2021年全球及中國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述電解鋁是通過電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)通常采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法制取電解鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等；中游為電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、包裝等領(lǐng)域。2、上游端分析氧化鋁電解鋁主要原材料，隨著我國(guó)鋁行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)也是穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)管控等因素，氧化鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為7747.5萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%。3、下游端分析建筑業(yè)是鋁第一大消費(fèi)領(lǐng)域，鋁合金廣泛應(yīng)用于建筑工程結(jié)構(gòu)和建筑裝飾，如門窗框、幕墻、頂棚及隔斷等。2021年以來我國(guó)房企加快項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)帶動(dòng)竣工面積高速增長(zhǎng)，對(duì)鋁消費(fèi)有較大拉動(dòng)作用。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積為157.5億平方米，同比增長(zhǎng)5.4%。三、全球現(xiàn)狀1、鋁土礦全球鋁土礦資源儲(chǔ)量約為300億噸，分布上主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加等國(guó)家。其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲(chǔ)量約為74億噸，占全球總儲(chǔ)量的24.7%。澳大利亞儲(chǔ)量為65億噸，占全球總儲(chǔ)量的21.7%，中國(guó)儲(chǔ)量約為10億噸，占全球總儲(chǔ)量的3.3%左右。2、產(chǎn)量鋁作為全球經(jīng)濟(jì)重要參與產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展十分迅速，但近年來在全球“碳中和”背景下，其產(chǎn)量難以出現(xiàn)漲幅，基本保持一個(gè)穩(wěn)定的趨勢(shì)，即使在疫情的沖擊下，產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定。據(jù)資料顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6526.7萬噸，同比增長(zhǎng)2.5%。從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，中國(guó)鋁土礦資源雖然稀少，但電解鋁產(chǎn)量卻位于世界第一，2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的57.18%。四、中國(guó)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量由于近年來我國(guó)建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%。2、產(chǎn)能由于近年來國(guó)家對(duì)鋁行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的限產(chǎn)及去產(chǎn)能要求，加上能耗控制、限電、階梯電價(jià)拉升成本等因素，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)能自2019年以來逐漸下滑。據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國(guó)電解鋁產(chǎn)能3760萬噸，同比下降6%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從我國(guó)電解鋁需求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來看，我國(guó)電解鋁需求占比前三的領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ?、交通運(yùn)輸及包裝，占比分別為29%、26%和11%。4、價(jià)格情況自2021年年初以來，電解鋁平均成交均價(jià)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，6月電解鋁平均成交均價(jià)小幅回落。此后電解鋁平均成交均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價(jià)超2萬元/噸。11月電解鋁平均成交均價(jià)有所回落，價(jià)格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價(jià)回落。2021年12月電解鋁平均成交價(jià)分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲18.9%。5、進(jìn)口情況從進(jìn)口量情況來看，2016-2019年期間，我國(guó)電解鋁進(jìn)口量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)一個(gè)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，變化幅度和產(chǎn)能基本保持一致，2020-2021年期間，由于我國(guó)鋁價(jià)持續(xù)走高，國(guó)外鋁價(jià)相對(duì)較低，加上由于國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，下游需求不斷增長(zhǎng)，而國(guó)外市場(chǎng)卻保持低迷，使得我國(guó)電解鋁進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁進(jìn)口量為157.97萬噸，同比增長(zhǎng)48.4%；進(jìn)口金額為40.77億美元，同比增長(zhǎng)110.8%。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼：76011010、76011090從進(jìn)口量來源地區(qū)分布情況來看，2021年我國(guó)從印度進(jìn)口電解鋁85.54萬噸，占進(jìn)口總量的54.1%，從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口29.1萬噸，占比為18.4%，從阿聯(lián)酋進(jìn)口12.41萬噸，占比為7.9%。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼：76011010、760110906、出口情況從出口情況來看，2016-2019年期間，我國(guó)電解鋁出口量及出口金額整體處于上升的趨勢(shì)中，2020-2021年期間，由于國(guó)外市場(chǎng)低迷，需求減少及國(guó)外鋁價(jià)較國(guó)內(nèi)低等因素，使得我國(guó)電解鋁出口大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁出口量為7051.7噸，同比下降27.1%；出口金額為2429.6萬美元，同比增長(zhǎng)29.7%。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼76011010、76011090五、競(jìng)爭(zhēng)格局從世界電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況來看，2020年世界電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3僅為19%，行業(yè)集中度較為分散。其中中國(guó)宏橋和中國(guó)鋁業(yè)產(chǎn)量分別為全球第一、第二，占比分別為7%和6%。從我國(guó)角度來看，2020年我國(guó)電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國(guó)宏橋占比為14%、中國(guó)鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策加速行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型2021年10月21日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》，指出要分步實(shí)施、有序推進(jìn)，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工作，有力推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%。在政策高壓下，電解鋁行業(yè)將加速綠色轉(zhuǎn)型。2、電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整目前中國(guó)原鋁生產(chǎn)電力結(jié)構(gòu)為火電88%、水電11%、核電1%，非清潔