外環(huán)線環(huán)城綠帶二期工程的主要組成局部。浦東段全長約32公里，總面積近378.84公頃，工程總投資11.80億元。主要建設(shè)以經(jīng)濟林為主的生產(chǎn)型林帶、保健型林帶和欣賞型林帶，形成以喬木為主的喬、灌、草相結(jié)合的多類型的環(huán)城林帶。

上海市申江路北段〔巨峰路-五洲大道〕

道路全長2.251公里，總投資1.78億元，為城市I級主干道，是浦東新區(qū)內(nèi)外環(huán)之間一條重要的南北向骨干道路及上海微電子產(chǎn)業(yè)基地的軸線。

上海市浦興路一期〔航津路-港城路〕

浦興路位于五蓮路以北，外環(huán)線以南，浦東北路以東楊高路以西，全長約10.72公里。工程總投資8.57億元，方案按兩期分步實施，一期〔航津路-港城路〕投資總額2.67億元，二期投資總額約為5.9億元。浦興路是浦東新區(qū)次干道張楊路向北的延伸線，橫穿"十五"期間重點建設(shè)的"一城九鎮(zhèn)"之一高橋鎮(zhèn)的東西軸線，向北連接外環(huán)線，緊接外高橋港區(qū)，向南貫穿東溝鎮(zhèn)、金橋鎮(zhèn)，與張楊路和陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)相連。2003年上海浦東開展〔集團〕公司債券發(fā)行網(wǎng)點表承銷商承銷商地位發(fā)行網(wǎng)點名稱承銷額度地址聯(lián)系人聯(lián)系一、北京市單位：萬元國家開發(fā)銀行主承銷商國家開發(fā)銀行資金局債券承銷處70000北京市西城區(qū)阜外大街29號李惠梅華夏證券副主承銷商債券業(yè)務(wù)部12000北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號杜永86002北京市海淀南路營業(yè)部*1000北京市海淀區(qū)海淀南路9號寇麗華國信證券有限責任公司副主承銷商投資銀行事業(yè)部債券承銷部1500北京市金融街投資廣場A座20層屈曉298國都證券有限責任公司分銷商北京市阜外大街證券營業(yè)部*375北京市西城區(qū)阜外大街43號白松北京市安定路證券營業(yè)部*375北京市朝陽區(qū)安外大街安定路5號韓愛靈北京市復(fù)興路證券營業(yè)部*375北京市海淀區(qū)復(fù)興路32號柳世英北京市中關(guān)村南大街證券營業(yè)部375北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街11號崔平北京市工體北路證券營業(yè)部*375北京市工人體育館東大廳張梅二、上海市上海浦東開展集團財務(wù)有限責任公司副主承銷商上海浦東開展集團財務(wù)有限責任公司14000上海市浦東南路379號金穗大廈19層陸臻華夏證券副主承銷商上海市徐家匯路營業(yè)部*1000上海市徐家匯路550號鞠琰紅注:表中帶*號的為零售的營業(yè)網(wǎng)點.承銷商承銷商地位發(fā)行網(wǎng)點名稱承銷額度地址聯(lián)系人聯(lián)系國泰君安證券股份副主承銷商上海市延平路營業(yè)部*2000上海市延平路135號章建245上海市商城路營業(yè)部*800上海市浦東新區(qū)商城路618號奚蕊上海市福山路營業(yè)部*800上海市福山路450號沈洪上海市延安東路營業(yè)部*800上海市延安東路175號喬亦穎上海市四平路營業(yè)部*800上海市四平路1962號朱斌上海市虹橋路營業(yè)部*800上海市虹橋路188號魯立俊上海市牡丹江路營業(yè)部*800上海市牡丹江路1188號顧幼青上海市牡丹江路第二營業(yè)部*800上海市牡丹江路1784號黃希臨上海市宜山路營業(yè)部*800上海市宜山路688號薛濤上海市江蘇路營業(yè)部*800上海市江蘇路369號張群芳上海市北海路營業(yè)部*800上海市北海路247號張雯上海市楊樹浦路營業(yè)部*800上海市楊樹浦路2525號鄭202上海市打浦路營業(yè)部*800上海市打浦路92號李2038上海市陸家嘴東路營業(yè)部*800上海市陸家嘴東路161號37層張燕上海市水城路營業(yè)部*800上海市水城路382弄2號徐坤上海市凱旋路營業(yè)部*800上海市凱旋路3131號丁毅兵注:表中帶*號的為零售的營業(yè)網(wǎng)點。承銷商承銷商地位發(fā)行網(wǎng)點名稱承銷額度地址聯(lián)系人聯(lián)系東北證券有限責任公司副主承銷商上海市永嘉路證券營業(yè)部14000上海市永嘉路88號施春雷北方證券有限責任公司副主承銷商固定收益部3000上海市浦東區(qū)浦東南路500號管錫誠光大證券有限責任公司副主承銷商固定收益部3000上海市張楊路1233號海怡花園2樓鄧1209亞洲證券有限責任公司副主承銷商上海市瑞金一路營業(yè)部3000上海市瑞金一路98號周立紅上海證券有限責任公司分銷商上海市西藏路證券營業(yè)部2000上海市西藏北路1號王妹華國都證券有限責任公司分銷商上海市通北路證券營業(yè)部*375上海市通北路883號朱彥上海市中山北路證券營業(yè)部*375上海市中山北路1766號馬文勝上海市長陽路證券營業(yè)部*375上海市長陽路1510號王清三、湖北省長江證券有限責任公司分銷商投資銀行總部2000湖北省武漢市江漢區(qū)新華下路特8