計劃運行管理課件

第八章計劃管理本章主要內(nèi)容第一節(jié)經(jīng)營計劃第二節(jié)生產(chǎn)計劃第三節(jié)生產(chǎn)作業(yè)計劃

企業(yè)的計劃是按照企業(yè)管理決策所確定的方案，對企業(yè)的各項管理活動及其所需要的各種資源，從時間和空間上進行總體部署和統(tǒng)籌安排的工作。即決策方案的實施是靠計劃來落實的。企業(yè)計劃是由經(jīng)營計劃、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃三大部分組成的各項計劃構(gòu)成。第一節(jié)經(jīng)營計劃（一）經(jīng)營計劃的特點1、定義：所謂經(jīng)營計劃就是根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略決策方案有關(guān)目標的要求，對方案實施所需要的各種資源，作出空間部署和時間安排，從而使決策方案落實到實處，更好的付諸實施。2、特點：（1）決策性；（2）效益性；（3）全面性；（4）長期性；（5）開放性；（6）靈活性。3、經(jīng)營計劃在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的作用：（1）協(xié)調(diào)作用；（2）分配作用；（3）保證作用；（二）經(jīng)營計劃的分類和內(nèi)容1、經(jīng)營計劃的分類（1）按計劃對象分：（2）按計劃的期限分：（三）長期經(jīng)營計劃1、長期經(jīng)營計劃的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容：長期綜合經(jīng)營計劃的結(jié)構(gòu)及其主要內(nèi)容如圖8.1所示圖8.1長期綜合經(jīng)營計劃結(jié)構(gòu)圖2、各項計劃間的關(guān)系長期經(jīng)營計劃以利潤目標為中心，也就是以提高經(jīng)濟效益為中心，以保證滿足市場需要為前提。最后通過資金計劃及生產(chǎn)費用預(yù)算計劃計算出資金利潤率指標和利潤指標，再反饋到原設(shè)想的利潤計劃，如未達到原定目標，或者重新調(diào)整其他計劃以保證利潤目標，或者調(diào)整利潤目標。（四）年度經(jīng)營計劃1、年度經(jīng)營計劃結(jié)構(gòu)年度經(jīng)營計劃與長期經(jīng)營計劃結(jié)構(gòu)相似，但也有區(qū)別，里面還包括生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)計劃中的一些內(nèi)容，例如技術(shù)組織措施計劃、生產(chǎn)技術(shù)準備計劃、設(shè)備維修計劃、輔助生產(chǎn)計劃等；銷售計劃要增加市場開拓計劃、新產(chǎn)品推銷計劃；產(chǎn)品質(zhì)量計劃中包括推行全面質(zhì)量管理計劃；品種計劃中的老產(chǎn)品整頓計劃和新產(chǎn)品試制計劃等。2、年度綜合經(jīng)營計劃的特點年度綜合經(jīng)營計劃出了保留長期經(jīng)營計劃的特點外，還具有它自身的短期性、現(xiàn)實性和具體性等等特點。二、經(jīng)營計劃的編制與執(zhí)行（一）經(jīng)營計劃的編制1、編制依據(jù)經(jīng)營計劃的編制依據(jù)主要有以下八個方面：（1）國家方針政策、法律法規(guī)和規(guī)劃的要求；（2）企業(yè)與用戶簽訂的長期經(jīng)濟協(xié)議；（3）企業(yè)與用戶簽訂的年度經(jīng)濟合同；（4）市場調(diào)查和預(yù)測的有關(guān)結(jié)果；（5）企業(yè)上一期計劃的完成情況，以及有關(guān)統(tǒng)計資料和定額資料；（6）企業(yè)生產(chǎn)能力、人員素質(zhì)、設(shè)備、技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)情況；目標管理的基本原理和方法與方針展開相似。工作過程就是把經(jīng)營目標細分為若干個小指標，層層分解落實到有關(guān)部門、各個單位，直接到個人，變成具體目標，形成一個包、保、協(xié)目標體系。（三）經(jīng)營計劃的調(diào)整由于外部環(huán)境不肯定因素多，變化大，內(nèi)部條件也在不斷變化之中。因此，經(jīng)營計劃也要隨著情況的變化，主動、適時地調(diào)整。主動調(diào)整計劃的方法有下列兩種。1、滾動計劃法滾動計劃就是采用分期制定、近細遠粗、執(zhí)行反饋、定期調(diào)整、按期順延滾動的方法。這個“期”可長可短，中長期計劃可以按年調(diào)整，年度計劃可以按季或月調(diào)整。調(diào)整的辦法就是按一定時期的計劃執(zhí)行情況，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境條件的變化，及時修改原各期的計劃，并相應(yīng)地將計劃順延一個時期。如圖8.2所示。注意:滾動計劃法一般適用于品種比較穩(wěn)定情況下的生產(chǎn)計劃和銷售計劃的調(diào)整。2、啟動備用計劃法啟動備用計劃法是指正在執(zhí)行的計劃方案因條件發(fā)生重大變化已不能繼續(xù)實施，而啟用的已經(jīng)完善并適合新情況的備用計劃方案的方法

這一方法是：事先制定若干個適應(yīng)未來可能出現(xiàn)的不同情況下的計劃方案，先選一個適合現(xiàn)時條件的計劃方案付諸實施，其他方案備用。一旦條件發(fā)生重大變化，原執(zhí)行方案已失靈，新情況正是在備用計劃方案的范圍之內(nèi)，則啟用備用計劃方案。第二節(jié)生產(chǎn)計劃一、生產(chǎn)計劃概述（一）生產(chǎn)計劃的意義（略）（二）生產(chǎn)計劃的主要指標企業(yè)的生產(chǎn)計劃是由一系列指標構(gòu)成，這些指標各有不同的經(jīng)濟內(nèi)容，從不同角度反映了計劃期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)活動的要求。主要有產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值指標等。1、產(chǎn)品品種指標。計劃期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種數(shù)。2、產(chǎn)品質(zhì)量指標。計劃期內(nèi)各種產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量標準(包括：反映產(chǎn)品本身質(zhì)量的指標、反映生產(chǎn)過程質(zhì)量的指標)。二、生產(chǎn)能力核定工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)能力是指生產(chǎn)系統(tǒng)在一定的時期內(nèi)、一定的技術(shù)組織條件下，所能生產(chǎn)一定種類、一定質(zhì)量的產(chǎn)品的最大數(shù)量。（一）生產(chǎn)能力的種類按照核定生產(chǎn)能力依據(jù)的條件不同，把企業(yè)的生產(chǎn)能力劃分為以下三種：（1）設(shè)計能力；（2）查定能力；（3）現(xiàn)實能力，也叫計劃能力。（二）生產(chǎn)能力的核定1、影響生產(chǎn)能力的因素企業(yè)生產(chǎn)能力的大小取決于各種因素，從生產(chǎn)能力核定的要求，可以分為以下三大因素：（1）固定資產(chǎn)數(shù)量；（2）固定資產(chǎn)的工作時間，可分為制度工作時間和有效工作時間；（3）固定資產(chǎn)的生產(chǎn)效率，包括機器設(shè)備生產(chǎn)效率（即設(shè)備能力）和生產(chǎn)面積的生產(chǎn)效率。2、核定生產(chǎn)能力的作用與意義（略）3、生產(chǎn)能力核定的程序這項工作分為兩階段作。第一，核定班組、工段、車間各生產(chǎn)能力；第二，在對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能力進行綜合平衡的基礎(chǔ)上，核定企業(yè)的生產(chǎn)能力。（1）各車間內(nèi)部生產(chǎn)能力核算計算同類設(shè)備組合的生產(chǎn)能力，有公式：設(shè)備生產(chǎn)能力=設(shè)備數(shù)量×單位設(shè)備有效工時×單位時間產(chǎn)量定額設(shè)備生產(chǎn)能力=設(shè)備數(shù)量×單位設(shè)備有效工時÷單位時間產(chǎn)量定額生產(chǎn)面積生產(chǎn)能力=生產(chǎn)面積數(shù)量×生產(chǎn)面積利用的延續(xù)時間×單位時間單位面積的生產(chǎn)定額（2）企業(yè)生產(chǎn)能力的確定先將各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力綜合平衡，進而確定企業(yè)的生產(chǎn)能力。綜合平衡有兩方面的工作：其一，基本生產(chǎn)車間之間的能力的平衡；其二，輔助生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力與基本生產(chǎn)車間能力的平衡。若各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能力不一致，應(yīng)按主導(dǎo)環(huán)節(jié)來確定企業(yè)的生產(chǎn)能力。三、生產(chǎn)計劃的編制（一）編制步驟1、調(diào)查研究，掌握編制生產(chǎn)計劃的依據(jù)；2、統(tǒng)籌安排，初步提出生產(chǎn)計劃指標；3、綜合平衡，確定生產(chǎn)計劃指標；4、最后確定生產(chǎn)指標。（二）生產(chǎn)作業(yè)計劃的內(nèi)容和作用1、生產(chǎn)作業(yè)計劃的內(nèi)容（1）制定或修改期量標準；（2）編制全廠的生產(chǎn)作業(yè)計劃和車間內(nèi)部的作業(yè)計劃；（3）編制生產(chǎn)準備計劃；（4）進行生產(chǎn)設(shè)備的負荷核算和平衡；（5）日常生產(chǎn)派工。2、生產(chǎn)作業(yè)計劃的作用（1）是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序和管理秩序的基礎(chǔ)；（2）是企業(yè)計劃管理的重要環(huán)節(jié)；（3）是組織均衡生產(chǎn)的重要保證；（4）是規(guī)定全體職工奮斗目標，調(diào)動員工積極性的重要手段二、期量標準（一）期量標準的概念與分類1、期量標準的概念期量標準就是對加工對象在生產(chǎn)過程所規(guī)定的時間和數(shù)量上的標準?！捌凇本褪侵笗r間，包括：生產(chǎn)周期、生產(chǎn)提前期、生產(chǎn)間隔期等；“量”就是指數(shù)量，如生產(chǎn)批量、在制品數(shù)量等。期量標準也稱為作業(yè)計劃標準，是編制作業(yè)計劃的基礎(chǔ)。不同生產(chǎn)類型的期量標準內(nèi)容是不同的。2、期量標準的分類（1）大量大批生產(chǎn)類型（流水生產(chǎn)），主要有節(jié)拍、在制品占用量、工作指示圖表等；（2）成批生產(chǎn)類型，主要包括批量、生產(chǎn)間隔期、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)提前期、在制品占用量等；（3）單件小批生產(chǎn)類型，主要有生產(chǎn)提前期、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)周期指示圖表等；（二）期量標準的制定方法1、節(jié)拍是指順序（前后）兩件同樣產(chǎn)品出產(chǎn)之間的時間間隔。節(jié)拍又分為流水線生產(chǎn)節(jié)拍和工序節(jié)拍。其計算公式如下：（2）以期定量法：就是先確定批量，然后再計算生產(chǎn)間隔期。當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)變化時，調(diào)整生產(chǎn)間隔期，批量固定不變。按照這種方法在計劃批量時，可采用最小批量法、估計批量法和經(jīng)濟批量法三種。其中，經(jīng)濟批量計算公式為：其中——經(jīng)濟批量——年需要量——生產(chǎn)月數(shù)——生產(chǎn)月數(shù)——每個零件月存儲費用3、生產(chǎn)周期又稱生產(chǎn)循環(huán)期，它是指從原料投入生產(chǎn)時起，到成品出產(chǎn)時為止的整個生產(chǎn)過程的日歷期間。4、生產(chǎn)提前期它是產(chǎn)品（零件、毛坯）在各車間投入和出產(chǎn)的日期比成品裝配出產(chǎn)日期提前的天數(shù)，是成批生產(chǎn)中編制各車間生產(chǎn)作業(yè)計劃的時間標準。生產(chǎn)提前期可按工藝過程及順序累加確定。以機械產(chǎn)品生產(chǎn)為例，其確定如圖8.4所示：根據(jù)圖8.4可得到車間出產(chǎn)投入提前期計算公式。（1）若前后車間生產(chǎn)批量相等車間投入提前期=本車間出產(chǎn)提前期+本車間生產(chǎn)周期車間出產(chǎn)提前期=后車間投入提前期+保險期（2）若前后車間生產(chǎn)批量不相等車間投入提前期=本車間出產(chǎn)提前期+本車間生產(chǎn)周期車間出產(chǎn)提前期=后車間投入提前期+保險期+前后車間生產(chǎn)間隔期之差前后車間生產(chǎn)間隔期之差=本車間生產(chǎn)間隔期-后車間生產(chǎn)間隔期5、在制品占用定額在制品是指從原材料投入到成品入庫為止，處于生產(chǎn)過程中尚未完工的所有零件、部件、產(chǎn)品的總稱。在制品定額是在一定生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為了保持個生產(chǎn)環(huán)節(jié)組織生產(chǎn)所必須的最低限度占用量的標準。2、網(wǎng)絡(luò)圖的構(gòu)成。網(wǎng)絡(luò)圖是用來表示一個項目中各個工作環(huán)節(jié)的前后順序關(guān)系的圖形，主要由圓圈和箭線組成，形成網(wǎng)狀圖，所以稱網(wǎng)絡(luò)圖。網(wǎng)絡(luò)圖主要由以下內(nèi)容構(gòu)成：（1）作業(yè)（或工序）。作業(yè)是一項有具體活動的過程，是網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。它需要投入一定的人力、物力和財力，并經(jīng)過一定時間后才能完成的任務(wù)、工序、工作等活動。在網(wǎng)絡(luò)圖中用帶箭頭的實線表示，另外，帶箭頭的虛線則表示不消耗資源，也不占用時間，通常稱為虛作業(yè)或虛工序。（2）結(jié)點。結(jié)點和作業(yè)不同，它不消耗任何資源（包括時間），它在網(wǎng)絡(luò)圖中只起承上啟下的作用，一個結(jié)點，可以表示一項作業(yè)或幾項作業(yè)的結(jié)束，同時它又可以表示另一項或幾項作業(yè)的開始。在網(wǎng)絡(luò)圖中，它用圓圈及其內(nèi)的編號表示，一項作業(yè)可用兩個結(jié)點編號表示，如作業(yè)②→③。另外，在網(wǎng)絡(luò)圖中有兩個特殊的結(jié)點，起始結(jié)點和終止結(jié)點。起始結(jié)點只表示一項或幾項作業(yè)的開始，不表示作業(yè)的結(jié)束，所以，從起始結(jié)點只有箭線出去，沒有箭線進來；終止結(jié)點則相反，它只表示一項或幾項作業(yè)的結(jié)束，不表示作業(yè)的開始，該結(jié)點只有箭線近來。（3）路線。路線是在網(wǎng)絡(luò)圖中，用來說明計劃活動從開始動結(jié)束的若干特征的，即用來描繪計劃活動中各項作業(yè)途徑的路線。從起始結(jié)點到終止結(jié)點有很多條路線，每條路線上各個作業(yè)所需時間的總和就是這條路線的長度，其中最長的路線就是關(guān)鍵路線，關(guān)鍵路線上的作業(yè)為關(guān)鍵作業(yè)（關(guān)鍵工序），任何一個網(wǎng)絡(luò)圖中至少有一條關(guān)鍵路線。關(guān)鍵路線的長度決定了該網(wǎng)絡(luò)圖代表的項目的最短完工時間，確定了關(guān)鍵路線，就可確定關(guān)鍵作業(yè)，也就知道了影響整個項目最短工期作業(yè)是哪些，抓住了這個牛鼻子，就可以有針對性地安排各項計劃。3、網(wǎng)絡(luò)圖的繪制及其舉例要準確地畫好網(wǎng)絡(luò)圖，必須遵循以下規(guī)則：（1）網(wǎng)絡(luò)圖中只有一個起始結(jié)點和終止結(jié)點。（2）網(wǎng)絡(luò)圖中不允許出現(xiàn)回路（從某一個結(jié)點出發(fā)，沿著箭線的方向又回到該結(jié)點，形成回路）。（3）相鄰兩結(jié)點之間只能有一個作業(yè)。如果在相鄰兩結(jié)點之間有好多項平行作業(yè)，則除一項作業(yè)外，其余作業(yè)用虛作業(yè)表示。（4）箭線的首尾必須有結(jié)點，不能從一條箭線中間引出另一條箭線。B：三種時間估計法——最樂觀時間（ａ）、最可能時間（ｍ）、最保守時間（悲觀時間ｂ）。公式如下：〒＝（ａ＋４ｍ＋ｂ）／６作業(yè)時間的估算在實際工作非常重要，但在我們平常聯(lián)系中一般是事先給定的。（2）結(jié)點時間參數(shù)的計算——結(jié)點的最早開工時間和最遲完成時間Ａ、結(jié)點的最早開始時間（用□表示）表示一個結(jié)點最早可以開始的工作時間，此前是不具備開工條件的。計算方法是從起始結(jié)點開始，從左到右逐個結(jié)點進行計算，直到終止結(jié)點為止。起始結(jié)點的最早開工時間為零。而一個箭頭結(jié)點的最早開工時間＝箭尾結(jié)點的最早開工時間＋該箭線的作業(yè)時間。如果同時有幾條箭線與箭頭結(jié)點相接，則選其中箭尾結(jié)點的最早開工時間＋箭線的作業(yè)時間的最大者。公式如下：ｔＥＳ（ｊ）＝ｍａｘ｛ｔＥＳ（ｉ）＋ｔ（ｉ，ｊ）｝（ｊ＝２，３，……，ｎ）式中ｔ（ｉ，ｊ）——結(jié)點ｉ與ｊ之間的作業(yè)時間；ｔＥＳ（ｊ）——箭頭結(jié)點ｊ的最早開工時間；ｔＥＳ（ｉ）——箭尾結(jié)點ｉ的最早開工時間。Ｂ、結(jié)點的最遲完工時間（用△表示）表示該結(jié)點終點的所有作業(yè)最晚必須完工的時間。如果不能完成，就要影響后續(xù)作業(yè)的按時開工。計算方法是從最后一個結(jié)點開始，從右向左逐個結(jié)點進行，直到起始結(jié)點為止。終止結(jié)點的最遲完工時間由于無后續(xù)作業(yè)，就是它的最早開工時間。對于其他結(jié)點而言，箭尾結(jié)點的最遲完工時間＝箭頭結(jié)點的最遲完工時間－箭線的作業(yè)時間。如果箭尾結(jié)點同時發(fā)出幾條箭線，則選其中肩頭結(jié)點最遲完工時間－箭線作業(yè)時間的最小者。公式如下：ｔＬＦ（ｉ）＝ｍｉｎ｛ｔＬＦ（ｊ）－ｔ（ｉ，ｊ）｝（ｉ＝ｎ－１，ｎ－２，……，１）式中ｔ（ｉ，ｊ）——結(jié)點ｉ與ｊ之間的作業(yè)時間；ｔＬＦ（ｉ）——箭頭結(jié)點ｉ的最早開工時間；ｔＬＦ（ｊ）——箭尾結(jié)點ｊ的最早開工時間。（3）作業(yè)時間參數(shù)的計算——作業(yè)的最早開始時間和最早結(jié)束時間、作業(yè)的最遲結(jié)束時間和最遲開始時間Ａ、作業(yè)的最早開始時間就是箭尾結(jié)點的最早開工時間。用ＴＥＳ（ｉ，ｊ）表示，則ＴＥＳ（ｉ，ｊ）＝ｔＥＳ（ｉ）B、作業(yè)的最早結(jié)束時間就是該項作業(yè)的最早開始時間＋作業(yè)時間。用ＴＥＦ（ｉ，ｊ）