全球無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

全球無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

軍用無(wú)人機(jī)是由遙控設(shè)備或自備程序控制操縱的不載人飛機(jī)。根據(jù)其控制方式，主要分為無(wú)線電遙控、自動(dòng)程序控制和綜合控制三種類型。

軍用無(wú)人機(jī)具有結(jié)構(gòu)精巧、隱蔽性強(qiáng)、使用方便、造價(jià)低廉和性能機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn)，主要用于戰(zhàn)場(chǎng)偵察，電子干擾，攜帶集束炸彈、制導(dǎo)導(dǎo)彈等武器執(zhí)行攻擊性任務(wù)，以及用作空中通信中繼平臺(tái)、核試驗(yàn)取樣機(jī)、核爆炸及核輻射偵察機(jī)等。

目前全球軍用無(wú)人機(jī)已經(jīng)有兩百多種型號(hào)。軍用無(wú)人機(jī)可以用來(lái)執(zhí)行各種任務(wù)，如偵察、監(jiān)視、攻擊、攔截等。未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中，軍用無(wú)人機(jī)的使用將會(huì)非常廣泛。

無(wú)人機(jī)最早被應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，如今，除航拍外，無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)、測(cè)繪、應(yīng)急救災(zāi)等民用領(lǐng)域應(yīng)用正在得到拓展，且相對(duì)于軍用無(wú)人機(jī)，民用型技術(shù)難度相對(duì)低、造價(jià)低廉。其不斷拓展的需求正在催生一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，越來(lái)越多的資金也盯上了這片藍(lán)海。到2025年，全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)600億美元，未來(lái)10年增長(zhǎng)3倍至4倍。

近年來(lái)，中國(guó)無(wú)人機(jī)制造業(yè)快速發(fā)展，無(wú)人機(jī)在軍事偵察、地質(zhì)測(cè)繪、氣象減災(zāi)、電力巡查、個(gè)人消費(fèi)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

一、18-24年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)CAGR達(dá)20.5%，軍用無(wú)人機(jī)2025年望翻倍

《2020-2026年中國(guó)5G+無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：2018年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為141億美元，預(yù)計(jì)到2024年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。其中軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)不容忽視，2018年軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12.1億美元，至2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)26.8億美元。

美國(guó)作為無(wú)人機(jī)數(shù)量最多、技術(shù)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，對(duì)無(wú)人機(jī)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用也走在世界前列。自二十世紀(jì)六七十年代開始，美國(guó)就在實(shí)際作戰(zhàn)中使用無(wú)人機(jī)，從越南戰(zhàn)爭(zhēng)、海灣戰(zhàn)爭(zhēng)主要用于情報(bào)搜集，到阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)中察打一體，再到伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中的多樣化應(yīng)用，無(wú)人機(jī)承擔(dān)的功能越來(lái)越多。

目前軍用無(wú)人機(jī)的典型用途包括模擬飛行器、情報(bào)偵察、軍事打擊、信息對(duì)抗、通信中繼、空中預(yù)警等。軍事領(lǐng)域無(wú)人機(jī)具有用途多、生存能力強(qiáng)、作戰(zhàn)環(huán)境要求低等優(yōu)點(diǎn)，是信息戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要裝備。無(wú)人機(jī)在軍事領(lǐng)域的成功應(yīng)用，也揭開了以智能化遠(yuǎn)程攻擊武器為主導(dǎo)的非接觸戰(zhàn)爭(zhēng)的新篇章。

軍用無(wú)人機(jī)所具備的人力節(jié)省、減少傷亡和功能擴(kuò)展等優(yōu)勢(shì)，為無(wú)人機(jī)在軍事領(lǐng)域的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。從全球范圍來(lái)看，軍用無(wú)人機(jī)的地位越來(lái)越突出。隨著無(wú)人機(jī)在中東戰(zhàn)場(chǎng)上大放異彩，無(wú)人機(jī)成為世界各國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。對(duì)于地處局勢(shì)動(dòng)蕩、戰(zhàn)爭(zhēng)頻發(fā)的地區(qū)的國(guó)家，無(wú)人機(jī)更是亟需裝備。

二、中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

2020年初，新冠疫情在國(guó)內(nèi)爆發(fā)，舉國(guó)進(jìn)入抗疫狀態(tài)，目前國(guó)內(nèi)疫情防控成果顯著，總體情況正在好轉(zhuǎn)。在此次抗疫戰(zhàn)斗中，無(wú)人機(jī)的身影出現(xiàn)在高速路口、鄉(xiāng)間村落、城市樓宇、田間農(nóng)地、醫(yī)院工廠等場(chǎng)景，在抗疫前線發(fā)揮了重要的作用，工業(yè)無(wú)人機(jī)的場(chǎng)景應(yīng)用全面爆發(fā)，在這次疫情里，其用途與優(yōu)勢(shì)得到很好的發(fā)揮與驗(yàn)證，工業(yè)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用不會(huì)是疫情黑天鵝事件下的曇花一現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)工業(yè)無(wú)人機(jī)將迎來(lái)行業(yè)的快速發(fā)展階段;同時(shí)，無(wú)人機(jī)也進(jìn)入公眾的視野，一場(chǎng)無(wú)人機(jī)的普及課也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)悄無(wú)聲息地進(jìn)行著，對(duì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的拓展也起到了重要的作用。

1、疫情期間無(wú)人機(jī)行業(yè)大顯身手

2020年新冠疫情爆發(fā)，無(wú)人機(jī)作為智能無(wú)人化工作的代表，具有高效無(wú)休的工作能力、零接觸的工作特點(diǎn)，成為阻斷疫情傳播的防控利器，在安防巡檢、消殺作業(yè)、物流配送、宣傳喊話、照明測(cè)溫、農(nóng)業(yè)植保等方面發(fā)揮了重要的作用。

2、疫情期間無(wú)人機(jī)助力國(guó)外蟲災(zāi)防控

2月底新冠疫情在全球蔓延，其中韓國(guó)、意大利以及伊朗等國(guó)的疫情較為嚴(yán)重，與此同時(shí)，蝗蟲災(zāi)害也由非洲蔓延至東南亞地區(qū)，給全球的生產(chǎn)發(fā)展和人民生活帶來(lái)了重大的影響。在此期間，巴基斯坦、印度等國(guó)采用無(wú)人機(jī)參與蝗蟲災(zāi)害治理，取得較

2、政策與資本加持無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)無(wú)人機(jī)相關(guān)政策及規(guī)劃為工業(yè)無(wú)人機(jī)的發(fā)展提供巨大的推動(dòng)力。特別是近兩年，政策對(duì)于低空空域的開放持正面態(tài)度，無(wú)人機(jī)相關(guān)政策正在加速制定和實(shí)施，師認(rèn)為，政策的完善將規(guī)范這一快速發(fā)展的市場(chǎng)，有望助推行業(yè)發(fā)展提速。

從行業(yè)投資情況來(lái)看，2014年被稱為中國(guó)“無(wú)人機(jī)元年”，彼時(shí)，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，資本不斷涌入，2016年無(wú)人機(jī)行業(yè)全年融資次數(shù)達(dá)到100次。而進(jìn)入2018年，專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求加速釋放，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年融資次數(shù)為71次，融資金額達(dá)293.44億元，較2017年大幅增長(zhǎng)，更是有大疆10億美元的大額融資。在資本的助推下，中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展如火如荼。2019年行業(yè)融資次數(shù)為41次，融資金額為200.75億元，其中億航智能于2019年12月12日在美國(guó)納斯達(dá)克IPO上市，此次IPO融資金額為4000萬(wàn)美金，億航也成為中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)第一股。2020年2月19日，中航金城無(wú)人機(jī)獲得中航科工6658萬(wàn)元人民幣的戰(zhàn)略投資;2020年3月2日，微納新空獲得比鄰創(chuàng)投領(lǐng)頭的1億元A+輪融資。師認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)在政策和資本的雙加持下，行業(yè)還將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

3、中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著集成制造的普及，無(wú)人機(jī)基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)開始邁向小型化、低成本、低能耗方向發(fā)展，無(wú)人機(jī)制造成本不斷走低，同時(shí)伴隨著人工智能、5G通信等新技術(shù)的逐步完善應(yīng)用，無(wú)人機(jī)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)在良好的發(fā)展環(huán)境中迅速增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2015年我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模僅為66.4億元，2018年無(wú)人機(jī)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至257.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)57.05%。師估計(jì)，2019年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)359億元。

無(wú)人機(jī)在中國(guó)的起步較晚，且開始于中國(guó)軍用領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)可分為軍用、民用和消費(fèi)級(jí)三大類。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無(wú)人機(jī)提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等等。作為無(wú)人機(jī)的領(lǐng)軍國(guó)家(以消費(fèi)無(wú)人機(jī)技術(shù)和市場(chǎng)占有率來(lái)說(shuō))，無(wú)人機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的也呈幾何增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2014年，中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)貢獻(xiàn)度主要以軍用無(wú)人機(jī)為主，貢獻(xiàn)率高達(dá)90%，而民用領(lǐng)域則僅占10%左右。但民用領(lǐng)域的需求規(guī)模在近兩年得到較大的釋放，截止到目前，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)軍用無(wú)人機(jī)，達(dá)58.5%，未來(lái)，行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍將不斷改變，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。

4、彩虹、翼龍為兩大無(wú)人機(jī)品牌，2018年訂單顯著增長(zhǎng)

中國(guó)無(wú)人機(jī)憑借優(yōu)異的性能和較低的價(jià)格，迅速成為全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的寵兒。目前我國(guó)無(wú)人機(jī)出口產(chǎn)品主要為彩虹、翼龍兩款無(wú)人機(jī)：2003-2019年在SIPRI注冊(cè)過(guò)的我國(guó)無(wú)人機(jī)出口訂單及其數(shù)量分別為：CH-1（2架，占比1%）、CH-3（49架，占比18%）、CH-4（41架，占比15%）、WL-1（63架，占比23%）、WL-2（97架，占比36%）、ASN-209（18架，占比7%）；主要客戶所在國(guó)包括埃及、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等。

我國(guó)無(wú)人機(jī)出口數(shù)量穩(wěn)中有增，2018年是我國(guó)無(wú)人機(jī)出口訂單簽訂的歷史最高峰。從2003-2018年歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)無(wú)人機(jī)出口訂單近年整體呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)，年均出口量達(dá)16.88架。2018年是我國(guó)無(wú)人機(jī)出口訂單簽訂最多的一年，訂單總數(shù)達(dá)82架，是2017年的4.6倍，是歷年平均值的4.9倍。

5、國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)需求迎來(lái)向上拐點(diǎn)，相關(guān)上市公司訂單普遍增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)需求迎來(lái)上行拐點(diǎn)，相關(guān)無(wú)人智能上市公司普遍出現(xiàn)訂單增長(zhǎng)跡象：星網(wǎng)宇達(dá)2020年2月14日投資者活動(dòng)披露，無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)2019年200萬(wàn)，2020年2.3-2.5億；長(zhǎng)鷹信質(zhì)19年12月5日公告，無(wú)人機(jī)合同金額增至9.25億元；賽為智能19年8月23日公告簽署6.6億元訂單。

三、2020年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)

未來(lái)十年，全球偵察型和攻擊型無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到709億美元，其中生產(chǎn)產(chǎn)值為392億美元，研發(fā)產(chǎn)值為287億美元，其他與無(wú)人機(jī)相關(guān)的新興市場(chǎng)價(jià)值20億-30億美元。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求90%來(lái)自于軍方和警方，而其它方向需求僅占10%，機(jī)型以無(wú)人靶機(jī)和帶有電子光學(xué)/紅外線偵察平臺(tái)的無(wú)人偵察機(jī)為主。工信部2017年12月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2020年，民用無(wú)