中國酵母行業(yè)產(chǎn)能分布、下游應(yīng)用及市場格局分析

中國酵母行業(yè)產(chǎn)能分布、下游應(yīng)用及市場格局分析

一、酵母行業(yè)產(chǎn)能分布

酵母是天然的發(fā)酵劑。酵母是一種單細(xì)胞微生物，可以用來發(fā)酵多種富微量元素酵母或氨基酸酵母，可用作食用、藥用或者飼料用，營養(yǎng)價值豐富，在有氧和無氧條件下都能存活，是天然的發(fā)酵劑。目前常見的發(fā)酵方式主要是化學(xué)膨松劑發(fā)酵、老面發(fā)酵以及酵母發(fā)酵，對比來看酵母在發(fā)酵速度、營養(yǎng)價值和便利性上更具優(yōu)勢，逐漸成為工業(yè)生產(chǎn)和家庭生活中應(yīng)用最為廣泛的發(fā)酵劑。

酵母根據(jù)含水量的多少，可以分為干酵母、半干酵母和濕酵母，鮮酵母需要0度左右保存，半干酵母需要-18度以下保存，而干酵母常溫保存即可，因半干酵母儲存和運(yùn)輸難度高，因此較為常用的干酵母和濕酵母。對比來看，鮮酵母發(fā)酵時間更短、成本更低但保質(zhì)期一般在40天左右，而干酵母雖然發(fā)酵時間和成本不及鮮酵母但更易于儲存和運(yùn)輸。

鮮酵母多用于歐美等國家，主要因歐美酵母廠多建于大城市等銷售地附近且面包等發(fā)酵類產(chǎn)品食用量大，酵母的使用頻率高、運(yùn)輸半徑短使得歐美逐漸形成了濕酵母為主的烹飪和飲食習(xí)慣。國內(nèi)和亞非等國家發(fā)酵多以干酵母為主，主因國內(nèi)酵母廠多建在原材料產(chǎn)地附近，減低原材料成本的同時提升了運(yùn)輸時間，更適用于保質(zhì)期在2年以上的干酵母，家庭和下游制造工廠也適應(yīng)了干酵母的烹飪和添加習(xí)慣。因此國內(nèi)生產(chǎn)銷售酵母的企業(yè)基本都為干酵母企業(yè)；國外酵母企業(yè)以濕酵母企業(yè)居多，但也有部分干酵母生產(chǎn)線滿足市場需求。

酵母產(chǎn)業(yè)上聯(lián)制糖、下聯(lián)發(fā)酵。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，酵母處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，上游是以糖蜜為主的原材料，其中糖蜜是甘蔗或甜菜制糖的工業(yè)副產(chǎn)品，每年在榨季集中采購。酵母下游用途廣泛，如可作為肉類、果醬、湯類、乳酪、面包類食品、蔬菜及調(diào)味料的添加劑；在嬰兒食品、健康食品中作為食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑；并且酵母可用作制藥的添加劑，制作用于治療消化不良、延緩細(xì)胞衰老等的藥物；酵母也廣泛用作動物飼料的蛋白質(zhì)補(bǔ)充物，家庭也可將酵母用于面食發(fā)酵等。酵母需求量最大、使用頻次最高的是中式面食發(fā)酵和烘焙。

亞洲和非洲是酵母需求增長最快的地區(qū)。酵母屬于典型的用途廣、用量少但效用明顯的添加劑類產(chǎn)品，伴隨著用途不斷多元化，酵母產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。《2020-2026年中國酵母行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從全球來看，酵母市場規(guī)模2018年達(dá)到254億元，近5年年化增長6.2%，規(guī)模穩(wěn)中有升。分地區(qū)來看，全球合計65%的酵母產(chǎn)能集中在歐洲和美洲地區(qū)，而人口數(shù)量較多的亞洲、非洲等地產(chǎn)能分布相對少。近些年隨著亞非地區(qū)居民生活水平提升和生活方式不斷多元化，亞洲和非洲也成為全球酵母產(chǎn)能增長的主要地區(qū)。

二、酵母行業(yè)下游應(yīng)用

烘焙和面食行業(yè)主導(dǎo)酵母需求。酵母最為廣泛的用途是面食發(fā)酵，面食發(fā)酵類酵母主要用于烘焙和面食。

面食類酵母的需求增長一方面隨著飲食不斷西化帶動烘焙行業(yè)高速增長，烘焙酵母作為不可或缺的添加劑源源不斷的被供應(yīng)到其生產(chǎn)線中；同時在消費(fèi)升級的背景下，相比成本低廉，效率低下的老面發(fā)酵，人們逐漸更青睞于口味和質(zhì)量更佳的酵母發(fā)酵，兩大主導(dǎo)需求旺盛，奠定酵母行業(yè)成長基礎(chǔ)。

烘焙行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。烘焙食品于20世紀(jì)80年代被引入中國，已在中國發(fā)展了30多年，隨著居民收入的不斷增加，消費(fèi)者的消費(fèi)能力和消費(fèi)水平不斷提高，疊加新一輪城鎮(zhèn)化浪潮，以烘焙為主的西式餐點(diǎn)受到消費(fèi)者追捧和喜愛，推動烘焙行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模超過兩千億元。

面包酵母添加量為0.8%-1.5%，酵母需求達(dá)到10.36萬噸。面包發(fā)酵過程中酵母的添加比例約為0.8%-1.5%，面包酵母的需求量變化與面包消費(fèi)量直接相關(guān)。面包消費(fèi)量的增長一方面源于消費(fèi)群體的擴(kuò)張，一方面源于面包代替?zhèn)鹘y(tǒng)面食。2018年中國我國人均烘焙食品消費(fèi)量約為7.4kg，按照酵母比例0.8%計算，目前面包烘焙類產(chǎn)品發(fā)酵對酵母的需求達(dá)10.36萬噸。我國面包人均消費(fèi)量仍在以每年8%的速度在增長，也將不斷提升酵母的需求量。

三、酵母行業(yè)市場格局

酵母行業(yè)進(jìn)入門檻較高，每次產(chǎn)能建設(shè)需要投入大量資金以及2-3年的建設(shè)周期，因此行業(yè)格局穩(wěn)定，先發(fā)企業(yè)能夠享受規(guī)模效應(yīng)。從全球來看。酵母行業(yè)CR3達(dá)到65%，其中樂斯福為全球第一大酵母企業(yè)，市占率達(dá)到31%，英聯(lián)馬利和安琪各占17%的市場，位列二、三位。而在國內(nèi)市場，安琪酵母市占率達(dá)到55%，是絕對的國內(nèi)第一大酵母企業(yè)。

安琪酵母在國內(nèi)酵母市場占據(jù)產(chǎn)能優(yōu)勢，擁有7家工廠。國內(nèi)酵母市場中，安琪酵母市占率第一，約55%。產(chǎn)能分布上，公司擁有湖北、赤峰、伊犁、濱州、雎縣等7家工廠，合計年產(chǎn)能15.4萬噸。目前公司在國內(nèi)的酵母產(chǎn)能處于市場絕對領(lǐng)先地位。

樂斯福國內(nèi)市占率排名第二，在國內(nèi)擁有酵母產(chǎn)能約7萬噸。樂斯福是全球最大的酵母生產(chǎn)企業(yè)。目前樂斯福中國酵母產(chǎn)能合計7萬噸，中國區(qū)市占率約14%。樂斯福在中國產(chǎn)能主要包括安徽明光酵母廠（1999年收購，酵母產(chǎn)能約1.4萬噸）、廣西丹寶利酵母有限公司（2006年與東糖集團(tuán)在廣西來賓合辦，酵母產(chǎn)能約3萬噸）、以及新建的年產(chǎn)2萬噸活性干酵母及1萬噸酵母抽提物生產(chǎn)線項(xiàng)目（2016年與湘桂集團(tuán)合辦，2019年竣工）。

英聯(lián)馬利國