2019年固廢綜合利用行業(yè)分析報(bào)告

2019年固廢綜合利用行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)基本情況 21、行業(yè)發(fā)展概述 22、上下游的關(guān)系 33、行業(yè)壁壘 3（1）技術(shù)壁壘 3（2）資金壁壘 4（3）生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘 4二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 41、有利因素 4（1）城鎮(zhèn)化快速發(fā)展 4（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 5（3）市場潛力巨大 52、不利因素 6（1）技術(shù)創(chuàng)新滯后 6（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有待健全 6三、市場規(guī)模 61、城鎮(zhèn)化建設(shè) 72、軌道交通建設(shè) 83、水利建設(shè) 9四、風(fēng)險(xiǎn)特征 91、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 92、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 10五、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 101、安凱達(dá) 102、武新股份 103、忠信新材 10

2019年固廢綜合利用行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)發(fā)展概述固體廢物一般分為生活垃圾、工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物三類，近幾年生活垃圾處理已經(jīng)逐漸受到社會(huì)廣泛重視，產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，但我國工業(yè)固體廢物處理仍處于初步發(fā)展階段。工業(yè)固廢是指工業(yè)生產(chǎn)過程中排入環(huán)境的各種廢渣、粉塵及其他廢物，分類如下：當(dāng)前，我國優(yōu)質(zhì)資源短缺，重要戰(zhàn)略資源對外依存度日益加大，廢物資源化已經(jīng)成為有效緩解戰(zhàn)略資源短缺矛盾的重要途徑。在礦業(yè)固廢方面，回收利用尾礦、冶煉渣等大宗工業(yè)固體廢物中所含有的有價(jià)金屬，可以有效補(bǔ)充金屬礦產(chǎn)資源，提高國內(nèi)資源保障力度。同時(shí)我國城鎮(zhèn)化建設(shè)每年需要大量的非金屬礦物資源，充分利用大宗工業(yè)固體廢物代替天然礦物資源，可以大幅減少天然非金屬礦物資源的開發(fā)。我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)高速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾,建筑材料的消耗巨大。砂石骨料一直是我國基礎(chǔ)建設(shè)的重要原材料之一，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2001年發(fā)布了《建筑用砂國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14684-2001)中明確了砂按產(chǎn)源分為天然砂和人工砂兩類。隨著國內(nèi)天然砂資源的枯竭和政府對開采管控力度加大，人工機(jī)制砂替代天然砂已成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢。另外，現(xiàn)代建筑業(yè)在耐久性、穩(wěn)定性、顆粒形狀和級(jí)配水平各方面對砂石骨料都提出了更高的要求，符合指標(biāo)的天然砂石日益減少，這很大程度上制約了基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展需要。目前，加快發(fā)展人工砂石骨料已成為行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要發(fā)展方向，砂石行業(yè)正是在圍繞著機(jī)制砂石的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用進(jìn)行著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能減排等主題運(yùn)行和發(fā)展。2、上下游的關(guān)系公司從事工業(yè)固廢綜合利用技術(shù)的研發(fā)、銷售，提供以礦業(yè)固廢為主要原料的各規(guī)格人工砂石骨料和新型建筑材料。人工機(jī)制砂的主要原材料為尾礦、碎石等礦業(yè)固廢。因此，采礦業(yè)為本行業(yè)的上游行業(yè)，尾礦、碎石等相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)將對本行業(yè)所需原材料價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生一定影響。目前制砂設(shè)備生產(chǎn)的物料被廣泛利用在高速鐵路、公路、水利橋梁、城鄉(xiāng)面貌改造等項(xiàng)目中。因此，本行業(yè)的下游行業(yè)為新材料應(yīng)用行業(yè)如建筑業(yè)，建筑業(yè)的發(fā)展前景和市場需求會(huì)對本行業(yè)產(chǎn)生重要影響。3、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘固廢綜合利用行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，廢棄資源處理技術(shù)結(jié)合了物理、化學(xué)和生物等學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)復(fù)合型的特點(diǎn)。其技術(shù)環(huán)節(jié)主要分為：固廢的分離提純、生產(chǎn)設(shè)備的改良再造以及再利用過程中的三廢處理，其中最為關(guān)鍵的是固廢的分離提純和再利用過程中的三廢處理。固廢成分復(fù)雜，如分離過程中效率較低則會(huì)造成二次廢渣的產(chǎn)生，且無法多方面提取有價(jià)物質(zhì)，工藝的經(jīng)濟(jì)性將會(huì)大大降低。因此，本行業(yè)的技術(shù)門檻較高，技術(shù)的研發(fā)需要進(jìn)行專業(yè)人才、試驗(yàn)設(shè)施和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的積累，只有具備深厚技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強(qiáng)的競爭力。所以，技術(shù)能力是廢棄資源綜合利用業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。（2）資金壁壘廢棄資源綜合利用業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、設(shè)備價(jià)格高、建設(shè)周期長，是一個(gè)資金密集型行業(yè)，企業(yè)的生產(chǎn)成本深受資本投入和環(huán)保技術(shù)的影響。從項(xiàng)目跟蹤、前期溝通、參與配制、材料及設(shè)備采購、設(shè)備改良、成品監(jiān)測等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出。同時(shí)項(xiàng)目還具有工程量集中、投入資金量大、回款周期較長的特點(diǎn)，因此新進(jìn)企業(yè)需具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以滿足較大的資本性和成本性支出。（3）生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘人工砂石骨料業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定砂石生產(chǎn)企業(yè)需要較高的運(yùn)營管理能力。一方面，在集中生產(chǎn)、分散運(yùn)輸?shù)纳a(chǎn)經(jīng)營模式下，生產(chǎn)、運(yùn)輸和級(jí)配各環(huán)節(jié)需要緊密協(xié)調(diào)；另一方面，砂石的生產(chǎn)經(jīng)營與建筑施工緊密聯(lián)系，砂石的生產(chǎn)安排與建筑施工進(jìn)度需要協(xié)調(diào)一致，這要求砂石企業(yè)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)運(yùn)營協(xié)調(diào)管理能力。同時(shí)砂石企業(yè)對生產(chǎn)運(yùn)營的計(jì)劃安排、車輛的運(yùn)輸調(diào)度、產(chǎn)品質(zhì)量的控制等多個(gè)方面均需要相關(guān)技術(shù)人員較長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，這些都對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）城鎮(zhèn)化快速發(fā)展改革開放以來，伴隨著工業(yè)化進(jìn)程加速，我國城鎮(zhèn)化經(jīng)歷了一個(gè)起點(diǎn)低、速度快的發(fā)展過程。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，1978－2017年，城鎮(zhèn)常住人口從1.7億人增加到8.13億人，城鎮(zhèn)化率從17.9提升到，年均提高1.02個(gè)百分點(diǎn)；城市數(shù)量從193個(gè)增加到661個(gè)，建制鎮(zhèn)數(shù)量從2,173個(gè)增加到20,883個(gè)。目前我國常住人口城鎮(zhèn)化率為58.52%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36%左右，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。2014年3月16日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》?！兑?guī)劃》提出的總體目標(biāo)是：城鎮(zhèn)化健康有序發(fā)展，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距縮小2個(gè)百分點(diǎn)左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持近幾年我國陸續(xù)出臺(tái)一系列法規(guī)和政策，加大了對固廢治理行業(yè)的扶持力度，促進(jìn)了固廢綜合利用的發(fā)展?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將節(jié)能環(huán)保作為現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面指出要“示范推廣先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品，提升污染推進(jìn)固體廢物安全處理處置，加大工業(yè)固體廢物防治水平”，“推進(jìn)市場化節(jié)能環(huán)保服務(wù)體系建設(shè)”?！秶噎h(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃》提出，要污染防治力度。完善鼓勵(lì)工業(yè)固體廢物利用和處置的優(yōu)惠政策，強(qiáng)化工業(yè)固體廢物綜合利用和處置技術(shù)開發(fā)，加強(qiáng)煤矸石、粉煤灰、工業(yè)副產(chǎn)石膏、冶煉和化工廢渣等大宗工業(yè)固體廢物的污染防治。（3）市場潛力巨大在工業(yè)固廢領(lǐng)域，由于歷史原因，化工、礦山采礦與冶煉等諸多行業(yè)仍存在大量的固廢未進(jìn)行安全處理和處置，資源可綜合利用空間巨大。在礦山能源領(lǐng)域，礦產(chǎn)資源的開采與精煉過程中所產(chǎn)生的氣體、液體和固體副產(chǎn)品通常會(huì)發(fā)生污染，如礦山尾渣，包括冶金礦山尾礦庫、赤泥庫、鈾礦冶尾礦庫及銀、鉻、鈦、鎢渣場、危險(xiǎn)廢物臨時(shí)堆存場、事故池、磷石膏渣場等各類尾礦庫都需要污染防治措施。隨著國家環(huán)境保護(hù)工作的力度不斷加大，相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，這些行業(yè)的污染防治將成為環(huán)境治理的朝陽產(chǎn)業(yè)，污染防治市場將呈現(xiàn)井噴式增長態(tài)勢。2、不利因素（1）技術(shù)創(chuàng)新滯后目前我國固廢綜合利用行業(yè)雖然市場需求旺盛并呈較快增長的態(tài)勢，但技術(shù)創(chuàng)新能力仍較低，眾多企業(yè)依賴中低端產(chǎn)品和服務(wù)拓展市場；在技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)上，國家缺乏系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，尚未建立完善的人才培養(yǎng)機(jī)制和專業(yè)的研究院所，使得固廢污染防治行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，基礎(chǔ)性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)嚴(yán)重不足，尚不能滿足日益迫切的環(huán)保需求。（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有待健全目前，我國固廢綜合利用行業(yè)針對生活垃圾、危險(xiǎn)廢物、工業(yè)固廢雖已制定了污染控制標(biāo)準(zhǔn)，但僅在生活垃圾污染防治領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系較為健全、標(biāo)準(zhǔn)水平與發(fā)達(dá)國家基本相當(dāng)，而其他領(lǐng)域的污染防治標(biāo)準(zhǔn)因缺乏相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，使新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝在工程應(yīng)用上無法統(tǒng)一要求，不利于專業(yè)技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用。三、市場規(guī)模2017年12月，環(huán)保部發(fā)布《2017年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》：2016年，大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為14.8億噸，工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為3,344.6萬噸，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為72.1萬噸，生活垃圾產(chǎn)生量約為18850.5萬噸。其中，工業(yè)廢棄物的綜合利用量8.6億噸，處置量3.8億噸，貯存量5.5億噸，傾倒丟棄量11.7萬噸。一般工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置總量的48.00%，處置和貯存分別占比21.20%和30.70%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑。而推進(jìn)礦業(yè)固廢的綜合利用，大力發(fā)展和生產(chǎn)高品質(zhì)的人工砂石骨料，便可有效促進(jìn)我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展?，F(xiàn)階段，城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通建設(shè)、水利建設(shè)三大建設(shè)規(guī)模保持高速增長的態(tài)勢，拉動(dòng)砂石骨料的市場需求。1、城鎮(zhèn)化建設(shè)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年末我國總?cè)丝?3.91億人，城鎮(zhèn)常住人口8.13億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到58.52%；住宅商品房銷售面積較上年有所下降，但仍維持在10億平米以上的較高水平。根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014～2020年）》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程會(huì)引發(fā)住房剛性需求，由此帶來的投資額約為42萬億元。此外在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中，教育、醫(yī)療、文化、體育等基本公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)也將拉動(dòng)砂石骨料的需求。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2、軌道交通建設(shè)改善民生是我國當(dāng)前面臨的重要課題之一，城市軌道交通的建設(shè)有助于緩解百姓“出行難”的問題。隨著現(xiàn)代化城市建設(shè)的持續(xù)進(jìn)行，近年我國城市軌道交通建設(shè)如火如荼，截至2017年末，我國內(nèi)地共計(jì)34個(gè)城市開通城市軌道交通并投入運(yùn)營，開通線路165條，運(yùn)營線路5,083公里，預(yù)計(jì)至“十三五”末將達(dá)到6,000公里。由于砂石骨料作為路基材料的主要組成部分，我國城市軌道交通的持續(xù)發(fā)展將對砂石骨料的需求形成有效推動(dòng)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局3、水利建設(shè)水利作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的命脈，是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)。根據(jù)國務(wù)院2014年發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》規(guī)劃，我國將“在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民安置的前提下，以西南地區(qū)金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江等河流為重點(diǎn)，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)。因地制宜發(fā)展中小型電站，開展抽水蓄能電站規(guī)劃和建設(shè)，加強(qiáng)水資源綜合利用。到2020年，力爭常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦左右。”數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)為廢棄資源綜合利用業(yè)。隨著社會(huì)公眾環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)以及國家環(huán)保法律法規(guī)對環(huán)境保護(hù)要求的