全球無人機行業(yè)發(fā)展趨勢分析

全球無人機行業(yè)發(fā)展趨勢分析

軍用無人機是由遙控設(shè)備或自備程序控制操縱的不載人飛機。根據(jù)其控制方式，主要分為無線電遙控、自動程序控制和綜合控制三種類型。

軍用無人機具有結(jié)構(gòu)精巧、隱蔽性強、使用方便、造價低廉和性能機動靈活等特點，主要用于戰(zhàn)場偵察，電子干擾，攜帶集束炸彈、制導(dǎo)導(dǎo)彈等武器執(zhí)行攻擊性任務(wù)，以及用作空中通信中繼平臺、核試驗取樣機、核爆炸及核輻射偵察機等。

目前全球軍用無人機已經(jīng)有兩百多種型號。軍用無人機可以用來執(zhí)行各種任務(wù)，如偵察、監(jiān)視、攻擊、攔截等。未來戰(zhàn)爭中，軍用無人機的使用將會非常廣泛。

無人機最早被應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，如今，除航拍外，無人機在農(nóng)業(yè)、測繪、應(yīng)急救災(zāi)等民用領(lǐng)域應(yīng)用正在得到拓展，且相對于軍用無人機，民用型技術(shù)難度相對低、造價低廉。其不斷拓展的需求正在催生一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，越來越多的資金也盯上了這片藍(lán)海。到2025年，全球無人機市場規(guī)模有望超過600億美元，未來10年增長3倍至4倍。

近年來，中國無人機制造業(yè)快速發(fā)展，無人機在軍事偵察、地質(zhì)測繪、氣象減災(zāi)、電力巡查、個人消費等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

一、18-24年全球無人機市場CAGR達(dá)20.5%，軍用無人機2025年望翻倍

《2020-2026年中國5G+無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：2018年全球無人機市場規(guī)模為141億美元，預(yù)計到2024年全球無人機市場規(guī)模將達(dá)431億美元，復(fù)合增長率為20.5%。其中軍用無人機市場不容忽視，2018年軍用無人機市場規(guī)模達(dá)12.1億美元，至2025年市場規(guī)模將達(dá)26.8億美元。

美國作為無人機數(shù)量最多、技術(shù)最發(fā)達(dá)的國家，對無人機的實戰(zhàn)應(yīng)用也走在世界前列。自二十世紀(jì)六七十年代開始，美國就在實際作戰(zhàn)中使用無人機，從越南戰(zhàn)爭、海灣戰(zhàn)爭主要用于情報搜集，到阿富汗戰(zhàn)爭中察打一體，再到伊拉克戰(zhàn)爭中的多樣化應(yīng)用，無人機承擔(dān)的功能越來越多。

目前軍用無人機的典型用途包括模擬飛行器、情報偵察、軍事打擊、信息對抗、通信中繼、空中預(yù)警等。軍事領(lǐng)域無人機具有用途多、生存能力強、作戰(zhàn)環(huán)境要求低等優(yōu)點，是信息戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要裝備。無人機在軍事領(lǐng)域的成功應(yīng)用，也揭開了以智能化遠(yuǎn)程攻擊武器為主導(dǎo)的非接觸戰(zhàn)爭的新篇章。

軍用無人機所具備的人力節(jié)省、減少傷亡和功能擴展等優(yōu)勢，為無人機在軍事領(lǐng)域的發(fā)展提供了堅實的支撐。從全球范圍來看，軍用無人機的地位越來越突出。隨著無人機在中東戰(zhàn)場上大放異彩，無人機成為世界各國重點關(guān)注的對象。對于地處局勢動蕩、戰(zhàn)爭頻發(fā)的地區(qū)的國家，無人機更是亟需裝備。

二、中國無人機行業(yè)發(fā)展分析

2020年初，新冠疫情在國內(nèi)爆發(fā)，舉國進(jìn)入抗疫狀態(tài)，目前國內(nèi)疫情防控成果顯著，總體情況正在好轉(zhuǎn)。在此次抗疫戰(zhàn)斗中，無人機的身影出現(xiàn)在高速路口、鄉(xiāng)間村落、城市樓宇、田間農(nóng)地、醫(yī)院工廠等場景，在抗疫前線發(fā)揮了重要的作用，工業(yè)無人機的場景應(yīng)用全面爆發(fā)，在這次疫情里，其用途與優(yōu)勢得到很好的發(fā)揮與驗證，工業(yè)無人機的應(yīng)用不會是疫情黑天鵝事件下的曇花一現(xiàn)，預(yù)計未來工業(yè)無人機將迎來行業(yè)的快速發(fā)展階段;同時，無人機也進(jìn)入公眾的視野，一場無人機的普及課也通過網(wǎng)絡(luò)悄無聲息地進(jìn)行著，對消費級無人機市場的拓展也起到了重要的作用。

1、疫情期間無人機行業(yè)大顯身手

2020年新冠疫情爆發(fā)，無人機作為智能無人化工作的代表，具有高效無休的工作能力、零接觸的工作特點，成為阻斷疫情傳播的防控利器，在安防巡檢、消殺作業(yè)、物流配送、宣傳喊話、照明測溫、農(nóng)業(yè)植保等方面發(fā)揮了重要的作用。

2、疫情期間無人機助力國外蟲災(zāi)防控

2月底新冠疫情在全球蔓延，其中韓國、意大利以及伊朗等國的疫情較為嚴(yán)重，與此同時，蝗蟲災(zāi)害也由非洲蔓延至東南亞地區(qū)，給全球的生產(chǎn)發(fā)展和人民生活帶來了重大的影響。在此期間，巴基斯坦、印度等國采用無人機參與蝗蟲災(zāi)害治理，取得較

2、政策與資本加持無人機行業(yè)發(fā)展

近年來，我國出臺了多項無人機相關(guān)政策及規(guī)劃為工業(yè)無人機的發(fā)展提供巨大的推動力。特別是近兩年，政策對于低空空域的開放持正面態(tài)度，無人機相關(guān)政策正在加速制定和實施，師認(rèn)為，政策的完善將規(guī)范這一快速發(fā)展的市場，有望助推行業(yè)發(fā)展提速。

從行業(yè)投資情況來看，2014年被稱為中國“無人機元年”，彼時，無人機市場爆發(fā)，資本不斷涌入，2016年無人機行業(yè)全年融資次數(shù)達(dá)到100次。而進(jìn)入2018年，專業(yè)級無人機市場需求加速釋放，消費級市場爆發(fā)式增長，全年融資次數(shù)為71次，融資金額達(dá)293.44億元，較2017年大幅增長，更是有大疆10億美元的大額融資。在資本的助推下，中國無人機行業(yè)發(fā)展如火如荼。2019年行業(yè)融資次數(shù)為41次，融資金額為200.75億元，其中億航智能于2019年12月12日在美國納斯達(dá)克IPO上市，此次IPO融資金額為4000萬美金，億航也成為中國無人機行業(yè)第一股。2020年2月19日，中航金城無人機獲得中航科工6658萬元人民幣的戰(zhàn)略投資;2020年3月2日，微納新空獲得比鄰創(chuàng)投領(lǐng)頭的1億元A+輪融資。師認(rèn)為，未來我國無人機行業(yè)在政策和資本的雙加持下，行業(yè)還將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

3、中國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模

近年來，隨著集成制造的普及，無人機基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)開始邁向小型化、低成本、低能耗方向發(fā)展，無人機制造成本不斷走低，同時伴隨著人工智能、5G通信等新技術(shù)的逐步完善應(yīng)用，無人機行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，行業(yè)在良好的發(fā)展環(huán)境中迅速增長，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2015年我國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模僅為66.4億元，2018年無人機行業(yè)整體市場規(guī)模增長至257.2億元，年均復(fù)合增長率達(dá)57.05%。師估計，2019年中國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)359億元。

無人機在中國的起步較晚，且開始于中國軍用領(lǐng)域。無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。無人機產(chǎn)業(yè)鏈可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，無人機產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無人機提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無人機培訓(xùn)等等。作為無人機的領(lǐng)軍國家(以消費無人機技術(shù)和市場占有率來說)，無人機在中國市場的也呈幾何增長的趨勢。

2014年，中國無人機行業(yè)貢獻(xiàn)度主要以軍用無人機為主，貢獻(xiàn)率高達(dá)90%，而民用領(lǐng)域則僅占10%左右。但民用領(lǐng)域的需求規(guī)模在近兩年得到較大的釋放，截止到目前，我國民用無人機市場規(guī)模占比超過軍用無人機，達(dá)58.5%，未來，行業(yè)市場結(jié)構(gòu)仍將不斷改變，民用無人機市場將不斷擴大。

4、彩虹、翼龍為兩大無人機品牌，2018年訂單顯著增長

中國無人機憑借優(yōu)異的性能和較低的價格，迅速成為全球無人機市場的寵兒。目前我國無人機出口產(chǎn)品主要為彩虹、翼龍兩款無人機：2003-2019年在SIPRI注冊過的我國無人機出口訂單及其數(shù)量分別為：CH-1（2架，占比1%）、CH-3（49架，占比18%）、CH-4（41架，占比15%）、WL-1（63架，占比23%）、WL-2（97架，占比36%）、ASN-209（18架，占比7%）；主要客戶所在國包括埃及、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等。

我國無人機出口數(shù)量穩(wěn)中有增，2018年是我國無人機出口訂單簽訂的歷史最高峰。從2003-2018年歷史數(shù)據(jù)來看，我國無人機出口訂單近年整體呈現(xiàn)較好增長，年均出口量達(dá)16.88架。2018年是我國無人機出口訂單簽訂最多的一年，訂單總數(shù)達(dá)82架，是2017年的4.6倍，是歷年平均值的4.9倍。

5、國內(nèi)無人機需求迎來向上拐點，相關(guān)上市公司訂單普遍增長

國內(nèi)無人機需求迎來上行拐點，相關(guān)無人智能上市公司普遍出現(xiàn)訂單增長跡象：星網(wǎng)宇達(dá)2020年2月14日投資者活動披露，無人機業(yè)務(wù)2019年200萬，2020年2.3-2.5億；長鷹信質(zhì)19年12月5日公告，無人機合同金額增至9.25億元；賽為智能19年8月23日公告簽署6.6億元訂單。

三、2020年無人機產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測

未來十年，全球偵察型和攻擊型無人機的市場價值將達(dá)到709億美元，其中生產(chǎn)產(chǎn)值為392億美元，研發(fā)產(chǎn)值為287億美元，其他與無人機相關(guān)的新興市場價值20億-30億美元。國內(nèi)無人機市場需求90%來自于軍方和警方，而其它方向需求僅占10%，機型以無人靶機和帶有電子光學(xué)/紅外線偵察平臺的無人偵察機為主。工信部2017年12月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2020年，民用無