XXXX年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)報(bào)告

2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和運(yùn)營商策略相關(guān)概念澄清M2M傳感網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)泛在網(wǎng)絡(luò)智慧地球應(yīng)用層通信對(duì)象網(wǎng)絡(luò)層傳感器+近距離無線通信（低速、低功耗）傳感器網(wǎng)+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端傳感器網(wǎng)+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用末端網(wǎng)/終端基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn)驅(qū)動(dòng)挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng)終端：射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟網(wǎng)絡(luò)：3G、4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降網(wǎng)絡(luò)：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動(dòng)全球運(yùn)營商隨著個(gè)人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng)尚沒有具體的扶持和立法政策出臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小客戶客戶存在潛在需求對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對(duì)成熟，主要以政府推動(dòng)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)者歐美和日韓有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運(yùn)營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測(cè)試認(rèn)證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強(qiáng)企業(yè)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高，工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并通過內(nèi)部并購合作整合能力推進(jìn)發(fā)展日韓：研發(fā)能力：日韓研發(fā)能力很強(qiáng)，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是個(gè)人用戶，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運(yùn)營商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營商共同推進(jìn)，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：運(yùn)營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力日韓由運(yùn)營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬到1億美元低于5千萬美元CiscoIBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi)區(qū)域性全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDürrLenzeEskayLillySWSoftbrandsParagonTechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis說明運(yùn)營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大國際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場(chǎng)國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小且歐美市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運(yùn)營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商以提升市場(chǎng)占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRedBend目前全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域公共事業(yè)/服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采/建筑金融定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量/檢測(cè)遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用日韓一直以推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計(jì)劃從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同現(xiàn)狀：能滿足部分應(yīng)用短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用難點(diǎn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素?zé)狳c(diǎn)：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)RFID成本高，無源單向，未來重點(diǎn)研究超高頻和有源RFID，推向民用應(yīng)用域網(wǎng)絡(luò)域終端域基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系目前IP資源的緊缺借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接統(tǒng)一的協(xié)議棧上下文感知技術(shù)信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn)網(wǎng)關(guān)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺(tái)傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)距離傳輸網(wǎng)ITU-TNGNCENSmartMeteringISO/IECJTC1UWSNCENELECSmartmeteringOASISW3CIPSOIPV6harewareandprotocol;sZCLZigBeeAllianceZBApplicattionProfilesIETF6LowPANPhy-MacOverIPV6IETFROLLRoutingoverLowPowerLossyNetworksOMAGSMASCAG,……ETSIM2MTC3GPPSA1,SA3,,……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHomeGatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息來源：ETSIM2MTC整體框架ITU-TSG13USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計(jì)ETSIM2MTCM2M需求和功能架構(gòu)ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究報(bào)告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由EPCGlobalGS1RFID標(biāo)識(shí)和解析EPCGlobal召開了有關(guān)ONS(ObjectNameService)的路由和命名問題的討論智能電網(wǎng)/計(jì)量電信網(wǎng)FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準(zhǔn)CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)3GPPSA1/SA2/RAN2M2M優(yōu)化需求網(wǎng)絡(luò)和無線接入的M2M優(yōu)化技術(shù)GSMASCAG：智能SIM卡OMADMRFID由由于成成本和和功耗耗方面面的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，，且與與目前前物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)需需求發(fā)發(fā)展階階段吻吻合度度高，，成為為主流流趨勢(shì)勢(shì)，而而成本本是無無線通通信技技術(shù)的的規(guī)模模應(yīng)用用主要要障礙礙30-100美美元（（模塊塊）成本相相對(duì)較較高覆蓋廣廣、質(zhì)質(zhì)量好好大范圍圍語音音和數(shù)數(shù)據(jù)傳傳輸應(yīng)應(yīng)用無線通通信約20美元元高功耗耗、協(xié)協(xié)議開開銷大大、需需要接接入點(diǎn)點(diǎn)使用現(xiàn)現(xiàn)有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、、高速速率、、組網(wǎng)網(wǎng)靈活活（前前向、、后向向兼容容）Web/Email/Video等相相關(guān)應(yīng)應(yīng)用WiFi（（802.11b)50美美分左左右缺少安安全性性規(guī)范范和完完善的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)可靠、、電源源和成成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)、、組網(wǎng)網(wǎng)方便便家庭、、樓宇宇自動(dòng)動(dòng)化以以及監(jiān)監(jiān)控類類應(yīng)用用ZigBee5-50美美分無處理能力力，單向成本低、無無功耗物流、軍事事、防偽等等多種行業(yè)業(yè)無源RFID低于5美元元以移動(dòng)電話話為中心，，每網(wǎng)最多多8個(gè)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)用較多、、成本較低低且方便使使用替代有線：：遙感勘測(cè)、、移動(dòng)電子子商務(wù)、數(shù)數(shù)字電子設(shè)設(shè)備、工業(yè)業(yè)控制、智智能化建筑筑、家庭和和辦公自動(dòng)動(dòng)化、電子子商務(wù)、無無線公文包包、軍事藍(lán)牙節(jié)點(diǎn)成本缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)主要應(yīng)用主要技術(shù)三大RFID標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)比EPC(EPCC1G2被接受為ISO18000-6C)ISO（ISO18000-6B）UID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū)美國歐洲歐洲為主日本EPCGlobalISOUbiquitousIDCenter芯片：美國國防部，德州儀器，Intel；識(shí)別器：Symbol；軟件：IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片：STMicroelectronics，Philips；識(shí)別器：Nokia，Checkpoint；軟件：SAP日立ULSI牽頭，NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方，F(xiàn)DA和SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生，100多家歐美流通企業(yè)均為EPC成員。大型零售商，如德國METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機(jī))，Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品跟蹤)。T-EngineForum的475家企業(yè)將會(huì)采用(大部分為日本企業(yè))902MHz-928MHz(UHF頻段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO標(biāo)準(zhǔn))13.56MHz(智能卡)40kbps～640kbps最多同時(shí)讀寫1000個(gè)標(biāo)簽40kbps同時(shí)讀寫數(shù)十個(gè)標(biāo)簽250kbpsEPCC1G1:64～96位EPCC1G2:96～256位64位128位，可擴(kuò)展至512位車輛管理、生產(chǎn)線自動(dòng)化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和RFID標(biāo)簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。議題國外產(chǎn)業(yè)環(huán)環(huán)境和面臨臨的挑戰(zhàn)運(yùn)營商和服服務(wù)商發(fā)展展模式和策策略國外運(yùn)營商商策略分析析總體策略產(chǎn)品和技術(shù)術(shù)市場(chǎng)和應(yīng)用用重點(diǎn)行業(yè)/客戶和應(yīng)應(yīng)用客戶發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)策略技術(shù)及研發(fā)發(fā)策略收入模式式產(chǎn)業(yè)鏈定定位合作聯(lián)盟策略略產(chǎn)業(yè)鏈主要合合作伙伴戰(zhàn)略定位總體目標(biāo)發(fā)展方向和原原則資源整合收入來源資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營商服務(wù)商Telenor分析結(jié)論各運(yùn)營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力目前均處于探索期，并不關(guān)注收入未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)略定位及目目標(biāo)OrangeTelenorVerizon1、戰(zhàn)略高度度2、目標(biāo)歐洲最頂尖的M2M供應(yīng)商，尤其是在在B2B領(lǐng)域域Telenor三大戰(zhàn)略略舉措之一：：聚焦在M2M通信關(guān)注潛在數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)物與物的連接接將成運(yùn)營商商發(fā)展核心動(dòng)動(dòng)力關(guān)注企業(yè)客戶戶市場(chǎng)，為企業(yè)提供供集成式的端端到端的企業(yè)業(yè)IT應(yīng)用提供從咨詢，，開發(fā)，集成成，實(shí)施的完整解決方案案成為全球性的M2M服務(wù)和支撐大大型組織成為垂直行業(yè)應(yīng)用用專家，從產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)運(yùn)營M2M客戶數(shù)數(shù)從百萬級(jí)增增加到千萬級(jí)區(qū)域從以挪威威、瑞典為主主的北歐地區(qū)區(qū)向全球擴(kuò)散目前700萬的終端收入占占服務(wù)收入的的20%，未未來希望提高到50%業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推推廣策略公共事業(yè)/服服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)業(yè)…定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動(dòng)支付及管管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程程管理計(jì)量/檢測(cè)遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)策略：目前大多數(shù)運(yùn)運(yùn)營商主要以以SIM發(fā)卡卡量衡量，大大多處于百萬萬級(jí)歐洲運(yùn)營關(guān)注注全球客戶的的規(guī)模化推廣廣，關(guān)注全球球平臺(tái)的搭建建美國沒有特別別強(qiáng)調(diào)全球客客戶，但跟服服務(wù)商的合作作使其具備了了全球服務(wù)能能力市場(chǎng)場(chǎng)推推廣廣：：自主主推推廣廣為為主主利用用杠杠桿桿充充分分分分享享終終端端廠廠商商、、集集成成商商和和服服務(wù)務(wù)商商的的客客戶戶資資源源運(yùn)營營商商正正在在向向最最終終用用戶戶滲滲透透歐洲洲運(yùn)運(yùn)營營商商推推廣廣能能力力和和對(duì)對(duì)客客戶戶的的把把握握更更強(qiáng)強(qiáng)結(jié)論OrangeVerizonTelenorNTT運(yùn)營商終端、集集成、服服務(wù)商最終用戶11運(yùn)營營商商終端端、、集集成成、、服服務(wù)務(wù)商商最終用戶22運(yùn)營營商商由由不不直直接接面面對(duì)對(duì)客客戶戶向向直直接接面面對(duì)對(duì)客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型型長期期看看兩兩種種模模式式共共存存M2M平臺(tái)臺(tái)技術(shù)和平臺(tái)策策略平臺(tái)功能基本主要關(guān)注全球球性平臺(tái)的打打造力求搭建跨全全行業(yè)水平一一體化通用平平臺(tái)非常關(guān)注接口口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)目前大多能實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)側(cè)的管理及配配置，對(duì)應(yīng)用用側(cè)的計(jì)劃管管理等，未來來希望更多更更開放的平臺(tái)臺(tái)功能目前關(guān)注如何何調(diào)整帶寬資資源使資費(fèi)下下降，研究地地址和號(hào)碼資資源的合理分分配及儲(chǔ)備關(guān)注行業(yè)解決決方案相關(guān)研研發(fā)Orange：主要自主主研發(fā)為主Telenor：主要合合作為主Verizon：自主研研發(fā)為主(ODI針對(duì)終終端基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn))結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案案數(shù)據(jù)庫終端管理功能能開放的API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中中心實(shí)現(xiàn)管理理員和用戶的的界面功能配配置)接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)終端激活及關(guān)關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)權(quán)賬戶管理信息記錄報(bào)告生成自動(dòng)報(bào)警問題診斷可視化監(jiān)控管管理計(jì)費(fèi)管理安全保障客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分分析結(jié)論都非常關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)技術(shù)能力打造方面各有差異：合作整合：Telenor：合作整合為主，SIM卡自主研發(fā)并購：Verizon：通過并購獲得能力自主研發(fā)：Orange：核心能力自主研發(fā)三家運(yùn)營商都關(guān)注SIM和終端的推廣和應(yīng)用(RFID和SIM)都已經(jīng)進(jìn)入某些領(lǐng)域開發(fā)應(yīng)用解決方案端到端解能力力打造策略終端模塊芯片片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon合作提供技術(shù)：并購整合市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù)Telenor技術(shù)：合作為主市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù)合作提供市場(chǎng)能力Mobistar、OEM合作研發(fā)能力合作定制SIM卡關(guān)注RFID標(biāo)準(zhǔn)IMC中心、OrangLab、研發(fā)中心市場(chǎng)能力TelenorConnexion、OEM合作研發(fā)能力自主研發(fā)SIM為主關(guān)注RFID應(yīng)用Telenorobject及M2Mtestlab市場(chǎng)能力n-phase(合資)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研發(fā)能力ODI終端認(rèn)證n-phase市場(chǎng)能力自主推廣研發(fā)能力定制終端NTT研發(fā)人員占5%市場(chǎng)能力總包能力推廣能力技術(shù)能力平臺(tái)SIM卡短距離網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商均將M2M提高到到戰(zhàn)略高度，，極力打造端端到端的服務(wù)務(wù)能力Orang———全球頂尖尖；Telenor———聚焦M2M通信；Verizon——M2M未來核心動(dòng)動(dòng)力戰(zhàn)略價(jià)值衡量收入增長的驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素，目目前關(guān)注能力力建設(shè)，開始始跑馬圈地總包能力：為客戶提供一一站式服務(wù)：向終端廠商商伸出橄欖枝枝，提供統(tǒng)一一認(rèn)證，簡化化成本，縮短短產(chǎn)品推出周周期與應(yīng)用集集成商合合作：通過合合作或者者并購模模式推廣能力力：調(diào)整部門門結(jié)構(gòu)或或成立子子公司或或并購合合作支撐撐市場(chǎng)推推廣與終端廠廠商合作作共享客客戶資源源，了解解客戶平臺(tái)通過成立立子公司司或并購購模式獲獲得平臺(tái)臺(tái)研發(fā)及及建設(shè)能能力SIM卡卡：定制SIM卡，，以SIM為切切入點(diǎn)研發(fā)工業(yè)業(yè)級(jí)SIM，Telenor非常關(guān)關(guān)注短距離：：多非常關(guān)關(guān)注RFID，，Orange主要向向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)攻，Telenor主要向向應(yīng)用進(jìn)進(jìn)攻網(wǎng)絡(luò)：積極建設(shè)設(shè)3G和和4G網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)初期以option衡衡量為主主，未來來衡量收收入、利利潤及增增長率，，而非MOU、、ARPU及離離網(wǎng)率提至企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略高高度，打打造端到到端服務(wù)務(wù)能力價(jià)值衡量量市場(chǎng)能力力建設(shè)技術(shù)能力力建設(shè)分析結(jié)論目前運(yùn)營商主要通過通道收入獲得收益運(yùn)營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要要的收入入來源SIM卡卡及終端端定制平臺(tái)服務(wù)務(wù)收入流量收入入解決方案案收入收入可能能的組成成目前主要要收入來來源次要收入入來源潛在收入入來源潛在收入入來源名稱費(fèi)用項(xiàng)WylessSIM卡(包含1MB的使用量)安裝費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺(tái)安裝費(fèi)PPTPVPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSECVPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD月使用費(fèi)網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費(fèi)網(wǎng)外SMS月使用費(fèi)目前主要要收費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)收入入來來源源結(jié)結(jié)果果服務(wù)務(wù)商商在在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈中中的的定定位位和和功功能能普通客戶客戶平臺(tái)需要跟Wyless平臺(tái)銜接安全性要求高的基于Saas的終端管理平臺(tái)中間件平臺(tái)終端連接無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺(tái)其他網(wǎng)絡(luò)FixedIPVPN（基于硬件和基于軟件SMS緊急語音服務(wù)務(wù)商商存存在在的的原原因因平臺(tái)臺(tái)功功能能市場(chǎng)場(chǎng)上上存存在在客客觀觀需需求求：：一次次性性認(rèn)認(rèn)證證需需求求：：減減少少產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本，，縮縮短短產(chǎn)產(chǎn)品品推推出出周周期期精細(xì)細(xì)化化資資費(fèi)費(fèi)需需求求：：由由于于業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)不不同同，，流流量量不不同同，，占占用用資資源源不不同同，，客客戶戶需需要要根根據(jù)據(jù)使使用用需需求求差差異異化化資資費(fèi)費(fèi)套套餐餐全球球化化運(yùn)運(yùn)作作需需求求：：面面對(duì)對(duì)移移動(dòng)動(dòng)性性強(qiáng)強(qiáng)的的跨跨國國公公司司需需要要全全球球化化網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)及及平平臺(tái)臺(tái)運(yùn)營營商商目目前前能能力力不不足足以以支支撐撐：：目前前運(yùn)運(yùn)營營商商平平臺(tái)臺(tái)尚尚無無全全球球化化財(cái)務(wù)務(wù)測(cè)測(cè)算算基基礎(chǔ)礎(chǔ)無無法法定定制制個(gè)個(gè)性性化化資資費(fèi)費(fèi)套套餐餐美國國終終端端認(rèn)認(rèn)證證復(fù)復(fù)雜雜且且費(fèi)費(fèi)用用高高，，運(yùn)運(yùn)營營商商僅僅能能認(rèn)認(rèn)證證自自身身網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)產(chǎn)產(chǎn)品品共性：：功能與與運(yùn)營營商雷雷同：：具有有認(rèn)證證、鑒鑒權(quán)、、配置置、計(jì)計(jì)費(fèi)、、診斷斷、報(bào)報(bào)告及及控制制中心心等功功能都非常常關(guān)注注SIM卡卡的掌掌控：：都推推出自自己的的SIM卡卡都非常常關(guān)注注全球球化服服務(wù)能能力差異：：技術(shù)解解決方方案不不同：：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是是SAASSIM卡技技術(shù)解解決方方案不不同：：Wyless關(guān)注注安全全性，，推出出具有有自主主產(chǎn)權(quán)權(quán)的固固定IP的的SIM卡卡行業(yè)應(yīng)應(yīng)用解解決方方案能能力不不同：：Wyless具有有自主主組網(wǎng)網(wǎng)、設(shè)設(shè)計(jì)及及提供供專業(yè)業(yè)解決決方案案能力力服務(wù)商商的運(yùn)運(yùn)作模模式推廣核核心：：為運(yùn)運(yùn)營商商及客客戶帶帶來利利益運(yùn)營商商：帶帶來大大企業(yè)業(yè)流量量客戶(包括括終端端廠商商/解解決方方案提提供商商、系系統(tǒng)集集成商商和ASP及最最終客客戶)：方便簡簡捷地地獲得得全球球化服服務(wù)客戶承承擔(dān)：：SIM卡一一次費(fèi)費(fèi)用流量費(fèi)費(fèi)用(差價(jià)價(jià))平臺(tái)賬賬戶使使用費(fèi)費(fèi)用（（一次次性或或一次次性+按月月）售后服服務(wù)費(fèi)費(fèi)用運(yùn)營商商承擔(dān)擔(dān)：平臺(tái)費(fèi)費(fèi)用傭金及及提成成由于專專業(yè)服服務(wù)商商自身身能力力及產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈發(fā)展展現(xiàn)狀狀，向向下游游收費(fèi)費(fèi)模式式收益益不大大以Jasper為首首的主主要服服務(wù)商商開始始轉(zhuǎn)向向上游游運(yùn)營營商提提供服服務(wù)，，成為為運(yùn)營營商的的平臺(tái)臺(tái)供應(yīng)應(yīng)商運(yùn)營商商JasperWyless終端廠廠商/解決決方案案提供供商系統(tǒng)集集成商商和ASP超大客客戶最終用用戶通道流量、、客戶戶平臺(tái)解解決方方案平臺(tái)及及服務(wù)務(wù)SIM卡客戶及及流量量產(chǎn)品及及解決決方案案產(chǎn)品及及解決決方案案服務(wù)商商服務(wù)務(wù)推廣廣模式式服務(wù)商商收入入判斷從收入入上看看，服服務(wù)商商收入入能力力較弱弱，生生存空空間較較小分析結(jié)論年收入7000萬左右、毛利率：35-50%總體處于虧損狀態(tài)，08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)主要由于研發(fā)、市場(chǎng)、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小未來有被取代的可能

2004年2005年2006年2007年2008年Telit收入(百萬歐元)10.718.330.152.259.1Numerex收入(百萬歐元)23.030.052.868.072.3

Telit收入增長率

71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex收入增長率

30.3%76.3%28.8%6.4%

Telit毛利36.311.72229.1Numerex毛利10.0412.7218.9223.4125.42

Telit毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%

Telit凈利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex凈利-9.041.987.770.65-15.18盈利情情況議題國外外物物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)和和運(yùn)運(yùn)營營商商及及服服務(wù)務(wù)商商策策略略我國國物物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境國內(nèi)內(nèi)運(yùn)運(yùn)營營商商策策略略我國國物物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)政政策策環(huán)環(huán)境境良良好好，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境建建設(shè)設(shè)正正處處于于起起步步階階段段物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)已已經(jīng)經(jīng)成成為為國國家家發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略初步步明明確確了了未未來來發(fā)發(fā)展展方方向向和和重重點(diǎn)點(diǎn)領(lǐng)領(lǐng)域域正在在著著手手制制定定相相關(guān)關(guān)財(cái)財(cái)政政、、金金融融政政策策和和法法規(guī)規(guī)以以確確保保物物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)發(fā)發(fā)展展體體制制的的有有效效性性國家家今今年年在在通通信信信信息息領(lǐng)領(lǐng)域域改改革革力力度度大大，，步步伐伐較較快快，，對(duì)對(duì)通通信信市市場(chǎng)場(chǎng)可可能能造造成成一一定定沖沖擊擊，，過過渡渡分分散散運(yùn)運(yùn)營營商商精精力力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)正在建立立，是機(jī)遇也也是挑戰(zhàn)近期全球金融融危機(jī)，一定定程度上影響響國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影影響企業(yè)對(duì)信信息化需求和和相關(guān)資源的的配備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加大全國知名研究機(jī)構(gòu)積極參與企業(yè)分散，規(guī)模小技術(shù)能力薄弱對(duì)信息化的認(rèn)知較低支付意愿和能力有限環(huán)境保護(hù)壓力節(jié)能減排要求人民生活質(zhì)量和生活水平的提高人民收入的持續(xù)增長有利不利或挑戰(zhàn)有利不利有利不利有利不利中國企業(yè)正在在隨著國家的的快速發(fā)展，，持續(xù)提升競競爭力和國際際影響力，對(duì)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需需求逐步呈現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)對(duì)信息化化方面的認(rèn)知知提高，經(jīng)濟(jì)濟(jì)支付能力也也將增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會(huì)環(huán)境宏觀環(huán)境根據(jù)國際重點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及及國家重點(diǎn)推推進(jìn)行業(yè)確定定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)結(jié)論重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域域排序(按規(guī)規(guī)模和應(yīng)用情情況)目前國內(nèi)與國國外相比，國國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的的應(yīng)用和發(fā)展展速度相比國國外要快一些些歐美國家重視視，市場(chǎng)發(fā)展展依賴企業(yè)推推動(dòng)，國家不不參與推動(dòng)，，但企業(yè)更關(guān)關(guān)注短期利益益國內(nèi)國家統(tǒng)一一調(diào)控，統(tǒng)籌籌力度大，推推進(jìn)要比國外外政府推進(jìn)得得快定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量/檢測(cè)遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用公共事業(yè)/服服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)業(yè)農(nóng)業(yè)開采/建筑金融重點(diǎn)行業(yè)行業(yè)應(yīng)用1公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境)定位、監(jiān)控、計(jì)量、管理、醫(yī)療2物流倉儲(chǔ)定位、監(jiān)控、管理3個(gè)人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5農(nóng)林牧漁監(jiān)控、管理6工業(yè)制造業(yè)監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例例產(chǎn)業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)不不成成熟熟，，國國家家倡倡導(dǎo)導(dǎo)自自主主創(chuàng)創(chuàng)新新將將加加大大產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈發(fā)發(fā)展展周周期期技術(shù)術(shù)薄薄弱弱：：導(dǎo)致致成成本本很很難難下下降降，，成成為為產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的阻阻礙礙因因素素很難難提提供供滿滿足足用用戶戶需需求求的的個(gè)個(gè)性性化化解解決決方方案案目前前近近距距離離技技術(shù)術(shù)如如RFID等等已已經(jīng)經(jīng)成成功功應(yīng)應(yīng)用用，，且且價(jià)價(jià)格格較較低低，，有有推推廣廣基基礎(chǔ)礎(chǔ)結(jié)論論終端端側(cè)側(cè)及及應(yīng)應(yīng)用用側(cè)側(cè)技技術(shù)術(shù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)薄薄弱弱技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)緊緊跟跟國國際際步步伐伐并并有有一一定定的的影影響響力力傳感感器器和和芯芯片片信息息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和和傳傳輸輸海量量信信息息處處理理智能能感感知知與與處處理理制造造、、集集成成、、預(yù)預(yù)處處理理技技術(shù)術(shù)非非常常薄薄弱弱基礎(chǔ)礎(chǔ)好好但與與國國際際相相比比，，仍仍有有一一定定差差距距帶寬寬管管理理體體系系薄薄弱弱軟件件薄薄弱弱軟件件、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式和和流流程程需需要要?jiǎng)?chuàng)創(chuàng)新新部分分技技術(shù)術(shù)相相對(duì)對(duì)較較為為成成熟熟，，已已經(jīng)經(jīng)在在市市場(chǎng)場(chǎng)上上規(guī)規(guī)模模化化應(yīng)應(yīng)用用比如如RFID低低頻頻和和高高頻頻技技術(shù)術(shù)及及導(dǎo)導(dǎo)航航技技術(shù)術(shù)相相對(duì)對(duì)成成熟熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開始始傳傳感感網(wǎng)網(wǎng)相相關(guān)關(guān)研研究究啟動(dòng)動(dòng)傳傳感感網(wǎng)網(wǎng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化研研究究參與與國國際際傳傳感感器器網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)研研究究組組的的建建立立成立立傳傳感感網(wǎng)網(wǎng)器器網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工工作作組組成為為ISO國國際際傳傳感感網(wǎng)網(wǎng)器器網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組組主主要要成成員員向國國際際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化組組織織提提交交多多項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提提案案被被采采納納成立立傳傳感感網(wǎng)網(wǎng)項(xiàng)項(xiàng)目目組組標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：：中國國在在建建立立自自主主標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方方面面具具有有一一定定優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，，并并有有成成為為主主導(dǎo)導(dǎo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)各各環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的企企業(yè)業(yè)未未來來的的主主導(dǎo)導(dǎo)能能力力決決定定于于在在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定中中扮扮演演角角色色技術(shù)行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未未形成，，且制定定需要一一個(gè)較長長周期，，因此行行業(yè)規(guī)模?；茝V廣可能會(huì)會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制約約同時(shí)，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈商商業(yè)模式式尚不成成熟，運(yùn)運(yùn)營商需需斟酌定定位以應(yīng)用帶帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的共贏商商業(yè)模式式需要各各環(huán)節(jié)有有效協(xié)同同，運(yùn)營營商需要要明確自自身在整整個(gè)商業(yè)業(yè)模式中中的定位位和作用用產(chǎn)業(yè)鏈各各環(huán)節(jié)銜銜接不暢暢，相互互制約產(chǎn)品接口口不統(tǒng)一一，很難難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資資金承擔(dān)擔(dān)量不同同，集成成環(huán)節(jié)壓壓力大目前運(yùn)營營商在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上上可能的的著力點(diǎn)點(diǎn)終端：接接口協(xié)議議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬寬帶建設(shè)設(shè)和平臺(tái)臺(tái)搭建應(yīng)用：協(xié)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化集成：培培養(yǎng)，合合作及資資金支撐撐結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈各各環(huán)節(jié)均均存在一一定問題題終端網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)發(fā)系統(tǒng)集成成客戶現(xiàn)有難點(diǎn)點(diǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈主導(dǎo)導(dǎo)推動(dòng)力力：政府及產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟盟推動(dòng)方向向終端通用性差，成本高應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性供應(yīng)商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐平臺(tái)終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開發(fā)成本高很難多樣化需求受上游供應(yīng)商限制，項(xiàng)目時(shí)間長墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應(yīng)商少統(tǒng)一終端接口協(xié)議推出普適性高的終端培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)推動(dòng)寬帶的發(fā)展降低資費(fèi)建立業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐平臺(tái)統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培育國內(nèi)應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應(yīng)商能力豐富供應(yīng)商降低投資成本國內(nèi)終端端傳感器器及芯片片廠商起起步階段段，定位位比較專專，盈利利能力尚尚不穩(wěn)定定，技術(shù)術(shù)水平低低，多為為代工傳感器/芯片廠廠商通信模塊塊提供商商電信運(yùn)營營商中間件及及應(yīng)用開開發(fā)商服務(wù)提供供商系統(tǒng)集成成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復(fù)旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學(xué)大立科技航天機(jī)電大華股份通信芯片片芯片封裝裝傳感器國內(nèi)M2M終端端傳感器器及芯片片廠商規(guī)規(guī)模相對(duì)對(duì)較小，，針對(duì)于于M2M領(lǐng)域的的發(fā)展正正處于起起步階段段。盈利利能力尚尚不穩(wěn)定定，更多多是在專專注領(lǐng)域域穩(wěn)定發(fā)發(fā)展，當(dāng)當(dāng)企業(yè)發(fā)發(fā)展到一一定程度度后，會(huì)會(huì)激勵(lì)出出部分企企業(yè)投身身于跨領(lǐng)領(lǐng)域拓展展型發(fā)展展單位：百百萬元國內(nèi)通信信模塊廠廠商發(fā)展展較為成成熟，其其中華為為中興國國際知名名，盈利利能力較較為穩(wěn)定定，擁有有一定的的自主研研發(fā)能力力傳感器/芯片廠廠商通信模塊塊提供商商電信運(yùn)營營商中間件及及應(yīng)用開開發(fā)商服務(wù)提供供商系統(tǒng)集成成商通信傳輸輸模塊及及通信傳傳輸設(shè)備備(這里沒沒有區(qū)分分出真正正通信模模塊的占占比)國內(nèi)通信信模塊廠廠商不僅僅生產(chǎn)通通信模塊塊，還生生產(chǎn)配套套的通信信傳輸設(shè)設(shè)備，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)為兩部部分之和和，從收收入規(guī)模模及盈利利能力上上看，該該環(huán)節(jié)的的盈利能能力較為為穩(wěn)定。。其中很很多企業(yè)業(yè)都專注注于通信信傳輸設(shè)設(shè)備，比比如光纖纖光纜的的生產(chǎn)。。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：：百萬萬元國內(nèi)中中間件件、軟軟硬件件集成成、應(yīng)應(yīng)用開開發(fā)劃劃分不不清晰晰，同同方為為國內(nèi)內(nèi)目前前最大大的綜綜合平平臺(tái)提提供商商，運(yùn)運(yùn)營商商也在在涉足足傳感器器/芯芯片廠廠商通信模模塊提提供商商電信運(yùn)運(yùn)營商商中間件件及應(yīng)應(yīng)用開開發(fā)商商服務(wù)提提供商商系統(tǒng)集集成商商這與國國內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展水平平有關(guān)關(guān)，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈分工工尚不不清晰晰。各各企業(yè)業(yè)目前前處于于在相相關(guān)技技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)向相相關(guān)行行業(yè)提提供應(yīng)應(yīng)用開開發(fā)、、系統(tǒng)統(tǒng)集成成、中中間件件等一一整套套解決決方案案階段段。單位：：百萬萬元同方軟件綜合平臺(tái)亞太安訊GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠(yuǎn)望谷ATIS鐵道部車號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門信達(dá)光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽?zāi)壳皣鴩鴥?nèi)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈各環(huán)環(huán)節(jié)合合作模模式主主要集集中于于產(chǎn)業(yè)業(yè)聯(lián)盟盟傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運(yùn)營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商各環(huán)節(jié)節(jié)除運(yùn)運(yùn)營商商外，，廠商商整體體綜合合實(shí)力力均較較弱目前產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)聯(lián)盟是是產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈主主要的的合作作形式式運(yùn)營商商是產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈的主主導(dǎo)，，扮演演集成成商和和服務(wù)務(wù)商角角色，，通過過產(chǎn)品品和服服務(wù)購購買的的形式式向產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈下游游滲透透垂直并購購及合作作尚未出出現(xiàn)各廠商處處于生存存成長期期部分廠商商在相關(guān)關(guān)行業(yè)應(yīng)應(yīng)用內(nèi)拓拓展應(yīng)用用開發(fā)及及系統(tǒng)集集成服務(wù)務(wù)垂直并購購及合作作尚未出出現(xiàn)各廠商主主要專注注于設(shè)備備生產(chǎn)部分廠商商擁有子子公司開開展芯片片設(shè)計(jì)及及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟盟是目前前產(chǎn)業(yè)鏈鏈上橫向向合作的的主要形形式運(yùn)營商在在產(chǎn)業(yè)鏈鏈上處于于主導(dǎo)地地位，向向上可制制約上游游設(shè)備供供應(yīng)商，，向下通通過合作作提高控控制能力力向下的合合作還處處于初級(jí)級(jí)形態(tài)，，主要是是由運(yùn)營營商發(fā)起起，以市市場(chǎng)為導(dǎo)導(dǎo)向，以以買賣形形式來實(shí)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營營商與軟軟硬件集集成商的的合作移動(dòng)在這這方面比比較走得得快，已已經(jīng)形成成了對(duì)系系統(tǒng)集成成商的分分級(jí)管理理模式，，希望提提早卡位位軟硬件件集成環(huán)環(huán)節(jié)垂直合作作橫向合作作垂直并購購及合作作尚未出出現(xiàn)各廠商處處于生存存及發(fā)展展期，除除同方做做綜合平平臺(tái)外，，其他廠廠商主要要專注于于某一個(gè)個(gè)或幾個(gè)個(gè)行業(yè)應(yīng)應(yīng)用多數(shù)廠商在提提供解決方案案時(shí)，也提供供相應(yīng)的終端端設(shè)備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建建立和主要推推動(dòng)力呈現(xiàn)出出不同的群體體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時(shí)間中國傳感(物物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2009年2010年2008年2007年2006年2005年上海電子標(biāo)簽簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟中國射頻識(shí)別別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國””中心中國物聯(lián)網(wǎng)研研究發(fā)展中心心國家推動(dòng)RFID產(chǎn)業(yè)推動(dòng)動(dòng)無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研研究發(fā)展中心心運(yùn)營商推動(dòng)中國移動(dòng)全國國M2M運(yùn)營營中心全國M2M產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地重慶中國無線傳感感網(wǎng)ID中心心中國移動(dòng)全國國M2M運(yùn)營營中心全國M2M產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標(biāo)簽簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟全國M2M產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地中國無線傳感感網(wǎng)ID中心心中國移動(dòng)全國國M2M運(yùn)營營中心中國射頻識(shí)別別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感(物物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國””中心中國物聯(lián)網(wǎng)研研究發(fā)展中心心重慶“給機(jī)器注入入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)聯(lián)盟“給機(jī)器注入入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)聯(lián)盟深圳射頻識(shí)別創(chuàng)新新技術(shù)聯(lián)盟射頻識(shí)別創(chuàng)新新技術(shù)聯(lián)盟武漢漢廣東東省省無無線線射射頻頻(RFID)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化技技術(shù)術(shù)委委員員廣東東省省無無線線射射頻頻標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化技技術(shù)術(shù)委委員員廣東東從客客戶戶角角度度，，中中國國市市場(chǎng)場(chǎng)仍仍處處于于培培育育和和認(rèn)認(rèn)知知階階段段M2M產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)緊緊迫迫要要解解決決的的問問題題41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場(chǎng)場(chǎng)培培育育推動(dòng)動(dòng)設(shè)設(shè)備備鑒鑒定定進(jìn)進(jìn)程程降低低M2M價(jià)價(jià)值值鏈鏈的的復(fù)復(fù)雜雜度度支持持開開放放網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)接接入入策策略略確定定運(yùn)運(yùn)營營商商和和供供貨貨商商的的商商業(yè)業(yè)模模式式縮短短銷銷售售周周期期建立立運(yùn)運(yùn)營營商商之之間間合合作作數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：Yankee調(diào)調(diào)研研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550廣東浙江北京山東合計(jì)74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120廣東浙江北京山東