業(yè)務流程整理專題培訓

企業(yè)信息化項目----業(yè)務流程整理培訓XXXXX軟件公司XXXXXXX有限公司2023/1/201業(yè)務流程整理概述20分鐘業(yè)務流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務流程整理注意事項10分鐘業(yè)務流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/1/202提 綱業(yè)務流程整理概述

培訓目標業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程概述業(yè)務流程整理成果規(guī)范業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流2023/1/203

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/204

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。2023/1/205

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學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了2023/1/206

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份2023/1/207業(yè)務流程概念

業(yè)務流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務流程2023/1/208業(yè)務流程概念

行為

責任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務對象）

時間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務流程構(gòu)成要素2023/1/209業(yè)務流程成果規(guī)范

業(yè)務流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業(yè)務繪制業(yè)務流程圖

業(yè)務流程圖節(jié)點的描述相關(guān)人員的崗位及職責

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點與該業(yè)務相關(guān)的主要 與該業(yè)務相關(guān)的該業(yè)務的關(guān)鍵控制節(jié)點財務內(nèi)部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務流程成果報告主要內(nèi)容2023/1/2010提 綱業(yè)務流程整整理概述業(yè)務流程圖圖繪制方法法與流程圖基本本知識講解解流程圖的繪繪制流程圖交付付要求業(yè)務流程整整理注意事事項業(yè)務流程整整理練習問題交流2023/1/711流程圖是一一種工具，，可用來了了解、分析析和歸檔公公司的流程程和活動，，幫助確定定改善機會會。一張流程圖圖顯示了將將特定輸入入轉(zhuǎn)化為所所要求的輸輸出的一系系列的步驟驟。什么是流程程圖？2023/1/712流程圖繪制制流程圖繪制制主要包括括以下三項項內(nèi)容：理解流程編制流程圖圖完善流程圖圖2023/1/713流程圖繪制流程圖繪制基基礎有明確定義的的開端和結(jié)束束有輸入必有輸輸出在整個企業(yè)組組織中“流動動”不局限于單一一的功能和部部門流程輸入輸出2023/1/714流程圖繪制流程/子流程程概述企業(yè)活動動流程圖直接闡闡明組織的主主要業(yè)務/功功能單位（部部門級）的關(guān)關(guān)鍵目標流程步驟描述中級組織織單位（部門門級）的任何何活動在一個流程中中能得到主要要的輸入、輸輸出信息任務描述個人能完完成的活動所有個人應完完成的工作組組成他/她的的崗位職責2023/1/715文件/表格：該標識文件，，包括表格，，字母和報告告。它既可表表示輸入，又又可表示輸出出。可在該標標識上寫下標標題用以代表表特定的文件件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫庫：該標識用于表表明信息從現(xiàn)現(xiàn)有的計算機機系統(tǒng)中流入入或流出。該該計算機系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為輸入入，處理或輸輸出。可在標標識中寫明特特定的系統(tǒng)名名稱。流程圖繪制標標識一套標準的符符號能幫助我我們快速并一一致地溝通流流程圖。2023/1/716流程操作：該標識用于指指示一項需要要人工處理的的活動，例如如手工處理一一個文件（如如手寫的采購購單），或人人工檢查一個個文件。流程參見:該標識用于指指示從一個流流程轉(zhuǎn)向下一一個流程。流程圖繪制標標識數(shù)據(jù)據(jù)信信息息:該標標識識用用于于指指示示輸輸入入流流程程的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和信信息息。。2023/1/717決定定批批復復：該菱菱形形框框代代表表一一個個決決定定或或批批復復。。它它給給人人以以強強烈烈的的視視覺覺提提示示，，即即此此處處需需要要作作出出決決定定或或批批復復。。該該標標識識經(jīng)經(jīng)常常用用在在流流程程欄欄中中。。其其右右方方聯(lián)聯(lián)接接““否否””的的情情況況，，下下方方聯(lián)聯(lián)接接““是是””的的情情況況。。方向向標標記記：流向向箭箭頭頭代代表表任任務務執(zhí)執(zhí)行行時時的的次次序序，，它它們們引引導導著著流流程程。。它它們們可可以以在在所所有有三三欄欄中中使使用用。。流流向向從從左左到到右右代代表表輸輸入入被被接接收收并并被被處處理理；；流流向向從從上上到到下下代代表表任任務務被被完完成成。。流程程圖圖繪繪制制標標識識2023/1/718存檔:該框代表表一個文文檔在此此處需要要被存檔檔。開始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個流程程的開始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標識識2023/1/719流程圖圖連接接標識識：該標識識用于于流程程圖中中頁和和頁的的連續(xù)續(xù)或者者用于于從一一個決決定框框轉(zhuǎn)到到另一一頁或或另一一個流流程。。當畫畫到頁頁底時時，可可以在在圖中中最后后一項項內(nèi)容容后使使用連連接標標識。。連接接標識識的畫畫法：：在標標識內(nèi)內(nèi)以A開始，，然后后寫上上后續(xù)續(xù)流程程所在在的頁頁碼。。例如如，A/2是指在在第2頁上上尋找找A節(jié)點。。然后后在合合適的的地方方畫上上對應應的流流程連連接標標識。。在該該標識識上寫寫下相相同的的字母母以及及被連連接的的頁碼碼。流程圖圖繪制制標識識A繼續(xù)““是””情況況下的的流程程是否狀況表表是否否被被批準準?A對狀況況表作作修修改2023/1/720在決定定框之之前使使用手手工操操作標標識：：如果流流程分分叉為為是/否，，則有有人作作出決決定。。用決決定框框來表表示。。由于于所作作的決決定和和批復復很少少無效效，因因此在在決定定框之之前通通常有有人工工活動動標識識。是否有效否否？流程圖圖繪制制標識識驗證統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的有有效性性2023/1/721流程程圖圖繪繪制制供應應商商數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫存檔檔框框應應該該盡盡可可能能描描述述系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫、、和和其其它它信信息息的的存存儲儲數(shù)據(jù)據(jù)/信信息息框框應應當當描描述述行行動動框框中中生生成成的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和信信息息表表對錯新供供應應商商詳細細情情況況供應應商商價價格格清清單單X新供供應應商商詳細細情情況況供應應商商價格格清清單單選擇擇供供應應商商選擇擇物物料料供供應應商商選擇擇物物料料供供應應商商選擇擇供供應應商商2023/1/722流程圖繪繪制主要特征征起始點、、終止點點和客戶戶應該清清楚和一一致輸入和輸輸出應當當盡可能能量化為每一個個任務框框標明負負責的人人員和部部門為每一個個任務框框標明人人員的職職務/負負責的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細程度度應達到到足以識識別無效效率的活活動2023/1/723詢問一個個流程活活動的問問題包括括：流程圖繪繪制流程/任任務生成成什么？職員怎樣樣執(zhí)行它它？為什么要要這樣做做？何時、由由誰對它它進行復復核？流程活動動需要多多少時間間？流程活動何時時需要？錯誤/問題的的種類，頻率率和發(fā)生原因因是什么？怎樣處理錯誤誤/問題/例例外？輸出什么？輸輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表表格流程流轉(zhuǎn)時間間特定政策2023/1/724建議議步步驟驟:從一一個個高高層層次次的的流流程程開開始始,如如有有必必要要,到到下下一一層層次次的的流流程程(比比如如,子子系系統(tǒng)統(tǒng))確定定每每個個子子系系統(tǒng)統(tǒng)的的開開始始和和結(jié)結(jié)束束(保保持持重重點點)確定定關(guān)關(guān)鍵鍵輸輸入入和和輸輸出出按步步驟驟進進行行每每個個關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)務務子子流流程程節(jié)約約時時間間:如如果果陷陷入入困困境境,休休息息一一下下或或跳跳到到另另一一方方面面采用用標標準準的的流流程程圖圖符符號號在過過程程中中或或在在每每一一子子流流程程的的結(jié)結(jié)束束確確認認流流程程和和技技術(shù)術(shù)改改進進機機會會認定定流流程程的的準準確確性性流程程圖圖繪繪制制的的技技巧巧2023/1/725流程圖圖的格格式宋體標題采采用14號號字體體、加加粗、、中間間對齊齊部門采采用10號號字體體、加加粗、、下劃劃線、、中間間對齊齊框內(nèi)采采用6－8號字字體、、普通通不加加粗、、中間間對齊齊連線采采用與與框內(nèi)內(nèi)同樣樣字體體、中中間對對齊盡量避避免相相交線線業(yè)務流流程圖圖交付付要求求2023/1/726業(yè)務流流程成成果規(guī)規(guī)范標準業(yè)業(yè)務流流程圖圖樣本本2023/1/727業(yè)務流程程交付要要求業(yè)務流程編號：

業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責任單位責任人1

2

3

4

5

6

標準業(yè)務務流程圖圖描述樣樣本2023/1/728業(yè)務流程交交付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責

崗位職責2023/1/729業(yè)務流程交付付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度度樣本2023/1/730業(yè)務流程交付付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務描述會計分錄

會計核算方法法樣本2023/1/731起始點點、終終止點點和對對象必必須清清晰輸入和和輸出出應當當明確確應當在在合適適的地地方標標出估估計時時間（（流程程時間間）為每一一個任任務框框標明明人員員的職職務/負責責的范范圍做到對對流程程不熟熟悉的的人，，不需需要任任何解解釋就就能輕輕而易易舉的的讀懂懂流程程圖詳細程程度應應達到到足以以識別別無效效率的的活動動業(yè)務流流程圖圖交付付要求求2023/1/732提 綱業(yè)務流程整整理概述業(yè)務流程圖圖繪制方法法與業(yè)務流程整整理注意事事項注意事項流程改進業(yè)務流程整整理練習問題交流2023/1/733需要按實際情情況繪制制流程需要在整個組組織內(nèi)思思考流程程需要與流程牽牽涉的人人員交流流需要在開始前前確認流流程的起起點和結(jié)結(jié)束需要高層次的的流程圖圖需要提問不能按照你自自己的想想當然繪繪制流程程不能把流程圖圖局限在在你自己己的部門門不能在真空中中工作不能在確認起起點和結(jié)結(jié)束點前前試圖繪繪制流程不能